最优证券组合

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最优证券组合

• 证券组合的概念
  • 证券组合的定义
    • 证券组合是指由各种证券组成的投资组合
    • 证券组合的目的是分散风险和提高收益
  • 证券组合的分类
    • 股票组合
    • 债券组合
    • 基金组合
    • 衍生品组合
• 证券组合的风险与收益
  • 证券组合的风险
    • 市场风险
    • 利率风险
    • 信用风险
    • 流动性风险
  • 证券组合的收益
    • 资本利得
    • 股息收入
    • 利息收入
• 证券组合的选择与构建
  • 证券组合的选择
    • 投资目标
    • 风险承受能力
    • 投资期限
  • 证券组合的构建
    • 资产配置
    • 证券选择
    • 投资策略
• 证券组合的调整与优化
  • 证券组合的调整
    • 市场变化
    • 投资目标变化
    • 风险承受能力变化
  • 证券组合的优化
    • 投资组合分析
    • 投资组合再平衡
• 证券组合的评价与绩效
  • 证券组合的评价
    • 收益与风险
    • 投资组合效率
  • 证券组合的绩效
    • 绝对绩效
    • 相对绩效;