2023年度战略措施规划工作开展思路

2023年度战略措施规划工作开展思路，包含规划目的、意义和要求、战略实施回顾、战略目标一四提升、战略环境分析、战略思路目标及方案。

2023年度战略规划框架结构

规划目的、意义和要求

意义

目的

落实集团战略要求

引导转型发展

强化战略执行

要求

实用性

与集团相接，与省情相融，与实情相符

聚焦性

聚焦关键问题，重点突破，着力解决

前瞻性

围绕新型信息服务体系开展业务、网络、管理布局

战略实施回顾

战略目标达成评价

战略工程实施评价

结合调研结果，回顾总结，确定战略方向

战略目标—四提升

业绩指标提升

运营能力提升

客户满意度提升

企业影响力提升

对标集团战略纲要

战略环境分析

外部环境研判

政策环境——深度融入发大局

两个“做强做优做大”

聚焦产品卓越、品牌卓著、创新引领、治理现代

推动通信服务向信息服务变革，赋能千行百业，加快推动数字经济发展

网信事业高质量发展的“排头兵”

网络强国的重要思想

“十个坚持”的指示要求

落实“2522”数字中国建设整体布局规划

扩大内需战略和供给侧结构性改

区域协调发展战略——流域综合治理

创新驱动发展

行业环境——数字经济浪潮加速演进为我们培育新动能提供了广阔空间

顶层设计：《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》

政策引导：省政府先后出台《湖北省数字经济促进办法》、《湖北数字经济高质量发展若干政策措施》、《加快发展算力与大数据产业三年行动方案》

推动落实：全省新增5亿元（是2022年的4倍）数字经济高质量发展专项资金

在发展成效上：1-5月全省电子信息产业和软件业务收入规模占中部六省之和一半以上

经济恢复基础不牢，行业增长趋缓

宏观经济整体向好但基础不牢

行业增长势头放缓

竞合环境

——信息服务业竞争格局变化

——基础资源层面竞对抢夺

内部能力评估

业绩指标

市场能力——CHBN四大市场业务情况

总体绩效情况

CHN增量减弱

家庭宽带

企业宽带

运营能力

网络建维

网络建设

网络运维

营销拓展

渠道建设成效

渠道转型

客户服务

管理效率

党建统领

深化改革

科技创新

运营效率

人才强企

客户满意度

网络质量

移动

家宽

政企

宣传营销

宣传推广

套餐规则

明白消费

重点产品

服务质量

触点提升

数智化服务

企业影响力

企业形象

企业实力

社会责任

品牌推广

战略思路目标及方案

战略思路

战略目标

战略举措

？？？？

战略规划思考

企业发展机遇/威胁

产品：三条增长曲线

市场：CHBN-GV

把握机遇的能力

成功要素

经验启示

标杆企业

要素分析

优势

劣势

发展策略

把握哪些机遇：发展哪些产品？拓展哪些市场？

目标策略

目标分析

提升优势、弥补短板分析

落地执行

部门衔接

SBP衔接

省公司领导访谈——关注要点

王静副总经理

（1） 行业内两家友商的收入增量来源，主要是来源于B端市场业务收入

（2） 业务收入占比现在全集团排第二十八名，增量贡献是我印象上 b业务的份额大概第二十九

（3） 湖北联通今年其实上半年增长比较好的也是来源于它的B市场，物联网 IDC和云，尤其是物联网IDC增量也是比较高

（4） 上半年全集团发展目标的与预期是有差距的，年初全集团定的8%的增幅

上半年整个央企的总体营收增长只有0.3%，且利润下降了2.8%

（5） 传达信息化建设的责任，总书记说的叫没有信息化就没有现代化

（6） 整个大环境来看，叫经济增长恢复期，总体需求减弱，就是居民通信消费需求放缓，企业信息化需求放缓，政企领域的欠费回收难度加大

（7） 全行业信息化项目中标份额跟去年基本持平，且上半年处于逐月下降，五六月是负增长

（8） 市场监管局对三家原来前期的竞合其实提出了相当于是反垄断的要求——市场竞争方面会出现低价竞争情况的产生

（9） 三个方面的挑战

第一个是大环境是经济增长恢复期总体需求减弱

第二就是行业环境就是竞争模式调整期，出现了一些行业监管的变化

第三个他就讲的叫转型升级的换挡期，能力短板凸显，数字化的精细化的运营能力还不足

（10） 集团战略规划期万亿营收目标不变，收入结构以及收入的路径需要进一步的去压实，到底收入从哪来的问题

（11） C端市场的作用是稳客户规模底座的大盘，是稳份额底座的压舱石，H端和N端是拉动增量收入的驱动力

（12） 按照高目标牵引，未来收入预测的基准值应以273亿为底线

（13） 看中部是主要你看的是外部经济环境的问题，同体量情况下，要达到同样的增长目标，有谁来贡献，哪个市场更具潜力

韩晓雷副总经理

（1） 规划需求必须符合主要战略目标和战略工作，确定目标后，背后得有实现目标的路径，围绕路径部署具体工作

（2） 面向B端业务，给客户提供一体化解决方案，网+云+平台+应用+硬件+服务

（3） 在大市场方面，千兆建设要围绕小区的价值来建设，优先保证高价值小区千兆覆盖

（4） 湖北公司对于智算、AI、大数据要进行快速布局，智算今年必须建设，如果不积极布局智算，会被电信拉得越来越远

（5） 要在武汉以及一些重点地市，围绕着湖北数字产业布局的一些重点地市，快速要布放智算的能力

（6） 智算的快速布局，会带动数据中心机房利用率的快速提升，数字转型收入占比会发生变化，公司政企业务占比会发生变化，政企里边的创新型业务的占比会发生变化

（7） 快速卡位智算领域，能够一步到位解决机房利用率的问题、纳收的问题，未来的问题都有了

（8） 面向视联网平台，希望未来我们能形成视联网平台，要具备对视频的本地存储能力，AI模型的能力，还有大数据的能力，这又是一个新领域

（9） 战略性资源布局现在要强力的进行推进，你形成几个课题，最好是牵引这么一个资源，一个是智算，一个就是Ai。

魏春辉总经理

国家政策层面，宏观发展层面，技术发展层面对中国移动意味着什么，对湖北移动意味着什么

国有企业主要的目标是做强做优做大，总要求就是要服务国家重大战略

扩大内需战略和供给侧结构性改

区域协调发展战略——流域综合治理

创新驱动发展

如何落地国家重大战略

增强核心竞争力

增强核心竞争力的根本是创世界一流企业

增强核心功能

是否能够发挥对国家发展的战略支撑作用

产业控制

科技创新

安全支撑

国家层面

整个规划里面，安全是作为一个基础保底的能力，网络安全、数据安全、信息安全等内容在规划里面要有体现

数字中国的解读，其实它突出强调的是2522，它得强调的一个是基础设施，一个作为数据，关键要素怎么应用

突出强调强化信息基础设施，加强安全支撑，用好数据关键要素

推动数字中国的发展，网络强国的发展得突出的把总书记对网络强国的十个坚持

湖北三家运营商，在整个的社会信息服务中，我们的总份额可以体现出是不是真正实现了转型成功

数据中心建设

自建

合作

基础设施核心能力短板是什么

数字经济促进办法

流域综合治理规划纲要里突出强调了就是两件事

构建新发展格局里边的像区域协调发展

强调的实际上是数实融合

智慧城市智慧社区智慧乡村智能制造

加强算力和大数据基础设施建设的叫我们的优势在哪里主要服务谁

宏观经济层面

技术层面

无线基础技术

无线基础技术现在有包括连接技术

满足社会哪些方面的要求

核心是在建设传感网络

算力网络

平台和能力

智算

大模型

集团通用大模型，行业大模型

做湖北本地行业的特色大模型

IDC怎么能够智能叫做智能化

解决教育教学问题

生物育种

大量海量的这种叫数数据分析推理

对社会服务

智能化的能力服务社会

智算是公司能够弯道超车的关键，对比现在到湖北公司到底该在哪个领域干，然后明确补考赶考的内容

AI

人工智能首先要赋能我们自己，赋能我们的网络技术管理，提升资产效率

云怎么加上AI

AI这个里边怎么形成的基础能力，把AI的话能够部署到边缘

建立这种训推一体

网信安全

思考将来现在咱们的核心网5g核心网现在都在河南，对这种方式是可持续的吗，中部大省将来有没有这方面的风险

湖北的能力，哪一些现在我们觉得布局不够合理的，我们要提出当然有理有据

全国哪些能力部署在湖北，更能给全集团发挥更大的作用

固定资产投资

收入U型反转

补考

客户规模价值提升，融合的比例

以产品作为价值提升的重要抓手

确定补考内容到底有哪些

赶考

集团的战略定位和集团公司的战略发展路径，和一流省公司要对比一下

对标集团战略

对标我们的主要竞争对手

近比联通电信的话，就是这里边找准我们在哪要补的短板

对标北京、安徽、福建、河北、湖南

如何跟上全国的步伐

大市场能增长3%就是优能省，5%是绩优的省，

政企业务

政企的收入增长方面，速度偏慢

队伍战斗能力还不够强，最大的短板是在政企的木本收入

专线

IDC

物联网

份额太低，跟湖北的地位一点都不相称

武汉问题突出

解决武汉，解决武汉就抓住了龙头，解决了政企就把全省发展的动能，全国你看各省基本都是靠政企拉动

全省份额分析要分类，政企增长的量也小，速度现在也没抬起来

CHN收入增长不足，达不到全国的这种平均水平

对武汉来讲，实际上是过去的竞争策略实际上是有问题的

家庭宽带

企业宽带

这边攻坚克难的精神不行，一说起来小区进不去，那个小区进不去，就发展的就不行

宽带进攻不足，宽带经营不足导致友商就守住了

导致武汉的新增一直不好，净增也非常低

业绩观有问题，整个公司的这种叫合力不足

大众市场没干好，底子没守住，政企收入占比高没有用，对，那不是一个高质量的占比高

必须在宽带上加大力度，在政企上加大力度，打击它的产能区

助推政府企业数字化转型支撑能力不足

流程水平

流程管理水平

数智赋能，数字化支撑能力

以下是省公司领导访谈中需要关注的要点 1. 领导的见解和意见：了解领导在各个方面的见解和意见，包括政策、战略、发展方向等。 2. 公司的发展状况：了解公司目前的发展状况，包括财务状况、市场份额、竞争优势等。 3. 关键项目和重点领域：了解公司目前正在进行的关键项目和重点领域，并了解其进展和成果。 4. 人才培养和团队建设：了解公司在人才培养和团队建设方面的举措和计划，以及相关成效。 5. 风险管理和应对策略：了解公司对各种风险的管理措施和应对策略，以帮助保持公司的稳定和可持续发展。 6. 社会责任和可持续发展：了解公司在履行社会责任和推动可持续发展方面所做的努力和成果。 以上是在省公司领导访谈

省公司领导访谈-- 关注要点 在省公司领导访谈中，我们可以关注以下几个要点 1. 公司发展战略：省公司领导访谈可能涉及公司未来发展方向和战略规划等问题。这些问题将帮助我们了解公司的发展蓝图和目标，并为我们提供投资和合作的参考。 2. 行业趋势与变化：随着技术和市场的发展，各行业都在不断变化和创新。省公司领导访谈可以揭示当今行业的主要趋势和变化，帮助我们了解行业的未来走向和机遇。 3. 公司业务和产品：我们可以通过省公司领导的访谈了解公司的核心业务和产品。这些信息对于我们评估公司的竞争力和市场地位至关重要。 4. 人工智能和新技术应用：人工智能和新技术正在引领行业的变革，对于省公司而言也不例外。在领导访谈中，我们可以了解公司在人工智能和新技术领域的应用和创新，这将为我们预测未来行业发展方向带来有益的线索。 5. 公司文化和价值观：省公司领导访谈还可以揭示公司的文化和价值观。这些信息对于我们了解公司的治理结构、企业文化以及员工和客户关系的健康程度都很重要。 以上是省公司领导访谈中的关注要点，希望对您有所帮助。

1、规划期内您对全省信息通信产业空间的发展趋势是如何判断的，您认为有哪些不确定因素将会影响市场发展? 2、规划期内对公司的收入目标、收入增幅以及收入增幅三年内的变化趋势您是如何判断的? 3、对规划期内公司收入结构的变化趋势您是如何判断的，您认为政企市场收入增长的重点业务路径包括哪些? 4、规划期内固定资产投资方向和节奏如何把握，您认为应该在哪些基础资源的投放上给予重点关注?

2024-2026年战略措施规划分析思路

战略目标

业绩指标显著改善

运营能力显著提升

客户满意度提升

公司影响力提升

核心本质—强化产品能力的打造

ToC

ToH

ToB

ToN

增收能力强的产品，形成产品雁阵

技术能力

新型信息服务体系

新型信息基础设施

“两个新型”支撑产品能力打造

新型信息基础设施创新布局

销售能力

运营能力

服务能力

流程优化、考核激励高效支撑销售、服务及运营能力建立

重点产品规模拓展和价值提升

构建新型渠道体系

构建产品运营中心团队

优化科创人才管理机制

质量攻坚提升行动

外部环境

数字中国

数字政府

湖北省数字经济高质量发展若干政策措施

湖北省数字经济促进办法

以高度的责任感和使命感服务和落实政策要求

内部能力

收入增收短板

CHBN产品能力短板

武汉公司能力短板

组织运营提效问题

以高度危机感推动公司全面企稳

基于产品对客户规模的价值经营

以客户需求为导向的运营机制

战略规划—四提升

业务指标提升

总体指标

业务收入

通信服务收入

通信服务总收入

收入增幅

通信服务收入份额

营运收入

通信服务收入增速

CHBN收入占比

数字化转型收入占比

净利润

ROA

业务规模

总连接数

主要涉及部门：公司领导、市场部、财务部、地市公司领导

个人市场-C

业务收入

个人市场总收入

个人市场收入总量

个人市场收入份额

重点个人市场新业务收入占比

月均APRU

业务规模

移动连接数

通信客户数

通信客户数

通信客户净增数

通信客户份额

移动数据流量

移动数据流量数

移动数据流量增长

移动数据流量份额

数据流量综合资费

月均DOU

5G发展

5G客户连接数

5G客户净增数

5G网络客户渗透率

5G终端用户数

5G终端用户份额

权益产品渗透率

主要涉及部门：市场部、地市分公司

家庭市场-H

业务收入

家庭市场总收入

家庭市场收入总量

家庭市场收入份额

分产品收入

家庭宽带收入

高清电视收入

智能组网收入

家庭安防收入

健康养老收入

业务规模

家庭宽带用户

家庭宽带用户数

家庭宽带用户份额

家庭宽带带宽结构

千兆宽带客户数

千兆宽带渗透率

千兆宽带客户份额

固移融合率

家宽用户APRU

高清电视用户

高清电视用户数

高清电视份额

高清电视会员渗透率

家庭重点产品规模

智能组网用户数

智能组网渗透率

家庭安防用户数

家庭安防渗透率

健康养老用户数

健康养老渗透率

主要涉及部门：智家中心、地市分公司

政企市场-B

业务收入

政企市场收入

政企市场总收入

政企市场收入增速

政企市场收入份额

DICT收入份额

DICT收入结构

中标质效

分业务收入

移动云收入

云业务收入份额

大数据收入

大数据收入份额

IDC收入

IDC收入份额

5G专网收入

5G专网收入份额

专线收入

专线收入份额

物联网收入

物联网收入份额

业务规模

集团客户规模

物联网连接数

DICT项目中标

DICT项目中标数

DICT项目中标数份额

集团专线

集团专线订购条数

集团专线结构

IDC机架数

主要涉及部门：政企客户部、地市分公司

新兴市场-N

新兴市场收入

新兴市场收入贡献

咪咕视频

客户数

收入贡献

咪咕阅读

客户数

收入贡献

咪咕音乐

客户数

收入贡献

和游戏

客户数

收入贡献

主要涉及部门：市场部、渠道运营中心

运营能力提升

网络建维

网络建设

连接

5G网络

千兆宽带

有线宽带

传输网络

算力

云资源能力

云网融合能力

数据中心能力

IDC资源能力

能力

业务中台

数据中台

技术中台

主要涉及部门：规划技术部、网络部、网管中心、网优中心、业务支撑中心

网络运维

运维队伍

精益运维

自智网络—智能化分析与支撑

运维体系建设

营销拓展

渠道建设成效

传统渠道

新型渠道

渠道转型

主要涉及部门：市场部、网格及渠道运营中心

客户服务

管理效率

党建统领

党业融合

组织和队伍建设

基层基础工作

党组织建设成效、党建工作智慧化水平

主要涉及部门：党群工作部

深化改革

管战建”运营体系

国企改革要求

薪酬激励机制

主要涉及部门：战略部、财务部、采购部、人力部

科技创新

技术提升

研发投入

专利、标准化能力

主要涉及部门：规划技术部、网络部、战略部

运营效率

市场运营效率

政企三级服务支撑体系适配化

家庭响应支撑能力

网格化运营体系

网络运营效率

自智网络演进

企业管理效率

长流程业务流程优化、供应链全生命周期管理体系构建

“管战建”协同效率、经营风险管理水平

主要涉及部门：规划技术部、网络部、战略部、政企客户部、云网中心

人才强企

数智化人才队伍

数智化人才占比

3T人才占比、劳动生产率

科技创新活动员工参与度

省级专家人才队伍

高级技术专家占比

DITC人员占比

专业化干部队伍

干部年龄结构、任期制和契约化管理

数字化员工建设

数字员工典型应用业务场景数量、数字员工管理运营体系

主要涉及部门：战略部、财务部、人力部

企业影响力提升

企业形象

愿景使命

品牌

全球通

动感地带

神州行

标签

健康

公益

公益活动

慈善品牌

主要涉及部门：战略部

社会责任

网络强国

数字经济发展

注智赋能

10G-PON端口占比

5G基站数

千兆光网覆盖率

提速降费

通信保障

主要涉及部门：规划技术部、市场部、网优中心

乡村振兴

弥合数字鸿沟

电信普遍服务工程

千兆光网通达数

5G覆盖

脱贫攻坚

资金帮扶

对口支援

消费帮扶

产业帮扶

主要涉及部门：规划技术部、财务部

信息安全

打击治理电信网络诈骗

断卡行动

打猫行动

安心行动-反诈宣传

网络空间治理

网站域名封堵

主要涉及部门：信安部

绿色低碳

三能六绿

绿色网络

绿色用能

绿色供应链

绿色办公

绿色赋能

绿色文化

主要涉及部门：规划技术部、采购部、综合部

企业实力

经营状况

用户规模

业务规模

收入规模

企业排名

人才队伍

专家序列

人才结构

技术创新

技术标准

发明专利

软件著作

论文投稿

产学研

校企合作

政府

学校

企业

亮点工程

双千兆应用

行业

规模

获奖

主要涉及部门：财务部、人力资源部、规划技术部、政企客户部、市场部

品牌推广

推广渠道

线下

营业厅

宣传单

推广

线上

微信

微博

抖音

目标客户

区域

城乡

农村

群体

政企

学生

上班族

特殊群体

主要涉及部门：综合部、市场部

客户满意度提升

网络质量评价提升 源自工信部综合满意度评价指标

网业协同、省专协同

移动网络质量

5G分流比

5G驻留比

主要涉及部门：网络部、网优、网管、地市网优、网管 具体效果可从相关指标、市场部、地市分公司进行验证

家宽质量

上网质量

满意度指标

装维服务

满意度指标

故障数量、时长

数量、时长

主要涉及部门：网络部、网优、网管、地市网优、网管 具体效果可从相关指标、市场部、地市分公司进行验证

政企支撑

政企业务开通

开通时长

服务保障

故障处理及时性

一次性解决率

定期回访

主要涉及部门：网络部、云网、云响、地市云网、云响 具体效果可从相关指标、市场部、政企、地市分公司进行验证

宣传营销评价提升 源自工信部综合满意度评价指标

售前

宣传推广

套餐规则

明白消费

重点产品体验 源自集团十四五规划

重点产品效益评价

主要涉及部门：市场部、政企、产品委员会

服务质量提升 源自工信部综合满意度评价指标

售中、售后

触点质量提升

触点分类

线上服务

营业厅触点

渠道触点

服务内容

业务办理

业务办理便捷性

业务办理响应时间

故障维护、投诉处理

处理及时性

一次性解决率

主要涉及部门：品质管理部、渠道、市场

数智化服务升级

三全服务体系

面向客户交互的数智服务

10086 多媒体智能综合门户

服务管理智慧决策<br>能力

智慧中台

大音平台

主要涉及部门：品质管理部、渠道、市场

数智化服务升级

、新员工中3T背景占比、劳动生产率

战略措施规划关注重点

总目标：争先进位

指标：万亿

业绩指标提升

主要业绩指标

收入类

业务类

能力类

对应关键业务部门

市场部门

政企部门

运营能力提升

16个地市分公司

职责分工

客户满意度提升

服务质量

响应速度

公司影响力提升

公司主要领导

ToC

ToH

ToB

ToN

增收能力强的产品，形成产品雁阵

技术能力

新型信息服务体系

新型信息基础设施

“两个新型”支撑产品能力打造

新型信息基础设施创新布局

销售能力

运营能力

服务能力

流程优化、考核激励高效支撑销售、服务及运营能力建立

重点产品规模拓展和价值提升

构建新型渠道体系

构建产品运营中心团队

优化科创人才管理机制

质量攻坚提升行动

对标

内部能力

外部环境

措施

分析

党的二十大指引下，集团公司战略总体部署，湖北公司落实

显著四提升

实现规划期内U型反转

目标

定位