20世纪20年代初，北洋军阀统治下的中国，四分五裂，战乱不断，经济萧条，生灵涂炭。京汉铁路大罢工惨遭镇压的教训，使中国共产党人进一步认识到，要推翻帝国主义和封建军阀在中国的统治，仅仅依靠工人阶级的力量是不够的，必须采取积极的步骤去联合一切可以团结的力量，结成最广泛的统一战线。
【中共三大的召开】1923年6月，中国共产党在广州召开第三次全国代表大会，出席大会的代表30多人，代表全国党员420人。
党的三大选出新一届中央执行委员会。中央执行委员会选举陈独秀、蔡和森、谭平山、毛泽东、罗章龙组成中央局，选举陈独秀为委员长。
【国共合作方针的制定】党的三大通过的《关于国民运动及国民党问题的决议案》，标志着中国共产党关于革命统一战线政策的最终确立。中共三大正确制定了建立革命统一战线的方针政策，有力推动了第一次国共合作的形成。
【国共合作的筹备】中国共产党方面，党的各级组织做了许多宣传工作，动员党员和革命青年加入国民党。孙中山在接受中国共产党主要领导人陈独秀、李大钊加入国民党后，便着手准备改组国民党。国民党方面，在中国共产党和苏俄政府、共产国际的帮助下，孙中山于1923年元旦发表《中国国民党宣言》，强调革命必须依靠民众，表明他实现了从依靠地方军阀到依靠广大民众的转变。
【国共合作的形成】1924年1月20日至30日，国民党第一次全国代表大会在广州召开。大会由孙中山主持。出席开幕式的代表165人中，有共产党员20多人。李大钊被孙中山指定为大会主席团成员。
大会通过的宣言对三民主义作了新的阐释：在民族主义中突出了反对帝国主义的内容，强调对外争取中华民族的完全独立，同时主张国内各民族一律平等；在民权主义中强调民权为一般平民所共有，不应为“少数人所得而私”；民生主义则在“平均地权”基础上增加了“节制资本”的原则，并提出改善工农的生活状况。这样，旧三民主义发展成为新三民主义。
新三民主义和中共在民主革命时期的纲领在基本原则上是一致的，成为国共合作的政治基础和革命统一战线的共同纲领。
国民党一大的成功召开，标志着以第一次国共合作为基础的革命统一战线正式形成。国共合作实现后，以广州为中心汇集全国的革命力量，很快开创出反帝反封建革命的新局面。
工农运动的恢复和发展
国共合作的实现，促进了工农运动的恢复和发展。在国共两党的共同努力下，作为根据地的广东，首先出现了工人运动的高潮。
1924年7、8月广州沙面租界工人的大罢工取得了胜利，打击了帝国主义的侵略气焰，表现了中国工人阶级反抗帝国主义的英雄气概，成为工人运动由低潮转入高潮的起点。
邓中夏、向警予领导的上海南洋烟厂7000多工人罢工，汉口有8000多人参加人力车夫罢工，苏州参加机器工人罢工和浙江余姚参加盐民罢工的都达到1万多人。
在广东农民运动的影响下，全国各地诸如湖南、湖北、河南、山西等地的农民运动也逐步发展起来。为了促进农民运动的发展，经共产党人提议，国民党中央执行委员会决定开办农民运动讲习所，先后由共产党人澎湃、阮啸仙、毛泽东等主持，培养了一批农民运动骨干。
1924年5月，中国国民党陆军军官学校正式成立（简称黄埔军校）。孙中山亲自兼任总理，蒋介石任校长，廖仲恺任党代表。
黄埔军校是国共两党合作的一个丰硕成果。中国共产党先后派周恩来、恽代英、肖楚女、熊雄、聂荣臻等到军校担任重要工作。周恩来任黄埔军校政治部主任。大批共产党员和共青团员被选进军校学习。黄埔军校为日后广东根据地的统一和北伐战争的胜利推进作出了重要的贡献。
五卅运动和省港大罢工
1925年5月14日，上海日商纱厂工人为抗议日本资本家无理开除中国工人举行大罢工。15日，日本资本家开枪打死中国工人顾正红，并打伤10多名工人。30日，上海各界民众举行反帝示威活动，遭到英国巡捕枪击，死伤几十人，酿成五卅惨案。
在支援五卅运动的全国反帝斗争中规模最大、持续时间最长的是“省港大罢工”。在中国共产党和广州革命政府的支持下，罢工坚持了16个月之久，在经济上、政治上给英帝国主义以沉重打击。“省港大罢工”为统一广东革命根据地、维护社会秩序、准备北伐做出了突出的贡献。
广东革命根据地的统一与巩固
国共两党精诚合作，经过两次东征和南征，消灭了盘踞东江一带的军阀陈炯明部和广东南路的邓本殷部，并平息了滇军、桂军在广州发动的叛乱，统一了广东革命根据地，为举行反对北洋军阀的战争准备了比较可靠的后方基地。
1925年1月11日至22日，中国共产党在上海召开了党的第四次全国代表大会。出席会议的代表20人，代表党员994人。维经斯基参加了大会。
党的四大，中国共产党对新民主主义革命规律进行了初步的探索。主要功绩包括以下三点：
在国共关系日趋复杂化的条件下，党的四大尽管提出了无产阶级在民主革命中的领导权问题，但是对如何实现无产阶级的领导权却没有做出具体的回答。对政权和武装斗争问题的极端重要性缺乏足够的认识。这些问题后来直接影响到了国民革命的发展。
一、北伐战争的胜利推进
1926年5月，国民革命军第四军叶挺独立团以及第七军一部，作为北伐先遣队先入湖南，揭开了北伐战争的序幕。7月9日，国民革命军举行誓师典礼，北伐战争正式开始。
北伐战争胜利推进的原因
国共合作的实现，革命统一战线的建立，是北伐战争胜利进军的重要原因。
共产党员、共青团员在北伐战争中发挥了先锋模范作用。
北伐战争的胜利进军，推动了全国范围内工农运动的迅猛发展。北伐军所到之处，工农群众立即掀起反帝反军阀的斗争，工会、农会组织得到极大的发展。
【上海工人的三次武装起义】在中国共产党的领导下，具有光荣革命传统的上海工人阶级于1926年10月，1927年2月、3月，先后举行了三次武装起义。
上海工人第三次武装起义的胜利，打击了帝国主义和军阀的反动统治，表现了工人阶级的英雄气概和领导阶级的能力，在世界工人武装起义史上和我国现代革命史上写下了光辉的一页。
【农民运动的高涨】北伐战争前，农民运动的发展主要在广东省，湖南、湖北、江西、广西也有所发展，但还未形成全国的形势。北伐战争开始后，北伐军所到之处，农民运动也就迅猛发展起来。
帝国主义对中国革命的干涉
北伐战争的胜利推进和工农运动的迅猛发展，沉重打击了帝国主义在中国的利益，各国列强加紧了对中国革命的破坏、干涉。
革命阵营内部的分化与四一二反革命政变的发动
帝国主义列强除了直接进行武装干涉和继续支持北洋军阀顽抗外，还采取各种手段破坏、分化革命阵线，寻找新的代理人。当时任国民革命军总司令的蒋介石成为他们拉拢的对象。1926年3月、5月，蒋介石先后制造了中山舰事件、整理党务案事件，打击共产党员和工农革命力量，成为了国民党内新右派的代表。
在帝国主义和国内大地主大资产阶级的支持下，蒋介石加快了分裂国共合作的步伐。1927年2月在南昌发表反共演讲；3月在赣州、九江、安庆等地制造事件，镇压工农运动，打击共产党人和国民党左派。4月12日，蒋介石在上海发动反共政变，以“清党”名义捕杀共产党员和革命群众。4月18日，蒋介石在南京另立国民政府。
1927年4月27日至5月9日，中国共产党在武汉召开第五次全国代表大会。出席大会的代表80多人，代表党员57 967人。以罗易、多里奥、维经斯基组成的共产国际代表团参加大会。
陈独秀代表中共中央作《政治与组织的报告》。报告涉及中国各阶级、土地、无产阶级领导权、军事、国共关系等11个问题。陈独秀在报告中既没有正确总结经验教训，又没有提出挽救时局的方略，反而继续提出一些错误的主张。
党的五大是在四一二反革命政变发生仅半个月这样一个关键时刻召开的。此时全党最关切的问题是：如何正确认识严峻复杂的局势，如何从危难中挽救革命。这次大会虽然提出了争取无产阶级对革命的领导权、建立革命民主政权和实行土地革命的一些正确的原则。
但是，对无产阶级如何争取革命领导权，如何领导农民实行土地革命，如何对待武汉国民政府和国民党，特别是如何建立党领导的革命武装等问题，都没有提出有效的具体措施。这次大会在实际上并没有解决挽救时局的问题，陈独秀的右倾机会主义继续统治全党，难以承担挽救革命的任务。
七一五反革命政变与国民革命的失败
1927年7月14日，汪精卫在武汉召开“分共”会议。7月15日，汪精卫正式宣布同共产党决裂，在其辖区内开始了对共产党员和革命群众的大屠杀。
四、国民革命中的中国共产党
国民革命教育和段练了各革命阶级。党所领导的工农大众经受了革命的洗礼，提高了政治觉悟。五卅运动、省港大罢工、汉口九江英租界的收回、上海工人三次武装起义等一系列重要斗争，充分显示出工人阶级已经成为反帝反封建的中坚力量。不断高涨的工农运动，为后来中国共产党领导的土地革命战争的开展，奠定了群众基础。
国民革命的失败，既有帝国主义和中国封建主义势力的联合力量过于强大以及革命统一战线内部出现剧烈分化的客观原因，也有以陈独秀为首的中共中央领导机关右倾机会主义错误的主观原因。
中国共产党人正是从这场革命的失败中汲取教训，开始懂得进行土地革命和掌握革命武装的重要性，为把中国革命推进到新的土地革命战争阶段准备了必要的条件。
