ERP需求调研方案

ERP需求调研方案，总结了数据分析需求，内外网需求，现存问题，整体规划，调研方向，功能内容需求的知识点。

ERP需求调研方案

• 数据分析需求
  • 决策层需求
    • 获取完整数据基础之上联查责任人员
    • 定制化常用一键查询数据分析
      • 二次开发
  • 执行层需求
    • 细化查询条件
    • 自定义查询分析维度
      • 支持以项目或销售合同为维度查询关联的所有单据及列表 支持以合同号查询入库单、出库单 支持根据产品识别码查询上下游及详细信息 便捷查询、常用查询条件一键查询
    • 查询结果支持自定义列表
    • 从生产资料入库到销售出库，各环节和可查询，成品可查询回溯所有历史环节
• 内外网需求
  • 内网需求
    • 档案管理
    • 合同管理
  • 外网需求
    • 固定资产管理
    • 供应链管理
    • 财务成本核算管理
    • 生产管理
• 现存问题
  • 1.供应链角色参与度不够，数据完整度不够
    • 完整供应链模块具备销售、采购、库管、生产、及财务五个方面的参与，目前的流程参与角色缺失生产及财务，造成流程不完整性，获取全部数据无法依赖ERP系统
  • 2.数据即时性不够，数据准确性不够
    • 目前ERP系统在内网进行管理，实际使用中审批及时性不够，但业务优先，所以有先执行后补流程的现象，时间节点难与实际保持一致，滞后数据与实际数据也会有偏差。
  • 3.流程线上线下均有，较为混乱，执行中容易出现不可控性
    • 目前既有钉钉流程，还有纸质流程，以及ERP流程，造成流程混乱性，有点复杂，参与人员不严格遵守流程，因为流程不是十分清楚。在实际执行中，线上线下流程实际是单一节点流程，在操作中为并行使用，缺少把控容易出现不可控性
  • 4.自由度过高，同一流程下输入输出应严格控制
    • 目前流程因审批滞后，缺失线上审核，自由度过高。例如销售订单出现问题在下面执行环节才能发现，其中审核的实际效力几乎没有。另外每一阶段应有严格输入及输出闭环，目前参与角色缺失，导致线下部分缺失流程把控，依赖于员工自觉
  • 5.判断环节缺少标准性，缺少系统预警
    • 例如以销定采中，是否采购依赖于采购专员与产品进行沟通具体情况，没有标准可执行，只能依靠沟通，如果系统将销售订单与库存进行比对自动预警提醒，将判断环节由传统沟通转变为更具备科学性及标准性的环节。也因此导致目前流程具有反复性，实际执行不顺畅。
• 整体规划
  • 从物品角度能追生命周期内所有状态及参与人员信息
  • 所有流程可控，具备可操作性，数据完整性
  • 所有单据可生成，可管控，可查询，可定制
  • 统计查询支持自定义，操作简单可行性
  • 多部门数据联通联动，替代传统沟通各部门索要质量体系数据
  • 完成实施后，可根据使用手册，进行长期维护，保障后期针对实际情况持续改进能力
• 调研方向
  • 公司规模是否具备可持续性
  • 购买成本及后续售后支持
  • 系统具备操作简便性，具备APP
  • 系统稳定性及人员同时在线问题
• 功能内容需求
  • 无稳定性的产品结构适用于什么方式的流程
    • 销售预测——生产计划——
    • ETO模式按单生产，ATO库存生产
  • 采购方面
    • 档案管理
      • 供应商档案管理
        • 资质管理
        • 交货周期、质量、价格等多维度分析
        • 系统择优推荐供应商
      • 合同档案管理
        • 合同组支持三级或四级分类
        • 档案系统化，建立数据管理中心，线上线下数据联动
          • 不支持
        • 档案保存周期智能预警
        • 多环节支持查询关联档案
        • 合同借阅管理、统计分析
      • 存货档案管理
    • 采购管理
      • 支持以销定采
      • 支持多次引用销售订单多次采购
      • 价格管理
      • 根据销售订单及库存余量自动提醒生成采购需求
  • 销售方面
    • 销售订单及销售合同可双向关联
      • 只能单向
        • 生产模块进行销售预测，代替销售订单
    • 售后管控具备关联性
      • CRM模块售后服务管理BS
    • 产品试用、外借审批
    • 开票申请
    • 售后管理
      • 售后工单系统及工作跟进
      • 计划/任务完成度统计
  • 生产方面（简单生产）
    • 生产任务下达
    • 生产领料、退料、补料
    • 多产品线管理
    • 实际产成品BOM与计划BOM差异问题处理
      • 生产订单改制
    • 线上生产任务日程管理
      • 车间管理模块不需要
  • 财务方面
    • 项目成本分析（实际、预算）
    • 数据与对账系统对接
  • 库管方面
    • 各种情况出入库
      • 采购入库、产成品入库、委外加工出库、借用出入库、售后出入库
      • 委外单独模块
    • 标签管理
      • 检验标签，生产资料入库标签，产品标签可根据系统信息一键生成
    • 维修、环测设备状态更新
      • 借用单
    • 分公司库房线上管理查询
    • 支持扫码盘点，抽样盘点
      • 离线模式
    • 对仓库中短缺、过期、呆滞等状态的生产资料预警提示
  • 系统维护方面
    • 审批流程配置简单、可调整、可转审
    • 根据架构，自动匹配对应的审批及权限
    • 支持多公司、分公司管理
    • 移动端具有查询、审批、预警功能
    • 和钉钉关联
    • 支持IOS及安卓系统
    • 具备系统操作日志
      • 含登录时间，使用路径，导出数据
    • 长期维护的可操作性