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科技前沿：数字经济
这是一份数字产业发展的前沿情报，自动驾驶、智能硬件等关键领域的最新进展，了解芯片荒等产业困境的破局点。 还能获得数字产业相关市场机会的提示，数字化怎样带动汽车、软件、安全等行业，给哪些细分市场带来增量。 同时获得业内高手分析师的观察方法，学到分析师如何观察一个产业、如何收集情报、如何作出趋势判断。 最后获得观察社会变化的新视角，认识到数字化正在给哪些领域带来变化。
编辑于2023-06-06 11:28:43 广东- 分析
- 数字经济
- TMT
- 视角
- 券商
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01｜导论数字经济，比你想象的更重要
数字经济
未来主要经济形态
数据资源关键要素
数字底座
信息基础设施
最重要催化剂5G
渗透率超过50%
关键核心技术
国产化未来发展趋势
自主创新能力提升
数字经济发展
大背景
数字经济来临
数字经济经济体本身
发展推进
已有电商迈入产业化阶段
传统行业数字化阶段
数据重要性
公共生产资料
转化为生产力
未来目标
围绕TO B提升效率
追求公平与效率统一
02｜自动驾驶怎样克服“电车难题”？
自动驾驶技术的发展
硬件
加装更多传感器
提供安全冗余
深度学习
收集大量优质数据
覆盖足够多场景
车联网
实时向车辆发送信息
帮助车辆决策
L4 级别时间
关键指标MPI :平均接管里程
头部厂商每年翻一番还需 2~3 年
达到人类平均水平
L5 级别时间
精准和概率提升难
预计 2030 年
自动驾驶技术带来的机遇
国内供应商
造车新势力
互联网车企
底层架构:发生根本性改变
传统架构分散
现在向集中式发展
汽车“四个轮子手机”
变革带来机遇
按域提供产品
核心领域
智能座舱
自动驾驶
国产供应链更多突破机会
国内供应商市场份额很小
底层构领域被国外巨头垄断
一些国产厂商进入前十
推动新领域垄断竞争格局
未来更多机遇涌现
自动驾驶技术的发展方向
提高精准度和概率
未来自动驾驶技术越完善
重新生成回应
03｜芯片产业链“缺芯”还将持续多久？
数字芯片国产替代
先进制程突破难
大厂优势明显
下游应用习惯使用进口芯片
难度大
模拟芯片市场前景广阔，国产占有率低
品类多&应用广
品种国际市场占据优势
国内流行使用进口芯片
芯片制造设备
设备占比80%
国内外差距尤其明显
成本和时间成本阻碍了国产化
国家进行半导体产业加大投入
投资基金孕化行业龙头
合理规划产线国产设备
加大国产突破
未来发展主线国产化
巨大机会和挑战
产业链成独立繁荣体系
带来双重红利
国产化成为必然趋势
国家出台政策
市场需求大且稳定
重要的发展机遇期
国产车厂崛起
增加国产认可和采用
设定国产芯片进入比例
收缩市场出现入口
国产汽车厂商崛起
汽车行业需求大
自主创新受政策支持
车厂加大国产认证
头部厂商引领
中芯国际列入实体清单
采购国内设备刚需
驱动国产进入晶圆代工厂
汽车芯片产业现状和前景
汽车芯片高标准
90% 产能三大厂商
国内厂商还未涉足
终端需求下降
手机市场需求下降
换机需求降低
华为份额流失
折叠屏价位太高
消费者需要
提升
迭代
欧美市场需求不再旺盛
半导体产业链
消费者
下游不买产品传导到设计厂商
芯片厂商→晶圆代工松动需要时间
缺芯现象
晶圆厂产能出现松动
芯片设计厂商库存相对较高
生产端产能危机
代工处于供不应求
紧张制程难以砍单
扩产问题
缺芯缓解趋势
疫情反复
扩大产能
面临全球化下困境
04｜国产替代：华为凭什么是带头大哥？
华为的作用和战略
打造军团作战
带动上游产业链发展
扶持国内代工厂与芯片公司
领军地位
产业发展做出贡献
扶持国内代工厂输送人才
海思在的重要性
人才培养体系
技术沉淀
稀缺人才来源
倒闭影响
人才流失
国际公司抢才
无法与国际大厂相当
维持海思
人才来源与培养体系：稀缺资源
华为人才培养体系产生影响
人才流失可能给产业带来伤害
国内芯片产业发展困境
技术瓶颈
人才紧缺
资金缺乏
巨头的地位与影响
数字产业呈现国产替代趋势
知识密集型产业人才核心竞争力
巨头的游戏数字产业
国产替代是未来趋势
2025战略目标之一
国产替代趋势日趋明显
国内企业积极响应政策
个别行业和领域国产替代
高铁技术
新能源汽车
通讯设备等
国产替代实现路径
技术创新
人才储备
政策推动等
05｜智能硬件小米怎么做物联网布局？
小米智能硬件领军企业
智能硬件增长产生影响
小米智能硬件的全品类布局
具备全品类覆盖优势
打造生态链体系
生态链360多家企业
市场规模较大增速快速
智能硬件市场增长潜力
缓慢但持续增长
难以感知物联网硬件的增长
年轻群体市场继续增长
品类协同效应应尽量全
覆盖尽可能多的品类
品类和协同效应
小智能硬件面向市场窄
将来的智能硬件竞争
生态圈竞争重要
生态圈创造者
寻求外部加入生态
单品企业选择加入生态圈
爆款关键
关键品类多且全
全民级别产品潜力
现阶段打造全品类
全屋智能需求
智能系统
互联互通
稳定运行的
统一终端所有硬件控制
少数企业能够满足
生态圈竞争结局
可能会形成不同的生态圈
结局还不确定
说服企业进入生态
米家 App 应用多年
小米生态圈
已经形成了生态圈
纠缠过多会分散精力
竞争优势
具备竞争优势
统一操作系统
物联网领域
米家 App 应用
汽车制造业来提升
原因
长远发展需要
智能车：智能硬件
技术积累赋能在车上
自建工厂全权把控
移植通用能力
利润压缩换取后继机会
造车前景
能力
3000 人 AI 团队
准确的雷达和算法
高效的供应链整合能力
布局优秀
车载智能领域经验
品牌号召力
粉丝基础
生态链体系
“工业综合体”
打造成熟团队
整合高效供应链
推出性价比高的产品
短板劣势
线下店数量少
智能硬件比例低
利润空间小
06｜数字化转型谁是真赚到钱的人？
数字化转型
定义：传统向数字化转型
内容：
技术升级（软件、硬件）
业务模式转型
意义
提高企业效率
降低成本
扩大市场规模
银行业数字化转型
案例
银行业走在前列
难点
技术难度高
知识产权风险
市场需求不确定
机遇
市场规模大
国产数据库机会
应用场景丰富
国产数据库机会
背景
数据库:数字化转型核心
挑战
技术水平不足
市场需求不确定
版权风险
机遇
标杆案例出现
To B 业务有望改善
数据库自主可控
华为高斯数据库
背景：国产数据库领军企业
案例：应用于工商银行系统
意义
提升国产数据库品牌形象
证明国产数据库实力
腾讯分布式数据库
背景：积极布局金融科技领域
案例：应用于张家港农商银行
意义
丰富腾讯金融科技版图
在金融领域的竞争力
数字化转型投资
背景：数字化转型需要大量资金支持
投资机会
数据库
网络安全
物联网
投资风险
市场需求不确定
技术风险
投资回报不确定性
数字化转型趋势
大数据和人工智能技术
云计算和分布式技术的普及
网络安全和合规性的重视
转型服务市场的成熟和发展
数字化转型趋势的影响
提高企业效率
扩大市场规模
降低成本
价值重构
改变企业商业模式
重构价值链
促进产业升级
激发新型业态
重塑产业格局
提高用户体验
增加用户粘性
增强品牌竞争力
07｜数据安全：怎样从限制中看到机会？
数据加密
原理
加密数据传输
防止窃听
方法
对称加密
非对称加密
哈希加密
案例
SSL
TLS
https
访问控制
原理
限制用户访问资源
方法
身份认证
角色授权
网络区域划分
案例
防火墙
UTM
白名单机制
原理
添加到白名单
白名单之外的设备无法访问
方法
IP白名单
硬件白名单
案例
Windows系统
Mac系统
零信任模型
原理
不信任任何设备或用户
始终进行验证
方法
身份认证
行为分析
风险评估
案例：奇安信零信任安全解决方案
终端环境感知
原理
监测终端设备运行状态
防止恶意程序运行
方法
收集系统信息
识别恶意程序
自动修复漏洞
案例
Windows Defender
360安全卫士
可信用代理
原理：访问网络
代理服务器
隐藏真实IP地址
方法
认证
授权
日志记录
案例
Squid
Nginx
可信API
原理
身份认证
访问控制
方法
OAuth2.0
JWT
API网关
案例
支付宝
微信
web应用防火墙
原理
防御各种web攻击
保护网站安全
方法
防护规则
异常检测
安全审计
案例
cloudflar
coyote
密码管理
原理
通过密码管理软件
统一管理多个帐户的密码
方法
密码存储
密码生成
密码安全提醒
案例
1password
LastPass
安全意识培训
原理
提高员工安全意识
减少人为安全事故
方法
定期培训
模拟演练
安全政策宣传
案例
赛门铁克
趋势科技
08｜分析师方法论：怎样迭代观察视角
1. 观察行业生命周期
行业生命周期
泡沫破裂期
萌芽期
膨胀期
复苏期
成熟期
举例
云计算行业发展周期
2006年:亚马逊AWS推出服务
2009年:概念热炒
2014年:泡沫破裂
2015年:开始复苏
亚马逊
2015年首次盈利
2021年总收入为622亿美元
公司判断指标
成熟期的行业
创收能力
利润率
市盈率
收入增长速度
萌芽期的行业
技术上的优势
创新能力
行业特点
区块链技术
全球主流底层技术之一
应用领域
金融
货币
问题
难以扩展
不断迭代优化
难以实现高并发
人工智能
支持
数据
算力
发展仍面临挑战
机器学习技术
人工智能领域重要分支
模拟人类学习
2. 分析方法
行业调研
做调研
调研上市公司
公司的董秘
IR（投资者关系）部门
分管业务的总裁
深度跟踪行业
写报告
采购信息
加入专业知识
对行业的理解
对公司的理解
对技术的理解
写报告:信息加工成产品
做路演
对象
基金公司
保险资产管理公司
推荐股票&观点
说服投资机构买入股票
获得佣金
信息收集
桥梁作用
一手信息
二级市场
靠近产业这一端
深入产业链
洞察产业链最新变化
靠近二级市场
了解市场的风格
及时把握主线
细分方法
挖到真实信息
还要深入行业和产业对比
竞争对手
没上市的公司
一级市场的投资者
行业专家
各种各样论坛
产业链上下游的变化
芯片产业：市场变化很快
消费电子行业
销售：手机厂商
科技前沿：数字经济