导图社区 咨询工程师(投资) 实务05《市场分析》
咨询工程师(投资)考试“现代咨询方法与实务”科目中,关于“市场分析”的知识点总结,主要包括市场分析概述、定性预测法、因果预测法、延伸预测法等,列出各主要分析方法的操作步骤、应用场景、计算公式等考试重点,另附相应题型的解题步骤,考点、重点已做特别标注,一眼望穿,备考利器。
编辑于2022-09-15 11:04:58 北京市市场分析
一、 市场分析概述
预测方法选用
定性预测——长期预测,需要多年历史资料
定量预测
因果预测法
弹性系数法——中长期预测
回归分析法
消费系数法
购买力估算法
短、中长期预测
需要多年数据
延伸性预测
移动平均法
指数平滑法
近期、短期预测,数据最低要求5~10个
成长曲线模型——短、中长期预测,至少5年数据
二、 定性预测法
类推预测法
1. 产品类推预测法
2. 行业类推预测法
3. 地区类推预测法
专家预测法
1. 专家个人判断法
2. 专家会议法
(1) 头脑风暴法
(2) 交锋式会议法
(3) 混合式会议法
3. 混合式会议法——头脑风暴法+交锋式会议法
4. 德尔菲法
征兆指标预测
1. 内在因果关系
2. 外在因果关系
3. 外在现象关系
点面联想法
实施程序
1. 收集调查对象相关资料
2. 组织相关专家对资料进行分析、判断、联想等对市场进行预测
3. 汇总处理专家预测结果
4. 得出预测结论
三、 因果预测法
一元线性回归分析
步骤: 1. 拟合:y'=a+bx,确定a、b 2. 检验:方差检验,相关系数检验,t检验 3. 预测:点预测,区间预测
公式
观察值/实际值 y=a+bx+e
e为误差
拟合值/预测值 y'=a+bx
n为样本组数 xᵢ,yᵢ分别为自变量x、因变量y的观察值(实际值) 对于任何一个观察值xᵢ,都有拟合值(预测值)yᵢ'=a+bxᵢ
回归检验
1. 方差分析
=1-误差平方之和/方差之和
R²的大小表明了y的变化可以用x来解释的百分比 R²越大,表达越准确
2. 相关系数检验
描述两个变量之间线性相关性的密切程度,用R表示 R取值在0~1,越接近1,越接近线性关系 大于临界值,线性成立;小于临界值,线性不成立
R(α,n-2)——临界值,自由度(n-2)和显著性水平α确定
3. t检验
计算tb,与t分布表临界值对比 tb绝对值>t——线性假设成立 tb绝对值<t——线性假设不成立
t分布表,靠α/2和(n-2)确定
对于一元线性回归,这些检验效果相同,选一种即可
点预测与区间预测
点预测yₒ'=a+bxₒ
区间预测 ——yₒ'±t(α/2,n-2)*Sₒ
取开区间
有(1-α)*100%的概率真实值会落入该区间
α一般取0.05
弹性系数法
1. 收入弹性=购买量变化率/收入变化率
2. 价格弹性=购买量变化率/价格变化率
3. 能源需求弹性=能源消费量变化率/GDP变化率
弹性系数ε=果变化率/因变化率 变化率=(现期指数-基期指数)/基期指数 弹性系数——正值正相关,负值负相关 计算用弹性系数取各年平均值
消费系数法
消费系数——某种产品在各个行业(部门、地区、人口、群体等)的单位消费量
汇总各个行业的需求量,预测出总需求量
购买力估算法
居民的预期购买力=居民的预期货币收入-税收支付-存款净增额-其他非商品支出
预测期某种商品的需求量=预期居民商品购买力*(用于购买某类商品的支出/购买商品总支出)*(用于购买某种商品的支出/购买某类商品的支出)
四、 延伸预测法
简单移动平均法
移动平均法公式
取历史平均值作为预测值
n一般取3~200
n越大,修匀程度越高
解题步骤
1. 计算次年首月预测值Q₁,用前一年最后三个月的预测值X10、X11、X12为基准
2. 简单移动平均法计算——Q₁=(X10+X11+X12)/3
3. 加权移动平均法修正——Q₁=(X10+2X11+3X12)/6 越近的权重越大,此处基准采用简单移动平均计算出的结果
应用范围
水平型历史数据(没有任何因素干扰)
一般不适用于销售量,因其受价格等因素影响明显
短期预测(月、周)
简单易懂平移法的特点
优点
简单易行,容易掌握
缺点
只在处理水平型历史数据才有效, 在现实经济生活中,历史数据的类型远比水平型复杂
指数平滑法
指数平滑法公式
平滑系数α,0<α<1
观测值呈较稳定的水平发展——α=0.1~0.3
观测值波动较大——α=0.3~0.5
观测值波动很大——α=0.5~0.8
初始值F₀——序列起点t=0以前所有历史数据的加权平均值, 人为确定,一般取F₀=(x₁+x₂+x₃)/3
解题步骤
1. 明确样本数量,求F₀
2. 寻找到α,求F1
3. 依次计算,求得Fn
若出现,列公式,先做后面,勿耽搁
适用范围
呈水平波动,无明显上升或下降趋势的情况
短期预测