导图社区 业务推荐人认定规则
投顾业务推荐人关系认定规则，投顾业务推荐人关系认定规则可以明确投资者、证券公司和推荐人之间的权利和义务，规范市场行为，减少纠纷和违规行为的发生。
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这是一篇关于0712TGS迁移的思维导图，在系统迁移过程中，对风险等级评估机制进行了调整和优化，以更好地管理资讯和直播等内容的合规性和安全性；同时，对消息处理流程进行了全面梳理和改进，以确保消息的正常发送和接收，提高用户体验和消息管理的效率。
单笔提佣收费规则--投顾单笔提佣，分为买入收费，卖出不收费、卖出收费，买入不收费，大家可参考。
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费用结算流程
租赁费仓储费结算
E其它费用
F1开票注意事项
F2结算费用特别注意事项
洛嘉基地文件存档管理类目
CFA一级Ethics-standard思维导图
货币政策对黄金价格的传导机制
云报税（个税）
收入
推荐关系认定
分享链接签约
理财师分享
业务推荐人落员工名称，不允许修改
APP/H5分享
员工分享
推荐人规则：员工分享出去的链接，推荐人只会被新的员工信息覆盖，不会被用户信息覆盖
推荐人落值：业务推荐人落签约时链接带的最近一个员工的名称，允许修改
用户分享
业务推荐人落客户id（e投顾），允许修改
仅分享场景落用户为推荐人
H5直接签约
客户有最近一个员工推荐人
自动填充推荐人名称（手机号）
客户无历史员工推荐人
无填充，客户自主输入
补填推荐人
订单已有推荐人信息
隐藏补填入口
订单无推荐人信息
显示补填入口
其他
订单报表 （含e投顾、crm）
1、推荐人类型区分员工/用户； 2、推荐人名称： （1）员工“员工编号-员工名称” （2）用户，展示用户手机号
H5推荐人信息录入
1、手动输入的，支持手机号、姓名入参查找员工信息 2、查找不到员工，提示错误
