业务推荐人认定规则

投顾业务推荐人关系认定规则，投顾业务推荐人关系认定规则可以明确投资者、证券公司和推荐人之间的权利和义务，规范市场行为，减少纠纷和违规行为的发生。

推荐关系认定

• 分享链接签约
  • 理财师分享
    • 业务推荐人落员工名称，不允许修改
  • APP/H5分享
    • 员工分享
      • 推荐人规则：员工分享出去的链接，推荐人只会被新的员工信息覆盖，不会被用户信息覆盖
      • 推荐人落值：业务推荐人落签约时链接带的最近一个员工的名称，允许修改
    • 用户分享
      • 业务推荐人落客户id（e投顾），允许修改
      • 仅分享场景落用户为推荐人
• H5直接签约
  • 客户有最近一个员工推荐人
    • 自动填充推荐人名称（手机号）
  • 客户无历史员工推荐人
    • 无填充，客户自主输入
• 补填推荐人
  • 订单已有推荐人信息
    • 隐藏补填入口
  • 订单无推荐人信息
    • 显示补填入口
• 其他
  • 订单报表 （含e投顾、crm）
    • 1、推荐人类型区分员工/用户； 2、推荐人名称： （1）员工“员工编号-员工名称” （2）用户，展示用户手机号
  • H5推荐人信息录入
    • 1、手动输入的，支持手机号、姓名入参查找员工信息 2、查找不到员工，提示错误