导图社区 机器人之传感器
机器人之传感器，传感器是数字经济时代关键的硬件入口之一，通过感知和测量真实世界，将其数字化后进行处理，再结合特定算法，实现硬件终端的智能化。
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机器人之传感器
传感器行业
行业情况
基本解释
传感器是数字经济时代关键的硬件入口之一，通过感知和测量真实世界，将其数字化后进行处理，再结合特定算法，实现硬件终端的智能化；万物互联时代传感器的成长空间，尤其是物联网（智能穿戴、智慧家居、智慧工业等）和智能汽车带来的增量需求；
原理传感器是一个完整的数据采集系统，含模拟和数字电路。传感器的核心是数据采集，即将被测对象的各种参量（物理、化学或生物量）通过各种敏感元件做适当转换之后，再经过信号调理、采样、量化、编码和传输等步骤，最后送到计算机系统进行处理、分析、存储和实现。成套的数据采集系统（DataAcquisitionSystem，DAS），由敏感元件（Sensor）、模拟前端（AFE，AnalogFrontEnd）和微控制器（MCU，MicrocontrollerUnit）等组成，其工作原理是：从Sensor接收到模拟电信号，由AFE通过放大器放大，再由ADC把模拟信号转化为数字信号，经过MCU处理。其中，AFE是信号链的组成部分，一个完整信号链除了信号感知和处理外，还包括由DAC还原为模拟信号的过程；
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行业空间
总体市场
2020年全球传感器市场规模约1700亿美元，预计到2028年达到3428亿美元，年均复合增速9.2%。-AlliedMarketResearch
汽车市场
2021年全球汽车传感器市场规模251亿美元，预计到2026年达475亿美元，年均复合增速13.6%。—MarketsandMarkets
行业格局
传感器市场相对分散，各领域仍以海外厂商为主导且集中度较高。测量对象和应用场景的多样化造成传感器的技术原理、产品形态和材料工艺千差万别，因此市场呈现碎片化特征；
产业链条
上游
除核心芯片（敏感元件、信号链和数字处理芯片）外，还包括精密零部件、电子元器件（如线路板、连接器和被动元器件等），此外，具备连网功能的传感器还涉及通信芯片/模块的供应；
中游
由各类Tier½供应商构成，主要完成传感器的产品设计、组装和销售；
下游
包括各类传感终端设备，包括消费、工业、通讯和汽车等。
分类情况
通用传感器
博世Bosch、博通Broadcom、威讯Qorvo、ST意法半导体和德州仪器TI等占主导；
汽车传感器
Bosch、大陆ContinentalAG、博格华纳BorgWarner、森萨塔科技Sensata、日本电装DENSO、英飞凌Infineon、Elmos、安波福Aptiv、Allegro、TI和亚德诺ADI等；
车载激光雷达领域
法雷奥Valeo、Velodyne、Luminar、Aeva、Innoviz等；
新股对比
芯动联科
地点：安徽；方向：MEMS惯性传感器；产品：MEMS陀螺仪、MEMS加速度计；
财务：2020-2022年——营收分别为10858万元、16609万元和22685万元；扣非净利润分别为4443万元、7266万元和10700万元；
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豪恩汽电
地点：深圳；方向：汽车智能驾驶感知系统；业务：车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等；
财务：2020-2022年——营收分别为71868万元、98064万元和107882万元；扣非净利润分别为6174万元、8832万元和8571万元；
正扬科技
地点：东莞；方向：尿素传感器；业务：尿素质量/液位传感器、尿素箱总成、VCU/FCU、PTC水加热器等；应用：传统汽车领域，卡车、巴士、工程机械、农业机械、游艇和发电机组等领域；地位：市占率全球第一且份额70%；
财务：2020-2022年——营收分别为189,293.65万元、232,706.48万元和192,916.92万元；扣非净利润分别为10662万元、23145万元和14955万元；
天箭惯性
地点：重庆；方向：国防MEMS惯性传感器；业务：陀螺仪+MEMS惯性传感器，压电陀螺仪、动力调谐陀螺仪、微型化动力调谐陀螺仪、光纤陀螺仪、MEMS陀螺仪等惯性器件以及惯性系统；应用：主要国防领域；
财务：2020-2022——营收分别为15,546.64万元、19,774.36万元和25,885.59万元；扣非净利润分别为3740万元、2803万元和2367万元；
长光辰芯
地点：长春；方向：CMOS图像传感器，国内第四家上市公司；业务：机器视觉、科学仪器和专业影像；地位：机器视觉（全球第四）、科学仪器（全球第六）等高科技领域且应用国内第一；长光辰芯也是继长光华芯、长光卫星之后，长春光机所孵化的第三家冲刺科创板IPO的企业；
财务：2020-2022——营收分别为19,812.31万元、41,060.77万元、60,440.74万元，营业收入复合增长率为74.66%；扣非净利润分别为4384万元、16923万元和27059万元；
明皜传感
地点：苏州；方向：MEMS惯性传感器+压力传感器；应用：智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑等消费电子领域，智能家居、智慧畜牧等物联网领域以及车载应用领域；具备包括芯片设计、制造工艺、封装测试、软件算法在内的完整核心技术架构，尤其是公司基于晶圆级3DMEMS-CMOS微加工工艺平台，将下游应用市场对产品高性能、高可靠性的需求融入产品的设计与制造中；明皜传感已向荣耀、小米、联想、歌尔、三星、谷歌、Comcast等行业知名终端客户批量供货；
财务：2020-2023——营收分别为8,503.51万元、16,978.30万元和19,789.90万元，三年复合增长率52.55%；扣非净利润分别为-2112万元、1465万元和2610万元；
速腾聚创
地点：深圳；方向：激光雷达，国产激光雷达产业第二家开启IPO；港交所上市
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苏州固得
股东
个人
团队
父—吴念博：苏州无线元器件厂发展起来；
子—吴玟皜：日本留学，专注软件开发、MEMS研发等；
财务
22年：收入32.68亿，扣非2.23亿；毛利率17%、净利率11.47%；
23年：预计3.07亿；
业务
半导体
收入：12.6亿；yoy=-2.67%
擅长：前端设计到后端封装产业链；整流二极管芯片、硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管、微型桥堆、光伏旁路模块、无引脚集成电路封装产品、小信号功率器件产品及传感器封装等；
应用：航空航天、汽车、逆变储能、清洁能源、绿色照明、IT、工业家电以及大型设备的电源装置等许多领域；
分类：大功率二极管、DFN、QFN、SMD等封装基础上兼顾MOSFET与IGBT封装、MEMS传感器（明皜传感）；
光伏银浆
收入：19.92亿；yoy=70.25%
应用：TOPCon、HJT和PERC电池
基本科普
光伏银浆的作用在于印刷在电池片表面用于收集和传导电池片表面的电流。其中，正面银浆是制备太阳能电池金属电极的关键材料，其产品性能和制备工艺直接影响太阳能电池的光电转换效率；
光伏银浆是光伏电池片的第一大辅材，同时也是除硅片外，成本占比第二大的光伏材料；
供给情况
2023年全球白银供给量在2.5万吨至2.6万吨，缺口大约在4000吨左右，库存也处于历史低位；—世界白银协会
在国内银粉市场上进口银粉约占有70%市场份额，国产银粉约占有30%市场份额；我国是全球最大的银粉进口国，进口来源地主要为日本、美国与韩国等地区。据统计2020年我国银粉进口总量达到3336吨，日本、美国、韩国进口占比分别为86.96%、6.58%、3.26%，其他地区进口量占比3.2%；
国外生产企业主要包括日本DOWA、日本德力、美国AmesGoldsmith、美国Ferro、美国杜邦、瑞士Metalor等。其中日本DOWA因其银粉产品粒径范围小、表面有机包覆好、分散性良好以及质量稳定特点，垄断局面明显，占全球50%以上的银粉市场份额。国内生产企业主要为苏州思美特表面材料科技有限公司、宁波晶鑫电子材料有限公司、苏州银瑞光电材料科技有限公司、广东羚光新材料股份有限公司等厂商，银粉质量在不断提升并实现量产，逐渐成为国内市场主要银粉供应商。
产业链
银浆产业链包括银粉生产（白银现货-银粉）环节，其他辅材（玻璃粉-树脂）环节和银浆加工环节。银浆产业链以原材料价格+加工费为定价原则，正银原材料成本受银价波动和银粉市场供求影响较大。在银浆产业链中，银粉环节和银浆加工环节利润占比较高。
需求情况
随着N型占比的快速提升，银浆总需求量也将随之提高。预计2023年TOPCon银浆需求量将达到1600吨左右；
壁垒情况
银粉作为正面银浆的导电相，银粉的粒径、分散性以及银浆配方等指标以及银粉在银浆中的含量直接影响着正面银浆的导电性，这些性质也将重要影响光伏电池的光电转换效率，光伏正面银浆对银粉性能要求较高；
上涨因素
贵金属价格上涨；进口银粉定价方式一般为伦敦银价折合为结算币种金额的基础上加收一定的加工费，因此银粉采购价格不仅受加工费影响，还受到伦敦银价及汇率波动的影响；与伦敦银价的上涨趋势一致；日本dowa银粉全球市占50%，全球排名第一；
N型单w银浆耗量增多+加工费的提升；N型电池TOPCon（23年预计市占占比25%）与HJT银浆耗量均远高于PERC，二者是未来新趋势路线；用量标准：PERC的单耗约为9mg/w，TOPCON的单耗约为12-13mg/w，HJT低温银浆的单耗超过15mg/W；
盈利模式
赚取加工费
N型电池加工费高于P型电池；PERC加工费水平约450-500元/kg，TOPCON加工费水平约700-800元/kg和HJT加工费水平约1000元/kg以上。N型电池银浆加工费水平较P型高也是驱动银浆市场空间加速成长的重要原因。
可比公司
产能情况
帝科股份、聚和材料苏州固锝这三家出货量增速较快，尤其是聚和材料在2020年反超帝科股份之后便是一路飙升，直接拉开了与其他三家的差距；
聚合材料
江苏常州、公司成立于2015年，自成立以来，公司始终专注于新型电子浆料研发、生产和销售，目前主要产品为太阳能电池用正面银浆。公司成立之初成功推出多晶硅正银产品。市占率全球37.09%位列第一；
财务：2022年营业收入65亿，扣非净利3.59亿；正面银浆占比99.52%；毛利率11.4%，净利率6%；市值154亿；
苏州固锝
江苏苏州，苏州晶银于2011年8月10日成立，为苏州固锝电子股份有限公司（股票代码：002079）子公司，主要从事导电性浆料的研发与生产；根据《2021-2022年中国光伏产业年度报告》的数据，2021年度，该公司在正面银浆领域市场占有率排名全球第五；最早实现银包铜批量生产的公司以及率先出货低温银浆公司；
财务：2022年营业收入32.68亿，扣非净利2.23亿；电池银浆占比60.95%、半导体38.75%；毛利率16.99%，净利率11.47%；市值113亿；
帝科股份
无锡；帝科股份前身帝科有限成立于2010年7月，主营业务为新型电子浆料等电子材料的研发、生产和销售，2021年7月，帝科股份宣布收购江苏索特100%股权，江苏索特收购了境外上市公司美国杜邦旗下Solamet事业部，具体包括东莞杜邦100%股权、美国光伏浆料100%股权，江苏索特（原美国杜邦）在正面银浆领域市场占有率排名全球第六；上游技术+全球品牌+技术出身
财务：2022年营业收入37.67亿，扣非净利-0.126亿；正面银浆占比90.05%、材料销售9.78%；毛利率8.71%，净利率-0.56%；市值90.27亿；
儒兴科技
地位：客户是隆基、通威、爱旭、天合光能、晶澳等光伏龙头企业，背面银浆和铝浆产品出货量均位于全球第一；
地点：广州
财务：2020年至2022年，儒兴科技分别实现营收21.96亿元、27.29亿元、28.32亿元，归母净利润分别为2.25亿元、2.23亿元、3.56亿元；
