导图社区 年终总结及规划
这是一篇关于年终总结及规划的思维导图，主要内容包括：学习成长、机构管理与维护、部门运营与管理、销售策略、部门工作、团队配合、需求预测等。
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年终总结
学习成长
个人工作职责及内容
属地陪跑机构+部门基本事务+渠道总助理
个人培训技能提升
学习了解行业、公司的历史发展
学习掌握行业基本金融知识
学习并熟练掌握，可以对外输出电签、微智能、大POS、真商、增值等不同条线的全部产品知识，
掌握基础运营知识，可以解决基本运营问题
掌握门店运营知识，可以扶持门店从筹备到正常运营
个人销售技能提升
招商逻辑——熟练掌握并迭代公司的3.5.9门店招商逻辑，掌握1.0的招商沟通重点
招商技能——陪访50人次以上，面谈兼职/全职/1.0代理/1.0机构长/同业店长等人群
成交技能——陪访中累积成交5人次以上
其他技能——客情维护及其他正常销售技能的提升
团队协作与配合
参与：卡拉云发布会1场
配合：超级店长训3场
主持：酒会2场
兄弟机构各类活动支持/代理帮谈
机构管理与维护
机构梳理
融通机构
智联机构
晋玺机构
聚富机构
机构维护与扶持
机构
融通：刘伟
客情：日常维护，拉近关系
季度：盘点机构数据，规划发展节奏，锚定重点人员，商议策划方案
月度：数据及时核对，和机构长碰头代理情况，推动活动
日常：帮谈代理+催回款
融通：代理：
月度：借助公司各类政策，推动代理展业，帮其利益最大化
日常：解决其展业常见问题+政策解读
课件开发：代理课件开发：4人次以上
其他机构
智联
信息同步+政策解读+机构长思想沟通（每周）+代理问题处理+每周活动支持
晋玺
门店扶持+政策解读+员工培训
聚富
政策解读+代理帮谈+新进代理培训+门店支持+活动支持3场以上
门店
新进门店
新进门店申请及跟进，已开业5家
门店存活
7家门店拜访+周期店内陪跑解决细节问题+后期跟进+营销方案的改进及落地
门店拓展
店长的招商思维培养+引导
活动
沙龙
融通7期沙龙
团康
融通3次团康
激活活动
融通薪火激活计划4期
招商会
智联每周招商会支持
酒会
智联及聚富酒会支持
机构现状分析
融通
1.0转2.0中，机构长已有2.0思维但是没有习惯，代理仍然是1.0经营理念
机构长的2.0习惯培养，多带出去看
代理同步培养+持续新进
传统2.0转支付2.0，但机构长1.0支付思维，且机构习惯快钱
机构长支付2.0 思维长期同步，公司逻辑/思维长期灌输固化
机构长太性情
团队稳健发展
部门运营与管理
部门团队建设与培训
现有团队日常工作习惯的培养和跟进
针对性基础技能培训2场
技能知识专题考试6场/套
从招商经理角度解读公司政策及激励机制
解读公司发展重点及逻辑，帮招商经理指明发力的方向
标准化流程建立
公司邮件标准化流程梳理并输出
企微群的标准化梳理
新进机构的备案及后台手续标准化梳理
产品及政策的周期梳理/更新/同步
机构的信息反馈流程标准化
部门的日常经营习惯标准化的建立和跟进
公司微盘/云雀等各种行辅平台的持续推广
部门资源整合及支持
人力资源部
财务部
运营部
产品部
库房
年度规划
明年目标
团队
目标：建立并完善属于自己的招商团队
目标区域：山西/安徽/河北
人力目标：1+3
节奏
2-4月
跟随同事深入市场学习+铺垫朋友圈
5-7月
独立开发市场，成交3家以上门店或者出货600台
8-10月
已成交机构货物分销，为补货做准备
持续开发市场，成交5家门店及以上或出货600台
11-次年1月
已成交机构：补货
新成交机构：货物分销，为补货做准备
营销活动：所有机构设计节假日营销活动，推业务
1月：所有机构盘点库存，补节日货
存量机构的货款清算
出货
参考“节奏部分”
回款
与出货1：1回款
团队建设
团队培训与发展规划
准团队人员画像
1-3年销售经验，历史年收入：8-15万，直销等2.0平台有参与史，在当地工作经验超3年，个人学习能力强，有生活压力
准团队人员分工
2名男性侧重拓客，1名女性辅助成交
团队培训
入职后培训1-2周，基础全部掌握才可以
入职后1月内，需可以完整输出公司/平台所有政策/内容/知识
入职次月，需完成企微加人30人
入职3个月，需完成企微加人累积60人
入职3个月，需完成1次出货
团队招聘渠道
同业介绍
缘故转介绍
招聘网站
猎头推荐
团队协作及沟通方案
团队协作：根据团队人员特质 ，进行组合，并周期性聚集团队进行复盘，改进
部门内协作：根据情况，和部门内同事及时沟通，带教新人/配合成交
团队经营：建立健全团队管理制度，完善团队经营动作
信息流通：公司各类信息及时同步，确保信息的及时/准确/流畅
销售策略
精准客户画像及规划
有挣钱欲望的25-40岁
从代理做起，规划门店
支付业兼职者
门店实际运营者，提升交易量，增收
支付业搬砖者
门店店主，拉卡拉稳定运营19年，长久的选择
支付业1.0机构
2.0是趋势，可以增加产品线
传统老板
投资者，支付门店投资低，稳定盈利，永不亏本
销售逻辑
客户 转代理，角色转换，消费者转商家
门店——实体经济中唯一不亏本
3家店的盈利大于1+1+1，因为架构奖励，可以躺赚
20万，50万，100万投资收益模型
3家店，5家店，9家店门店收益模型
销售渠道
线上引流
传统行业老板加产品线
异业联盟
老客户维护
按照今年工作内容及节奏，定期和融通机构长及代理沟通，复盘，维持
定期和智联机构长面见，同步公司思想，纠正对方的打法，出席支持机构活动
定期和机构联系，同步公司信息，确保公司政策讯息快速/准确抵达代理层
其他
根据情况/需要 ，及时和对应人员保持联系，处理对应事务，提供必要的帮助
部门工作
标准化流程的持续建立与改进
部门内其他事务的处理及配合
团队配合
区域内
部门内
跨部门
整个平台
需求预测
人员同事
前期需要资深支付同事的指导和带教
同一市场的不同声音的反馈
其他配合和指导
平台数据
所辖机构/代理的细致数据能继续提供
能开否给渠道开通运营权限，实现基础数据的查找及简单的运营操作
公司层面
信息的同步及时性
能第一时间给予市场正确反馈
内部流程的改进
目前代理可以通过APP实现很多功能，但是我们无法及时同步，希望可以改进
事务处理时效
提升事务处理时效，如划拨，财务反馈，开票，发货等
领导层面
硬件类
基础的行辅品支持，用于客情维护
营业执照支持，认证招聘网站
