导图社区 工作总结与规划
这是一张保险行业销售内勤的工作总结与规划思维导图，详细的记录了工作总结与内容规划的内容，包括了销售知识类、培训学习类等方面的内容，有需要的赶紧收藏吧！
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7月工作总结与8月工作规划
7月工作总结
项目支持类
BBC项目
参与省歌年金险进场活动，待进场
加入明亚支持经纪专项服务小组，负责活动策划、PPT制作
员福项目
人寿：千人高校教师，与平安竞争，我司优势不明显，未承保
房地产年金：参与研讨团万能+年金险
人寿：门窗业务小公司，5人100万意外险，正沟通了解详细信息，得到后向总公司询价
方达建筑：协助员福签单，借机开全员E家安康小沙
BGC项目
德e保业务沟通及业审提交
整理已合作第三方互联网平台出单情况
销售支持类
展业工具
省歌年金产品宣传H5
年金产品客户调查问卷
年金产品客户投保意向登记表
管理工具
在售产品提奖、手续费比例
业务人员业绩达成统计
立项申请表
培训学习类
A11037 A11038盛世家和年金保险计划
A11048鑫享如意养老年金险
A11059鑫享今生养老年金险
A23048 A23074建工人意险
A23050团体住院补充医疗
方案、管理办法编写
B端开拓激励方案
BBC业务激励方案
政府业务激励方案
川分项目管理办法
省歌项目阶段性总结
沟通、咨询、上报总公司
咨询健康管理产品
上报总公司BBC业务获客需求
上报总公司BGC项目储备
上报总公司BGC业绩预估
沟通万达合作协议
反馈新学平险产品建议
沟通疫苗险优化方向
参与川分基本法细则研讨
沟通德e保业务核保
非业务工作
年度全面排查报表、报告
参加非法集资合规培训
上报保监第三方互联网平台合作情况
非歌诺博学习、授课、课程开发等信息
得与失
得：更加明确了分公司的业务节奏，能够更有针对性的支持业务，讲了第一场小沙
失：部分工作没有结果呈现，与总公司沟通方式有待优化
8月工作规划
明亚：根据对接进度准备启动会策划及PPT制作
省歌：进场前再次明确职责，为客户带肋更好的体验
其他新项目支持
人寿：对接人寿兄弟公司的业务咨询及询报价
方达建筑：督导业务伙伴跟进业务承保及C端转化
跟进德e保业务进展
跟踪海鹚赠险赠险转化情况，反馈后续举措
e家安康简易版测算软件
完善e家安康小沙宣讲PPT
更新、完善业务人员业绩达成统计
持续完善项目管理办法，尽快落地
新人班课程安排及PPT收集
团险产品及基础知识