导图社区 产品类别筛选
这是一篇关于产品类别筛选的思维导图。包含公募类产品(七点较低1元起购)、私募类产品(起点较高,100万起购)等。
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产品类别
公募类产品(起点较低,1元起购)
股票型基金/混合型基金
科技
医药
大消费
债券型基金
私募类产品(起点较高,100万起购)
主观多头类基金
私募基金管理人在业内有较高声望,投资经验年限长且长期业绩亮眼。有自己独特的投资风格和理念。私募仓位较为灵活,管理人可根据市场行情进行加仓减仓,而公募类产品仓位有最低要求限制(一般而言,最低仓位不得低于90%)。
产品选择关键点:长期业绩远超大多数公募,回撤小。由于私募有业绩报酬,相当于基金管理人和客户深度绑定,与产品共同进退。私募基金经理业绩为第一导向,且在牛熊转换时期回撤小。年化收益超过25%以上为佳。或者客户本身对某个基金经理感兴趣。
量化指数增强类基金(推荐中证500类指数增强基金)
中证500指数增强
便宜,最新PE22.26倍,当前分位数8.44。意味着现在处于历史95%分位以下,相对于其他宽基指数估值亦处于较低位置。极具投资性价比。
越涨越便宜,今年以来中证500指数涨跌幅为11.31%,但PE从28倍回落到22.26倍。通过PE的算法可知大概率是盈利能力的提升。因此中证500指数盈利增速的相对优势,相比于沪深300或上证50走出超额收益。
宏观经济走好时期,中证500指数易跑赢。从行业分布来看,中证500指数对新经济相关行业有着相对较高的配置,创新属性较为突出,具有较高成长性和发展空间。因此从长期来看,中证500增强具有较高的配置价值。
沪深300指数增强
中证1000指数增强
上证50指数增强
中性对冲类基金
量化对冲类基金
商品CTA对冲类基金
股票多空类基金
其他类(含衍生品投资,CTA,股票期权,场外期权等)
看中基金经理的个人投研能力及投资经验
注重长跑能力,要求基金经理有长期投研经验,最好有五年以上证券投研经验,五年以上基金管理业绩,起码经历过一次市场牛熊轮回。
尽量选择在该基金公司工作5年以上的,更有稳定性,跳槽概率低。
有成熟投资观和方法论,重视企业的内在价值。
业绩排名在前1/3,任职年化收益率在15%以上。
量化类产品
通过量化指标(设计程序,筛选因子,由机器代替人工严格执行因子方式进行股票筛选)全市场选择优质资产,持股800-1000只,程序化交易。相对中证500指数行业中性、市值中性,不做风格暴露,模型自由度在合理范围内波动,整体夏普较高,并且alpha稳定,获取超额的风险低。产品选择关键点:持股较多,极大分散风险。量化选股,执行程序化交易,无人为因素干扰。