2021年年度计划如何做？

作为总经理/营销总监必须掌握的年度计划技能，5个步骤：定目标-定方法-定计划-定执行-定预算。

2021年年度计划如何做

• 第1步 定目标
  • 经营目标
    • 1. 销售目标
    • 2. 利润目标
    • 3. 增长率
    • 4. 毛利率
    • 5. 渠道覆盖率
    • 6. 用户目标
    • 7. 人均贡献
  • 发展目标
    • 1. 三年规划
    • 2. 市场占有率
    • 3. 市值目标
    • 4. 品类占比
    • 5. 品牌影响力
    • 6. 客户满意度
    • 7. 盈利能力
• 第2步 定方法
  • 目标量化
    • 1. 渠道目标
    • 2. 产品目标
    • 3. 团队目标
    • 4. 市场目标
    • 5. 用户目标
    • 6. 传播目标
    • 7. 活动目标
  • 营销方法
    • 1. 营销策略
    • 2. 市场策略
    • 3. 产品策略
    • 4. 品牌策略
    • 5. 渠道策略
    • 6. 推广策略
    • 7. 管理策略
• 第3步 定计划
  • 工作计划
    • 1. 团建计划
    • 2. 考核计划
    • 3. 会议计划
    • 4. 培训计划
    • 5. 放假计划
    • 6. 福利计划
    • 7. 晋升计划
  • 营销计划
    • 1. 销售计划
    • 2. 推广计划
    • 3. 市场计划
    • 4. 传播计划
    • 5. 新品计划
    • 6. 活动计划
    • 7. 促销计划
• 第4步 定执行
  • 执行跟踪
    • 1. 业绩跟踪
    • 2. 活动跟踪
    • 3. 用户跟踪
    • 4. 渠道跟踪
    • 5. 市场跟踪
    • 6. 产品跟踪
    • 7. 品牌跟踪
  • 执行结果
    • 1. 销售业绩完成
    • 2. 市场活动完成
    • 3. 品牌传播完成
    • 4. 团队建设完成
    • 5. 产品开发完成
    • 6. 营销管理完成
    • 7. 渠道推广完成
• 第5步 定预算
  • 预算制定
    • 1. 整体投入
    • 2. 预算分解
    • 3. 费用率
    • 4. 预算规划
    • 5. 投入产出比
    • 6. 现金流量表
    • 7. 大项目预算
  • 预算执行
    • 1. 预算机制
    • 2. 预算审核
    • 3. 报销流程
    • 4. 费用考核
    • 5. 预算跟踪
    • 6. 预算分配
    • 7. 预算调整
• 定预算
  • 预算制定
    • 1. 整体投入
    • 2. 预算分解
    • 3. 费用率
    • 4. 预算规划
    • 5. 投入产出比
    • 6. 现金流量表
    • 7. 大项目预算
  • 预算执行
    • 1. 预算机制
    • 2. 预算审核
    • 3. 报销流程
    • 4. 费用考核
    • 5. 预算跟踪
    • 6. 预算分配
    • 7. 预算调整
  • 工具表格
    • 经营目标
      • 确公司的经营目标（销售目标、利润指标
    • 预算分配及各模块预算占比
      • 各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模块的占比）
    • 公司毛利分析表
      • 清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献
    • 各部门预算（薪资）
      • 各部门的人员编制，薪资预算
    • 奖金分配明细
      • 奖金分配明细
    • 各部门费用占比及每月费用占比
      • 了解各部门费用占比及每月的费用支出占比。
    • 固定费用及浮动预算明细
      • 按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用
    • 推广费用明细表
      • 推广费用分解到每一个产品，每一个项目
    • 各项费用占比排名表
      • 清晰了解各费用预算的比例排名
    • 各部门详细预算汇总表
      • 按部门按照项目费用预算总表
• 定执行
  • 执行跟踪
    • 1. 业绩跟踪
      • 定期的业绩完成跟踪，完成率；
    • 2. 活动跟踪
      • 活动执行跟踪和考核；
    • 3. 用户跟踪
      • 用户增长跟踪，用户转化率跟踪，私域流量跟踪；
    • 4. 渠道跟踪
      • 渠道完成率，渠道拓展跟踪；
    • 5. 市场跟踪
      • 市场布局，市场占有率及时跟踪；
    • 6. 产品跟踪
      • 产品的销售情况，产品的品类占有率跟踪；
    • 7. 品牌跟踪
      • 品牌美誉度，知名度跟踪；
  • 执行结果
    • 1. 销售业绩完成
      • 业绩完成考核；
    • 2. 市场活动完成
      • 活动投入产出考核；
    • 3. 品牌传播完成
      • 品牌活动影响力考核；
    • 4. 团队建设完成
      • 团队执行力，凝聚力考核；
    • 5. 产品开发完成
      • 产品上市情况，销售考核；
    • 6. 营销管理完成
      • 营销管理效率考核；
    • 7. 渠道推广完成
      • 渠道拓展和业绩完成考核；
  • 辅助机制
    • 项目进度表
      • 有没有明确的完成和进度时间表
    • 绩效考核
      • 有明确的KPI指标
    • 预算清晰
      • 制定详细的预算分解表
    • 奖罚体系
      • 做得好和做的不好的奖罚措施
    • 能力评估
      • 负责人对于项目的把控能力评估
    • 业绩查询
      • 建立可迅速查询，完成情况的系统。
    • 资源匹配
      • 为了实现目标，整合内外部资源匹配，协助执行
    • 培训支持
      • 协助执行的及时培训支持
    • 工具支持
      • 提供执行过程种的营销工具支持
    • 保障体系
      • 确保完成任务的保障体系搭建，保驾护航
    • 跟踪机制
      • 针对项目的进度，及时跟踪机制
• 定计划
  • 对内工作计划
    • 团建计划
      • 为了提高团队凝聚力及执行力制定的，团建活动计划
    • 考核计划
      • 如何考核，月度，季度，年度，明确的考核计划；
    • 会议计划
      • 周会、月会、季度会、半年会、年度会、制定明确的会议计划；
    • 培训计划
      • 提高团队的专业能力，内部商学院赋能计划，外部导师培训计划；
    • 放假计划
      • 假期如何安排？提高做好计划；
    • 福利计划
      • 日常节日福利计划；
    • 晋升计划
      • 有没有什么晋升机制，竞聘计划；
  • 对外营销计划
    • 销售计划
      • 比如春播行动计划，100日行动计划；
    • 推广计划
      • 节假日推广活动，品牌推广活动，市场营销计划等；
    • 市场计划
      • 市场拓展计划，市场支持计划等；
    • 传播计划
      • 自媒体传播，公众媒体传播计划，投入预算计划等；
    • 新品计划
      • 新品上市计划表，新品上市发布会；
    • 活动计划
      • 线下线上活动计划，双11，周年庆等；
    • 促销计划
      • 买赠活动，特价活动，门店促销活动等；
  • 制定方法
    • 可执行
      • 计划是可执行的，有具体的步骤和方法；
    • 可落地
      • 计划是落地的，有实操性；
    • 可考核
      • 计划是可以考核的，有结果；
    • 具体明确
      • 计划是具体的明确的，步骤清晰，职责清晰；
    • 责任到人
      • 每个工作都能够落实到人，分解到人，有具体的负责人；
    • 预见性
      • 计划过程中要有预见性，确保结果好；
    • 计划性
      • 提高计划性，计划性是为了保障顺利完成；
    • 有过程保障
      • 计划的完成需要过程的保障体系，关键是为了结果好；
    • 有结果考核
      • 结果如何考核，有数字或者过程可考核；
    • 有具体的完成时间
      • 有明确的时间，何时完成本项工作；
• 市场区域布局规划
• 市场动态跟踪体系
• 营销服务支持体系
• 定方法的步骤
  • 目标量化
    • 渠道目标
      • 目前的渠道或者客户数量目标,为了完成目标2021年一共需要多少客户?
      • 新增客户和新增渠道目标,除了原有的客户需要新增多少渠道或者客户?
      • 大客户目标，销售额贡献大的客户目标多少家？
    • 产品目标
      • 库存目标、库存控制在多少比例以内？
      • 产品成本控制、产品成本控制在多少以内？
      • 库存周转率、周转率越高越好。
      • 新产品开发目标，为了完成年度销售目标，需要增加多少新产品。
    • 团队目标
      • 公司总人数目标，组织架构体系配备的人数是多少？
      • 流失率目标，每月流失率是多少，控制目标是多少？
      • 人均完成值指标，人均产出是多少？
      • 人均支出，人均支出是多少？
      • 工资总额目标，工资总额控制在多少，占比整体预算是多少？
      • 年度重要会议目标，季度总结会，半年度总结会，年度总结会？
    • 市场目标
      • 市场覆盖率、全面提高市场覆盖率，提高广度（全国布局）、建立深度（区域做深做透）
      • 比如：市场区域目标、华东、华北、华南、华中全面布局营销中心
      • 比如、市场占有率目标、深度发展区域市场占有率达到10%、成为品类第一品牌
    • 用户目标
      • 新增用户数量；
      • 如何提高用户的粘性和转化率；
      • 用户引流渠道，私域流量如何打造等；
    • 传播目标
      • 品牌影响力、提升品牌影响力，行业第一
      • 品牌知晓度、消费者购买提及度第一，成为品类首选
      • 品牌美誉度、通过营销事件提高品牌美誉度，客户的粘性
      • 行业影响力、树立行业的影响力，行业协会，行业推广
    • 活动目标
      • 活动场次和销售目标；
      • 活动转化目标；
      • 活动推广，引流目标；
  • 制定营销方法
    • 营销策略
      • 营销模式制定
      • 营销政策制定
      • 营销活动规划
      • 营销目标分解
      • 营销工具准备
    • 市场策略
      • 市场发展趋势
      • 行业发展趋势
      • 市场投入计划
      • 市场活动计划
    • 产品策略
      • 新品上市规划
      • 产品组织结构
      • 产品金字塔
      • 产品利润分析
      • 产品推广计划
    • 品牌策略
      • 品牌传播计划
      • 品牌推广计划
      • 品牌投入预算
      • 品牌架构计划
      • 品牌工具
    • 渠道策略
      • 各渠道的营销政策
      • 渠道趋势动态跟踪
      • 渠道拓展方法
      • 渠道开拓计划
      • 渠道支持体系
      • 渠道服务体系
    • 推广策略
      • 年度活动计划
      • 费用投入计划
      • 推广传播计划
    • 管理策略
      • 团队组织架构
      • 绩效管理体系
      • 团队文化建设体系
      • 日常管理体系
      • 业绩跟踪体系
      • 例会制度
• 定目标十大方法
  • 1. 客观分析经济环境
    • 宏观市场环境
    • 消费指数
    • 宏观经济发展指数
  • 2. 客户分析行业增长
    • 行业发展趋势
    • 行业增长空间
    • 品类发展趋势
    • 市场竞争格局
    • 竞争品牌的营销规划
    • 竞品的增长率
  • 3. 符合公司战略规划
    • 符合公司愿景、3年目标、5年规划
  • 4. 销售数据同比分析
  • 5. 销售数据环比分析
  • • 收入、回款
    • 营销数据
    • 产品数据
    • 市场数据
    • 渠道数据
    • 客户趋势
  • 6. 销售各部门呈报的指标
  • 7. 客户呈报的销售计划
  • 8. 产品增量及新品上市
    • 品类的增长率
    • 新品的增量
    • 产品的增量比例
  • 9. 渠道增量新渠道开发
    • 新渠道的拓展
    • 原有渠道的增量
  • 10. 市场增量新市场开发
    • 新市场布局
    • 新市场开拓
    • 原有市场的增量比例