金融理财分析技术与技巧

关于金融理财分析技术与技巧的思维导图，如金融投资分析的基本过程：确定金融投资目标、进行金融投资分析、组建证券投资组合。

金融理财分析技术与技巧

分析方法

基本分析

简介

内涵

优点

信息数据稳定性

资料分析综合性

缺点

信息成本高

时滞效应

内部时滞效应

外部时滞效应

投资者要求高

主要内容

宏观经济分析

宏观经济运行分析

宏观经济运行变动

GDP变动

通货变动

宏观经济政策分析

国际金融市场环境分析

行业分析

公司分析

发展演变

20世纪30年代之前

价值投资流派

成长投资流派

20世纪30年代-50年代

价值投资流派

成长投资流派

格雷厄姆投资思想

20世纪50年代后

流派融合

技术分析

理论

概念

研究手段

研究对象

研究目的

理论基础

市场行为涵盖一切信息

价格沿趋势移动

历史会重演

要素

价格和成交量

价格

成交量

时间和空间

时间

空间

分类

指标法

切线法

形态法

K线法

波浪法

周期法

注意事项

与基本分析结合

多种技术分析方法结合

实践验证

技术分析与基本分析的关系

研究对象的不同

出发点的相同

著名理论

道氏理论

形成

原理

注意问题

随机漫步理论

循环周期理论

相反理论

缺陷

没有100%的准确率

具体表现

市场操纵行为使技术分析暂时失灵

具体表现

技术分析的滞后性

具体表现

常用名词

开盘价

产生方式

收盘价

产生方式

外盘和内盘

委比

计算方法

量比

计算方法

市净率

计算方法

市盈率

计算方法

溢价发行

利多和利空

牛市和熊市

除权除息

计算方法

宏观经济分析

基本方法

总量分析法

结构分析法

经济指标分析法

计量经济模型分析法

概率预测分析法

资料收集和处理

基本变量

国民经济总体指标

国民生产总值(GDP)

经济增长率

工业增加率

失业率

通货膨胀

国际收支

消费指标

社会消费品零售总额

城乡居民储蓄存款余额

金融指标

总量指标

货币供应量

金融机构存贷款余额

利率

汇率

外汇储备

财政指标

财政收入

财政支出

赤字

结余

分析内容

宏观经济运行分析

影响因素

股票市场影响因素

宏观经济形式与政治因素

经济增长与经济周期

通货膨胀

利率水平

币值(汇率)水平

货币政策

财政政策

产业因素

产业周期

其他因素

公司因素

市场技术因素

投机操作

股票市场规律

股价循环规律

信用交易规律

机构的管制行为

社会心理因素

心理变化

悲观

迷茫

《股票市场》

市场效率因素

政治因素

债券市场影响因素

宏观经济变动与证券投资

GDP变动影响

健康的GDP增长

企业利润增长

未来良好预期

国民收入提高

政策分析

货币政策

含义

作用

保持供需平衡

管控利率和通货膨胀

调节国民消费和储蓄比重

引导投资

目标

中介指标

货币政策工具

法定存款准备金率

再贴现政策

公开市场业务

直接信用控制

间接信用引导

运作

紧缩货币政策

宽松货币政策

影响

财政政策

含义

手段和功能

国家预算

税收

国债

财政补贴

财政管理体制

转移支付制度

种类及影响

分支主题

注意事项

收入政策

概述

影响

国际金融市场环境分析

市场动荡

行业分析

概述

含义

行业分析作用

划分行业方法

按行业与经济变化的关系划分

成长型行业

周期型行业

防御型行业

成长周期型行业

按行业发展前景划分

朝阳行业

夕阳行业

按技术水平划分

新兴行业

传统行业

按要素集约度划分

资本密集型行业

技术密集型行业

劳动密集型行业

道琼斯分类法

国际标准行业分类

我国国民经济行业的分为

线分类法

我国证券市场的行业划分

上证指数分类法

深证指数分类法

特征分析

市场结构分析

完全竞争型

垄断竞争型

寡头垄断型

完全垄断型

生命周期分析

初创阶段

成长阶段

成熟阶段

衰退阶段

行业兴衰的影响因素分析

技术进步

政府干预

政府影响的行业范围

对行业的促进干预

对行业的限制干预

产业政策

结构政策

组织政策

技术政策

布局政策

产业布局

产业组织创新

社会习惯

经济全球化

行业结构的形成和演进

行业结构

演进方向

演进内容

第一行业演进

劳动密集型行业演进

初级产品制造行业演进

行业与区域板块分析

行业投资的选择

选择目的

选择方法

行业增长比较分析

行业未来增长率的预测

投资决策

分析技巧

寻找行业最主要的经济特性

取得竞争成功的关键因素

行业吸引力及盈利前景分析

行业分析调查表

公司分析

概述

内涵

意义

基本分析

公司综合分析

公司产品分析

竞争能力

成本

技术

质量

市场占有率

品牌战略

上市公司分析

经营类能力

管理能力分析

管理风格分析

人员素质分析

盈利能力分析

成长性

经营战略分析

扩张潜力分析

公司重大事项分析

公司资产重组

资产重组方式

扩张型

调整型

控制权变更型

资产重组对公司的影响

关联交易

方式

影响

政策变化对公司的影响

公司财务分析

公司主要报表

资产负债表

利润表

现金流量表

财务报表分析

意义

目的

功能

方法

原则

坚持全面原则

坚持考虑个性原则

技巧

阅读技巧

财务比率分析

偿债能力分析

流动比率

速动比率

应收账款周转率

周转天数

资本结构分析

股东权益比率

资产负责比率

长期负债比率

股东权益与固定资产比率

经济效率分析

存货周转率

存活周转天数

固定资产周转率

总资产周转率

股东权益周转率

主营业务利润增长率

投资收益分析

普通股每股净收益

股息发放率

普通股获利率

本利比

市盈率

投资收益率

每股净资产

净资产倍率

财务分析的注意事项

K线理论分析

K线概述

含义

时间尺度

四大价格信息

开盘价

最高价

最低价

收盘价

两种常见形态

单一K线图形和行情分析

十八种单根K线的图形特性和行情分析

K线理论的实战与分析

星光引路

早晨之星

特征

应用方法

黄昏之星

十字之星

设计之星

摘星要诀

锤头与吊颈

锤头

吊颈

倒转锤头

光明与黑暗

穿头破脚

乌云盖顶

曙光初现

大阳烛

大阴烛

天父保佑

十字胎

长十字

垂死十字

身怀六甲

三生万物

三只乌鸦

三个白武士

上升三部曲

下跌三部曲

天与地

平顶与平底

塔形顶和塔形底

双飞乌鸦

多头炮

K线缺口实战技法

上升缺口与下降缺口

正向缺口与反向缺口

不同周期K线的缺口

普通缺口

突破缺口

持续缺口

竭尽缺口

除权缺口

K线应用时应注意的问题

K线分析的错误率比较高

K线分析方法定位

空间和时间影响力

反转点

K线组合形态的变形

量化关系分析

不同价量形态组合模式

资金流动与价格之间的关系主要表现

缩量、温和缩量、地量、平量

放量、温和放量、巨量、天量

价量逆时针曲线

绘制方法

意义

走势变动的三种局面

逆时针八角图

研判方法

传统价量关系原则

价升量增

价跌量缩

价量配合关系

最基本的价量配合关系

价量关系的常用原则

经典价量关系实战要领

价升量增，买入信号

价平量增，转市信息

价升量平，持股观望

价跌量增，卖出信号

价平量平，观望为主

价跌量平，继续卖出

价升量减，谨慎持有

价平量减，警戒信号

价跌量减，卖出观望

灵活、辩证运用价量关系

辩证的价量关系

价量关系不同位置的市场意义

各循环阶段的价量关系特征

价量分析结合股价波动规律

筑底阶段的价量分析

底部概念

短期底部

中期底部

长期底部

大盘底部特征分析

金融投资分析

必要性

风险性

智慧型投资

需要冷静客观

基本过程

确定金融投资目标

进行金融投资分析

组建证券投资组合

分析步骤

分析宏观经济

分析具体企业

分析证券市场

信息来源

政府部门

证券交易所

上市公司

中介机构

媒体

其他资源