科技前沿·新能源汽车

1.了解新能源对产业带来的冲击。 2.了解产业变革带来的新机遇，比如电池技术发展的可能方向。 3.掌握一套观察汽车产业结构变化的方法。 4.了解市场行情，收获专家提供的买车决策建议

• • 一.发刊词丨新能源汽车：正在爆发的机遇
• • 原因
    • 未来趋势
      • 国内
        • 全国：2030年全面展开
        • 海南：2019年就率先提出
      • 国外
        • 捷豹路虎： 2025年~
        • 德国大众： 2040年~
      • 2030年前碳达峰行动方案
    • 渗透率
      • 2019年：5.4%
      • 2021年：16%
      • 2030年目标：40%
    • 市场空间
      • 市场规模：8万亿
      • 目前占比：5%
    • 变革机遇
      • 电动化
        • 供应链变化
      • 智能化
      • 中国：汽车制造领域弯道超车
      • 经济新引擎
  • 学习对象
    • 转型：和传统燃油车有关
      • 整车制造
      • 销售网络
      • 汽车金融
      • 零部件供应
      • 汽车维修 养护
      • 二手车交易
      • 传媒营销
    • 新能源汽车有关的工作
      • 电力系统
      • 电池
      • 新材料
      • 充电基础设施
      • 车联网
      • 人工专能
    • 碳中和话题
      • 供给端新能源化
      • 消费端电力化
    • 购买新能源汽车
  • 规律
    • 十亿规模：企业规律
    • 百亿规模：行业规律
    • 千亿&万亿规模：经济规律&国家规律
• • 二.导论丨：怎样看懂今天的新能源汽车产业？
• • 2021：拐点
    • 历史
      • 2009:开始布局新能源汽车产业
      • 2015:全球最大的新能源汽车产销国
    • 企业
      • 传统自主品牌
        • 上汽
        • 比亚迪
      • 本土造车新势力
        • 蔚来
        • 小鹏
      • 外资或合资品牌
        • 特斯拉
        • 大众
      • 品牌战略&内部管理&商业模式
    • 可预测
      • 有参照
  • 四个关键变量：看产业变局
    • 发展障碍
      • 新能源不了解
      • 燃油车思想包袱
      • 市场杂音干扰
    • 关键变量
      • 共识之变
        • 碳达峰
        • 补贴退出
        • 技术路线变化
      • 元素之变
        • 智能化
          • 芯片
        • 电动化
          • 电池
            • 矿产
      • 结构之变
        • 上游
        • 中游
        • 下游
        • 产业结构
      • 角色之变
        • 特斯拉Model3
        • 五菱宏光 MINi
• • 三.产业政策:补贴没了,车企还能盈利吗？
• • 补贴来源
    • 购置补贴
      • 车企申请
    • 2009年《汽 车产业调整与振兴规划》~
      • 国家补贴：200亿
      • 地方补贴：100亿
      • 合计：3000亿左右
      • 特斯拉：21.3亿元
      • 比亚迪：20.5亿元
    • 观点
      • 补贴退出：市场冲击
        • 涨价：销售受阻
        • 不变：亏损
      • 补贴：重要的利润来源
  • 盈利分析
    • 补贴历史
      • 2019
        • 降幅最大
        • 地方补贴消失
        • 对象：公交车
      • 2015~范围：个别城市→全国
    • 补贴退出后影响对象
      • 吃补贴
        • “微车王”知豆汽车：倒闭
      • 实力车企
        • 2016产量：50万+
        • 2021产量：200万+
      • 买方市场
    • “双积分”政策
      • 补贴政策：意义：鼓励车企
      • 意义：倒逼车企
        • 油耗积分：负积分
        • 新能源积分：正积分
        • 市场化调节
    • 补贴最后时刻
      • 车企员工：规划营销节奏
      • 新赛道
        • 氢燃料电池汽车
        • 充电桩
        • 持续有补贴
• • 第三讲丨竞争格局:为什么欧洲车企不是标杆了？
• • 第三讲丨竞争格局:为什么欧洲车企不是标杆了？
    • 背景：近两年欧洲新能源车暴增
      • 2018万
        • 欧洲：37万
        • 中国：74万
      • 2019：74万
      • 2020：欧洲： 125万台；中国：118万。
    • 中国继续保持领先于欧洲
      • 减排压力:欧洲被迫"转型"
        • 规定
          • 2020~平均碳放量要低于95g/km
          • 超过罚款：95欧元/辆
        • 现状：停止研发内燃机
        • 理由：车企对减排政策的短期应急
        • 销量
          • TOP1：特斯拉
          • TOP2：上汽
      • 欧洲新能源车产业链缺失
        • 欧洲车企面临挑战
          • 差异
            • 新能源车
              • 电池
              • 电机
              • 电控
            • 汽油车
              • 发动机
              • 变速箱
              • 机械传动装置
          • 手机产业链：新能源车发展基础
            • 欧洲优势：机械制造
            • 亚美优势：手机制造
              • 电子产业基础
              • BYD：手机产业基础
        • 在过去
          • 中国：受制于国际零部件产业链。
            • 德国：博世
            • 日本：丰田
        • 现在：新能源车的关键产业链中国 掌握
          • top20：中国企业多数
          • 特斯拉本土化率：90%
          • 欧洲落后
      • 3 .欧洲车企软件能力是短板
        • 智能化挑战
          • 德国大众ID.3：20年9月才交付
          • 理由
            • 软件技术基础：互联网
            • 互联网企业：中美巨头
              • 谷歌
              • 亚马逊
              • 百度
              • 淘宝
        • 补贴时间晚
          • 欧洲曾一度坚持柴油化
          • 大众汽车：排放作弊
            • 罚款：250亿美元
            • 1100万辆车
        • 其他的国家发展
          • 美国：特斯拉
          • 韩国：现代起亚
          • 日本：？？？
        • 关注这个趋势有什么用呢？
          • 投资&工作：留意自主造车企业的动向
            • 智能化
            • 电动车零部件
          • 下一个技术风口
        • 买电动车需求
          • 国产电动车更值得考虑
          • 非必须：德系&日系企业
• • 第四讲I 技术趋势：纯电动路线如何回应质疑？
• • 三种路线
    • 混合动力
      • 插电混合
      • 普通混合
    • 纯电动
    • 燃料电池
  • 混动和纯电动比较
    • 丰田布局：混动&氢燃料
      • 普通混动：93%
      • 插电混动：6%
      • 纯电动：1%
    • 特斯拉*小鹏：100%纯电动
  • 质疑纯电动：供电承压和不环保？
    • 纯电动车配套设施
      • 充电桩的建设
      • 电网的电力供给
    • 纯电动车不环保？
      • 传统燃油车：百公里油耗7L≈二氧化碳16公斤
      • 混合动力：百公里油耗是4L≈1公斤二氧!匕碳
      • 纯电动车：百公里耗电14度
        • 14度煤电≈14公斤二氧化碳
      • 电池报废污染问题
  • 回应质疑
    • 电动车充电在消耗电力总量<0.2%,
    • 将来<2%,影响非常低
    • 家用充电桩:，夜间错峰充电
    • 未来清洁电力的比例提高
    • 电池的回收利用溯源管理体系建立
    • 充电桩短缺：暂时
      • 充电桩：摸索有效的盈利模式
      • 公共
      • 私人
  • 丰田坚持混合动力原因
    • 转型困难
    • 历史积累的优势被替代
• • 第五讲丨供应链：全球缺 芯是黑天鹅还是灰犀牛？
• • 第五讲丨供应链：全球缺芯是黑天鹅还是灰犀牛？
    • 缺芯事件： 从去年11月大众缺芯大幅减产
    • 对汽车缺芯原因的争论
      • 芯片：电路中计算&储存
        • 油车：200多颗芯片
        • 新能源汽车： 500颗芯片
      • 芯片短缺:缺口大，持续时间长
        • 美国：福特
        • 日本：丰田
    • 原因推测
      • 美国打压减少供应
      • 电子制造商抢购
      • 疫情
        • 交通受阻
        • 马来西亚工厂关闭
        • 部分企业产能降低
    • 关注事实
      • 短缺类型
        • 高端汽车芯片
        • 低端芯片
      • 低端芯片的产能脆弱
      • 代工收入没有扩产动力
      • 供给缺少弹性， 而立马扩充产能又很困难
      • 疫情催化
    • 注意点
      • 性价比&供应链安全
      • 单轨供应：战略储备
        • 丰田风险意识高
      • 投资企业：供应链安全
        • 原材料所在国政策
        • 进出口国家竞争对抗
• • 第六讲丨电池材料：要不要相信特斯拉的选择？
• • 背景
    • 2021年 马斯克：磷酸铁锂电池使用比例 2/3
    • 电动车的电池技术主要有两种
      • 磷酸铁锂
      • 三元锂
  • 业内共识：三元锂比磷酸铁锂更先进
  • 磷酸铁锂在“回潮"？
    • 正极材料
      • 磷酸铁锂
      • 三元锂：镍钴锰酸锂
    • 续航里程
      • 电池的电量
      • 电池的重量
      • 能量密度
      • 三元锂电池>普通磷酸铁锂高 20%
    • 使用变化
      • 三元锂增加：2017 150Km →2018 300Km
      • 2020年~底开始，磷酸铁锂：5%→41%
    • 回潮原因是什么?
      • 特斯拉引领电池发展
      • 安全问题
        • 三元锂；燃点低
        • 磷酸铁锂
          • 续航里程短
          • 稳定不怕高温
      • 价格
        • 三元锂材料稀缺：钻元素上涨
  • 关注重要信息
    • 市场阶段：磷酸铁锂保增长
    • 产能问题：客车市场→家用车利用
    • 特斯拉布局
      • 研发高能量密度的三元锂 电池“4680电池"
      • 磷酸铁锂电池购买
      • 供应链安全：布局电池储备材料
      • 短期+长期
• • 第七讲 I纵向整合：为什么车企造电池？
• • 背景：2021年车企电池搭建计划
    • 广汽集团：巨湾科技
    • 吉利集团：江西赣州
    • 海外：德国大众
    • 海外：特斯拉
  • 原因
    • 成本
      • 电池：30%整车
    • 供应链安全
      • 子主题
    • 资本预期：开发能力重视
      • 市值：长城>上汽
    • 市场增速
      • 市场发展相关
    • 电池技术相关
    • BYD&Tesla
    • 技术还在不断进化
      • 根据实际需求，改进电池技术
  • 只是时间问题
    • 自我发展
    • 维护供应商关系：宁德时代
    • 并重
• • 第八讲I 销售渠道：未来4S店会消失吗？
• • 背景
    • 特斯拉车主维权
    • 2017年~经销商增速放缓
  • 为什么4S在变成1S?
    • 特斯拉幵创
    • 售后需求减少
  • 经销商不会消失原因
    • 库存压力
      • 控制库存风险
    • 卖车价格弹性
      • 直营：统一定价
      • 经销商：价格调整
  • 车企的运营成本控制
    • 规模扩张
    • 解决争议
    • 背锅
    • 经销商有参与机会
      • 交付和服务环节
  • 经销商积极转型
    • 销售相关：提前计划寻找商圈
    • 销售渠道多元化
    • 不担心未来会被替代
      • 经销转型做代理
• • 第九讲丨制造版图：哪些省份在崛起？
• • 背景
    • 2014：免征新能源汽车购置税
    • 2015：补贴私人乘用车
    • 发展新能源汽车
  • 制造版图变化
    • 原因
      • 风口：地方政府产业扶持
      • 传统车格局
        • 长春：一汽
        • 上海：上汽
        • 北京：北汽
        • 广州 ：广汽
        • 武汉：东风
        • 重庆：长安
      • 新能源改变格局
        • 合肥：蔚来
        • 深圳：BYD
        • 北京：小米
    • 江苏省：去产能
      • 拜腾汽车
      • 长安汽车南京分公司
      • 落后产能
    • 北京：新势力入住
      • 小米造车
  • 地方崛起和衰落
    • 衰落
      • 吉林:12% →2%
      • 湖北
      • 北京:小米加入原因
      • 重庆
      • 辽宁
      • 转型慢
      • 武汉：缺少配套
    • 崛起
      • 安徽：蔚来
      • 浙江：威马
      • 广西：五菱宏光
    • 油车&电车依然强
      • 上海
      • 广东
  • 关键：智能化人才
  • 版图
    • 长三角
    • 珠三角
    • 京津冀
    • 新能源重点区域
    • 东北和中部：明显落后
• • 第十讲丨产品定位：五菱宏光
• • 1 .五菱宏光火了，只是便宜吗？
    • 补贴红利
      • 知豆
      • 北汽EC180
      • 停产
    • 车小性能好
      • 用户
        • 用户70%：90后，
        • 女性占到了60%0年轻人都 会玩
      • 时速：105Km/h
      • 续航：120Km
    • 平均1天卖出1000辆
  • 2 .宏光MINI的真正实力是什么？
    • 产品定位成功
      • 替代燃油车
      • 远超其他同类A00
    • 市场定位
      • 特斯拉
      • 五菱宏光Mini
    • 控制成本能力
      • 同类产品的一半左右
      • 不赔钱
  • 为什么说电动车取得阶段性胜利？
    • 新能源汽车创新先驱
      • 特斯拉
      • 五菱宏光Mini
    • 满足年轻用户的需求
  • 未来发展
    • 市场商机:A级车市场
    • 购买中高端和低端市场： 成熟车型
• • 第十—讲丨入局时机：现在进场还有机会吗？
• • 背景：21/03 小米启动造车计划
  • 为什么看好小米造车？
    • 有野心
      • 小米规划：24年量 产
      • 量产每年出一款新车
      • 三年总销量要达到90万
    • 有基础
      • 雷军:汽车和手机相通
    • 第一辆车代表尖端技术
  • 挑战原因
    • A级车迎来爆发：竞争激烈
      • A级车
        • 家用主流车型
        • 价格：10万~20万
      • 延续高性价比战略
      • 难度系数高
    • 搭建产业链都需要时间
      • 智慧工厂体系搭载
      • 不找代工厂？
        • 需要成熟的汽车代工厂
        • 制造能力：核心竞争力
        • 代工模式很多时候不可控
      • 打磨生产工艺也需要时间
        • 特斯拉不断降价：不断改进工艺
    • 智能生态发挥优势需要时间
      • 小米模式：完善的智能生态
      • 未来汽车成为移动智能终端
      • 小米专利：集中智能座舱
  • 挑战关注点
    • 自身的能力&进入的时间点
    • 推动产业发展：利好
      • 合作伙伴让利
      • 寻找合作机会
    • 进度推进
      • 关键时间点：22/4月 上海车展
• • 第十二讲丨致消费者：如 何选择新能源汽车？
• • 现在适合入手电动车？
    • 性能和体验经受住市场考验
  • 现在适合入手理由
    • 安全：自燃概率
      • 油车：0.2%
      • 新能源：0.02%
    • 价格问题
      • A级电动车十万以内：符合主流消费者的预期。
      • 微型车领域：电动车的价格优势明显。
      • 减免购置税
    • 续航里程
      • 电池技术已经稳定：续航 500~700公里
        • 电池终身质保
        • 钠离子电池
        • 固态电池
        • 技术推进
    • 充电
      • 家庭充电为主
      • 快速充电为辅
      • 反向充电技术
  • 买电动车需要注意的三个问 题
    • 首先，暂时不要对自动驾驶寄予过高期望
    • 自动驾驶技术听起来很酷，甚至 是一种营销噱头，
    • 电动汽车的优势：智能化
  • 从长远看:插 电混动限制。
    • 纯电动VS插电混动
      • 插电混动：补贴
      • 电动：未来趋势
    • 插电混动:过渡产品
    • 关注国产品牌和特斯拉
  • 有底气推荐国产车
    • 绿色低碳出行：未来主流出行
    • 产品性能出发：开启新时代
• 东北：大规模限电情况？
• 科技前沿：新能源汽车