2020移动互联网年度盘点

2020年，是别样的一年，疫情对经济产生重要影响，实体经济承压下，数字经济获得空前的发展。2020年，移动互联网月活用户创出新高，用户人均单时使用时长突破7小时，但增速却呈现不断走低的态势，未来当流量红利不在时，企业该如何突围成为新的思考课题。

2020年移动互联网年度盘点

• PART1
• • 新常态——渗透：疫情下，各行业数字化再加速
• NO.1
  • 疫情下，移动互联网活跃用户规模再创新高，发展拐点或将于2021年到来
    • 2020年，移动互联网数字用户继续呈现走高态势，疫情加速移动互联网对国民生活的渗透和普及，截止2020年12月活跃用户规模达到10.32亿人，同比增长1.39%
    • 另一方面，从活跃用户增速来看，用户增速逐年走低，2020年更是创出近年来新低，2021年移动互联网或将面临发展拐点，博弈存量用户时代或将正式到来
  • 2019年9月-2020年12月中国移动互联网用户规模
    • 用户同比增长逐年走低
      • 2017年
        • 7.70%
      • 2018年
        • 2.54%
      • 2019年
        • 2.31%
      • 2020年
        • 1.39%
• NO.2
  • 用户分布：优质人才继续向一线城市、新一线城市迁移
    • 从用户地域分布来看，用户继续向一线城市、新一线城市和二线城市汇聚，这主要是由于一线城市和新一线城市优质资源对于优质的人才的吸引。从TOP10城市用户占比排名开看，成都数字用户排名有所提升，苏州、东莞和济南则是首次进入前十。
  • 2019年-2020年移动互联网用户各级城市分布图
  • 2020年底中国移动互联网个城市用户规模占比
    • 北京市
      • 3.27%
    • 上海市
      • 2.44%
    • 成都市
      • 2.37%
    • 重庆市
      • 2.34%
    • 广州市
      • 2.11%
    • 杭州市
      • 2.03%
    • 深圳市
      • 1.75%
    • 苏州市
      • 1.67%
    • 东莞市
      • 1.62%
    • 济南市
      • 1.48%
• NO.3
  • 95后成核心增量用户，中老年用户数字化渗透加速
    • 从用户年龄结构来看，24岁以下用户群体（22.9%）和41岁以上用户群体（16.6%）成为移动互联网2020年用户增长的核心动力。从应用偏好来看，95后用户更偏好娱乐类应用，视频类、音频类、社交类应用的使用TGI明显高于网民平均水平，而41岁以上的中老年用户群体更偏好资讯类应用。
  • 2019年-2020年移动互联网用户年龄分部
  • 95后用户（24岁以下用户）人群渗透TGI-TOP5
    • 疯读小说
    • 虎牙直播
    • Boss直聘
    • 驾考宝典
    • 斗鱼
  • 中/老年用户（41岁以上用户）人群渗透TGI-TOP5
    • 好运万年历
    • 知乎日报
    • 今日十大新闻
    • 一点咨询
    • 搜狐新闻
• NO.4
  • 疫情下，国民数字化程度创新高
    • 从用户使用行为来看，2020年7月移动互联网人均单日使用时长长达7.17小时，创出历史新高。而用户的人均单日启动频次则不断呈现震荡走高态势，戒指11月用户人均单日启动频次达到61.95次，创出近年来的高点，这表明数字化对国民生活的渗透不断提升。
  • 人均使用时长
• NO.5
  • 企业数字化成全年两点，疫情下移动购物爆发
    • 疫情下,国民数字化程度不断提高。2020年，办公数字化成为疫情催化下的最大赢家,企业级应用和商务办公两大领域用户增长排名靠前；除此之外,疫情下线下消費受创，数宇经济及时补位，移动购物、生活服务领域全年呈现高速增长态势;而金融领域作为商业社会的基石，整体用户增长规模也排名靠前 。
  • 2020年底中国移动互联网各领域 月活跃用户规模增减及同比
• NO.6
  • 电商ALL IN内容提升用户粘性，疫情催化视频应用全年爆火
    • 从用户使用时长变化来看，头部领域中，5G时代下视频应用使用时长再创新高，用户月使用总时长超600亿小时，同比增长5%‰。移动购物领域由于近两年在内容端的大力投入，使用时长增长明显，间接提升用户订单转化。
  • 2020年底中国移动互联网各领域 月活跃用户使用时长及同比
• 消费者
• 消费场景
• 助贷平台
• 消费金融服务 提供商（商业银行）
• 金融服务商
• 解决方案提供商
• 场景服务商
• 软硬件服务商
• PATT2
  • • 新秩序——恒强：各行各业加速洗牌，强者恒强
  • NO.1
    • 疫情下，经济呈现前低后高，中国经济韧性十足
      • 2020年疫情影响下，中国经济呈现前低后高态势，但随着国家一系列强有力的措施下，疫情快速得到控制，全年GDP实现正增长,并首次超过100万亿。全国零售消费品总额整体下滑3.9%，主要由于“岀出门经济”受到冲击较大(汽车、服装、餐饮等)，但网上消费零售额增长喜人，达到11.76，同比增长10.9%,在零售总额中占比已超四分之一，数字经济的重要性日趋凸显。
    • 2019年9月-2020年12月中国移动互联网用户规模
      • • 2020年经济数据表现
        • 全国居民人均可支配收入：32189万 （扣除价格因素，增长2.1%）
        • 社会消费品零总额：39万亿元 同比下降3.9%
        • 全国网上零售额：11.76万亿元 同比增长10.9%
  • NO.2
    • 资本时长乘风破浪，助力经济创新转型，“黄金十年”即将到来
      • 2020年正逢“十四五”规划,再次明确了，通过改革开放解决了温饱和小康问题后，未来将更多地强调经济的增速。展望2021年资本市场，将着力注册制改革有望全面推进，助力经济创新转型。其次，随着转板机制落实,新三板挂牌企业成长壮大的市场渠道被打通,多层次资本市场结构更趋完善,资本市场枢纽功能进一步强化 。
      • 2021年，全市场退市制度改革有望推进，上市公司质量将进一步提高，促进资本市场健康发展。近年来，随着中国资本市场不断健全，疫情后经济复苏领跑全球，外资也不断呈现流入态势，长期来看中国有望走出黄金十年 。
    • 2014年——2020年 A股总市值（单位：万亿）
      • 2014年
        • 37.1
      • 2015年
        • 53.1
      • 2016年
        • 50.8
      • 2017年
        • 56.7
      • 2018年
        • 43.5
      • 2019年
        • 59.3
      • 2020年
        • 77.7
    • 2014年——2020年 外资流入规模（单位：亿）
      • 2014年
        • 686
      • 2015年
        • 185
      • 2016年
        • 607
      • 2017年
        • 1997
      • 2018年
        • 2942
      • 2019年
        • 3517
      • 2020年
        • 1954
  • NO.3
    • 移动支付成为数字商业时代新基石，2020年加速B端业务拓展
      • 2020年，突发的新冠疫情对线下行业带来的冲击相当在一定程度上影响了支付机构支付及收单业务的交易规模，同时也极大刺激了传统行业数字化升级的需求，加速支付机构在支付业务流量红利逐渐见顶的情况下探索数字化企业服务新利溷增长点的进程。随着支付行业的政策监管不断加强，支付业务的增速出现放缓,越来越多的支付机构开始进行企业服务和产业互联网的拓展，拉卡拉等支付上市公司的企业服务收入业务占比开始孳升。
    • 2019年12月——2020年12月 移动支付领域用户规模 （单位：万人）
      • • C端业务 不断扩展各种场景
          • • 电商
          • • 生活服务
          • • 消费金融
          • • 出行
    • B端业务稳步拓展 2019年支付机构企业增值付费业务1344亿元，预计2024年时长规模将达到5060亿元
      • 精细化用户资产运营
        • 帮助客户更好地进行用户管理，根据不同用户禅意话的需求定制运营策略
      • 企业征信预警系统
        • 支付机构依托内外部数据打造更加智能化的征信预警系统，消除借贷双方的信息差，帮助中小企业更好的解决融资难题
      • 行业整体解决方案
        • 支付机构未各行各业客户定制个性化服务，帮助行业客户解决流程的支付服务
  • NO.4
    • 金融科技赋能下，保险行业数字升级加速
      • 2020年，当前银保监会已经就《互联网保险业务监管办法》征求意见,随着市场监管的逐步完善，互联网保险在产品、销售、服务、运营等各个层面得到合规健康发展，市场的渗透速度将进一步加快，互联网保险的市场份额将逐渐提升，也进一步加速保险市场的教字化步伐。险企在数宇化建设过程中,逐渐注重保险与场景的融 合、关注保险生态建设和智能化技术水平的业务应用。疫情的影响使得用户对线上服务的接受程度加强。
    • 2020年底 移动保险用户规模TOP10 （单位：万人）
      • 平安金管家
        • 2322
      • 中国人寿寿险
        • 1135
      • 陕西养老保险
        • 491
      • 平安健康保险
        • 263
      • 众安保险
        • 242
      • 太平洋保险
        • 228
      • 平安好生活
        • 184
      • 中国人保
        • 112
      • 泰生活
        • 87
      • 泰康在线
        • 52
    • 用户、流量、渠道
  • NO.5
    • 消费信贷回归资本导向，大型互金机构集中强度有望提升
      • 2020年，互联网货款方面，网络小贷新规岀台，消费信贷市场统一回归资本导向，大型互金机构集中度虽有望提升，但其信贷规模扩张将受限于资本约束，中小银行联合贷款也将出现菱缩。从消费金融(包含部分消费分期服务应用)领域应用看，2020年底，百万级应用中，除了分期乐保持正増长外，其它应用均有所下滑。
    • 2020年底消费金融应用用户规模 （单位：万人）
      • 分期乐
        • 1240
      • 捷信金融
        • 636
      • 好分期
        • 408
      • 招联金融
        • 407
      • 来分期
        • 243
      • 中原消费金融
        • 65
      • 马上金融
        • 63
      • 中邮钱包
        • 100
      • 桔多多
        • 114
    • 消费金融业务流程 逐步向头部平台集中
  • NO.6
    • 移动广告时长，头部企业凭借生态布局强者恒强
      • 2020年是中国广告市场受到巨大冲击的一年，从产业链观察，广告主、媒体、代理商都受到了不同程度的冲击。从市场格局来看，头部平台分层更加明显，阿里牢牢占据第一阵营，第二阵营除腾讯外，字节跳动凭借抖音强势进入，百度将沦落为第三梯队预计未来广告市场将是存量市场的内部竞争。阿里巴巴的全域营销、生态化布局，将囊括更多的品牌广告主，而中小广告代理公司的生存空间将受到压缩。
    • 2015年——2020年中国互联网广告市场规模
    • 细分领域市场表现
      • 电商:电商广告保持稳步发展节奏，阿里巴巴集团凭借海量用户和丰富广告营销模式，占据业内领先地位。
      • 社交:腾讯继续占据首位，垂直社区拓展内容形式获得更多广告主关 注
        • 子主题
      • 搜索:搜索广告出现下滑趋势，百度等企业正面临转型难题，进军A领域并蒂来预期回报，用户搜索行为被算法分发持续分流
      • 视频:受视频电商带动，视頻广告整体规模积极上涨。视频内容营销能力改变竞争格局。
      • 直播:直播带货营销在2019年获得大丰收、淘宝、腾讯苏宁、知乎等 类型平台纷纷加入直播战场，头部主播带货能力强大、广告主预算倾斜， 目前直播时长仍处于欣欣向荣阶段，知识、种草等垂直领域仍大有可为。
  • NO.7
    • 移动游戏成为“宅经济”最受益品种，头部游戏用户大幅增长
      • 2020年中国移动游戏市场在疫情的催化下实现了远超此前预期的增长，这也给到了更多的游戏公司积累研发和运营资本的机会。同时，由于全球疫情的反复，居家令为全球游戏市场在客观上提供了更多的活跃用户、用户时间和消费支出。同时，相比于海外游戏公司，中国游戏公司在稳定的社会环境下拥有更高效的工作，这成为客观上中国游戏公司在全球市场份额不断增加的核心驱动力。
    • 2020年1季度 中国移动游戏市场各 产品用户规模 （单位：万人）
      • • 虽然已经拥有大量用户，但《王者荣耀》和《和平精英》人取得了出色的用户增长，彰显了领先产品的影响力
  • NO.8
    • 二次元游戏大放异彩，国内游戏厂商成功出海
      • 2020年，可以说是二次元游戏年。二次元游戏并非只有日式画风，而轻数值、重品质与体验才是二次元游戏的内核。二次元游戏在2020年大方异彩，不仅有开始|P化发展的以《阴阳师》为代表的长线产品，也有《原神》这样的无论在产品内容还是市场成绩方面都带来巨大突破的产品。作为米哈游的厚积薄发大作，《原神》打破了传统国产游戏的数值体验桎梏，以技术、内容和玩法为核心，在国内大受欢迎的同时，也在全球范围内吸引了大量玩家，在推动中国文化及产品的全球化传播方面起到了积极的作用
    • 2020年底原神用户年龄分布
  • NO.9
    • 疫情重创旅游业，头部平台抗风险能力得到体现
      • 疫情之下，加速了旅游行业洗牌，不少抗风险能力较弱的企业如酒店、旅行社等在疫情期间被市场淘汰，头部平台强者恒强，年末携程活跃用户规模环比重回正増长。
      • 预计明年囯内旅游市场竞争将更加激烈，用户方面，原先有岀境游意愿的用户因岀游限制，将旅游需求目光转投国内，大规模潜力军为囯内旅游市场提供上升发展空间，厂商方面，那些以岀境游、入境游为主要业务的厂商会将业芻重点转向国内旅游市场，国内游市场蛋糕将有多方势力争夺。
    • 2020年底旅游领域用户规模