客户分群思维导图

本导图介绍了关于投顾类产品客户分群思路的知识内容，包括客户持仓特点、客户基本属性等，希望梳理的内容对你有所帮助！

投顾类产品客户分群思路

客户持仓特点

大类偏好

股票

场内基金

期权

股转

场外

股票偏好

行业偏好

有色金属、食品饮料、汽车、计算机、机械设备、电子、家用电器、建筑材料、轻工制造、国防军工 建筑装饰、非银金融、农林牧渔、公用事业、休闲服务、商业贸易、电器设备、银行、综合、化工 采掘、通信、交通运输、钢铁、医药生物、纺织服装、传媒、房地产

板块偏好

创业板

中小板

主板

科创板

沪港通&深港通

流通盘偏好

大盘股

中盘股

小盘股

基金偏好

场内基金大类偏好

LOF基金

投资基金

ETF基金

基金投资范围偏好

国际(QDII)基金

债券型基金

货币市场型基金

股票型基金

混合型基金

另类投资基金

股转产品偏好

两网及退市股票

挂牌公司股票

场外产品偏好

浮动收益类金融产品

混合类金融产品

固定收益类金融产品

客户基本属性

开户地域

长三角

粤港澳

其他省份、地区

风险等级

C2

C3

C4

C5

C1

会员等级

智投

智升

智尊

富尊

金富尊