中国用量付费办公IT市场

这是一篇关于中国用量付费办公IT市场的思维导图，了解中国企业IT服务市场框架，办公IT服务行业，用量付费办公IT市场的增长动力，市场痛点，进入壁垒等

用量付费办公IT市场研究框架

• 中国企业IT服务市场概览
  • 企业IT服务指使公司能够透过数字化工具及资源（包括计算硬件、网络设置、应用软件及相关维护服务）开展业务的全面服务内容。近年来，得益于企业数量及其数字化需求不断增加令IT支出持续上升，中国企业IT服务市场快速成长。
  • 中国企业数量由2017年的30.3百万家大幅增长至2021年的48.8百万家，复合年增长率达12.6%，预期2026年将攀升至84.0百万家，2021年至2026年的复合年增长率将达11.5%。中小企业是中国企业的重要组成部分，亦是国民经济的主要增长引擎之一。2021年，中国中小企业总数占中国已注册企业总数的99.8%以上。在稳定的经济环境及政府支持下，中国中小企业发展迅速。根据弗若斯特沙利文的数据，中国中小企业数量由2017年的30.3百万家升至2021年的48.8百万家，复合年增长率达12.7%，预期2026年将达84.0百万家，2021年至2026年的复合年增长率将达11.5%。
  • 在数字化转型驱动下，中国企业IT支出稳定增长。根据弗若斯特沙利文的数据， 中国企业IT支出由2017年的26,601亿元增至2021年的32,627亿元，复合年增长率达5.2%，预期2026年将达43,498亿元，2021年至2026年的复合年增长率将达5.9%。
  • 长期以来，企业在个人电脑上的支出一直是企业IT支出的重要组成部分，并且一直保持稳定。根据弗若斯特沙利文的数据，企业服务电脑数量由2017年的111.4百万台稳步增长至2021年的117.0百万台，预期2026年将达120.5百万台。
• 企业办公IT服务市场
  • 从IT服务用户及使用场景来看，企业IT服务市场可进一步划分为企业外部IT服务分类及企业办公IT服务分类。企业外部IT服务指为支持产品及服务交付予企业客户向企业所提供服务。常见的外部IT服务供应商有（其中包括）数据中心公司及云服务公司。企业办公IT服务是指满足进行业务运营的IT需求而为企业僱员提供的服务，包括与办公软件及硬件有关的所有支出。企业办公IT服务为有稳定增长空间的巨大市场。根据弗若斯特沙利文的资料，企业办公IT服务的市场规模由2017年的1,466亿元增加至2021年的1,560亿元，并预期于2026年达2,139亿元。
  • 行业的主要威胁及挑战
    • 服务覆盖面有限。传统的企业办公IT服务供应商仅关注硬件定制、维护及软件安装等基本的IT服务，但缺乏提供托管IT服务（包括软件及系统维护以及数据服务）的能力，以解决客户的各种办公IT需求。
    • 中小企业的成本负担。中小企业可能会遇到财务困难，无法负担企业办公IT服务（包括设备的初始购置、系统的运行和升级、内部维护及设备的回收）的费用。
    • 网络安全风险。数据删除和网络安全管理需要强大的专业技术能力。与个人电脑品牌普遍拥有强大的技术团队不同，传统的设备租赁商和下游企业在回收个人电脑为下一回合做准备时，对网络安全风险控制的研究和技术支持要弱得多，这对企业而言涉及高风险。
    • 中国企业办公IT服务领域面临的其他威胁和挑战还包括COVID-19带来的负面影响和远程云办公模式的崛起。由于COVID-19的长期影响和严格指引，社会业务的增长可能面临更多的不确定性，尤其是中小企业，因为其风险承受能力有限。企业增长放缓会直接给中国的企业办公IT服务市场带来挑战，导致企业可服务的规模缩小和预算减少。同时，随着远程工作方式的广泛接受，云办公模式可能会减少员工对企业自有电脑的依赖。然而，由于内部网络风险控制的严格规定，大多数公司仍然坚持使用企业管理的设备，以实现良好的后台监督和监控。
    • 根据服务交付模式，企业办公IT服务市场可进一步划分为直接买断模式及用量付费模式。直接买断模式通常是指直接从个人电脑品牌方、软件供应商及分销商购买IT 设备及永久的软件许可。用量付费模式通常是一种相较直接买断模式更为灵活的服务模式。其基于实际IT资源使用情况的定价来满足企业按需业务经营的需求。
  • 2021年，整体企业办公IT服务行业的市场规模已达1,560亿元，由2016 年至2021年稳定增长1.6%。2026 年，整体企业办公IT服务预计将达2,139 亿元，年复合增长率为6.5%。预期的更大增长是由于用量付费模式受到中小企业的欢迎，以及于COVID-19之后的时间里更大的商业信心。
  • 直接买断模式占中国企业办公IT服务的绝大部分。因此，PC品牌预计将保持其于整个企业办公IT服务市场的领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料，2021年的前五名为联想集团有限公司、Dell Technologies INC.、HP INC.、华硕电脑股份有限公司及台湾宏基集团，中国整个企业办公IT服务市场中合计占至少70%的市场份额。
  • 行业痛点
    • IT营运能力有限：根据传统的办公IT直接买断模式，企业承担其办公IT运营的负担，使其无法全心专注于其核心业务的增长。由于内部办公IT支持及资源有限，中小企业很难有效地管理及维护其办公IT。随着数字化转型的进程，企业对办公IT服务的需求亦不断变化，因为中小企业往往缺乏足够具充分专业知识的内部技术人员来及时处理各种业务场景下产生的日益复杂的运维要求。例如，对企业而言，为其雇员提供不同地点的全天候24小时现场或远程技术支持会产生过于繁重的负担。
    • 缺少外部技术支持：面对日益复杂的办公IT基础设施及有限的IT运营能力所带来的挑战，企业转向外部服务供应商提供技术支持。然而，在直接买断模式下，因为个人电脑品牌及分销商的业务重点为促进新设备的销售，其一般仅为已售出设备提供有限的售后服务（如根据客户的要求进行硬件定制、维护及软件安装等），而非持续的IT运营服务。因此，在直接买断模式下，外部技术支持不能完全满足企业对综合IT服务的需求。
    • 隐性成本及服务质素参差不齐：缺乏专业指导及专业知识的客户在寻求可信赖的办公解决方案的过程中面临着产生隐性成本及服务质素参差不齐的风险更高。在缺乏可保证服务水平的一站式综合服务的情况下，客户被迫在设备采购、IT检修、设置、备份、升级及设备维修等各项服务步骤中聘请不同的服务供应商。此过程可能会耗时极长且十分复杂，导致有预算控制需求的中小企业的困难增加。
    • 设备冗余：快速发展的中小企业通常对办公IT设备及服务的灵活性有要求，因为其业务、规模及人员数目会经常调整。由于传统办公IT直接买断模式的不灵活性，中小企业必须购买一定数量的额外设备以为潜在的季节需求高峰期作准备，并在设备出现故障时作为替代设备提供服务，这将不可避免地导致大量的设备闲置。此外，采用传统办公IT直接买断模式，中小企业无法以商业上有利且高效的方式出售过时的设备及更换或升级二手设备。
  • 市场份额
    • 由于用量付费模式可以帮助中小企业解决上述传统直接买断模式导致的痛点，其已逐步成为越来越多中国企业尤其是中小企业所青睐的解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，尽管受到COVID-19疫情影响，中国的中小企业数目已由于2020 年的44 百万家增长至于2021年的49百万家。预计中国的办公IT服务市场将进一步扩大，于2026 年中小企业数目将增加至约80百万家，带来更大的商机。此外，由数字化商业运作及远程办公的趋势，中小企业等大部分公司均为其员工配置电脑，以满足内部沟通及外部业务需求。灵活、用量付费办公IT解决方案，以其灵活的支付方式及涵盖设备使用的所有主要阶段的IT服务，对通常业务规模及办公IT运营能力有限的中小企业具有吸引力。
    • 相较于美国，中国用量付费办公IT市场仍处于早期的发展阶段。根据弗若斯特沙利文的资料，2021年，就收入而言，用量付费分类的市场规模仅占中国企业办公IT服务市场的4.5%，显着低于美国市场的53.0%。于2021年，就设备数量而言，用量付费办公IT市场的渗透率为3.2%，显着低于美国市场的60.0%。
    • 市场份额及市场渗透率相对较低表明用量付费办公IT市场具有巨大的增长潜力。根据弗若斯特沙利文的资料，用量付费办公IT市场由2017 年的人民币20 亿元增加至2021年的70亿元，复合年增长率为37.4%，并预期于2026年达377亿元，2021年至2026年的复合年增长率为40.2%。根据弗若斯特沙利文的资料，用量付费办公IT市场预期成为企业办公IT服务行业中增长最快的市场分类。
• 用量付费办公IT市场
  • 根据是否提供托管IT服务，用量付费办公IT市场可进一步分为设备租赁服务分类及办公IT综合解决方案分类。
    • 设备租赁服务：企业定期向IT设备租赁公司付款以获得使用设备的权利。IT设备租赁公司提供IT设备并利用第三方服务能力提供基础维修。
    • 办公IT综合解决方案：通过订阅办公IT综合解决方案，企业从服务供应商同时获得办公IT设备及托管IT服务。订阅服务包通常涵盖(a)安装系统及软件的IT设备及(b)托管IT服务，包括设备配置、设备╱ 工程师部署、运维支持、性能优化及设备管理服务。这种服务乃由服务供应商根据托管IT服务模式下提供的全面前端技术支持实现，该等技术支持可增强企业客户的办公IT运营、再制造技术可延长设备的使用寿命，数字化后端运营架构可增强服务供应商的整体运营。办公IT综合解决方案订阅方式主要由用量付费办公IT市场的市场参与者提供及自2016以来，其在商业上的采用越来越多。
  • 尽管设备租赁服务已解决固定资产支出大的问题，但普遍缺乏从根本上满足企业在生产力及IT运营效率需求的能力。随着企业僱员对内部IT支持的期望逐渐从以基本故障╱ 修复任务转变为以生产力为导向的服务，僱员在日常运营期间遇到办公IT问题，经常需要技术人员在短暂的响应时间内提供高效服务。然而，根据弗若斯特沙利文的资料，传统设备租赁服务供应商通常提供的服务范围非常有限，包括办公IT设备租赁及软件预安装，以及通过委聘第三方（如个人电脑品牌售后服务网络）对其租赁硬件设备进行基础维护。同时，于使用IT设备时，传统设备租赁供应商通常无法进行软件及系统维护服务或数据服务。因此，满足企业对技术及运营支持不断增长的需求对彼等而言是一项挑战。
  • 相比之下，办公IT综合解决方案供应商提供与IT设备使用相关的一站式可靠及灵活的办公IT服务，满足客户对办公IT在其业务经营方面敏捷性及灵活性的多样化需求。除传统设备租赁服务供应商的服务范围外，办公IT综合解决方案供应商提供全面的托管IT服务，以满足客户期望的服务水平，涵盖硬件及软件系统。典型的服务包包括设备配置、设备╱ 工程师部署、运维支持、性能优化及设备管理服务，满足客户在使用设备的所有阶段的需求。作为所有企业IT需求的单一连结点，办公IT综合解决方案供应商为企业省去了与多家办公IT供应商接洽的麻烦。
  • 根据弗若斯特沙利文的资料，设备租赁服务分类的增长预计将接近停滞，而办公IT综合解决方案分类将成为用量付费办公IT市场的重要增长引擎。根据弗若斯特沙利文的资料，办公IT综合解决方案分类的市场规模由2017 年的人民币4 亿元增长至2021 年的人民币51亿元，复合年增长率为95.4%，预计于2026年达致人民币361亿元，2021 年至2026年的复合年增长率为47.9%。
  • 下列图表说明按收入计量的设备租赁服务分类及办公IT综合解决方案分类的历史及预计市场规模
  • 中国办公IT综合解决方案市场的增长动力
    • 中国中小企业数量的增加及对数字化需求的上涨令IT支出的进一步增加。在稳定的经济环境及政府的支持下，中国的中小企业正在迅速发展。根据弗若斯特沙利文的资料，中国中小企业数量由2017 年的30.3百万家增加至2021 年的48.8百万家，复合年增长率为12.7%，预期于2026 年将达到84.0百万家，2021 年至2026 年的复合年增长率为11.5%。在数字化转型的趋势下，中小企业希望通过技术来保持竞争力及推动发展。因此，随着中小企业的办公IT更加成熟，彼等对一站式综合IT服务的需求亦在不断增长。中国中小企业数量的增加及彼等在数字化转型过程中不断增长的IT需求推动IT支出的进一步增加。
    • 对高品质服务内容的需求。随着企业寻求数字化转型，其已超越仅追求满足对办公IT设备有基本需求的发展阶段，并开始追求更先进、更复杂的办公IT技术。此外，企业对办公IT的需求也更多趋向以服务为导向。企业更青睐有能力为其多样化办公IT需求提供一站式解决方案的服务供应商。因此，随用随还办公IT综合解决方案越来越受到企业的欢迎，因为其有效地解决了传统服务供应商专注于设备销售而产生的长期痛点。
    • 服务供应商致力于透过办公IT综合解决方案提供卓越的客户体验。在数字化时代，企业愈发擅于分析信息，彼等与服务供应商接触的每个阶段均会影响彼等对企业的看法及日后的采购。因此，IT服务供应商更加重视客户体验的重要性。根据弗若斯特沙利文的资料，办公IT综合解决方案以其一站式、可靠及灵活性的服务内容，带来更好的客户体验，提高客户的忠诚度。因此，拥有强大的后端运营架构及专有的再制造能力的公司在提供办公IT综合解决方案方面更有优势有可能主导市场。
    • 再制造技术推动可持续增长。 根据弗若斯特沙利文的资料，办公IT综合解决方案供应商通常拥有再制造能力，通过延长设备的使用寿命，从而提高设备的利用率。随着生命周期的延长，设备在流通过程中持续的时间更长，从而可以利用设备支持更多客户的订阅周期，这不仅使办公IT综合解决方案供应商通过降低设备折旧成本来提高盈利能力，而且还能减少电子垃圾，实现碳减排。
  • 准入壁垒
    • 透过大量行业经验积累技术知识。根据弗若斯特沙利文的资料，由于办公IT综合解决方案行业的价值链长且复杂，掌握技术知识、识别及深入了解业务运营的关键因素对新准入者而言十分繁重且耗时。例如，为形成竞争优势，新进入者必须拥有面向客户的高质量服务和后端技术支持，具有丰富的大规模设备运营经验以提高效率，以及再制造技术方面的专业知识， 如芯片级修复能力。对新进入者而言很难与在整个价值链上已积累专业知识的市场领导者进行竞争。
    • 全国范围服务能力。根据弗若斯特沙利文的资料，随着客户预期从[以基本故障╱ 修复任务转变为雇员生产力为导向的服务，企业对办公IT运营服务的要求越来越高，这就需要一个庞大而高效的具有相关专业知识的工程师团队。若缺少一个由用于招聘、培训、派遣工程师及实施品质控制程序以追踪其服务表现的专用系统组成的高效内部营运架构，新进入者很难发展全国范围服务能力，以及时有效地提供高质素的客户服务。因此，新准入者可能难以在这一行业获得竞争优势，因为在短期内很难扩大服务业务的规模。
    • 强大的再制造能力。再制造能力对于办公IT综合解决方案供应商实现利润增长及为企业客户提供价廉的服务至关重要。强大的再制造能力需要从多年的诊断、维修、实施质量控制及交付中积累的专业知识。因此，新准入者很难在并无强大的再制造能力的情况下保持其可扩展性、盈利能力及最优服务水平。