10、李傕、郭汜假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
11、孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
12、陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
14、曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术。张飞却因醉酒被吕布夺取徐州城。
15、孙坚之子孙策向袁术借兵，攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。
16、刘备为袁术所逼，求助吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨。
17、袁术称帝，起兵攻击吕布失败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷寿春。
20、献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。
21、刘备为逃出曹操控制，自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南。
22、刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒。
23、张绣投降曹操。董承向太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒，却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露。
24、曹操将董承全家处斩，起兵攻打刘备，刘备弃城而走，前往投奔袁绍。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。
25、关羽投降曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽斩颜良。
26、关羽杀文丑。关羽得到刘备来信，毅然决定离开曹操。
29、孙策被许贡家客袭击，身受重伤，不久不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士。
30、袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，袁绍不予采纳，许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点：乌巢。
31、袁绍惨败，逃回邺城。刘备欲乘虚攻击曹操，被曹操用计袭取汝南，刘备败走，投奔荆州刺史刘表。
32、袁绍病死，幼子袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满，袁氏兄弟两败俱伤，被曹操从中渔利。
33、曹操在平原攻杀袁谭，袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。
34、刘备缴获的卢马。蔡瑁屡次设计陷害刘备，刘备从西门逃脱。
35、单福（徐庶）投奔，为刘备出谋划策，击败曹仁部队。
36、曹操假借徐庶母亲书信要徐庶前往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮。
37、刘备带领关羽、张飞前往隆中2次，均未见到诸葛亮。
38、刘备三顾茅庐，诸葛亮阐述“天下三分”的形势。刘备拜诸葛亮为军师。
39、曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。
40、刘表病死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。
41、刘备带领百姓前往江陵，在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。赵云舍命救刘备家眷。
42、张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。关羽率领江夏士兵，击退曹军。刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹。
43、诸葛亮舌辩群雄，用激将法使孙权坚定抗曹决心，但孙权最终还是犹豫不决，召回周瑜。
44、诸葛亮促使周瑜决定迎战曹操。周瑜派诸葛瑾前去劝降诸葛亮，却无功而返。
45、周瑜夜探曹操水寨，用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。
46、诸葛亮草船借箭。黄盖用苦肉计骗过曹营细作，前去诈降。
47、庞统向曹操献了“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。
48、曹操开连环战船与东吴交战，部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。
49诸葛亮借东风，周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半。
50、曹操从赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵，使得曹操部下士兵又折伤大半。曹操走华容道遇关羽伏兵，关羽放走曹操。
51、周瑜率大军攻打荆州南郡，曹仁故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。南郡、荆襄落入刘备手中，周瑜气得箭疮发作。
52、周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州，刘备用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降。
53、关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开大战孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈战死。
54、周瑜欲用美人计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真，刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备。
55、周瑜设计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急，刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人喝退。
56、鲁肃前来索要荆州，刘备、诸葛亮推脱说取得益州之后再归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
57、周瑜病逝。刘备因为庞统容貌丑陋，没有重用，张飞发现庞统非凡才能。
58、马腾被曹操杀害后，马超为报父仇，联合韩遂攻打长安、潼关，曹操几乎丧命。
59、曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，使得二人反目成仇，韩遂被马超砍断手臂，马超受到曹操大军的攻击，逃往羌中。
60、益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
61、曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。
63、庞统在落凤坡被张任伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜。
64、诸葛亮生擒川将张任。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。
65、马超投奔汉中张鲁。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，刘备趁机劝降马超，在马超的辅助下攻取益州，刘璋投降。
66、鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操失败。
67、曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。杨松、张鲁投降曹操。合淝守将张辽、李典、乐进三人在逍遥津大破孙权队伍，威震东吴。
68、曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权求和。
69、少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，被曹操部将发觉，五人全部被害。
70、刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。
71、黄忠采用法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救。
72、刘备背水一战，大破曹军主力部队，主簿杨修看透曹操想要退兵的心思，被曹操处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。
73、刘备自封“汉中王”，封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。
74、曹操派于禁前去救樊城，于禁被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
75、关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州。
76、曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。关羽被迫退守麦城。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
77、孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。
78、刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操病死。
