门特智造管家云SAAS 2.0版本思维导图

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门特智造管家云 SAAS 2.0版本思维导图

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            • 只控制信用期间
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            • 发票
            • 代垫付费用
            • 销售调整单
            • 零售单
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            • +未执行完毕的销售发货单
            • +应收未审核的销售发票
            • +应收账款余额
            • +代垫付费用
            • +未执行完毕的出口订单
            • +未执行完毕的出口发货单
            • +未执行审核的出口发票
          • 期间检查公式
            • 未执行完成的销售订单
            • +未执行完毕的销售发货单
            • +应收未审核的销售发票
            • +应收账款余额
            • +代垫付费用
          • 立账单据检查公式
            • 未收款完毕的销售立账单
            • 未收款完毕的代垫付费用
            • 未收款完毕的其他应收单
            • 未收款完毕的出口立账单
        • 可用量控制
          • 可用量业务控制
            • 允许非批次产品超可用量发货
            • 允许批次产品超可用量发货
          • 发货单/发票非追踪产品可用量控制公式
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                • 销售订单量
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                • 委外未领量
                • 生产未领量
          • 订单追踪产品预计库存量查询公式
            • 现存量-冻结量+预计入库-预计出库
            • 做预计库存量查询
              • 保存时检查
              • 审核时检查
              • 预计入库
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                • 委外订单量
              • 预计出库
                • 待发货量
                • 调拨待发量
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                • 委外未领量
                • 生产未领量
        • 价格管理
          • 取价方式
            • 最新售价
            • 最新成本加成
            • 价格政策
          • 报价参照设置
            • 历史售价
              • 销售订单
              • 销售发货单
              • 销售发票
              • 销售报价单
            • 各类报价
          • 价格参照过滤设置
            • 按客户过滤
            • 使用批量打折
            • 修改客户自动取价
          • 价格政策
            • 使用促销价
            • 按数量阶梯取价
            • 最低售价控制
              • 价格政策
                • 客户+产品价格
                • 客户类+产品价格
                • 客户+产品大类价格
                • 客户大类+产品大类价格
                • 客户折扣
    • 价格管理
      • 产品价格
        • 产品价格本
          • 根据产品调价单更新产品最新的价格明细。
        • 产品调价单
          • 手动创建产品调价单：可设置产品不同计量单位、数量范围内的销售单价、零售价、最低单价、折扣率、默认是否含税、生效和失效日期。
          • 调价类型为新增时，表示产品第一次设置产品价格，调价类型为修改时表示二次修改产品价格。
        • 产品调价明细表
          • 根据产品调价单生成每次调价明细表。
      • 客户价格
        • 客户价格本
          • 根据客户调价单更新每个客户执行的最新产品价格明细表。
        • 客户调价单
          • 手动创建客户调价单：一个客户一个调价单，可设置产品不同计量单位、数量范围内的销售单价、零售价、最低单价、折扣率、默认是否含税、生效和失效日期。
          • 可引入客户价格本、产品价格本进行调价。
        • 客户调价明细表
          • 根据客户调价单生成每次客户产品调价明细表。
      • 业务员价格
        • 业务员价格本
          • 根据业务员调价单更新每个业务员执行的最新产品价格明细表。
        • 业务员调价单
          • 手动创建业务员调价单：一个业务员一个调价单，可设置产品不同计量单位、数量范围内的销售单价、零售价、最低单价、折扣率、默认是否含税、生效和失效日期。
          • 可引入业务员价格本、产品价格本进行调价。
        • 业务员调价明细表
          • 根据业务员调价单生成每次业务员产品调价明细表。
    • 销售业务
      • 项目管理
        • 项目列表
          • 操作流程
            • 手动创建项目，增删改查、导入、导出、打印、复核功能。
            • 项目基础信息：项目名称、编号、分类、项目流程、项目阶段、项目来源、项目状态、日期、预计费用、地区、币种、主负责人、项目金额、优惠方式、优惠后金额。
            • 项目流程
              • 根据所选的项目流程自动生成，无流程则不需要填写，如选择内部流程，招投标流程，则需要填写；可手动新增项目流程中的阶段
              • 主要内容：项目阶段、工期、预算金额、执行人、开始和截止时间
            • 添加进展
              • 填写项目进展情况，上传附件，设置提醒人员，提交后有权限的人可进行点评。
            • 关联客户
              • 可关联项目有哪些客户参与
            • 产品明细
              • 添加项目所需产品明细（包括数量及产品金额）。
            • 项目附件
              • 可上传项目附件资料
            • 关联父项目
              • 创建的项目可关联父件项目。
        • 项目产品明细列表
          • 根据项目添加的产品明细生成，可查看所有项目的产品明细，可导出。
        • 项目参数设置
          • 项目分类
          • 项目来源
          • 项目状态
        • 项目阶段名称
          • 手动创建，可修改，在创建项目阶段流程设置时可以调用。
        • 项目阶段流程设置
          • 手动创建，设置阶段流程模版名称及编码，选择项目阶段设置执行人、协作人、工期、预算金额。
      • 销售合同
        • 销售合同
          • 操作流程
            • 手动创建销售合同，增删改查、导入、导出、打印、复核功能。
            • 合同基础信息：合同编号、合同名称、类型、主合同编码、客户名称、客户负责人、签定日期、开始和结束日期、关联项目。
            • 产品明细：可选择产品档案的产品、可新增产品，填写产品需求数量及销售单价、选择是否含税，并核算出无税及含税的金额。
            • 收款计划：手动添加，填写计划收款日期、收款比例、收款金额、结算方式、说明。
            • 合同条款：手动添加，填写合同条款名称、内容。
            • 合同事件：手工添加，填写合同事件名称、内容。
            • 合同附件：手动添加，可设置是否保密。
        • 销售合同产品明细表
          • 根据销售合同中的产品明细生成，可查看所有销售合同的产品明细（包括数量、销售单价、金额、币种、汇率、税率等信息）。
      • 销售报价
        • 销售报价单
          • 销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。企业可以针对不同客户、不同产品、不同批量提出不同的报价、扣率。 销售报价单是可选单据，用户可根据业务的实际需要选用。
          • 操作流程
            • 手动创建销售报价单，可导入、导出、打印。
            • 选择客户进行报价，如没有可选客户，可新增客户档案，确认新增客户档案后可自动填充到当前的报价单表头中。
            • 业务类型
              • 普通销售
                • 又可分为先发货后开票业务、开票直接发货业务。
              • 直运销售
                • 是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
              • 委外代销
                • 委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。只有《库存管理》与《销售管理》集成使用时，才能在《库存管理》中使用委托代销业务。委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。参见先发货后开票
              • 分期收款
                • 分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配
            • 引入单据：可选择项目的产品明细带入，带入后进行产品报价。
            • 可新增产品：当引入单据和产品档案中无此产品时，可新增产品档案，新增后自动带入当前报价单中。
            • 产品报价明细：根据所选产品填写需要报价的数量、是否含税、销售单价、根据税率核算出含税和无税单价及金额。不需要核算本币金额。
            • 取价：可根据客户价格本、业务员价格本、产品价格本进行报价。
        • 销售报价明细表
          • 根据销售报价单生成明细表，因报价单是多个产品批量报价，在销售报价单列表只能看到表头的信息，无法看到表体的产品明细，所以需要单独生成明细表可以查看所有报价单产品报价的具体情况。
      • 销售预订单
        • 销售预订单
          • 预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。预订单可以转为销售订单。
          • 操作流程
            • 基础信息
              • 1、新增客户：当选择中无需要的客户时，可新增客户档案并带入到当前销售预订单编辑页中。
              • 2、业务类型：分为普通销售、委外代销、分期收款、直运销售，类型解释同销售报价单。
              • 3、币种、汇率、税率表示批量填写，在产品预订明细中可带入后进行调整。
            • 产品预订明细
              • 引入单据：项目列表、销售合同、销售报价单的产品明细引入到产品预订明细列表中，带入后可调整。
              • 新增产品：可手动创建产品档案，并带入。
              • 取价： 1、默认销售选项设置--价格管理中的取价规则，并带入相应的价格，如有调整再根据调整后的取价规则带入，或手动调整的单价为准。 2、客户价格本、业务员价格本、产品价格本，只能选择其中一个取价方式，产品预订明细的产品根据所选取价规则带入销售单价，带入后可调整。
              • 产品预订明细：根据引入单据、手动选择产品、新增产品带入，带入后填写产品计量单位、数量、是否含税、根据税率、折扣率核算出税额、含税和不含税金额；填写期望可完工、可接受、可满足完工日期。
            • 提交复核
              • 在未提交复核前，可修改预订单中的订货信息。
            • 复核
              • 复核后，不可修改预订单中的信息。
            • 转为销售订单
              • 点击【转为销售订单】后系统自动生成销售订单为草稿状态。
              • 转为销售订单后，销售预订单不可删除。如需删除需将销售订单删除后，在草稿状态下才可以删除销售预订单。
        • 销售预订明细表
          • 根据销售预订单的产品生成明细表。
      • 销售订单
        • 销售订单
          • 销售订货是指由购销双方确认的客户的要货过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 销售订单是可选单据，但必有订单时，销售订单必有。
          • 业务流程
            • 以普通销售流程为例：购销双方签订销售合同后，填制并审核订单。 1、在先发货后开票模式下，发货单可引入销售订单生成，并引入发货单生成销售发票。 2、在开票直接发货模式下，销售发票可引入销售订单生成，并生成销售发货单。 3、销售出库单根据销售发货单生成。 4、对于已执行完成的订单、不能执行完成的订单，可以手工关闭订单。 5、查询订单的发货执行情况、开票情况、收款情况。
          • 操作流程
            • 基础信息
              • 1、新增客户：当选择中无需要的客户时，可新增客户档案并带入到当前销售预订单编辑页中。
              • 2、业务类型：分为普通销售、委外代销、分期收款、直运销售，类型解释同销售报价单。
              • 3、币种、汇率、税率表示批量填写，在产品预订明细中可带入后进行调整。
              • 4、信用余额及欠款：根据客户带出客户欠款和信用余额，超出信用余额时需进行提醒。
              • 5、发货信息：可以选择发运方式、客户的收货地址及联系人，也可以新增地址。转销售发货单时可以自动带入。
            • 产品订货明细
              • 1、引入单据：可选择项目列表、销售合同、销售报价、销售预订单带入，作为销售订单的产品明细。
              • 2、新增产品：可手动创建产品档案，并带入。
              • 3、取价：（1）默认销售选项设置--价格管理中的取价规则，并带入相应的价格，如有调整再根据调整后的取价规则带入，或手动调整的单价为准。（2）客户价格本、业务员价格本、产品价格本，只能选择其中一个取价方式，产品预订明细的产品根据所选取价规则带入销售单价，带入后可调整。
              • 4、产品订货明细：根据引入单据、手动选择产品、新增产品带入，带入后填写产品计量单位、数量、是否含税、根据税率、折扣率核算出税额、含税和不含税金额；填写是否赠品，预发货日期，预完工日期。 为赠品时，报价可低于最低单价，不受限制
            • 提交复核
              • 在未提交复核前，可修改订单中的订货信息。
            • 复核
              • 复核后，不可修改订单中的信息。
            • 转为销售发货单
              • 点击【转为销售发货单】后系统自动生成销售发货单为草稿状态。
              • 转为销售发货单后，销售订单不可删除。如需删除需将销售发货单删除后，在草稿状态下才可以删除销售订单。
            • 关闭
              • 对于已执行完成的订单、不能执行完成的订单，可以手工关闭订单。
              • 1、预警任务设置了销售订单自动关闭定时任务，则销售订单按照选项设置执行自动关闭：（1）选择出库完成：销售订单数量<=累计出库数量，则关闭对应的订单行。直运类型的销售订单不做出库完成检查，但要保证对应的销售开票完成及生成了直运采购订单；劳务、折扣属性的订单记录不做出库完成检查，可直接关闭。（2）选择开票完成：销售订单数量<=累计开票数量，则关闭对应的订单行。（3）选择收款核销完成：销售订单开票原币价税合计<=发票累计收款已核销金额，则关闭对应的订单行。
            • 订单变更
              • 1、对于已复核的订单，可能因为意外情况而需要修改业务，此时用订单变更功能实现，变更后需要复核后才生效。2、可修改已经执行的订单数量、件数、预发货日期、价格、金额、备注等，可增行，未执行的订单行可以删除。3、变更后的数量（各种计量单位数量）必须大于等于订单累计发货量、订单累计出库量、订单累计开票量中的任一个。4、变更后的金额必须大于等于订单累计发货金额、订单累计开票金额中的任一个。5、以下情况〖变更〗按钮置灰不可用：当前操作员无变更权限。当前订货单未复核，可直接修改。当前订单已关闭。可打开后再执行相应操作。订单变更后，需要复核后才能执行，变更保存后，点击审核对变更情况进行复核。订单变更时，如果选项中选择了"订单变更记录历史记录"，则订单在复核以后的每一次操作都认为是一次变更，系统自动记录订单变更之前的情况，并存储到订单变更历史记录中。用户可以查询订单的变更历史记录。
        • 销售订单明细表
          • 根据销售订单的产品订货明细生成。
        • 销售订单变更历史记录
          • 根据销售订单变更生成明细表。
      • 销售发货单
        • 销售发货单
          • 销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。 发货单是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。
          • 业务流程
            • 1、先发货后开票：发货单由销售部门参照销售订单生成或手工创建；发货单审核后，生成销售发票、销售出库单。 （1）销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单生成；必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。 （2）销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开，可以行关闭、行打开。 （3）已审核未关闭的销售发货单可参照生成销售发票。 （4）与《库存管理》集成时，【设置－销售选项－业务控制】［销售生成出库单］＝'是'，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。 （5）与《质量管理》集成时，可以进行发货报检、退货报检。 2、开票直接发货：发货单由销售发票产生，发货单可以浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。 （1）销售发票复核时，自动生成销售发货单。 （2）销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。 （3）与《库存管理》集成时，【设置－销售选项－业务控制】［销售生成出库单］＝'是'，则销售发票复核时，自动生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。 （4）与《质量管理》集成时，可以进行发货报检、退货报检。
          • 操作流程
            • 基础信息
              • 选择客户、业务类型、业务员、发货信息，根据客户带入客户欠款和信用余额。
            • 发货明细
              • 引入单据：项目、销售合同、销售订单、销售退货申请单。
              • 取价：根据引入单据带入取价信息，如有调整可重新取价或手动修改单价。
              • 新增产品及产品选择：除了根据引入单据带入以外，可手动添加需要发货的产品，确认后生成销售订单。
              • 发货仓库：可指定发货仓库及库位，提交后根据选项设置规则生成销售出库单。同发货单、一个客户、同一个仓库生成一张销售出库单。
              • 是否签回：选择为是表示需要填发货签回单。
              • 损失是否处理：表示签回与发货数量有差距时需要填损失处理单
            • 复核
              • 提交复核后，不可修改，有权限的人可以复核，复核后不可删除及修改。
            • 发货变更
              • 1、对于已审核或执行了一部分的发货单，可能因为意外情况而需要修改业务，此时可以用发货单变更功能来处理，变更后即生效不必再次审核，即状态依然为“已审核”。（1）可修改发货单数量、件数、价格、金额、备注等，可增行，未执行的发货单行可以删除。（2）变更后的数量（各种计量单位数量）必须大于等于发货单累计出库量、累计开票量、累计签回量、合格数量中的任何一个。（3）以下情况〖变更〗按钮置灰不可用：当前操作员无变更权限。当前发货单未审核，可直接修改。当前发货单已关闭。可打开后再执行相应操作。发货单变更时，如果选项中选择了"发货单变更记录历史记录"，则发货单在审核以后的每一次操作都认为是一次变更，系统自动记录发货单变更之前的情况，并存储到发货单变更历史记录中。用户可以查询发货单的变更历史记录。
            • 生单
              • 根据销售发货单可生成销售退货申请、销售退货单、发货签回单（必须是选择了发货签回为是的产品）、销售发票（必须是先发货后开票的业务模式）。
        • 销售发货明细表
          • 根据销售发货单的产品明细生成。
        • 销售发货变更历史记录
          • 根据销售发货变更的产品明细生成。
      • 销售出库
        • 销售出库单
          • 1、销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于产品出库数量核算，在《产品核算》用于产品出库成本核算（如果《产品核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）。 2、对于工业企业，销售出库单一般指产品销售出库时所填制的出库单据。 3、对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。
          • 操作流程
            • 1、与《库存管理》集成时，【设置－销售选项－业务控制】［销售生成出库单］＝'是'，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。［销售生成出库单］＝'否'，在【库存管理】中，手动添加销售出库单。 2、销售板块只是查看已建的销售出库单。
        • 销售出库明细表
          • 根据销售出库单的产品明细生成，可导出。
      • 销售退货
        • 销售退货申请单
          • 退货申请是业务员根据客户的退货要求，向公司提出的申请单据。经过公司主管人员批准后，可以进行退货业务。
          • 业务流程
            • 1、退货申请是退货业务的起点。它可以手工生成，也可以根据发货单生成。审核后的退货申请可以生成退货单，也可以生成发货单。退货申请可实现换货业务。换货不限于同品种。 2、退货申请是可选单据，用户可以根据业务需要选用。 3、退货申请支持以下应用场景： （1）退货。 （2）换货。换货不限于同品种，可同种或异种换货。 （3）退款不退货。
          • 业务规则
            • 一、退货申请根据发货单生单规则： 1、退货申请可参照已审核、未关闭的发货单行生成。。 2、退货申请不受选项“必有订单”的影响。即使勾选了“必有订单”，引入的发货单也可以没有来源订单。 3、如果是引入发货单未开票部分退货，则退货申请行需要开票标识为否；如果选择发货单已开票部分退货，则退货申请行的需要开票标识为是。 4、如果选择未开发票退货，则根据发货单生单时，只能根据[发货数量]-[开票数量]-[未开票退货数量]- [未开票退货申请数量] >0的记录。 5、如果选择已开发票退货，则当发货单的累计开票数量<=发货数量-未开票退货数量时，则只能根据发货单累计开票数量-已开票退货数量-已开票退货申请数量〉0的发货单行；当发货单的累计开票数量>发货数量-未开票退货数量时，只能根据发货数量-未开票退货数量-已开票退货数量-已开票退货申请数量>0的发货单行。 6、一条发货单行记录可多次生成退货申请。一张退货申请可以根据多条发货单记录生单。 7、不支持超发货量申请退货。 三、发货单根据退货申请生单规则： 1、退货单可根据已审核、未关闭、且需要开票标志=是的退货申请记录生成。不支持超退货申请发货。 2、红、蓝字行均可生成发货单，但需要保证发货单金额不小于0。 3、发货单根据退货申请生单允许拆单拆记录，多张退货申请可生成一张发货单。
          • 操作流程
            • 1、退货申请单可以手工录入，也可以引入发货单生成。 2、引入发货单时，带入发货单的信息，申请数量默认等于负的发货数量，可以修改，但申请数量不能超过发货数量。一张发货单可以多次生成退货申请。 3、退货申请审核后，可被引入生成退货单或发货单。一张退货申请可多次生成退货单或发货单，退货单或发货单的数量不能超过退货申请批复数量。
            • 基础信息
              • 选择客户、退货日期、退货分类、退货原因。
            • 退货明细
              • 引入单据：发货单
              • 1、根据发货单带入的产品默认为退货，可修改为退款不退货，2、选择发货单带入的产品（退货）再点击【换货】时，复制发货单的产品信息增加一行，默认为换货，可修改数量不可修改产品。退款不退货时不可点击换货。3、可手动选择库存产品增加一行，默认为换货，填写换货的数量及金额。
            • 批复
              • 1、退货申请单具有批复功能。业务员提出退货申请后，由主管进行批复，通过批复数量对申请退换的数量进行调整，也可以输入批复意见。根据退货申请生成退货单或发货单时，将以批复数量作为后续生单的基础。 2、对未审核、未关闭的退货申请可进行批复操作。批复可多次进行。 3、批复数量默认等于申请数量。批复数量不得超过申请数量（因申请数量有正负，此处指绝对值数量）且符号必须相同，可以为0。 4、按照行“需要开票”标志，批复数量将回写来源发货单的未开票退货申请数量或已开票退货申请数量。 5、新增或编辑时，[批复数量]、[批复件数]、[批复意见]不可改,批复数量默认等于申请数量。批复时，[申请数量]、[申请件数]、[产品]不可改，[批复数量]、[批复件数]、[批复意见]可改。
            • 换货
              • 换货功能： 1、对于退货行，可以通过“换货”功能实现换货业务。 2、点击“换货”后，复制所选行，形成新行，保留来源关系，同时将申请数量取反，将“需要开票”标志置为“是”，产品不可改。 换货，回写退货申请来源发货单的来源订单。 换货不限于一对一，可一对多。
            • 退款不退货
              • 退款不退货时，退货数量可以为0，退货单价需要填写，核算出退款金额。
        • 销售退货申请明细表
          • 根据销售退货申请单中产品明细生成，可以导出。
        • 销售退货单
          • 1、销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务。 2、退货单是发货单的红字单据，可以处理客户的退货业务。退货单也可以处理换货业务，货物发出后客户要求换货，则用户先按照客户要求退货的货物开退货单，然后再按照客户所换的货物开发货单。
          • 业务规则
            • 一、退货单根据退货申请生单规则： 1、退货单可根据已审核、未关闭的退货申请记录生成。不支持超退货申请退货。 2、选项设置为红字单据允许红蓝混录时，允许选择退货申请的正、负数行同时生成一张退货单，但需控制退货单的总金额小于等于零；否则，退货单根据退货申请生单时，只能参照批复数量为负数的退货申请记录。 3、退货单既可以根据退货申请生单，也可以根据退货申请的来源发货单生单。 4、如果根据生单筛选条件中选择了“未开票退货”，则退货单需要开票标识为否；如果选择“已开票退货”，则退货单需要开票标识为是。 5、退货单根据退货申请生单允许拆单拆记录，多张退货申请可生成一张退货单。 二、开票直接发货时，根据红字销售发票自动生成退货单。 三、退货单不进行信用控制、超可用量发货的控制。
          • 操作流程
            • 基础信息
              • 选择客户、退货分类、填写退货原因。
            • 退货明细
              • 引入单据：可引入退货申请单、销售发货单、销售出库单、销售订单、销售合同、项目生成退货明细。 1、退货申请单：只带出申请类型为退货的产品明细， 2、销售发货单及销售出库单根据选项设置中规则选择，二选一。 3、销售订单、合同、项目根据可退数量退货，可退数量需扣减销售发货和销售出库的退货数量。如未出库不可退货。
              • 入库：可指定批次、仓库、库位，批次选择发货/出库时的批次号，如未出库不需要入库。
              • 退款金额：根据引入单据带入后可调整，退货单审核通过后，需开红字发票，在对账时红字发票需扣减退款金额。
        • 销售退货明细表
          • 根据销售退货单的退货明细生成，可导出。
      • 发货签回
        • 发货待签回明细表
          • 根据发货单中选择了需要发货签回的产品明细生成。
          • 批量发货签回：可勾选需要签回的发货明细，点击【批量发货签回】，再填写签回的相关信息，提交后根据发货单号生成发货签回单，一张发货单号生成一张发货签回单。
        • 发货签回单
          • 1、发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是签收的单据。 2、发货单是客户方给销售方签收货物的凭据。
          • 操作流程
            • 1、发货签回单只能根据发货单生成。 2、引入发货单时，带入发货单的信息，实收数量默认＝发货单的累计出库数量－累计签收数量，可修改，既可以改大，也可以改小。 3、一张发货单签回单只能对应一张发货单，但一张发货单，可以对应多张发货签回单。
        • 发货单签回明细表
          • 根据发货签回单的产品明细生成，可导出。
        • 损失待处理明细表
          • 发货签回的产品选择签回已完成时，非合理损耗数量大于合理损耗率时，生成损失待处理明细表。
          • 批量损失处理：可批量填写处理结果，提交后根据发货单号生成损失处理单，一张发货单生成一张损失处理单。
        • 损失处理单
          • 在业务过程中，企业发货以后，会由于一些原因货物到客户处签收时，数量小于发货数量，根据货物不同，可能会允许一些正常损耗，但对于超过正常损耗的部分，企业需要进行一些处理，而且和客户结算时，要按客户签收的数量进行结算。
          • 操作流程
            • 1、在客户价格本中设置合理损耗率。 2、在【销售选项设置】选择【需要发货签回损失处理】时，对于发货签回发生的非合理损耗，才能进行损失处理。 3、在【销售选项设置】选择【发货必须签回处理完成才能开票】：用于控制业务需要签回，但必须签回损失处理完成后发货单才能进行开票，签回损失处理没有完成发货单不能进行开票。 4、签回损失处理一般发生在签回量与发货量不等，而且需要有一方来承担其中损失部分的业务。所以首先在发货单中，将需要签回的行的“是否需要签回”置为是。 5、出库以后，根据发货单做发货签回单，签回完成时，将表体的“是否签回完成”置为是。 6、对于有非合理损耗的记录，可以在损失处理界面中看到，选中相应的记录，可以进行损失处理，选择责任承担类型等信息。 7、点击[确定]，即可对当前的损失处理进行确认。如果责任承担类型＝“运输商承担”，则根据非合理损耗量，生成运输商的发货单和原客户的退货单。如果责任承担类型=“企业自担”，则根据非合理损耗量，生成原客户的退货单和企业自己的其他出库单
        • 损失处理明细表
          • 根据损失处理单的产品明细生成，可导出。
      • 销售发票
        • 订单待开票明细
          • 根据销售订单的产品明细生成，查看待开票明细及数量、金额。
        • 发货待开票明细
          • 根据销售发货的产品明细生成，查看待开票明细及数量、金额。
        • 出库待开票明细
          • 根据销售出库的产品明细生成，查看待开票明细及数量、金额。
        • 销售专用发票
          • 1、销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节。 2、销售发票是在销售开票过程中用户所开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。对于未录入税号的客户，可以开具普通发票，不可开具专用发票。 3、销售发票复核后通知财务部门的《应收款管理》核算应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证。
          • 操作流程
            • 1、先发货后开票：先建订单/项目/合同-->发货单-->出库单-->开票-->核算应收。2、预开票：先建订单/项目/合同-->开票-->手动建发货单-->出库单（销售发货生成出库单，可生成出库单）--核算应收。3、开票直接发货：先建订单/项目/合同-->开票-->生成发货单（草稿）-->手动建出库单--核算应收。4、开票直接发货(1)销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单/项目/合同生成；必有订单业务模式，销售发票不可手工新增，只能根据订单生成；直运业务时，直运销售发票可根据直运采购发票生成。(2)销售发票复核时生成销售发货单；撤回时删除生成的发货单。(3)与《库存管理》集成时，【设置－销售选项－业务控制】［销售生成出库单］＝'是'，则销售发票复核时同时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据销售发票生成的发货单生成出库单。5、先发货后开票(1)参照销售发货单或出库单生成销售发票；
        • 红字销售专用发票
          • 红字销售专用发票是销售专用发票的逆向处理业务单据，当客户要求退货或销售折让，但用户已将原发票作账务处理时，需要向客户开具红字销售发票。
          • 操作流程
            • 1、先发货后开票：先建订单/项目/合同-->发货单-->出库单-->开票-->核算应收。2、预开票：先建订单/项目/合同-->开票-->手动建发货单-->出库单（销售发货生成出库单，可生成出库单）--核算应收。3、开票直接发货：先建订单/项目/合同-->开票-->生成发货单（草稿）-->手动建出库单--核算应收。4、开票直接发货(1)销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单/项目/合同生成；必有订单业务模式，销售发票不可手工新增，只能根据订单生成；直运业务时，直运销售发票可根据直运采购发票生成。(2)销售发票复核时生成销售发货单；撤回时删除生成的发货单。(3)与《库存管理》集成时，【设置－销售选项－业务控制】［销售生成出库单］＝'是'，则销售发票复核时同时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据销售发票生成的发货单生成出库单。5、先发货后开票(1)参照销售发货单或出库单生成销售发票；
        • 销售普通发票
          • 1、销售普通发票即普通发票，开具发票时不受未录入税号的限制。其他的逻辑与专用发票相同。
          • 操作流程
            • 1、先发货后开票：先建订单/项目/合同-->发货单-->出库单-->开票-->核算应收。2、预开票：先建订单/项目/合同-->开票-->手动建发货单-->出库单（销售发货生成出库单，可生成出库单）--核算应收。3、开票直接发货：先建订单/项目/合同-->开票-->生成发货单（草稿）-->手动建出库单--核算应收。4、开票直接发货(1)销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单/项目/合同生成；必有订单业务模式，销售发票不可手工新增，只能根据订单生成；直运业务时，直运销售发票可根据直运采购发票生成。(2)销售发票复核时生成销售发货单；撤回时删除生成的发货单。(3)与《库存管理》集成时，【设置－销售选项－业务控制】［销售生成出库单］＝'是'，则销售发票复核时同时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据销售发票生成的发货单生成出库单。5、先发货后开票(1)参照销售发货单或出库单生成销售发票；
        • 红字销售普通发票
          • 红字销售普通发票是销售普通发票的逆向处理业务单据。
          • 操作流程
            • 1、先发货后开票：先建订单/项目/合同-->发货单-->出库单-->开票-->核算应收。2、预开票：先建订单/项目/合同-->开票-->手动建发货单-->出库单（销售发货生成出库单，可生成出库单）--核算应收。3、开票直接发货：先建订单/项目/合同-->开票-->生成发货单（草稿）-->手动建出库单--核算应收。4、开票直接发货(1)销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单/项目/合同生成；必有订单业务模式，销售发票不可手工新增，只能根据订单生成；直运业务时，直运销售发票可根据直运采购发票生成。(2)销售发票复核时生成销售发货单；撤回时删除生成的发货单。(3)与《库存管理》集成时，【设置－销售选项－业务控制】［销售生成出库单］＝'是'，则销售发票复核时同时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据销售发票生成的发货单生成出库单。5、先发货后开票(1)参照销售发货单或出库单生成销售发票；
        • 销售发票明细表
          • 根据销售专用发票（蓝字和红字）、销售普通发票（蓝字和红字）的开票明细生成。
      • 销售调拨
        • 销售调拨单
          • 1、销售调拨单是给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开具的原始销售票据，客户通过销售调拨单取得货物的实物所有权。销售调拨单是一种特殊的确认销售收入的单据，与发票相比，销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。
          • 业务流程
            • 1、一张销售调拨单自动生成一张销售发货单，所生成的发货单只可进行查询，不可修改、删除、撤回。 2、一张销售调拨单生成的发货单可以分仓库生成多张销售出库单。 3、多张销售调拨单可以一次收款，一张销售调拨单可以多次收款。
          • 操作流程
            • 1、销售调拨单手工增加。 2、销售调拨单可以修改、删除、复核、撤回。 3、销售调拨单复核时生成销售发货单；撤回时删除生成的发货单。 4、与《库存管理》集成时，【设置－销售选项－业务控制】［销售生成出库单］＝'是'，则销售调拨单复核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据销售调拨单生成的发货单生成销售出库单。
          • 撤回
            • 撤回销售调拨单 1、与《库存管理》集成使用时，已复核的销售出库单所对应的销售调拨单不允许撤回。 2、与《应收款管理》集成使用时，在《应收款管理》中已复核的销售调拨单不允许撤回。
          • 注意事项
            • 销售调拨单的多数功能与销售发票相同，其他区别如下： 1、销售调拨单不可根据销售订单/合同/项目生成。 2、销售调拨单不能处理先发货后开票业务，即销售调拨单不能根据发货单生成。 3、销售调拨单默认税率为零，可修改。
        • 红字销售调拨单
          • 1、当发生销售调拨退货业务时，需要填制相应的红字销售调拨单，红字销售调拨单是销售调拨单的逆向处理业务单据。 2、客户要求退货或销售折让，但已将销售调拨单作账务处理，用户可以开具红字销售调拨单。红字销售调拨单经复核后生成退货单，作为货物退货入库的依据。
          • 操作流程
            • 可引入销售调拨单生成红字销售调拨单。
          • 注意事项
            • 1、由红字销售调拨单生成的退货单只可查询。 2、不进行客户信用的控制。 3、不进行可用量的控制。
        • 销售调拨单列表
          • 根据销售调拨单及红字销售调拨单的产品明细生成，可导出。
      • 委托代销
        • 设计中
      • 销售对账
        • 销售对账单
          • 为了解决企业在交付货物后，双方进行对账，以合同确定应收账款、以货确定应收账款、以票确定应收账款，根据对账结果确认应收的问题，支持按合同、项目、订单、出库、发货、发票进行对账。
          • 操作流程
            • 1、根据项目、销售合同、销售订单、发货单、出库单进行对账。对账时可以调整单据的单价、税率、折扣核算出对账金额，复核后应收明细中增加应收金额。
        • 红字销售对账单
          • 红字销售对账单是逆向业务操作，当销售对账单中的数据有误时，可以通过红字销售对账单减少应收金额。
          • 操作流程
            • 1、根据项目、销售合同、销售订单、发货单、出库单进行对账。对账时可以调整单据的单价、税率、折扣核算出对账金额，复核后应收明细中减少应收金额。
        • 销售对账明细表
          • 根据销售对账单及红字销售对账单的产品明细生成。可导出
    • 零售管理
      • 零售订单
        • 零售单
          • 零售单主要适用于零售门店，现场销售的模式。新增零售订单、出库单、收款单为一体的单据。
          • 操作流程
            • 1、零售单只能手动新增，不可引入单据生成。只是单一出售过程，不需要发货流程，现场购买、自提。 2、选择客户需要购买的产品，填写出库数量，销售单价、税率、折扣率核算出销售金额。选择出库批次、出库仓库和库位。复核通过后扣减库存数量。
            • 打印小票：打印给客户小票，可凭小票退还货
            • 扫码功能：可以产品条码读取产品信息在零售单产品明细中。
            • 收款功能：可收取现金、可转账，收取现金时填写现金金额，转账时可选择收款账户。
        • 零售明细表
          • 根据零售订单的产品明细生成，可导出。
      • 零售退货
        • 零售退货单
          • 适用于因客户需求发生变化，或质量问题，需退货。退货是零售单的逆向操作。
          • 操作流程
            • 1、根据零售单生成退货单，确认复核后，增加库存数量。
        • 零售退货明细表
          • 根据零售退货单的产品明细生成，可导出。
    • 售后管理
      • 客户投诉
        • 客户投诉单
          • 应用背景
            • 适用于销售出去的产品发现质量问题，需要进行售后处理时，客户反馈给售后人员，售后人员可以填写投诉单，申请处理。
          • 操作流程
            • 1、可引入项目、销售合同、销售订单、销售发货单生成客户投诉单。 2、投诉类别分为服务态度、产品质量、不当承诺、违规操作、工作失误，除产品质量问题以外，其他的类别投诉产品为选填。
            • 洽谈进展：受理部门根据洽谈内容，填写洽谈进展情况。
            • 转为销售退货单：投诉的产品可转为销售退货申请单或销售退货单，进行退货、换货、退款不退货的处理。
        • 产品投诉明细表
          • 根据客户投诉单的产品明细生成，可导出。
      • 客户建议
        • 客户建议单
          • 应用背景
            • 客户建议单适用于收集客户对产品的反馈，根据客户反馈内容填写建议单，根据建议单提示产品品质及服务内容。
          • 操作流程
            • 1、可引入项目、销售合同、销售订单、销售发货单的产品明细填写客户建议单，针对性提交建议内容。 2、建议类别分为服务态度、产品质量、不当承诺、违规操作、工作失误，除产品质量问题以外，其他建议类别产品为选填。 3、建议单不能进行退货处理，只是提供一个建议的窗口。
            • 洽谈进展：受理部门根据洽谈内容，填写洽谈进展情况。
        • 产品建议明细
          • 根据客户建议单的产品明细生成，可导出。
      • 售后维修
        • 安装调试
        • 维修登记
        • 维修派工
        • 维修记录
        • 维修领用
        • 故障统计
    • 业务费用
      • 代垫付费用
        • 代垫付费用单
          • 应用背景
            • 1、在销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。 2、代垫费用实际上形成了用户对客户的应收款，代垫费用的收款核销由《应收款管理》处理。
          • 操作流程
            • 1、代垫费用单可以在【代垫费用单】直接录入，可分摊到具体的货物；也可以在销售发票、销售调拨单与发票建立关联，可分摊到具体的货物。 2、代垫费用单可以修改、删除、审核、撤回。 3、代垫费用单审核后，在《应收款管理》生成其他应收单；撤回时删除生成的其他应收单。 4、与《应收款管理》集成使用时，在《应收款管理》已核销处理的代垫费用单，不可撤回
            • 分摊方式：按数量分摊、按金额分摊、按比例分摊；将垫付费用按分摊方式核算出分摊费用金额。
          • 注意事项
            • 代垫费用单的税额为0，不能做现结处理。 红字发票中也可输入负数的代垫费用。
        • 代垫付费用明细表
          • 根据代垫付费用单的费用明细生成，可导出。
        • 代垫付费用分摊明细表
          • 根据代垫付费用单的产品分摊明细生成，可导出。
      • 销售费用支出
        • 销售费用支出
          • 应用背景
            • 费用支出指在销售业务中，随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费。销售费用支出处理的目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况，作为对销售部门或业务员的销售费用和经营业绩的考核依据。
          • 操作流程
            • 1、销售费用支出单可以在【销售费用支出单】直接录入，可分摊到具体的货物，不与业务单据发生关联；也可以在销售订单、销售发货单、销售发票、销售调拨单、销售合同、项目、报价单、费用申请单详情页点击〖费用支出〗录入，与业务单据建立关联，可分摊到具体的货物。 2、销售费用支出单可以修改、删除。
        • 销售费用支出明细表
          • 根据销售费用支出单的费用明细生成。
        • 销售费用支出分摊明细表
          • 根据销售费用支出单的产品分摊明细生成。
    • 销售结账
      • 月末结账
        • 月末结账
          • 应用背景
            • 月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关报表中。
          • 操作流程
            • 1、月末结账：是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关报表中。 2、取消结账： 当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。 不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。
          • 注意事项
            • 1、上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。2、本月还有未审/复核单据时，结账时系统提示“存在未审核的单据，是否继续进行月末结账？”，用户可以选择继续结账或取消结账，即有未审核的单据仍可月末结账。3、如果《应收款管理》按照单据日期记账，《销售管理》本月有未复核的发票，月末结账后，这些未复核的发票在《应收款管理》就不能按照单据日期记账了，除非在《应收款管理》改成按业务日期记账。4、结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。 5、只能对当前会计月进行结账，即只能对最后一个结账月份的下一个会计月进行结账。6、月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。7、有多个年度时，上年度12月份结账后，下年度1月份才能结账。如果下年度1月份已结账，则上年度12月份不允许取消结账。
    • 销售报表
      • 执行报表
        • 销售订单预警和报警
          • 提前预警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且0≤预发货日期－当前日期≤提前预警天数
          • 逾期报警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期≥逾期预警天数。
        • 销售订单准时发货率
          • 查看销售订单的发货准时率： 1、累计发货数量、累计出库数量、累计退货数量：根据订单累计执行数带入。2、准时交货数量：复核日期小于等于订单的预发货日期的出库单总数量（扣减退货数量）；如果<0，则显示为0。3、交货准确率：（准时交货数量/订单的总数量）*100%。4、最近发货日期：销售订单对应发货单最晚的单据日期5、发货率：累计发货数量/订单数量*100%6、发货周期：最近发货日期-订单日期
        • 销售订单预留查询
          • 查看销售订单预留的情况，可批量释放。
        • 销售执行进度表
          • 对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。
        • 销售订单跟踪表
          • 对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。
        • 销售发货开票收款勾对表
          • 查看销售发货单开票情况： 1、开票数量、开票金额：取对应销售发票、销售调拨单及其红字单据的数量金额。2、未开票数量：发货/退货数量－开票数量。3、未开票金额：未开票数量×（发货/退货金额÷发货/退货数量），发货/退货金额根据［报价是否含税］，取含税金额或无税金额。4、回款金额（预收款行）：取发货单中的累计回款金额。如果未进行收款，但有预收款，则取发货单中的预收款金额。5、5、成本数量、成本单价、成本金额：带入相关联的成本数据。6、发货毛利：发货本币无税金额－（成本单价×发货数量）。7、发货回款毛利：发货毛利×（回款金额本币÷发货价税合计本币）。
        • 销售发货统计表
          • 查看销售发货的期初、发货、开票、结存情况。
        • 发货汇总表
          • 查看销售发货的期初、发货、未开票、净发量情况。 1、发货数量、发货金额、发货价税合计、开票数量、出库数量、回款金额、签回数量等：都根据符合条件的发货单记录带入。2、未开票数量：发货数量－开票数量。3、未出库数量：发货数量－出库数量4、成本金额：根据发货单相关联的成本数据带入。5、净发货数量（件数）：只统计符合条件的发货单的数量。6、净退货数量（件数）：只统计符合条件的退货单的数量。
      • 明细表
        • 发货明细表
          • 查看销售发货的期初、发货、未开票、净发量情况。 1、发货数量、发货金额、发货价税合计、开票数量、出库数量、回款金额、签回数量等：都根据符合条件的发货单记录带入。2、未开票数量：发货数量－开票数量。3、未出库数量：发货数量－出库数量4、成本金额：根据发货单相关联的成本数据带入。5、净发货数量（件数）：只统计符合条件的发货单的数量。6、净退货数量（件数）：只统计符合条件的退货单的数量。
        • 开票明细表
          • 查看客户开票情况。
        • 销售明细账
          • 1、销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。2、《产品核算》以销售出库单为依据：销售出库单、出库调整单。3、《产品核算》以销售发票为依据：销售发票。4、系统根据发票日期过滤对应期间内的发票，根据结算日期过滤出对应期间内的发票或销售出库单，如果不进行分组，则分行进行显示。系统默认设置了分组条件，所以默认是在一行进行显示的。5、价税合计、折扣：根据符合条件的销售发票、销售调拨单、零售日报记录带入。6、成本：根据存货明细账带入。7、毛利：价税合计－成本。 【注意事项】无《总账》、《产品核算》，本功能不能使用。
        • 销售收入明细账
          • 1、销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。2、根据销售发票、销售调拨单、零售单记录带入。
        • 销售成本明细账
          • 1、销售成本明细账可以查询产品的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。2、《存货核算》［销售成本核算方式］＝"销售出库单"：销售出库单、出库调整单。3、《存货核算》［销售成本核算方式］＝"销售发票"：销售发票。【注意事项】1、计划价或售价核算时，销售成本明细账反映差异额或差价额。2、无《总账》、《产品核算》，本功能不能使用。
        • 发票使用明细表
          • 1、发票使用明细表用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。2、凭证号：根据与销售发票记录关联的凭证号带入。
        • 发货结算勾对表
          • 主要统计发货结算情况：应用举例例1：发货单关闭，则结存项均为0，表示不需要再开票，但此时整个报表的“发货－开票≠结存”，需要将由于关闭操作引起的差异用差异列显示。例2：变价开票结算的业务，开票单价与发货单价并不一致，此时“发货金额－开票金额”未必就是真正的结存金额（下次结算可能又是新的价格）。系统默认按照“结存数量×发货单价”计算结存金额，这会造成“发货金额－开票金额≠结存金额”，这部分因变价结算引起的金额差异用差异列显示。
        • 出库单开票情况表
          • 主要查看出库单开票结算情况： 1、结算数量、结算件数：出库单已开票数量、件数2、结算金额：出库单对应发票的无税金额汇总（原币）3、结算价税合计、结算税额、结算折扣：出库单对应发票的价税合计汇总、税额汇总、扣额汇总（均为原币）4、结存数量：蓝字销售出库单：结存数量=出库数量-未开票退货数量-结算数量；红字销售出库单：结存数量=出库数量-结算数量5、结存件数：结存数量/换算率【注意事项】以下销售出库单数据不显示：1、来源不是销售发/退货单的销售出库单2、发票复核生成的发/退货单对应的销售出库单
      • 统计表
        • 销售现存量查询
          • 展示产品档案属性勾选了外销的产品，并统计出现存量。
        • 信用余额表
          • 1、单据日期、单据类型、单据号：根据符合查询条件的业务应收余额不为0的单据记录带入，单据类型有销售专用发票、销售普通发票、销售调拨单、零售日报、应收单、收款单。 2、订单余额、发货单余额、发票余额、代垫费用余额、应收余额：按照信用分析对象进行统计，根据信用检查点、额度检查公式的设置计算，与其他信用控制选项无关，但不做信用额度控制的客户、部门、业务员不显示。 3、业务余额：订单余额＋发货单余额＋发票余额＋代垫费用余额＋应收余额。 4、信用额度：根据客户档案、部门档案、业务员档案带入。 5、信用余额：信用额度－业务余额。
        • 销售执行状况表
          • 1、用于统计当前时点销售各业务的执行情况，只统计存在未执行完的单据，对于已执行完的单据不进行统计。2、销售管理主要提供订单、发货、出库、库存、开票。支持从产品和产品类、客户、部门多个维度分别去查询。
        • 销售订发货统计表
          • 1、以日报、周报、月报、季报的方式汇总统计销售订单的发货、出库情况。2、分析周期：下拉选择，可选：日报、周报、季报、月报，即可以按照这四种统计周期来统计订单发货情况，将查询结果按统计周期在下方展开。
        • 销售时效性统计表
          • 1、以销售订单号+销售订单产品明细为线索，展现对应订单行产品的销售发货（退货）、报检、检验、出库全过程的明细信息。 2、销售订货环节按照订单行显示；发货、报检、检验、出库环节，按单据号分行显示；
        • 销售统计表
          • 1、系统提供多角度、综合性的销售统计表，能够提供销售金额、折扣、成本、毛利等数据。
        • 综合统计
          • 1、查询企业销售的销货、报检、现存量信息、出库、开票、收款、情况以及所实现的毛利，既可以查询国内销售的情况、也可以查询出口销售的情况。
        • 销售综合统计表
          • 1、销售综合统计表可以查询企业的订货、发货、开票、出库、回款的统计数据。
        • 进销存统计表
          • 1、进销存统计表仅用于商业企业，可以进行采购、其他入库、销售、其他出库、暂估、成本、毛利的数据统计分析。2、只有当《采购管理》、《库存管理》、《销售管理》、《产品核算》4个系统联合使用时，才能使用进销存货统计表。
      • 销售分析
        • 销售增长分析
          • 1、销售增长分析可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的趋势分析和对比分析。2、支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析。3、支持内销、出口数据的合并分析和分别分析。
        • 销售情况分析
          • 1、以周报、月报、季报、会计月报的方式汇总统计销售情况，可以按产品、按客户分别进行汇总，系统默认按客户+产品分组汇总。
        • 货物流向分析
          • 1、货物流向分析可以分析按照不同分组条件（如客户、地区、行业）在某时间区间的销售货物流向比例。
        • 销售结构分析
          • 1、销售结构分析可以分析按照不同分组条件（如客户、业务员、货物等）在某时间段的销售构成情况。
        • 销售毛利分析
          • 1、销售毛利分析可以统计货物在不同期间的毛利变动及影响原因。
        • 市场分析
          • 1、市场分析可以反映某时间区间内部门/业务员所负责的客户或地区销售、回款、业务应收（发货未开票）的比例情况。
        • 按发票货龄分析
          • 1、本功能按货物/客户/地区/行业/部门/业务员分析各货龄区间发货未开票的情况。
        • 按收款货龄分析
          • 1、本功能按货物/客户/地区/行业/部门/业务员分析各货龄区间发货未收款的情况。
      • 客户分析
        • 客户价值金字塔
          • 1、客户价值金字塔用于帮助用户分析客户价值。2、客户价值金字塔：通过价值模型的指定，帮助用户分析在特定价值模型下客户的价值等级，并通过金字塔图形展现客户价值。
        • 客户全貌
          • 1、该功能主要为用户提供完整的客户交往历史，包括客户基本情况、联系人信息、销售管理、应收款、出口管理、售后服务等业务数据。用户输入客户查询条件，系统将把该客户的所有历史交易数据展现给用户。2、【注意事项】需要启用对应业务模块，客户全貌才能显示相关页签。查看客户全貌时，必须拥有相关业务的查询数据权限。例如查看某客户的出口订单信息，那么首先应该拥有出口订单的查询数据权限。可以通过列表，穿透到单据中联查明细。由于历史数据要结转到历史年度账中，因此客户全貌只能查看客户当前账套的交易数据。
        • 业务员全貌
          • 1、该功能主要为用户提供完整的业务员工作全貌，包括负责的客户情况、业务员业务信息等。2、用户输入业务员查询条件，系统将把该业务员的所有历史业务数据展现给用户。3、【注意事项】过滤功能与职员档案的过滤功能是相同的，用于筛选特定职员。由于历史数据要结转到历史年度账中，因此客户全貌只能查看业务员当前账套的交易数据。如果查询应收明细是没有输入开始时间表，则默认为本年度的第一个会计月对应的时间。
        • 客户分布分析
          • 客户分布分析主要用于分析在某期间段内，企业客户的分布情况,帮助企业了解重点客户分布情况，确定重点客户分布区域，从而进行销售力量和资源的部署。
        • 客户新增分析
          • 客户新增分析主要用于分析在某期间段内，企业客户与企业发生的交互情况。从侧面反映客户的活跃程度。客户新增的标志主要有客户档案的创建；作为交易行为标志的订单、发货单、发票、收款单的存在。
        • 客户流失分析
          • 客户流失分析主要用于分析在某期间段内，哪些客户成为封存客户，哪些客户没有与企业发生的交易行为,哪些客户停止与企业接触，从而从侧面反映客户与企业的关系。
        • 客户购买分析
          • 购买分析可以帮助企业分析客户在某时间段内购买的产品的范围,数量，购买次数、购买周期等情况，依此制定促销计划。同时也可以分析某产品在某段时间内被购买的次数，数量、金额等。
      • 综合分析
        • 动销分析
          • 1、本功能按商品/部门分析任意时间段经营商品中动销率及未动销货物的时间构成。
        • 商品周转率分析
          • 1、本功能分析某时间范围内某部门所经营商品的周转速度。如果用户选择周转率别为发货周转率，则周转指发货；如果用户选择周转率别为销售周转率，则周转指销售开票。
        • 畅适滞分析
          • 1、本功能按商品/部门分析查询期间经营货物畅销、适销、滞销构成。
  • 出口管理
    • 设计中
  • 电商管理
    • 设计中
  • 采购管理
    • 设置
      • 选项
        • 选项设置
          • 业务控制
            • 业务选项控制
              • 普通业务必有订单
              • 直运业务必有订单
              • 退货必有订单
              • 启用询价业务
              • 启用代管业务
              • 允许超请购订货
              • 允许请购单变更
              • 允许超订单到货及入库
              • 允许超计划订单
              • 允许采购订单变更
              • 不记入成本的入库单需要开票
              • 比价审核单必有询价计划单
              • 调价单复核时相同供应商产品价格本自动失效
              • 采购订单不允许录入无价表记录
            • 入库单是否自动带入单价
              • 手动录入
              • 参考成本
              • 最新成本
            • 订单/到货单/发票录入方式
              • 手动录入
              • 取自供应商价格表价格（来源同历史交易价参照设置）
              • 最新价格
            • 历史交易参照设置
              • 按供应商取价
                • 订单
                • 到货单
                • 发票
                • 显示最近历史交易价记录次数
            • 修改税额时是否改变税率
              • 改变税额反算税率
                • 单笔容差
                • 整单容差
            • 浮动换算率计算规则
              • 件数为主
              • 数量为主
            • 结算选项
              • 选单只含已审核的发票记录
            • 公共选项
              • 单据默认税率%
            • 付款申请来源
              • 采购订单
              • 采购到货单
              • 采购入库单
              • 采购发票
            • 采购预警设置
              • 提前预警天数
              • 逾期报警天数
            • 其他业务控制
              • 修改供应商重新取价
              • 入库开票受流程控制
              • 发票引入生单携带源单汇率
              • 不记入成本的入库单需要开票
            • 订单自动关闭条件
              • 入库完成
              • 发票完成
              • 付款核销完成
          • 预算控制
            • 预算控制采购类型
              • 普通采购
              • 期初采购
              • 直运采购
              • 代管采购
              • 固定资产采购
              • 紧急采购
            • 预算控制时点
              • 无审核流时预算控制时点
              • 审核流程影响预算级别
    • 期初
      • 采购期初记账
        • 将期初暂估入库和期初在途等数据计入采购帐中，期初记账后期初数据将不能输入，必须取消记账重新输入
    • 供应商管理
      • 供应商资格审批
        • 供应商资格审批表
          • 应用背景
            • 企业在接受一个供应商之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格供应商，进入企业的供应商档案。因此，本表提供对潜在供应商的信息记录、考察以及升级为合格供应商（转入供应商档案）。
          • 操作流程
            • 1、供应商资格审批表只能手工录入。2、供应商资格审批表可以修改、删除、审核（审批）、撤回、转入。3、可以给审批表添加附件。4、只有已审批通过的资格审批表可以转入供应商档案。5、转入时，如果供应商档案中已有该供应商，则该条供应商不会重复转入，也不影响其他供应商的转入。 6、审核：如果启用审批流，则单据保存后需要按"提交"按钮后进入审批流；或者单据未保存时按"提交"按钮同时完成单据保存和提交审批流的操作。 7、转入：如果审批表已通过审核，则可转入供应商档案。如果审批表未审核或者审核未通过，则"转入"按钮不可用。
      • 供应商价格管理
        • 供应商价格本
          • 供应商产品价格表用于供应商产品价格的查询、调价。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，可以设置从供应商产品价格表中取价。供应商产品价格表在供应商产品调价单审批通过后产生。
        • 供应商调价单
          • 应用背景
            • 按供应商＋产品进行制价和调价。可以针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税单价，可以按数量阶梯进行价格设置，可以设置生效日期、失效日期，可以设置是否为促销价。
          • 操作说明
            • 参照供应商产品对照表：对供应商产品对照表中已有记录进行定价。批调：对已有价格按一定比率或一定额度进行批量调整，适用整体价格上涨或下降的情况。系统根据用户录入的调价率、调整额、微调小数位和微调方式批量计算调价基准项的值调整后价格＝原价格×（1+调价率(％)）+调整额。微调：按上述公式计算出来的价格精度可能不符合的用户要求，微调用于解决这个问题。调价基准为含税单价时，先计算含税单价，然后按税率计算无税单价，反之亦然。
          • 注意事项
            • 系统控制"供应类型+供应商+产品+币种+数量下限+有效区间"价格不允许重复。注：有效区间（生效日期＋失效日期）不允许完全相同，但允许交叉。调价单审核之后更新价格表。操作类型＝新增的记录追加到价格表中；操作类型＝修改时，更新原行；操作类型＝删除时，删除原行。调价单不支持弃审。说明：通过调价功能达到删除价格表的功能。
        • 供应商调价明细表
          • 根据供应商调价单的产品明细生成。
      • 供应商分析
        • 供应商产品价格分析
          • 1、应用背景：用户可以对相同（供应商＋产品）的记录进行价格比较。对采购管理系统的业务数据进行统计分析。
        • 供应商交货情况分析
          • 1、用户可以根据订单记录查询供应商的到货情况、付款情况。对采购管理系统和委外管理系统的业务数据进行统计分析。
        • 供应商交货质量分析
          • 1、用户可以查询供应商到货的质检情况，《质量管理》启用时可以使用。对采购管理系统和委外管理系统的业务数据进行统计分析。
        • 供应商交货周期分析
          • 以采购订单为依据进行查询分析，通过已审核采购订单到货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期.
        • 供应商价格对比分析
          • 1、根据发票，对某种货物各供货单位的实际供货价格进行对比分析。对采购管理系统和委外管理系统的业务数据进行统计分析。
        • 供应商产品价格分析（按周）
          • 1、将供应商产品价格分析的结果按周展开采购数量、采购金额、最低价、最高价、最新价、平均价
        • 供应商产品价格分析（按月）
          • 1、将供应商产品价格分析的结果按月展开采购数量、采购金额、最低价、最高价、最新价、平均价
        • 供应商产品价格分析（按季）
          • 1、将供应商产品价格分析的结果按季展开采购数量、采购金额、最低价、最高价、最新价、平均价
        • 供应商准时交货率分析
          • 1、按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析采购订单的准时交货率。
    • 采购业务
      • 采购计划
        • 销售订单需求明细表
          • 1、根据销售订单的产品属性为采购的产品明细生成； 2、可勾选生成请购单、采购合同、采购订单； 3、当采购无法满足需求时，可转委外、转自制生产。
        • MRP采购建议
          • 1、根据MRP分析得出的采购建议明细， 2、可勾选生成请购单、采购合同、采购订单；3、当采购无法满足需求时，可转委外、转自制生产。
        • 自制转采购待处理明细
          • 1、自制订单转为采购的产品明细。 2、可勾选生成请购单、采购合同、采购订单；3、当采购无法满足需求时，可转委外、转自制生产。
      • 请购
        • 请购单
          • 应用背景
            • 1、采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。2、请购是采购业务处理的起点，也是MRP计划与采购订单的中间过渡环节。用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。3、对于样品试制业务，企业通常不按采购计划采购，可以根据生产订单进行临时采购，按生产订单生成请购单。4、有进口业务时，进口请购也可以通过请购单录入，可以根据审核通过的请购单生成进口订单。5、采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
          • 操作流程
            • 1、请购单可以手工增加，也可参照销售、MRP、自制转采购、ROP需求明细生成，还可以拷贝已经存在的请购单生成，减少录入的工作量。2、请购单还可以根据销售订单、出口订单、标准BOM进行齐套生单。参见齐套生单3、请购单可以修改、删除、复核、撤回、关闭、复制并新增。
        • 请购明细
          • 根据请购单的产品明细生成。
        • 请购执行进度表
          • 请购执行进度表以请购单为源头，查询业务各环节进度，包括合同、订单、到货、报检、检验、入库、开票、付款各环节的明细执行情况。
      • 采购询价
        • 询价计划单
          • 应用背景
            • 询价计划是对需要进行采购的一批物料的详细需求，如物料编码、规格、需求日期等，能通过请购单生成，也可以手动录入。它是询价的开始阶段，后续业务将根据此计划单进行采购询价。
          • 业务流程
            • 【业务流程】1. 询价计划单的来源：可以根据《采购管理》的请购单生成，还可以直接录入询价计划单。2. 企业在内部审核后发送给供应商，供应商根据询价计划反馈供货价格。3. 企业根据供应商的反馈的供货价格可生成供应商报价单。4. 企业收集完成供应商的供货价格后，填制采购比价审批单，或直接根据询价计划单生成采购比价审批单。5. 采购比价审批单内部审核时更新供应商存货价格列表，采购比价审批单审核后可以生成采购订单。
          • 操作流程
            • 【操作流程】1. 询价计划单手工录入，也可以参照请购单生成，还可以拷贝已经存在的询价计划单生成。2. 询价计划单可以修改、删除、审核、撤回、关闭、打开。3. 已审核的询价计划单可以参照生成供应商报价单和采购比价审批单。
        • 询价计划明细表
          • 根据询价计划单的产品明细生成，可导出。
        • 供应商报价单
          • 应用背景
            • 采购询价是记录向某一供应商进行一次询价议价的详细信息记录。询价的对象是某一采购询价计划单中的待采购物料，供应商报价单记录特定供应商的具体报价等情况，可以是询价计划单中的某几条记录，也可以是全部。
          • 操作流程
            • 【操作流程】1. 供货商报价单只可以参照询价计划单生成，还可以拷贝已经存在的供应商报价单生成。2. 供应商报价单可以修改、删除、审核、弃审、数量段、查询关键行/查询所有行。3. 已审核的供应商报价单可以参照生成采购比价审批单。
        • 供应商报价明细表
          • 根据供应商报价单的产品明细生成，可导出。
        • 采购比价单
          • 应用背景
            • 采购比价审批是在某批计划采购产品在询价过程完成后，制作一张供领导审批所制作的单据。审批后,决定向供应商采购.
          • 操作流程
            • 【操作流程】1. 采购比价审批单可以手工增加，也可以参照询价计划单生成。2. 采购比价审批单单可以修改、删除、审核、撤回、数量段、查询关键行/查询所有行、按物料+供应商/按供应商+物料。3. 审核采购比价审批单将会更改供应商存货价格表。4. 采购比价审批单可以生成采购订单。
        • 采购比价审核明细表
          • 根据采购比价单的出产品明细生成，可导出。
      • 采购合同
        • 采购合同
          • 应用背景
            • 长期供应的产品、量大的产品，为了避免市场价格波动太大，需要与供应商签收合同，以确定产品数量和采购单价，再根据采购合同分期采购订货，分期送货。
          • 操作流程
            • 1、可以手动添加采购合同，也可以根据采购询价、采购计划中的需求明细生成采购合同。 2、采购合同可增加、删除、修改、查询、复核、驳回、关闭。 3、可以上传合同附件、添加合同付款计划、合同事件、合同条款。
        • 采购合同明细表
          • 根据采购合同的产品明细生成，可导出。
      • 采购订货
        • 采购订单
          • 应用背景
            • 采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货。通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
          • 业务流程
            • 1、采购订单的来源：采购订单可以根据《采购管理》的请购单、《销售管理》的销售订单需求明细、《合同管理》的采购合同、《需求规划》的MRP采购建议、《库存管理》的ROP计划、还可以在《采购管理》直接录入采购订单。采购订单包含常规、齐套两种类型。2、货物到达企业后，填制采购到货单，或直接根据采购订单生成到货单。3、经过仓库的质检和验收，填写采购入库单。4、对于已执行完成的订单和不再执行的订单，可以关闭订单。已关闭订单打开后，仍可使用。5、通过采购订单执行统计表，可以查询订单的执行情况。6、可以查询临期或逾期的采购订单。注：采购订单是可选单据，但必有订单时，订单必有。
        • 采购订货明细表
          • 根据采购订单的产品明细生成，可导出。
      • 采购发货
        • 采购发货单
          • 应用背景
            • 主要适用于了解供应商已发货的产品明细，在途数量、什么时候送达。
          • 操作流程
            • 1、根据采购订单生成采购发货单。采购发货单不可直接添加，只能根据采购订单生成采购发货单。 2、复核通过采购发货单可以参照生成采购到货单。 3、采购发货单可以修改、删除、复核、撤回。
        • 采购发货明细表
          • 根据采购发货单的产品明细生成，可导出。
      • 采购到货
        • 采购到货单
          • 应用背景
            • 1、采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。2、采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；但启用《质量管理》时，对于需要报检的产品，必须使用采购到货单。
          • 操作流程
            • 1、采购到货单可以手工新增，也可以参照采购订单生成；但必有订单时，采购到货单不可手工新增。参见必有订单业务模式2、采购到货单可以修改、删除、审核、撤回。3、审核通过的采购到货单可以参照生成采购退货单、到货拒收单，参照生成入库单，质检存货可以报检。4、审核通过的采购到货单可以在到货单卡片和到货单列表中按〖入库〗推式生成入库单
        • 采购到货明细表
          • 根据采购到货单的产品明细生成，可导出。
        • 待报检明细表
          • 根据采购到货单的产品质检为【是】的生成，可导出，可提交报检。
        • 不良品处理拒收通知
          • 根据不良品处理单，处理方式为【拒收】的产品生成，可导出，可勾选生成【到货拒收单】。
        • 到货拒收单
          • 应用背景
            • 对于入库前的拒收作业，可以通过填制到货拒收单来实现。到货拒收单是采购到货单的红字单据。
          • 操作流程
            • 1、采购到货拒收单只能参照到货单生成。2、已审核的到货单才能拒收，已关闭的到货单不允许再进行拒收。3、到货拒收单保存时，向到货单填写"已拒收数量"。一张到货单，允许多次进行拒收。
        • 到货拒收明细表
          • 根据到货拒收单的产品明细生成，可导出。
      • 采购退货
        • 采购退货单
          • 应用背景
            • 对于已入库后的退货，可以先填制采购退货单，再参照到货退货单生成红字入库单。采购退货单是采购到货单的红字单据。
          • 操作流程
            • 1、采购退货单可以手工新增，也可以参照采购订单、原采购到货单、不良品处理单生成。但必有订单时，不可手工新增。参见必有订单业务模式2、采购退货单可以修改、删除、复核、撤回。3、已审核采购退货单可以参照生成红字入库单。
        • 采购退货明细表
          • 根据采购退货单的产品明细生成，可导出。
      • 采购入库
        • 采购入库单
          • 应用背景
            • 1、采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据。2、对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时所填制的入库单据。3、对于商业企业，采购入库单一般指商品进货入库时所填制的入库单据。4、采购入库单按进出仓库方向分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单；按业务类型分为：普通采购入库单、代管业务采购入库单、固定资产采购入库单。《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。5、系统启用时，用户可以输入期初入库单。
          • 操作流程
            • 1、未与《库存管理》集成时（1）采购入库单可以手工新增。（2）采购入库单可以修改、删除。（3）采购入库单可以参照生成发票。（4）采购入库单与发票可以进行采购结算。 2、与《库存管理》集成（1）采购入库单在《库存管理》进行维护。（2）采购入库单可以生成发票。（3）采购入库单与发票可以进行采购结算。（4）如果启用了代管业务，则代管采购入库单不能在产品进行记帐处理，也不能生成采购发票。代管业务的采购发票只能参照代管挂账确认单生成，代管采购成本也只能通过代管挂账确认单来实现。
        • 红字采购入库单
          • 应用背景
            • 1、红字入库单是采购入库单的逆向单据，在采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，则对普通采购业务进行退货单处理。 2、如果发现已审核的入库单数据有错误（多填数量等），可以原数冲回，即将原错误的入库单，以相等的负数量填制红字入库单，冲抵原入库单数据。参见红字单据应用 3、系统启用时，用户可以输入期初入库单。
        • 采购入库明细表
          • 根据采购入库单和红字采购入库单的产品明细生成，可导出。
      • 代管挂账
        • 代管挂账确认单
          • 应用背景
            • 1、企业对代管的供应商物料进行领用、消耗，在协议的时间内会与供应商对消耗的物料进行汇总、统计，双方确认后，便形成代管挂账确认单。代管挂账确认单是代管业务中非常重要的一个单据，是与供应商进行结算的双方确认的单据。
          • 业务流程
            • 1、非期初的代管挂账确认单不能手工新增，只能参照计入代管消耗的且未挂账的销售出库单、材料出库单、其它出库单、其它入库单生成。期初的代管挂账确认单可以手工增加。2、被挂帐的单据（销售出库单、材料出库单、其它出入库单）只能一次性挂账，也就是不能部分挂账。一旦被挂帐，则下次挂账时就不会被筛选出来。3、采购发票只能参照代管挂帐确认单生成，不能手工新增。4、代管挂帐确认单被产品记账前必须先录入单价，如果单价为空则不允许记账。5、代管挂帐确认单与发票的结算同普通采购的结算，但不支持自动结算和费用折扣分摊。
        • 代管挂账确认明细表
          • 根据代管挂账确认单的产品明细生成，可导出。
        • 代管收发存报表
          • 1、统计某一期间代管供应商商的收货、退货、消耗、挂账、结存情况的汇总表。
        • 代管余额表
          • 1、统计某期间代管商的到货、退货、消耗、结算情况的汇总表。
      • 采购发票
        • 采购发票
          • 应用背景
            • 1、采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。2、企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。3、采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。 4、采购发票按发票类型分为：（1）增值税专用发票：增值税专用发票扣税类别默认为应税外加，不可修改。（2）普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税内别默认为应税内含，不可修改。普通发票的默认税率为0，可修改。（3）运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的，运费发票的默认税率为7，可修改。系统启用时，用户可以输入期初采购发票。
          • 操作流程
            • 1、采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制；直运业务可以参照直运销售发票；受托代销结算后生成受托发票；如果启用了代管业务，则可参照代管挂账确认单生成发票。必有订单时，采购发票（专用、普通）不可手工新增，只能参照生成。参见必有订单业务模式2、采购发票可以修改、删除。3、采购发票可以现付、弃付。4、采购发票与采购入库单可以进行采购结算。启用了代管业务，则是代管挂账确认单与发票结算。5、采购发票可以进行复核、撤回，可以启用审批流。6、采购发票可以在《应付款管理》进行审核，同时回填采购发票的审核人。7、《应付款管理》设置为启用付款申请时，可参照已审核采购发票生成付款申请单，还可以在发票卡片和列表中按【请款】推式生成付款申请单。
        • 红字采购发票
          • 1、红字专用采购发票即红字增值税专用发票，是专用采购发票的逆向单据；单价是无税单价、金额是无税金额。2、红字普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，是普通采购发票的逆向单据，单价是含税单价、金额是价税合计。3、红字运费发票是运费发票的逆向单据。
        • 采购发票明细表
          • 根据蓝字采购发票和红字采购发票的产品明细生成，可导出。
      • 付款申请
        • 付款申请单
          • 应用背景
            • 1、对于某些企业来说，付款前需要先经过付款申请环节，根据审批通过的付款申请进行款项的支付,采购系统中支持按采购订单和采购发票生成付款申请单。
          • 业务规则
            • 1、只有应付管理系统选项设置为"启用付款申请"时，此功能才显示。2、只有已审核且未付款申请完毕的发票才允许生成付款申请单3、已经现付的发票，按照余额生成付款申请单
      • 采购结算
        • 采购结算单
        • 费用折扣结算
        • 结算明细列表
      • 月末结账
        • 月末结账
          • 月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关账表中。
    • 采购报表
      • 明细表
        • 到货明细表
          • 到货明细表可以按照到货单查询产品的到货、报检、检验、拒收、退货、入库情况。
        • 开票明细表
          • 开票明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。
        • 入库明细表
          • 入库明细表可以查询采购入库单的明细情况【字段说明】单价：如果入库单是暂估入库，该单价则是暂估单价，否则是结算单价。金额：金额＝单价*数量。
        • 结算明细表
          • 结算明细表可以查询采购结算的明细情况。【字段说明】发票日期：根据关联的采购发票记录带入。入库日期、结算暂估单价、结算暂估金额：根据关联的采购入库单记录带入。
        • 未完成业务明细表
          • 用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途产品。
        • 运费用明细表
          • 费用明细表可以查询运费发票的明细数据。【字段说明】发票日期、发票号、产品、金额、税额、价税合计：根据符合条件的运费发票记录带入。
        • 增值税发票处理状态明细表
          • 增值税发票处理状态明细表可以统计符合条件的增值税发票的处理情况。【字段说明】1、发票号、发票类型、开票日期、供应商、纳税人登记号、产品、金额、税额、结算日期、凭证号、发票数量、发票日期、付款日期、累计付款：根据符合条件的采购发票记录带入。
      • 分析表
        • 采购订单预警
          • 根据预警设置，在进入《采购管理》时系统进行预警信息显示；用户也可以手工进行查询。 【业务规则】1、只能查询审核后的采购订单（但变更未审批的采购订单可以进行查询）。2、提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数3、逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数。
        • 采购执行中状态表
          • 查询到当前时点为止采购流程中未执行完毕的数据
        • 采购执行进度表
          • 此报表综合反映订单的到货、入库、开票和付款情况。
        • 采购成本分析
          • 用户可根据发票，对某段日期范围内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析。【字段说明】1、产品、发票日期、数量、供应商：根据符合条件的发票记录带入。2、买价：发票中各货物的金额。3、分配费用额：采购结算后，分摊到产品上的费用额。4、总价：是实际成本，总价＝买价+费用。5、参考成本：指产品档案中的参考成本。6、增减（参考成本）：总价相对于参考成本的增减金额＝总价-参考成本。7、增减率（参考成本）：总价相对于参考成本的增减率%＝（总价－参考成本）/参考成本*100%。8、计划价/售价：指产品档案中的计划价/售价。9、增减（计划价）：总价相对于计划价的增减金额＝总价-计划价。10、增减率（计划价）：总价相对于计划价的增减率%＝（总价-计划价）/计划价*100%。
        • 采购资金比重分析
          • 根据采购发票，对各种货物占用采购资金的比重进行分析。【字段说明】1、产品、发票数量、金额、供应商、采购类型：根据符合条件的采购发票记录带入。2、资金百分比%：产品金额/金额合计*100%。
        • 采购费用
          • 根据采购发票，对应税劳务产品占采购货物的比重进行分析。 【字段说明】1、根据专用发票、普通发票中的应税劳务产品记录、运费发票记录带入。2、类别：费用产品、非费用产品。3、产品名称：费用产品带入费用名称。4、次数：在查询期间内采购费用发生的次数。5、金额：费用的发生金额。6、百分比%：各费用占总的采购金额的百分比，百分比%＝产品金额/总金额*100%。
        • 采购货龄综合分析
          • 采购货龄综合分析是对采购入库未结算的产品，分析到目前某日期为止它们各自的货龄。【字段说明】1、根据符合条件的未结算的采购入库单记录带入。2、产品：未结算入库单的货物名称。3、供货单位：未结算入库单上的供货单位名称。4、暂估金额：未结算货物的金额。5、数量：未结算货物的数量。6、货龄区间：相应货龄区间的暂估金额。【应用举例】如果要分析1个月内、３个月、半年、半年以上四个货龄期间货龄，可以定义三个货龄：货龄1：30，表示1－30天；货龄2：90，表示31－90天；货龄3：180，表示91-180天；其他为180天以上。
      • 统计表
        • 现存量查询
          • 与【库存管理】的【产品现存量表】内容相同，采购人员可以在采购报表中查看库存情况。
        • 采购订收货统计表
          • 分析某一段时间内订单数量、实际入库数量和退库数量，可以查询日报、周报、月报。【字段说明】1、部门编码、部门名称、供应商编码、供应商名称、产品、订单数量：根据符合条件的采购订单记录带入。2、入库数量、退货数量：根据符合条件的入库单记录带入。
        • 计划下达请购统计表
          • 分析某一段时间内采购计划量（销售、自制、委外、MRP建议）和实际下达请购量，可以查询日报、周报、月报。【字段说明】1、部门编码、部门名称、供应商编码、供应商名称、产品、计划数量：根据符合条件的MRP建议、销售订单需求、生产转采购、委外转采购记录带入。2、请购数量：根据符合条件的请购单记录带入。3、工厂编码、工厂名称：启用多工厂业务后，带入计划上的工厂编码和名称。
        • 计划下达采购订单统计表
          • 分析某一段时间内采购计划需求和实际下达采购订单量，可以查询日报、周报、月报。【字段说明】1、部门编码、部门名称、供应商编码、供应商名称、产品、计划数量：根据符合条件的MRP建议、销售订单需求、生产转采购、委外转采购记录带入。2、订货数量：根据符合条件的订单记录带入。3、工厂编码、工厂名称：启用多工厂业务后，带入计划上的工厂编码和名称。
        • 采购综合统计表
          • 用户可以按照报表汇总条件查询采购业务的入库、开票、付款统计情况。【查询条件】选择报表：选择内容为按供应商汇总、按部门汇总、按业务员汇总、按存货汇总、按地区汇总【字段说明】供应商、部门、业务员、存货、地区：根据汇总条件进行汇总。存货、入库数量、入库金额：根据符合条件的入库单记录带入。发票数量、发票金额、发票价税合计、发票累计付款：根据符合条件的发票记录带入
        • 采购计划综合统计表
          • 用户可以按照产品或产品分类对入库、出库、结存、采购订货、销售发货、结存情况进行汇总统计，从而综合地反映企业的购销存情况。
      • 采购账薄
        • 在途货物余额表
          • 在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。 【字段说明】1、供应商、产品、上期结存（数量、金额）、本期采购（数量、金额）、本期结算（分配费用额、非合理损耗金额、数量、金额、损耗数量）、本期结存（数量、金额）：根据符合条件的采购入库单、采购结算单、采购发票记录带入。
        • 采购结算余额表
          • 采购结算余额表是普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。 【字段说明】1、供应商、产品、上期结余（数量、金额）、本期入库（数量、金额）、本期结算（数量、金额）、结算暂估金额、本期结余（数量、金额）：根据符合条件的入库单、结算单记录带入。2、结算金额：本账不做入库暂估金额与实际结算金额的调整，所以账中本期结算金额按结算数量*原入库单据的单价汇总。
  • 进口管理
    • 设计中
  • 质量管理
    • 设置
      • 选项设置
        • 选项
          • 业务控制
            • 推式生成的质检单是否自动审核
              • 采购质检单自动审核
              • 委外质检单自动审核
              • 产品质检单自动审核
              • 报工质检单自动审核
              • 发货质检单自动审核
              • 退货质检单自动审核
              • 在库质检单自动审核
              • 其他质检单自动审核
          • 业务规则
            • 检验不合格判断
              • 指标有“N”个缺陷等级为“严重”的以上指标检验不合格。
              • 或有“N”个缺陷等级为“重要”的以上指标检验不合格
              • 或有“N”个缺陷等级为“一般”的以上指标检验不合格
              • 则质检单整单批检验结果为不接收
            • 产品报检控制方式
              • 不检查
              • 提示不控制
              • 严格控制
            • 产品报检控制规则
              • 按生产订单控制：累计报验量<=生产订单量
              • 按最终工序控制：累计报验量<=最终工序完成数
              • 按领料套数控制：累计报验量<=领料套数
            • 其他规则
              • 检验单默认检验结果为接收
              • 检查存货与质量检验方案的对应关系
              • 修改指标档案时同步更新质量检验方案中的对应指标
              • 不良品处理单单价默认取值：参考成本、计划价、最新成本。
              • 样本不合格数处理方式：按合格处理、做不良品处理
              • 样本合格破坏数处理方式：按合格处理、做不良品处理
              • 留样单预警天数“N”
    • 质量方案
      • 检验指标方案
        • 质检参数字典
          • 维护检验基础档案中选择项的参数值。包括检验标准、检验地点、检验设备仪器类型、设备仪器来源、精度等级、检验图纸类型、检验样板类型、检验计量单位。
        • 检验图纸
          • 维护检验图纸档案信息，可上传图纸附件。供指标检验方案新增选择。
        • 检验样板
          • 维护检验样板档案信息，供指标检验方案新增选择。
        • 检验环境
          • 维护检验环境档案信息，供指标检验方案新增选择。
        • 检验设备仪器
          • 维护检验设备仪器档案信息，供指标检验方案新增选择。
        • 检验指标
          • 维护检验指标档案信息，供指标检验方案新增选择。
        • 检验项目
          • 维护检验项目档案信息，供指标检验方案新增选择。
        • 指标检验方案
          • 维护指标检验方案信息，供产品质检方案新增选择。
      • 产品质检方案
        • 产品检验项目
          • 维护产品检验项目档案，供产品质检方案新增时选择。
        • 产品质检方案
          • 维护产品质检方案，在检验时根据产品带出产品质检方案。
          • 操作流程
            • 1、新增产品质检方案时，可选择是否指定质检项目，指定质检项目时，可添加产品检验项目明细。 2、可选择是否关联指标检验方案，如选择指标质检方案，在产品检验单中可根据指标质检方案填写检测结果。
    • 报检单
      • 采购报检
        • 采购到货报检单
          • 应用背景
            • 产品到货后，可以由采购部门根据到货单生成采购报检单。
          • 操作流程
            • 1、采购到货报检单既可以根据到货单〖报检〗生成，或根据采购不良品处理单〖分拣〗生成，也可以手工参照采购到货单。2、采购到货报检单可以增加、修改、删除、审核、撤回；3、采购到货报检单审核后，可直接在报检单上按<检验>按钮推式生成采购检验单，也可在检验单中参照报检单生成采购检验单。
        • 采购到货报检明细表
          • 根据报检单的产品明细生成，可导出。
      • 生产报检
        • 工序报检单
          • 工序完工后，可以根据工序报工单推式生成工序报检单，或在质量系统中参照工序报工单生成工序报检单；工序不良品处理单有分拣数量的，可以分拣生成工序报检单。
        • 工序报检明细表
          • 根据工序报检单的产品明细生成，可导出
        • 生产入库报检单
          • 1、产品完工后，可以根据生产待报检明细推式生成生产入库报检单；产品不良品处理单有分拣数量的，可以分拣生成生产入库报检单。
        • 生产入库报检明细表
          • 根据生产入库报检单的产品明细生成，可导出。
      • 委外报检
        • 委外工序报检单
          • 委外工序完工后，可以根据委外工序收料单推式生成工序报检单，或在质量系统中参照委外工序收料单生成工序报检单；工序不良品处理单有分拣数量的，可以分拣生成工序报检单。
        • 委外工序报检明细表
          • 根据委外工序报检单的产品明细生成，可导出
        • 委外收货报检单
          • 应用背景
            • 委外产品收货之后，产品明细标注为需要质检的，生成待报检明细，根据待报检明细生成委外收货报检单，可以由委外部门根据委外收货单生成委外收货报检单。
          • 操作流程
            • 1、委外收货报检单既可以根据委外收货单〖报检〗生成，或根据委外不良品处理单〖分拣〗生成，也可以手工参照委外收货单。2、委外报检单可以增加、修改、删除、审核、撤回；3、委外报检单审核后，可直接在报检单上按<检验>按钮推式生成采购检验单，也可在检验单中参照报检单生成委外检验单。
        • 委外收货报检明细表
          • 根据委外收货报检单的产品明细生成，可导出
      • 销售报检
        • 销售发货报检单
          • 应用背景
            • 发货报检单根据检验类型可以表示发货报检单。发货报检单根据发货单生成。
          • 操作流程
            • 1、发货报检单：发货检验的报检单由发货单〖报检〗生成，还可以根据发货不良品处理单〖分拣〗生成，此时检验类型为不良品处理单中的检验类型。在质量系统中还可以参照发货单参照生成发货报检单，检验类型根据参照的单据来确定，当参照发货单时，检验类型为发货检验，2、发货报检单可以修改、删除、审核、驳回；根据选项，发退货报检单推式生成时，系统根据选项可以自动审核。3、发货报检单审核后，可参照生成发货检验单。
        • 销售发货报检明细表
          • 根据销售发货报检单的产品明细生成，可导出。
        • 销售退货报检单
          • 应用背景
            • 退货报检单根据检验类型可以表示退货报检单。退货报检单根据退货单生成。
          • 操作流程
            • 1、退货报检单：退货检验的报检单由退货单〖报检〗生成，还可以根据退货不良品处理单〖分拣〗生成，此时检验类型为不良品处理单中的检验类型。在质量系统中还可以参照退货单参照生成退货报检单，检验类型根据参照的单据来确定，当参照退货单时，检验类型为退货检验，2、退货报检单可以修改、删除、审核、驳回；根据选项，发退货报检单推式生成时，系统根据选项可以自动审核。3、退货报检单审核后，可参照生成退货检验单。
        • 销售退货报检明细表
          • 根据销售退货报检单的产品明细生成，可导出。
      • 在库报检
        • 在库报检单
          • 应用背景
            • 《库存系统》可以在“在库待检表中”选择产品进行报检，推式生成在库报检单；在库不良品处理单有分拣数量的，也可以生成在库报检单。
          • 操作流程
            • 在《库存系统》的在库待检表中，选择要复检的产品，点击〖报检〗可推式生成在库报检单。在库报检单只能由在库待检表推式生成，不能在《质量系统》中参照生单。在库报检单可以修改、删除、审核、驳回；根据设置中的［选项］，如果设置了在库报检单自动审核，则在生成时，在库报检单自动变为审核状态。在库报检单审核后，可直接在报检单上按<检验>按钮推式生成在库检验单，也可在检验单中参照报检单生成检验单。
        • 在库报检明细表
          • 根据在库报检单的产品明细生成，可导出。
      • 其他报检
        • 其他报检单
          • 应用背景
            • 其他报检单用于其他检验时的报检申请。
          • 操作流程
            • 其他报检单可以由留样单推式生成，或根据其他不良品处理单〖分拣〗生成；也可以手工新增。其他报检单可以增加、修改、删除、审核、驳回；根据选项，其他报检单推式生成时，系统可以自动审核。其他报检单审核后，可参照生成其他检验单。
        • 其他报检明细表
          • 根据其他报检单的产品明细生产，可导出。
    • 检验单
      • 采购检验
        • 采购检验单
          • 应用背景
            • 质量部门根据采购报检单填制采购检验单，进行质量检验，记录检验结果，包括整批的检验结果、指标的检验结果的结果。
          • 操作流程
            • 根据采购报检单生成采购检验单。采购检验单可以修改、删除、审核、驳回。采购检验单审核后，根据不良品数量生成不良品处理单，根据接收数量（合格、让步）生成入库单。
      • 生产检验
        • 工序检验单
          • 应用背景
            • 质量部门根据工序报检单填制工序检验单，进行质量检验，记录检验结果，包括整批的检验结果、指标的检验结果和样本的结果。
          • 操作流程
            • 根据工序报检单生成工序检验单。工序检验单可以修改、删除、审核、弃审、批审、批弃。工序检验单审核后，根据不良品数量生成工序不良品处理单。
        • 生产入库检验单
          • 应用背景
            • 质量部门根据生产入库报检单填制产品检验单，进行质量检验，记录检验结果，包括整批的检验结果、指标的检验结果和样本的结果。
          • 操作流程
            • 根据生产入库报检单生成生产入库检验单。生产入库检验单可以修改、删除、审核、弃审、批审、批弃。生产入库检验单审核后，根据不良品数量生成生产入库不良品处理单。
      • 委外检验
        • 委外收货检验单
          • 应用背景
            • 质量部门根据委外交货报检单填制委外交货检验单，进行质量检验，记录检验结果，包括整批的检验结果、指标的检验结果的结果。
          • 操作流程
            • 根据委外交货报检单生成委外交货检验单。委外交货检验单可以修改、删除、审核、驳回。委外交货检验单审核后，根据不良品数量生成不良品处理单，根据接收数量（合格、让步）生成入库单。
        • 委外工序检验单
          • 应用背景
            • 质量部门根据委外工序报检单填制委外工序检验单，进行质量检验，记录检验结果，包括整批的检验结果、指标的检验结果和样本的结果。
          • 操作流程
            • 根据委外工序报检单生成委外工序检验单。委外工序检验单可以修改、删除、审核、弃审、批审、批弃。委外工序检验单审核后，根据不良品数量生成委外工序不良品处理单。
      • 销售检验
        • 销售发货检验
          • 应用背景
            • 质量部门根据销售退货报检单填制销售退货检验单，进行质量检验，记录检验结果，包括整批的检验结果、指标的检验结果的结果。
          • 操作流程
            • 根据销售退货报检单生成销售退货检验单。销售退货检验单可以修改、删除、审核、驳回。销售退货检验单审核后，根据不良品数量生成不良品处理单，根据接收数量（合格、让步）生成入库单。
      • 在库检验
        • 在库检验单
          • 应用背景
            • 质量部门根据销售退货报检单填制销售退货检验单，进行质量检验，记录检验结果，包括整批的检验结果、指标的检验结果的结果。
          • 操作流程
            • 根据销售退货报检单生成销售退货检验单。销售退货检验单可以修改、删除、审核、驳回。销售退货检验单审核后，根据不良品数量生成不良品处理单，根据接收数量（合格、让步）生成入库单。
      • 其他检验
        • 其他检验单
          • 应用背景
            • 质量部门根据其他报检单填制其他检验单，进行质量检验，记录检验结果，包括整批的检验结果、指标的检验结果和样本的结果。
          • 操作流程
            • 根据其他报检单生成其他检验单。其他检验单可以修改、删除、审核、弃审、批审、批弃。其他检验单审核后，根据不良品数量生成其他不良品处理单。
    • 不良品处理
      • 设置
        • 不良原因设置
          • 不良原因档案维护，供报工和检验时选择不良原因。
        • 不良品处理方式设置
          • 不良品处理方式档案维护，供不良品处理时选择。
      • 采购不良品处理
        • 采购收货不良品处理单
          • 应用背景
            • 对于来料检验单的不良品数量，企业需要填制来料不良品处理单，进行不良品处理，确定不良品原因、不良品处理方式。
          • 操作流程
            • 1、检验单样本合格破坏数选择按不良品处理时，以检验单的不良品数加样本合格破坏数作为待处理不良品数，否则以检验单的不良品数作为待处理不良品数。2、表头待处理不良品数量=表体不良品数量合计3、一张不良品处理单可以有多种不良品处理方式。4、采购到货不良品处理单降级入库时改变产品，应该使用先入库再开票的流程，即根据处理后的产品入库，并根据该入库单开具采购到货发票。5、不良品处理单可以设置审批流，在应用时，很多企业对于整批不合格时需要进行不合格品的多级审批。则可以对不合格品设置审批流，可以按不良损失金额设置审批权限，可以设置多级审批。
          • 业务规则
            • 根据采购到货检验单生成采购到货不良品处理单。采购到货不良品处理单可以修改、删除、审核、驳回。根据不良品处理方式，对不良品进行处理
      • 生产不良品处理
        • 生产入库不良品处理单
          • 应用背景
            • 对于生产入库检验单的不良品数量，企业需要填制生产入库不良品处理单，进行不良品处理，确定不良品原因、不良品处理方式。
          • 操作流程
            • 根据生产入库检验单生成生产入库不良品处理单。生产入库不良品处理单可以修改、删除、审核、驳回。根据不良品处理方式，对不良品进行处理
          • 业务规则
            • 1、检验单中的不良品数量>0时，才能生成一张不良品处理单，不良品数量转入不良品处理单中的待处理不良品数量。2、表头待处理不良品数量=表体不良品数量合计3、一张不良品处理单可以有多种不良品处理方式。4、当不良品处理方式为降级时，生产入库单以降级后的产品入库。但给生产订单回写已入库数量时，以降级前的数量进行回写。已生成返工生产订单的不良品处理单不能弃审。
        • 工序不良品处理单
          • 应用背景
            • 对于工序检验单的不良品数量，企业需要填制工序不良品处理单，进行不良品处理，确定不良品原因、不良品处理方式。
          • 操作流程
            • 根据工序检验单生成工序不良品处理单。工序不良品处理单可以修改、删除、审核、弃审、批审、批弃。根据不良品处理方式，对不良品进行处理
          • 业务规则
            • 1、检验单中的不良品数量>0或样本合格破坏数选择按不良品处理时：可根据检验单生成不良品处理单。样本合格破坏数选择按不良品处理处理时，以检验单的不良品数加样本合格破坏数作为待处理不良品数时，否则以检验单的不良品数作为待处理不良品数。2、表头待处理不良品数量=表体不良品数量合计。3、一张不良品处理单可以有多种不良品处理方式。工序检验支持分拣、报废、返工和不处理四种流程的不良品处理方式；工序委外检验支持工废、料废、返工、分拣四种流程的不良品处理方式。
      • 委外不良品处理
        • 委外收货不良品处理单
          • 应用背景
            • 对于委外交货检验单的不良品数量，企业需要填制采购到货不良品处理单，进行不良品处理，确定不良品原因、不良品处理方式。
          • 操作流程
            • 根据委外交货检验单生成采购到货不良品处理单。委外交货不良品处理单可以修改、删除、审核、驳回。根据不良品处理方式，对不良品进行处理
          • 业务规则
            • 1、检验单样本合格破坏数选择按不良品处理时，以检验单的不良品数加样本合格破坏数作为待处理不良品数，否则以检验单的不良品数作为待处理不良品数。2、表头待处理不良品数量=表体不良品数量合计3、一张不良品处理单可以有多种不良品处理方式。4、委外交货不良品处理单降级入库时改变产品，应该使用先入库再开票的流程，即根据处理后的产品入库，并根据该入库单开具委外交货发票。5、不良品处理单可以设置审批流，在应用时，很多企业对于整批不合格时需要进行不合格品的多级审批。则可以对不合格品设置审批流，可以按不良损失金额设置审批权限，可以设置多级审批。
        • 委外工序不良品处理单
          • 应用背景
            • 对于委外工序检验单的不良品数量，企业需要填制委外工序不良品处理单，进行不良品处理，确定不良品原因、不良品处理方式。
          • 操作流程
            • 根据委外工序检验单生成委外工序不良品处理单。委外工序不良品处理单可以修改、删除、审核、弃审、批审、批弃。根据不良品处理方式，对不良品进行处理
          • 业务规则
            • 1、检验单中的不良品数量>0或样本合格破坏数选择按不良品处理时：可根据检验单生成不良品处理单。样本合格破坏数选择按不良品处理处理时，以检验单的不良品数加样本合格破坏数作为待处理不良品数时，否则以检验单的不良品数作为待处理不良品数。2、表头待处理不良品数量=表体不良品数量合计。3、一张不良品处理单可以有多种不良品处理方式。工序检验支持分拣、报废、返工和不处理四种流程的不良品处理方式；工序委外检验支持工废、料废、返工、分拣四种流程的不良品处理方式。
      • 销售不良品处理
        • 销售发货不良品处理
          • 应用背景
            • 对于发货检验单的不良品数量，企业需要填制发货不良品处理单，进行不良品处理，确定不良品原因、不良品处理方式。
          • 操作流程
            • 1、根据发货检验单生成发退货不良品处理单。2、发货不良品处理单可以修改、删除、审核、驳回。3、根据不良品处理方式，对不良品进行处理。
          • 业务规则
            • 1、检验单中的不良品数量>0时，才能生成一张不良品处理单，不良品数量转入不良品处理单中的待处理不良品数量。2、表头待处理不良品数量=表体不良品数量合计3、一张不良品处理单可以有多种不良品处理方式。4、代管仓的发货检验的不良品处理，不支持降级。
        • 销售退货不良品处理
          • 应用背景
            • 对于退货检验单的不良品数量，企业需要填制退货不良品处理单，进行不良品处理，确定不良品原因、不良品处理方式。
          • 操作流程
            • 1、根据退货检验单生成退货不良品处理单。2、退货不良品处理单可以修改、删除、审核、驳回。3、根据不良品处理方式，对不良品进行处理。
          • 业务规则
            • 1、检验单中的不良品数量>0时，才能生成一张不良品处理单，不良品数量转入不良品处理单中的待处理不良品数量。2、表头待处理不良品数量=表体不良品数量合计3、一张不良品处理单可以有多种不良品处理方式。4、代管仓的退货检验的不良品处理，不支持降级。
      • 在库不良品处理
        • 在库不良品处理单
          • 应用背景
            • 对于在库检验单的不良品数量，企业需要填制在库不良品处理单，进行不良品处理，确定不良品原因、不良品处理方式。
          • 操作流程
            • 1、根据在库检验单生成在库不良品处理单。2、在库不良品处理单可以修改、删除、审核、驳回。3、根据不良品处理方式，对不良品进行处理。
          • 业务规则
            • 1、检验单中的不良品数量>0时，才能生成一张不良品处理单，不良品数量转入不良品处理单中的待处理不良品数量。2、表头待处理不良品数量=表体不良品数量合计3、一张不良品处理单可以有多种不良品处理方式。4、代管仓的退货检验的不良品处理，不支持降级。
      • 其他不良品处理
        • 其他不良品处理单
          • 应用背景
            • 对于其他检验单的不良品数量，企业需要填制其他不良品处理单，进行不良品处理，确定不良品原因、不良品处理方式。
          • 操作流程
            • 1、根据其他检验单生成其他不良品处理单。2、其他不良品处理单可以修改、删除、审核、驳回。3、根据不良品处理方式，对不良品进行处理。
          • 业务规则
            • 1、检验单中的不良品数量>0时，才能生成一张不良品处理单，不良品数量转入不良品处理单中的待处理不良品数量。2、表头待处理不良品数量=表体不良品数量合计3、一张不良品处理单可以有多种不良品处理方式。
      • 分析表
        • 不良原因分析
          • 根据不良原因统计送检数量、不良数量、不良占比。
    • 留样
      • 留样
        • 留样单
          • 应用背景
            • 留样单主要用于记录质检过程中留样检验的情况。在检验过程中，如果需要留样，则可以参照各检验类型的报检单生成留样单，在留样单中录入计划检验次数、计划检验日期、数量。在需要对留样进行检验时，选择计划检验明细行，生成一张其他报检单，由其他报检单生成其他检验单，来记录检验的结果。
          • 操作流程
            • 1、可以从来料报检单、产品报检单、工序报检单、在库报检单、其它报检单参照生成留样单。2、留样单可以进行修改、删除。表体行在检验结果回写后，可以对行进行审核操作，审核后，当前行不能再进行修改。3、留样单保存后，可以选择表体的检验计划进行检验，生成其他报检单，对留样进行检验，检验完成后，根据其他检验单，回填检验结果。4、根据检验结果，录入检验结果说明，表体录入完成后，点击审核按钮，每行记录审核后不可修改。
          • 业务规则
            • 一张留样单中只允许有一条存货记录，所以来源单据中的一行明细记录生成一张留样单，一对多的关系。
        • 留样明细表
          • 根据留样单的产品明细生成，可导出。
    • 质量处罚
      • 质量扣款
        • 质量扣款单
          • 设计中
      • 索赔
        • 索赔申请单
          • 设计中
    • 质检文件
      • 质保书
        • 产品质保书
          • 设计中
      • 文件
        • 质量文档
          • 1、可以添加质量文档，可以设置质量文档树级结构。 2、非末级质量文档有下级质量文档时，不可修改、删除；没有下级文档时，可以修改、删除。 3、末级质量文档可以修改、删除。 4、可通过文档按钮查询质量文档检索路径所对应的文档，当有文档查询权限时才能查询。
    • 报表
      • 采购检验
        • 采购待检明细表
          • 统计一段时间内已报检但还未进行检验的产品，并可根据检验周期查询哪些快到期、已到期或已过期，但还没有检验的业务。此报表可以根据供应商、采购订单、到货单的报检单进行统计。 【字段说明】1、统计的是符合查询条件的未生成采购到货检验单的采购到货报检单。2、供应商、采购部门、到货单号、到货日期、报检单号、报检日期、产品分类、产品、规格型号、批号、生产日期、保质期、保质期单位、失效日期、报检数量、报检件数根据报检单带入。3、计划检验天数：从产品档案中带入。4、预计检验完成日期=报检单的审核日期+计划检验天数5、距离检验完成天数=预计检验完成日期－当前登录业务日期6、状态：距离检验完成天数>0，状态为临近；距离检验完成天数=0，状态为到期；距离检验完成天数<0，状态为逾期。
        • 采购检验统计分析表
          • 1、统计采购到货检验的情况。2、根据所选择的查询条件统计检验单，得到相应的统计结果。主要提供采购类型的检验结果。
        • 采购检验统计分析表-无分拣
          • 1、根据采购到货检验中无分拣处理方式的全部检验记录进行质量统计分析。 2、此统计表只统计第一次检验的情况，不包括分拣后的结果。
        • 供应商供货质量分析表
          • 1、主要统计一段时间内供应商供货的质量情况。 2、按供应商+产品进行组合。即统计某日期检验的供应商供货的质量情况
        • 采购订单质量分析表
          • 1、统计一段时间内采购的质量情况。 2、按采购订单分类统计组合。即统计某日期检验的采购订单的质量情况。
        • 采购指标检验统计表
          • 1、统计采购到货指标的检验情况，在采购检验中如果进行了指标的检验，则可以在此进行统计。 2、根据所选择的查询条件统计检验单，得到相应的统计结果。
        • 采购不良原因分析表
          • 1、根据采购到货检验中全部记录的不良品原因进行统计分析。 2、统计的是符合条件的采购不良品处理单。可以统计某一供应商供的货的不良原因、某一采购订单的不良原因、某一到货单检验出现的不良原因，某一产品在一段时间内检验时出现的不良原因。
      • 委外检验
        • 委外产品待检明细表
          • 统计一段时间内已报检但还未进行检验的产品，并可根据检验周期查询哪些快到期、已到期或已过期，但还没有检验的业务。此报表可以根据供应商、委外加工单、交货单的报检单进行统计。 1、统计的是符合查询条件的未生成委外交货检验单的委外交货报检单。
        • 委外产品检验统计分析表
          • 1、统计委外交货检验的情况。 2、根据所选择的查询条件统计检验单，得到相应的统计结果。主要提供委外类型的检验结果。
        • 委外产品检验统计分析表-无分拣
          • 1、根据委外交货检验中无分拣处理方式的全部检验记录进行质量统计分析。 2、此统计表只统计第一次检验的情况，不包括分拣后的结果。
        • 委外商交货质量分析表
          • 1、主要统计一段时间内委外商交货的质量情况。 2、按委外商+产品进行组合。即统计某日期检验的委外商交货的质量情况
        • 委外产品加工单质量分析表
          • 1、统计一段时间内委外产品的质量情况。 2、按委外加工单统计。即统计某日期检验的委外加工单的质量情况。
        • 委外产品指标检验统计表
          • 1、统计委外交货指标的检验情况，在委外产品检验中如果进行了指标的检验，则可以在此进行统计。 2、根据所选择的查询条件统计检验单，得到相应的统计结果。
        • 委外产品不良原因分析表
          • 1、根据委外交货检验中全部记录的不良品原因进行统计分析。 2、统计的是符合条件的委外产品交货不良品处理单。可以统计某一委外商交货的不良原因、某一委外加工单的不良原因、某一交货单检验出现的不良原因，某一产品在一段时间内检验时出现的不良原因。
        • 委外工序检验统计分析表
          • 根据委外工序检验中的检验记录进行检验结果统计分析。
        • 委外工序指标检验统计表
          • 统计委外加工过程中每一道工序的质量指标的检验情况，在委外工序检验中如果进行了指标的检验，则可以在此进行统计。
      • 生产检验
        • 产品待检明细表
          • 统计一段时间内已报检但还未进行检验的产品，并可根据检验周期查询哪些快到期、已到期或已过期，但还没有检验的业务。此报表可以根据生产部门、生产订单、生产完工单的报检单进行统计。
        • 产品检验统计分析表
          • 统计生产完工检验的情况。
        • 产品检验统计分析表-无分拣
          • 1、根据生产完工检验中无分拣处理方式的全部检验记录进行质量统计分析。 2、此统计表只统计第一次检验的情况，不包括分拣后的结果。
        • 生产部门生产质量分析表
          • 1、主要统计一段时间内生产部门生产的质量情况。 2、按生产部门+产品进行组合。即统计某日期检验的生产部门生产完工的质量情况
        • 产品加工单质量分析表
          • 1、统计一段时间内委外产品的质量情况。 2、按委外加工单统计。即统计某日期检验的委外加工单的质量情况。
        • 产品指标检验统计表
          • 统计生产完工指标的检验情况，在生产完工检验中如果进行了指标的检验，则可以在此进行统计。
        • 产品不良原因分析表
          • 1、根据生产完工检验中全部记录的不良品原因进行统计分析。 2、统计的是符合条件的生产完工不良品处理单。可以统计某一生产部门生产完工的不良原因、某一生产订单的不良原因、某一生产完工单检验出现的不良原因，某一产品在一段时间内检验时出现的不良原因。
        • 工序检验统计分析表
          • 根据自制工序检验中的检验记录进行检验结果统计分析。
        • 工序指标检验统计表
          • 统计生产过程中每一道自制工序的质量指标的检验情况，在自制工序检验中如果进行了指标的检验，则可以在此进行统计。
      • 在库检验
        • 在库检验统计分析表
          • 根据在库检验中的全部检验记录进行检验结果统计分析。
        • 在库检验统计分析表-无分拣
          • 统计在库检验时第一次检验结果的统计，即不包括分拣后的检验情况。
        • 在库指标检验统计表
          • 统计库存中存放的产品的质量指标的检验情况，在在库检验中如果进行了指标的检验，则可以在此进行统计。
        • 仓库产品质量分析表
          • 用于分析仓库中存放的产品的质量复检的情况。
        • 仓库产品不良原因分析表
          • 统计库存产品复检时出现的不良原因，以及对这些不良品后续的处理方式和流程。可以按仓库、产品进行汇总统计。
      • 销售检验
        • 发货检验统计分析表
          • 统计发货检验单的质量检验结果。
        • 发货检验统计分析表-无分拣
          • 1、统计发货检验单的质量检验结果，本报表中只统计分拣前的情况，而不统计分拣以后检验怦情况。 2、此统计表只统计第一次检验的情况，不包括分拣后的结果。
        • 退货检验统计分析表
          • 统计退货检验单的检验单的质量检验结果。
        • 退货检验统计分析表-无分拣
          • 1、统计退货检验单的发退货检验单的质量检验结果，本报表中只统计分拣前的情况，而不统计分拣以后检验怦情况。 2、此统计表只统计第一次检验的情况，不包括分拣后的结果。
        • 销售订单质量分析表
          • 1、统计一段时间内销售订单的质量情况。 2、按销售订单分类统计组合。即统计某时间段内销售订单对应的发货检验的质量情况。
      • 其他检验
        • 其他检验统计分析表
          • 其他检验类型的检验结果的统计表，对其他检验单根据用户所选的条件进行统计。
        • 其他检验统计分析表-无分拣
          • 1、统计其他检验时第一次检验结果的统计，即不包括分拣后的检验情况。 2、此统计表只统计第一次检验的情况，不包括分拣后的结果。
        • 其他指标检验统计表
          • 统计其他检验类型的存货质量指标的检验情况，在其他检验单中如果进行了指标的检验，则可以在此进行统计。
        • 其他检验不良原因分析表
          • 统计其他检验过程中出现的不良原因，以及对这些不良品后续的处理方式和流程。
      • 质量成本统计
        • 产品检验质量成本统计表
          • 统计检验过程中发生的检验成本，如果有不良品，则还可以统计不良损失的金额。
        • 指标检验质量成本统计表
          • 统计检验过程中每一个指标检验发生的检验成本，如果有不良品，则还可以统计不良损失的金额。
      • 质量综合统计
        • 待检明细表
          • 支持各种类型的检验，统计已报检但还未进行检验的产品，并可根据检验周期查询哪些快到期、已到期或已过期，但还没有检验的业务。
        • 质量检验统计分析表
          • 此表提供了各种检验类型的检验情况的查询。
        • 质量检验统计分析表-无分拣
          • 1、此表提供了各种检验类型的检验情况的查询。 2、此统计表只统计第一次检验的情况，不包括分拣后的结果。
        • 指标检验统计分析表
          • 统计指标的检验情况。
        • 检验样本统计表
          • 按检验的详细情况，查询整批的检验结果。
        • 不良原因分析表
          • 根据各类检验记录的不良原因进行统计分析。
  • 库存管理
    • 设置
      • 选项
        • 选项设置
          • 通用设置
            • 业务设置
              • 有无组装拆卸业务
              • 有无成套件管理
              • 有无借入借出业务
              • 有无形态转换业务
              • 有无批次管理
              • 有无保质期管理
              • 失效日期反算保质期
              • 有无BOM以外材料领料业务
              • 库存生成销售出库单
            • 修改现存量时点
              • 采购入库审核时改现存量
              • 销售出库审核时改现存量
              • 生产入库审核时改现存量
              • 材料出库审核时改现存量
              • 其它出入库审核时改现存量
              • 货位调整单审核时改现存量
            • 自动指定批号
              • 近效期先出
              • 批号先进先出
            • 自动出库跟踪入库
              • 先进先出
              • 后进先出
            • 浮动换算率的计算规则
              • 以件数为主
              • 以数量为主
            • 调拨权限控制
              • 调拨申请单只控制入库权限
                • 同调拨申请单录入
                • 转入或转出
              • 调拨单只控制出库权限
                • 同调拨单录入
                • 转入或转出
            • 业务效验
              • 审核时检查货位
              • 记账后允许取消审核
              • 出库跟踪入库产品入库单审核后才能出库
              • 倒冲材料出库单自动审核
          • 专用设置
            • 材料出库
              • 超生产订单出库
              • 超限额出库
              • 超委外加工单出库
              • 超领料申请出库
              • 生产领料考虑损耗率
              • 生产领料时允许使用替代料
              • 倒扣料支持补料
              • 倒冲盘点领料不足生成其他入库单
              • 领料必有订单
              • 退料必有订单
              • 补料必有订单
            • 采购入库
              • 超采购订单入库
              • 超委外加工单入库
              • 超采购到货单入库
              • 超委外交货单入库
            • 完工入库
              • 超生产订单入库
              • 按领料比例控制
              • 只控制关键物料
              • 未领料的生产入库
              • 严格按照未级工序完工量入库
            • 销售出库
              • 超发货单出库
            • 调拨业务
              • 超调拨单出库
              • 超调拨申请单调拨
              • 允许修改调拨出入库单
            • 其他业务
              • 库位零出库
              • 超作业单出库
              • 借出借用单审核自动出库
              • 借出归还单审核自动入库
            • 预警设置
              • 保质期产品报警
              • 最高最低库存控制
              • 按仓库控制盘点参数
              • 按仓库控制最高最低库存量
              • 按供应商控制库存量
              • 在库检验临近预警天数
              • 在库检验逾期预警天数
            • 自动带出单价的单据
              • 采购入库单
                • 采购入库取价按踩过管理选项
              • 生产入库单
              • 其他入库单
              • 销售出库单
              • 材料出库单
              • 其他出库单
              • 盘点单
              • 调拨申请单
              • 调拨单
              • 组装单
              • 拆卸单
              • 形态转换单
              • 不合格品记录单
              • 不合格品处理单
            • 入库单成本
              • 最新成本
              • 参考成本
              • 计划单价
              • 按计价方式取单价
            • 出库单成本
              • 最新成本
              • 参考成本
              • 计划单价
              • 按计价方式取单价
            • 修改税额时是否修改税率
              • 改变税额反算税率
                • 单笔容差
                • 整单容差
          • 可用量控制
            • 可用量控制是按仓库+产品+自由项+批号进行严格控制
            • 普通产品可用量控制
              • 是否允许超可用量出库
                • 可用量=现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量
              • 预计入库量
                • 到货/在检量
                • 调拨在途量
              • 预计出库量
                • 待发货量
                • 调拨待发量
            • 批次产品可用量控制
              • 是否允许超可用量出库
                • 可用量=现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量
              • 预计入库量
                • 到货/在检量
                • 调拨在途量
              • 预计出库量
                • 待发货量
                • 调拨待发量
            • 出入库跟踪可用量控制
              • 不允许超可用量出库
              • 可用量=入库数量-累计出库数量
            • 倒冲出库可用量控制
              • 倒冲领料出库进行可用量控制
          • 可用量检查
            • 可用量查询按用户设置的可用量检查公式统计各产品的可用量，如果出库数量超过可用量，系统将提示用户但不强制控制。
            • 可用量检查公式
              • 出入库是否检查可用量
                • 可用量=现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量
              • 预计入库量
                • 已请购量
                • 生产订单量
                • 采购在途量
                • 调拨在途量
                • 到货/在检量
                • 委外订单量
              • 预计出库量
                • 销售订单量
                • 调拨待发量
                • 待发货量
                • 生产未领量
                • 备料计划量
                • 委外未领量
            • 库存展望可用量公式
              • 可用量=现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量
              • 预计入库量
                • 已请购量
                • 生产订单量
                • 采购在途量
                • 调拨在途量
                • 到货/在检量
                • 委外订单量
              • 预计出库量
                • 销售订单量
                • 调拨待发量
                • 待发货量
                • 生产未领量
                • 备料计划量
                • 委外未领量
          • 其他设置
            • 其他业务设置
              • 倒冲盘点补差按代管商合并
              • 生产补料必有补料申请单
            • 自动指定代管商
              • 产品档案默认的供应商
              • 代管商库存孰低先出
              • 代管商库存孰高先出
              • 供应商配额
            • 生单时汇率取值方式
              • 当月汇率
              • 来源单据汇率
            • 补货批量
              • 补货批量“N”
    • 期初
      • 期初结存
        • 期初结存
          • 《库存管理》前各仓库各产品的期初结存情况；只展示产品最新数据，例如数据更正后，则显示数据更正后的数量及价格。
        • 期初结存单
          • 应用背景
            • 1、用于录入使用《库存管理》前各仓库各产品的期初结存情况。重新初始化时，可将上年度12月份的库存结存结转到下年度的期初余额中。2、不进行批次、保质期管理的产品，只需录入各产品期初结存的数量。3、进行批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理的产品，需录入各产品期初结存的详细数据，如批号、生产日期、失效日期、入库单号等。4、进行货位管理的产品，还需录入货位。
          • 注意事项
            • 1、不记入成本的仓库（指仓库档案中记入成本属性为否）不作《库存管理》与《产品核算》的对账。2、《库存管理》和《产品核算》的期初数据分别录入处理，则《库存管理》和《产品核算》可分别先后启用，不必一起启用。即允许先启《产品核算》再启《库存管理》，或相反。3、期初数据只有启用库存管理的第一年或重新初始化的年度可以录入期初数据，其他年度均不可录入。3、库存管理启用第一年或重新初始化年度第一个会计月结账后不允许再新增、修改或删除期初数据，也不可以审核和弃审。因此用户应在期初数据全部录入完毕并审核后，再进行第一个会计月的结账操作。
      • 期初不合格品
        • 期初不合格品单
          • 应用背景
            • 用于录入使用《库存管理》前发生的未处理的不合格品结存量，以不合格品记录单的形式录入。期初不合格品记录单审核后增加不合格品量，可进行不合格品处理。参见不合格品记录单
          • 操作流程
            • 期初不合格品手工录入。期初不合格品可以修改、删除、审核、撤回。
          • 注意事项
            • 1、期初数据只有启用库存管理的第一年或重新初始化的年度可以录入，其他年度均不可录入。2、库存管理启用第一年或重新初始化年度第一个会计月结账后不允许再新增、修改或删除期初数据，也不可以审核和弃审。因此用户应在期初数据全部录入完毕并审核后，再进行第一个会计月的结账操作。
        • 期初不合格品明细
          • 根据期初不合格品单的产品明细生成，可导出。
    • 入库
      • 采购入库
        • 采购入库单
          • 应用背景
            • 1、采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。2、对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时所填制的入库单据。3、对于商业企业，采购入库单一般指商品进货入库时所填制的入库单据。3、启用进口管理时，采购入库单指进口货物验收入库时所填制的入库单据。4、按业务类型分为：普通采购入库单、代管采购入库单、固定资产采购入库单、一般贸易进口入库单、进料加工入库单。
          • 操作流程
            • 1、采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单生成。2、与《进口管理》集成使用时，可以参照进口订单、进口到货单、进口发票生成。3、与《质量管理》集成使用时，可以参照采购检验单、采购不良品处理单生成。4、采购入库单可以修改、删除、审核、撤回。5、根据修改现存量时点设置，采购入库单保存或审核后更新现存量。6、业务类型为固定资产的采购入库单审核且全部结算后可以生成固定资产卡片。
          • 业务规则
            • 1、《采购管理》设置为采购必有订单业务模式（普通业务必有订单）时，采购入库单不可手工新增，只能参照生成。2、《采购管理》设置为退货必有订单时，采购退货单不可手工新增，只能参照生成。3、采购入库单设置为按库存选项取价（即库存选项自动取价的单据中选中采购入库单且"采购入库取价按采购管理选项"不选中）时，采购入库单不作最高进价的控制。
        • 采购入库明细表
          • 根据采购入库单的产品明细生成，可导出
      • 委外入库
        • 委外入库单
          • 应用背景
            • 1、委外入库单是根据委外交货签收的实收数量填制的单据。2、对于工业企业，委外入库单一般指委外加工的产品验收入库时所填制的入库单据。
          • 操作流程
            • 1、委外入库单可以手工增加，也可以参照委外交货单生成。3、与《质量管理》集成使用时，可以参照委外产品检验单、委外产品不良品处理单生成。4、委外入库单可以修改、删除、审核、撤回。5、根据修改现存量时点设置，委外入库单保存或审核后更新现存量。
          • 业务规则
            • 1、《委外管理》设置为委外必有订单业务模式时，委外入库单不可手工新增，只能参照生成。2、《委外管理》设置为退货必有订单时，委外退货单不可手工新增，只能参照生成。3、委外入库单设置为按库存选项取价（即库存选项自动取价的单据中选中委外入库单且"委外入库取价按委外管理选项"不选中）时，委外入库单不作最高加工价的控制。
        • 委外入库明细表
          • 根据委外入库单的产品明细生成，可导出。
      • 生产入库
        • 生产入库单
          • 应用背景
            • 1、对于工业企业，生产入库单一般指生产验收入库时所填制的入库单据。2、生产入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有生产入库单，商业企业没有此单据。3、生产一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制生产入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。
          • 操作流程
            • 1、生产入库单可以手工增加，也可以参照《生产订单》的生产订单（父项产品及产出品）生成。2、与《质量管理》集成使用时，可以参照生产入库检验单、生产入库不良品处理单生成。3、生产入库单可以修改、删除、审核、撤回。4、根据修改现存量时点设置，生产入库单保存或审核后更新现存量。5、与生产订单关联的生产入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。
        • 生产入库明细表
          • 根据生产入库单的产品明细生成，可导出。
      • 其他入库
        • 其他入库单
          • 应用背景
            • 其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。
          • 操作流程
            • 1、手工填制其他入库单可以手工增加。其他入库单可以修改、删除、复核、撤回、数据更正。根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。 2、其他业务生成其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。其他入库单可以复核、撤回、数据更正，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。
        • 其他入库明细表
          • 根据其他入库单的产品明细生成，可导出。
      • 退料入库
        • 退料入库单
          • 应用背景
            • 1、对于工业企业，材料退料入库单是领用材料未使用完时所填制的入库单据。只有工业企业才有退料入库单，商业企业没有此单据。
          • 操作流程
            • 1、退料入库单可以手工增加，可以参照《生产订单》的领料单生成、参照《生产订单》的补料申请单生成、参照《委外管理》的委外发料单生成，2、退料入库库单可以修改、删除、审核、撤回，
        • 退料入库明细表
          • 根据退料入库单的产品明细生成，可导出。
    • 出库
      • 材料出库
        • 领料申请单
          • 应用背景
            • 对于工业企业，生产用原辅料、包装材料的出库；研发用试剂耗材、原料的出库及设备维修所用的备品备件的出库，可以先由使用部门填制领料申请单，经相关部门批准之后，由仓库根据领料申请单发料。
          • 操作流程
            • 1、参照生产订单生成领料申请单。（1）选择领料申请单生单下拉选项中的生产订单或工序申请领料；（2）选择要生单的记录，确认后系统将相应记录带入领料申请单；（3）调整领料申请单，并保存单据。2、领料申请单可以增量参照、修改、删除、复核、撤回、变更、关闭。复核：复核后可以根据领料申请单生成材料出库单。复核后不允许修改、删除。关闭：关闭后则不可以根据领料申请单生成材料出库单。关闭后不允许修改、删除。变更：领料申请单已审核未关闭时，可以进行领料申请单变更；（1）变更支持修改：仓库，需求日期，数量，批号；（2）变更支持删除未执行的行，增行生单；（3）单据变更后，单据状态仍然为已复核，不需要重新复核单据。（4）还可以在内部控制中查询变更日志。
          • 业务规则
            • 1、生产订单中非生产耗用的子件不可生单。2、生产订单子件清单的领料方式为申请领料且可申请量>0的记录才能参照生成领料申请单。3、一张生产订单子件清单记录行可以多次生成领料申请单。4、是否允许超订单申请领料与材料出库单共用一个选项，即根据选项中允许超生产订单领料选项进行处理。
        • 领料申请明细表
          • 根据领料申请单的产品明细生成，可导出。
        • 补料申请单
          • 应用背景
            • 补料属于原定的BOM物料用量不足，需要超额定数量领料时，填写的单据。填写的流程和业务规则与领料申请相同。
        • 补料申请明细表
          • 根据补料申请单的产品明细生成，可导出。
        • 限额领料申请单
          • 应用背景
            • 对于管理比较严格的工业企业，只靠配比出库功能并不能满足企业在领料出库方面的管理需要，用户可以采用限额领料单加强管理。限额领料单手工填制，可以根据《物料清单》的物料清单（BOM）展开。
          • 操作流程
            • 1、限额领料单手工填制。2、限额领料单可以增加、修改、删除、复核、关闭、打开。
          • 业务规则
            • 计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，手工录入产品，系统自动计算所需材料。根据限额领料单进行领料出库，确认无误后审核相对应的材料出库单。材料到达车间后，根据限额领料单进行签收，开始生产。
        • 限额领料申请明细表
          • 根据限额领料申请单的产品明细生成，可导出。
        • 材料出库单
          • 应用背景
            • 1、对于工业企业，材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。2、对于生产倒冲或委外倒冲的材料，在生产入库或委外入库复核后，系统按规则自动生成材料出库单。
          • 操作流程
            • 1、材料出库单可以手工增加，可以配比出库，可以参照《生产订单》的生产订单用料表生成、参照《生产订单》的补料申请单生成、参照《委外管理》的委外发料单生成，或根据限额领料单、领料申请单生成；材料出库单还可以在生产入库单、委外交货单、生产订单工序转移单保存后由系统自动生成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。2、材料出库单可以修改、删除、审核、撤回。但根据限额领料单生成的材料出库单不可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核。3、根据修改现存量时点设置，材料出库单保存或审核后更新现存量。
        • 材料出库明细表
          • 根据材料出库单的产品明细生成，可导出。
      • 销售出库
        • 销售出库单
          • 应用背景
            • 1、销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于产品出库数量核算，在《产品核算》用于产品出库成本核算（如果《产品核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）。2、对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。3、对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。4、启用出口管理时，销售出库单指出口货物销售出库时所填制的出库单据。5、按业务类型分为：普通销售出库单（含一般贸易的出口业务）、分期收款出库单、进料加工出库单。
          • 操作流程
            • 1、与《销售管理》集成时，销售出库单参照发货单或由发货单自动生成。2、与《出口管理》集成时，销售出库单参照出口销货单/退货单生成。3、销售出库单可以修改、删除、审核、撤回。4、根据修改现存量时点设置，销售出库单保存或审核后更新现存量。5、在《销售管理》或《出口管理》指定的批次、生产日期、失效日期、入库单号等，在《库存管理》不可修改；建议用户由仓库管理部门指定以上内容，避免因发生错误而不能及时出库。
          • 业务规则
            • 1、手工填制。如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制。2、与《销售管理》集成使用时，对于进入流程模式控制的销售发退货单，根据当前流程模式确定是由库存生成销售出库单还是由销售生成销售出库单；对于没有进入流程模式控制的销售发退货单，根据系统选项的设置确定。3、与《销售管理》集成使用时，〖销售发货单〗进行参照生单，包括：参照发货单生成。先发货后开票业务：根据《销售管理》的发货单生成销售出库单。参照销售发票生成。开票直接发货业务：根据《销售管理》的销售发票生成销售出库单。参照销售调拨单生成。根据《销售管理》的销售调拨单生成销售出库单。参照零售单生成。根据《销售管理》的销售日报生成销售出库单。提示：销售发票、销售调拨单、零售单在《销售管理》复核时，同时生成发货单。在参照发货单窗口，以上三种单据都有发货单号、发票号，单据类型分别为相应的销售发票、销售调拨单、零售日报，所以也可统称为参照发货单。4、与《出口管理》集成使用时，进行参照生单。5、与《电商订单中心》集成使用时销售出库单不可超对应电商订单行未发货量出库。挂起电商订单生成的发退货单不可销售出库，已生成的不可审核。
        • 销售出库明细表
          • 根据销售出库单的产品明细生成，可导出。
      • 其他出库
        • 其他出库单
          • 应用背景
            • 1、其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其他出库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。2、其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。
          • 操作流程
            • 1、手工填制其他出库单可以手工增加，业务类型为其他出库。其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。 2、其他业务生成其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。其他出库单可以可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。
          • 业务规则
            • 1、只能修改、删除业务类型为其他入库、备件领用、服务配件领用、维修产品发出的单据；由其它单据或其它业务形成的其他入库单，不能修改、删除。业务类型为签回损失（及发货签回自动生成的其他出库单）不能修改，但可以删除。2、如果用户需要修改、删除其它单据或其它业务形成的其他入库单，应通过其它业务（盘点、组装、拆卸、形态转换业务、不合格品记录）修改、删除。3、编辑状态下其他出库单支持切换模板。
        • 其他出库明细列表
          • 根据其他出库单的产品明细生成，可导出。
      • 采购退货
        • 采购退货单
          • 应用背景
            • 对于已入库后的退货，可以先填制采购退货单，再参照到货退货单生成红字入库单。采购退货单是采购到货单的红字单据。
          • 操作流程
            • 1、采购退货单可以手工新增，也可以参照采购订单、原采购到货单、不良品处理单生成。但必有订单时，不可手工新增。参见必有订单业务模式2、采购退货单可以修改、删除、复核、撤回。3、已审核采购退货单可以参照生成红字入库单。
        • 采购退货明细表
          • 根据采购退货单的产品明细生成，可导出。
    • 调拨
      • 调拨申请
        • 调拨申请单
          • 应用背景
            • 调拨申请单用于录入门店或分支机构的要货情况或录入企业配货指令，仓库可以根据调拨申请分次调拨。
          • 业务流程
            • 1、门店或分支机构提出要货申请，由总部录入到系统中；也可由总部根据新品上市情况录入配货指令。2、物流管理人员根据仓库的库存状况进行批复，录入批复量。3、相关人员确认无误后审核调拨申请单。4、库管人员根据调拨申请单进行调拨。
          • 操作流程
            • 1、调拨申请单单据流程2、调拨申请单手工填制。3、调拨申请单可以修改、删除、批复、审核、撤回、关闭、打开。4、批复：录入批复数量、批复件数。5、审核：审核后可以根据调拨申请单生成调拨单。审核后不允许修改、删除，也不允许批复。6、关闭：关闭后则不可以根据调拨申请单生成调拨单。关闭后不允许修改、删除，也不允许批复。
        • 调拨申请明细列表
      • 调拨
        • 调拨单
          • 应用背景
            • 1、调拨单是指用于仓库之间产品的转库业务或部门之间的产品调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。2、用户如需将某一父项产品对应的子项材料调拨到现场仓或委外仓，则可将父项产品按物料清单（BOM）展开到子项，以加快调拨速度。
          • 操作流程
            • 1、调拨单手工增加，也可以参照生产订单、委外产品加工单、调拨申请单或补货建议单填制。2、调拨单手工增加时，可参照物料清单（BOM）展开。注：参照BOM展开时，用户需要选择产品BOM版本号。3、调拨单可以修改、删除、审核、撤回。4、调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。
          • 业务规则
            • 1、参照生产订单、委外加工单生成调拨单2、根据生产订单、委外加工单生成调拨单，可以解决将车间、委外商作为虚拟仓库进行处理的业务，即从仓库领料时，先作调拨单，将材料调拨到车间或委外商的仓库，车间、委外商用料时再从现场仓库或委外仓库作材料出库单或限额领料单进行领料。3、生产订单或委外加工单中非生产耗用的子件不可生单。4、参照生产订单、委外加工单，但并不回写订单。5、参照调拨申请单生成调拨单6、同一调拨申请单可多次被调拨单参照；但每次只允许选择相同调拨申请单的记录。7、参照调拨申请单生成调拨单，不允许增行，允许删行。8、调拨单保存后回写对应调拨申请单的已调拨量，按入库上限控制累计调拨量与对应调拨申请批复量间的关系：如不允许超调拨申请调拨，则累计调拨量不允许大于批复量；如允许超调拨申请调拨，则不能超过对应产品的入库上限。9、反向调拨：反向调拨表示调拨退回的业务，反向调拨将生成红字其它入库单和红字其它出库单，调出仓库和调入仓库的录入与实物流向相同。比如将原来调拨到现场仓的材料退回到原材料仓，则可以在调拨单的"调拨方向"中选择"反向"，调出仓库选择现场仓，调入仓库选择原材料仓，调拨单审核之后系统将生成现场仓的红字其它入库单和原材料仓的红字其它出库单。10、参照补货建议单生成调拨单：在查询界面增加查询条件单据类型：补货建议单，调拨单可参照补货建议单生成。并按选项“允许超调拨申请单调拨”的设置控制调拨入库数量与补货建议单数量的关系。允许多次增量参照。调拨单保存后回写对应补货建议单的已调拨量，按入库上限控制累计调拨量与对应补货建议单量间的关系：如不允许超调拨申请调拨，则累计调拨量不允许大于补货建议量；如允许超调拨申请调拨，则不能超过对应产品的入库上限。
        • 调拨明细列表
          • 根据调拨单的产品明细生成，可导出。
    • 补货业务
      • 设置
        • 补货安全库存设置
          • 补货安全库存对照表可用于设置存货大类或者存货的最低库存和最高库存，以此为依据来计算补货数量。每个产品只能设置一次不能重复设置，可以修改。。
        • 补货调拨关系设置
          • 补货调拨关系设置，当调入的仓库库存不足时，可根据补货安全库存设置及补货调拨关系设置自动生成补货建议单。
      • 补货申请
        • 补货申请单
          • 应用背景
            • 补货建议单可根据补货计算自动生成，也可以手工增加。补货建议单分为货位补货和普通补货，分别生成货位调整单和调拨单。
          • 操作流程
            • 1. 补货建议单可根据补货计算自动生成，也可以手工增加。2. 补货建议单可以修改、删除、审核、撤回、关闭、打开。3. 审核：审核后可以根据补货建议单生成货位调整单或者调拨单。审核后不允许修改、删除。4. 关闭：关闭后则不可以根据补货建议单生成货位调整单和调拨单。关闭后不允许修改、删除。
        • 补货申请明细表
          • 根据补货申请单的产品明细生成，可导出。
    • 借入借出
      • 借入
        • 借入单
          • 应用背景
            • 1、企业与客户、供应商之间存在产品借用关系，把产品借来一定时间之后，还会归还借出的产品，如果不归还，则可以通过转采购模块生成采购入库单，从供应商购买该借用产品。2、借入借用单作为借入业务的主要源头单据，记录企业与客户、供应商之间存在产品借用关系。
          • 操作流程
            • 1. 直接新增单据，如果有运费,则选择支持运费则录入发运单位,运费等信息。2. 其他入库单可以参照借入借用单生成。有入库记录的单据不可删除,可以生成转换单或归还单。3. 《应付管理》设置为启用时，可以参照已审核的借入借用单生成应付单。 4. 借入借用单可以手工增加。5. 借入借用单可以修改、删除、审核、撤回
        • 借入单明细列表
          • 根据借入单的产品明细生成，可导出。
        • 借入转换单
          • 应用背景
            • 1、企业与客户、供应商之间存在产品借用关系，企业把产品借入一定时间之后，如不归还，也可直接采购借入产品，这时转采购生成采购入库单；也可转赠品，生成一张单价为0的采购入库单；通过这种方式解决借用转换的复杂业务。 2、借入转换单对借入借用单进行处理，记录借入产品的调换情况，调换部门人员等信息，转换类型为借出转采购和赠品的生成采购入库单和其他出库单。
          • 操作流程
            • 1. 参照审核未关闭，还有未归还或转换数量的借入借用单生单,不能直接新增转换的产品。新增单据类型两分为种"借入转采购"、"借入转赠品"。2. 转换类型为借入转采购和赠品的生成采购入库单和其他出库单。3. 转换类型为借入转赠品的生成的相关单据单价为0。4.根据借入借用单生成5.可以参照借入借用单的累计入库数量生成借入转换单。
        • 借入转换明细表
          • 根据借入转换的产品明细生成，可导出。
        • 借入还回单
          • 应用背景
            • 1、企业与客户、供应商之间存在产品借用关系，企业把产品借入一定时间之后，归还借入的产品。2、借入还回单主要实现对本单位从客户/供应商/部门借入的产品，进行归还的业务，详细记录借入部门，经办人，联系人，产品明细等信息。如果有支付运费，记录发运方式，发运单位等
          • 操作流程
            • 1. 参照审核未关闭，还有未归还或转换数量的借入借用单生单,如果有运费,则选择支持运费则录入发运单位,运费等信息。2. 借入还回单审核后可以参照生成其他出库单,如果生成其他出库单等后续单据,则借入还回单不可弃审。3. 《应付管理》设置为启用时，可以参照已审核未关闭且有运费的借入还回单生成应付单。
        • 借入还回明细表
          • 根据借入还回单的产品明细生成，可导出。
        • 借入异常归还单
          • 应用背景
            • 1、企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，企业把存货借入一定时间之后，归还借入的存货，借入还回单支持不同存货的替代归还（即借A还B）。2、借入还回单主要实现对本单位从客户/供应商/部门借入的存货，进行归还的业务，详细记录借入部门，经办人，联系人，存货明细等信息。如果有支付运费，记录发运方式，发运单位等
          • 操作流程
            • 1. 参照审核未关闭，还有未归还或转换数量的借入借用单生单,如果有运费,则选择支持运费则录入发运单位,运费等信息。2. 借入还回单审核后可以参照生成其他出库单,如果生成其他出库单等后续单据,则借入还回单不可弃审。3. 《应付管理》设置为启用时，可以参照已审核未关闭且有运费的借入还回单生成应付单。
          • 业务规则
            • 1、异种归还:表体明细异种归还选择"是",保存后点鼠标右键,点"异种归还",在此界面上录入异种归还存货,录入表体异种归还数量和归还数量,出4 个A，还回5个B ，抵消1个A；2个C ，抵消2个A。单据审核后，则此时返回了3 个A ，用5个B和2个C来冲抵。录入异种归还存货不能与原明细存货一样,异种归还表体明细数据归还数量/件数之和必须与表头本次归还数量/件数相等,保证数据的完整性,一致性。
        • 借入异常还回单明细表
          • 根据借入异常还回单的产品明细生成，可导出。
        • 借入归还汇总表
          • 查询借入借用产品的汇总信息，包含转换和归还的汇总信息，按照借用明细追踪查询。 【字段说明】 1、累计入库数量、累计入库件数、累计归还数量、累计归还件数、累计转赠品数量、累计转赠品件数、累计转采购数量、累计转采购件数:根据符合条件的借入单记录带入。2、计划价或售价、参考成本、参考售价、最低售价、最新成本、最高进价、零售单价由产品档案带入，借入金额=数量*参考成本、归还金额=还回数量*参考成本。
      • 借出
        • 借出单
          • 应用背景
            • 1、企业与客户、供应商之间存在产品借用关系，客户把产品借走一定时间之后，还会归还借出的产品，如果不归还，则可以通过转换单处理，转换为销售或赠品，或转化为耗用等。2、借出作为借出业务的主要源头单据，记录企业与客户、供应商、部门之间存在产品借用关系。
          • 操作流程
            • 1. 借出单可以手工增加。2. 借出单可以修改、删除、审核、撤回。3. 直接新增单据，如果有运费,则选择支持运费并录入发运单位,运费等信息。4. 其他出库单可以参照借出单生成。5.《应付管理》设置为启用时，可以参照已审核未关闭且有运费的借出单生成应付单。6. 借出归还单和借出转换单可以根据借出单生成。7.对于已经出库未归还或未转换的借出单，可点〖归还〗，直接生成归还单和其他入库单。
          • 业务规则
            • 1.借出单点〖归还〗，如果借出归还单设置了审批流，则生成未审核的借出归还单，不再生成其他入库单。2.只支持同种产品的归还。3.一张借出单生成一张借出归还单，按仓库+借出归还单号生成其他入库单。
        • 借出单明细列表
          • 根据借出单的产品明细生成，可导出。
        • 借出转换单
          • 应用背景
            • 1、企业与客户、供应商之间、部门存在产品借用关系，客户把产品借走一定时间之后，如果不归还，可转借给其他客户、供应商、部门；转销售生成发货单和销售出库单；也可转赠品；还有就是转为耗用，生成耗用类型的出库单；通过这种方式解决借用转换的复杂业务。
          • 操作流程
            • 1、根据借出单生成2、可以参照借出借用单的累计出库数量生成借出转换单。3、借出对象是部门的借出借用单，也可以生成单据类型为“借出转销售”、“借出转赠品”的借出转换单。相同部门的借出单可生成一张借出转换单。4、参照审核未关闭，还有未归还或转换数量的借出单生单,不能直接新增转换的产品。新增单据类型四分为种"借出转借出"、"借出转销售"、"借出转耗用"、"借出转赠品"。5、转换类型为借出转借出的生成已审核借出单，转换类型为借出转销售和赠品的生成发货单、销售出库单和其他入库单，转换类型为借出转耗用的生成其他出库单和其他入库单。6、单据类型为“借出转销售”时，相同客户的借出单可以合并生单。
        • 借出转换明细表
          • 根据借出转换单的产品明细生成，可导出。
        • 借出归还单
          • 应用背景
            • 企业与客户、供应商、部门之间存在产品借用关系，客户把产品借走一定时间之后，归还借出的产品。借出归还单主要实现对本单位借给其他客户/供应商/部门的产品，进行归还的业务，同时记录是否支付运费、发运方式、发运单位等信息。
          • 操作流程
            • 1. 参照审核未关闭，还有未归还或转换数量的借出单生单,如果有运费,则选择支持运费则录入发运单位,运费等信息。2. 借出归还单审核后可以参照生成其他入库单,如果生成其他入库单等后续单据,则借出归还单不可撤回。3.《应付管理》设置为启用时，可以参照已审核未关闭且有运费的借出归还单生成应付单。
        • 借出归还明细表
          • 根据借出归还单的产品明细生成，可导出。
        • 借出异常归还单
          • 应用背景
            • 1、企业与客户、供应商、部门之间存在产品借用关系，客户把产品借走一定时间之后，归还借出的产品时为替代归还（即借A还B）。2、借出归还单主要实现对本单位借给其他客户/供应商/部门的产品，进行归还的业务，同时记录是否支付运费、发运方式、发运单位等信息。
          • 操作流程
            • 1. 参照审核未关闭，还有未归还或转换数量的借出单生单,如果有运费,则选择支持运费则录入发运单位,运费等信息。2. 借出归还单审核后可以参照生成其他入库单,如果生成其他入库单等后续单据,则借出归还单不可撤回。3.《应付管理》设置为启用时，可以参照已审核未关闭且有运费的借出归还单生成应付单。
          • 业务规则
            • 1、异种归还:表体明细异种归还选择"是",保存后点鼠标右键,点"异种归还",在此界面上录入异种归还存货,录入表体异种归还数量和归还数量,出4 个A，还回5个B ，抵消1个A；2个C ，抵消2个A。单据审核后，则此时返回了3 个A ，用5个B和2个C来冲抵。录入异种归还存货不能与原明细存货一样,异种归还表体明细数据归还数量/件数之和必须与表头本次归还数量/件数相等,保证数据的完整性,一致性。
        • 借出异常归还单明细表
          • 根据借出异常归还单的产品明细生成，可导出。
        • 借出归还汇总表
          • 字段说明
            • 查询借出借用产品的汇总信息，包含转换和归还的汇总信息，按照借用明细追踪查询。 【字段说明】 未归还数量、未归还件数、累计归还数量、累计归还件数、累计出库件数、累计出库数量、累计转赠品数量、累计转赠品件数、累计转销售数量、累计转销售件数、累计转借出数量、累计转借出件数、累计转耗用数量、累计转耗用件数：根据符合条件的借出单记录带入。计划价或售价、参考成本、参考售价、最低售价、最新成本、最高进价、零售单价由产品档案带入，借出金额=数量*参考成本、归还金额=归还数量*参考成本。
    • 盘点业务
      • 盘点
        • 盘点单
          • 应用背景
            • 盘点单是用来进行仓库产品的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。
          • 操作流程
            • 1、盘点类型：分为普通盘点、倒冲盘点，倒冲仓库盘点时，默认当前登录日期所在会计期间，可修改，提供“01、02-12”12个数字供选择；倒冲仓库盘点时盘点会计期间为必输项；非倒冲仓库盘点时盘点会计期间为空，不可录入。2、是否锁库：锁库后，在盘点日期开始至盘点结束前，仓库不允许进行出入库操作。3、盘点方式：明盘：盘点单上显示账面数量；盲盘：盘点单上不显示账面数量。4、盘点形式：空白盘点单：盘点单中不预先显示产品明细；明细盘点单：盘点单中预先显示产品明细，按清单进行盘点。5、盘点类别：分为按仓库盘点、按库位盘点、按批次盘点、按产品标识卡盘点。6、盘点选择项确认后，点击〖保存〗，保存盘点单。7、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。8、实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮。9、输入盘点数量/件数，保存此张盘点单。10、按〖复盘检查〗检查账实差异：根据盘点盈亏差异比例自动维护单行复盘标志，复盘标志可手工修改。11、确认需复盘的记录，按〖生成复盘单〗推式生成复盘单。12、进行复盘：采用无线PDA对复盘单进行实盘写入实盘数，或人工复盘将复盘结果录入到复盘单上。13、复盘结果确认无误，按〖审核〗、〖上传〗将复盘单采集的实盘数写入原始的盘点单14、再次检查账实差异，确定是否接受复盘结果，如果存疑可重复10～13步骤多次复盘，直至最终确认账实差异为止。15、确认最终的盘点结果，对盘点单进行审核。提示：如果先进行实物盘点，后输入盘点单时，可以省略第6、7、8步。
          • 业务规则
            • 1、普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其他出入库单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的业务日期。2、所有盘盈的产品生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。3、所有盘亏的产品生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。4、倒冲仓库盘点的盘点单审核时，盈亏量不为0的记录生成其他出入库单或材料出库单5、盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单、委外加工单上，按正数、负数且部门相同的分别生成不同的材料出库单：正数的生成红字材料出库单，负数的生成蓝字材料出库单。6、盈亏量不为0但盘点会计期间内没有材料耗用，则与普通仓库盘点相同：审核时生成其他出入库单。7、盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用，但将盘盈量分摊到生产订单、委外加工单上（生成红字材料出库单）之后，将导致生产订单、委外加工单倒冲材料已领料量<0时：如果库存选项"倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单"选中，则只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其它入库单（比如本次盘盈10,盘点会计期间内有材料耗用生产订单只有一张，其已领料量为8,盘点单审核时将生成红字材料出库单数量8,另外生成其它入库单数量2）；如果库存选项"倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单"不选中，出现上述情况时，盘点单将审核不通过。8、对于代管仓，"倒冲盘点补差按代管商合并"选项选中时：如果盘点仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓），倒冲仓库盘点单中盈/亏记录审核生成单据，系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时，忽略当前盘点单上的代管商，按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量；否则查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时，按盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单，按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量。9、条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的功能。10、盘点单撤回时，同时删除生成的其他出入库单、材料出库单；生成的其他出入库单、材料出库单如已审核，则相对应的盘点单不可撤回。
        • 盘点明细列表
          • 根据盘点单的产品明细生成。
        • 复盘单
          • 应用背景
            • 复盘是对盘点单的实盘结果再次盘点，确保数据的准确性。
          • 操作流程
            • 1、根据盘点单生成复盘单，2、确认需复盘的记录，按〖生成复盘单〗推式生成复盘单。3、进行复盘：采用无线PDA对复盘单进行实盘写入实盘数，或人工复盘将复盘结果录入到复盘单上。4、复盘结果确认无误，按〖审核〗、〖上传〗将复盘单采集的实盘数写入原始的盘点单5、再次检查账实差异，确定是否接受复盘结果，如果存疑可重复10～13步骤多次复盘，直至最终确认账实差异为止。6、确认最终的盘点结果，对盘点单进行审核。
        • 复盘明细表
          • 根据复盘单的产品明细生成，可导出。
    • 组装拆卸
      • 组装
        • 组装单
          • 应用背景
            • 组装指将多个散件组装成一个配套件的过程。组装单相当于两种单据，一种是散件出库单，一种是配套件入库单。
          • 操作流程
            • 1、组装单手工增加。2、组装单可以修改、删除、复核、撤回。3、组装单复核后生成其他出库单、其他入库单。
        • 组装明细表
          • 根据组装单的产品明细生成，可导出。
      • 拆卸
        • 拆卸单
          • 应用背景
            • 拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两种单据，一种是配套件出库单，一种是散件入库单。
          • 操作流程
            • 1、拆卸单手工增加。2、拆卸单可以修改、删除、审核、弃审。3、拆卸单审核后生成其他出库单、其他入库单。
        • 拆卸明细表
          • 根据拆卸单的产品明细生成，可导出。
    • 形态转换
      • 形态转换
        • 形态转换单
          • 应用背景
            • 1、形态转换：某种产品在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起产品规格和成本的变化，在库存管理中需对此进行管理记录。2、例如特种烟丝变为普通烟丝、煤块由于风吹、雨淋，天长日久变成了煤渣；活鱼由于缺氧变成了死鱼等等。3、库管员需根据产品的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。4、可对产品、批号、仓库、库位等库存维度进行调整。5、支持"一对一"和"多对一"“一对多”两种转换方式。6、支持一单同时转换多组产品。
          • 操作流程
            • 1、形态转换单手工增加。2、形态转换单可以修改、删除、复核、撤回。3、形态转换单审核后生成其他出库单、其他入库单。
          • 业务规则
            • 1、只有选项中的“有无形态转换业务”打勾，才显示形态转换菜单。2、可以通过增组/删组，增行/删行按钮来增删转换记录。
        • 形态转换明细表
          • 根据形态转换单的产品明细生成，可导出。
    • 再订货点（ROP）
      • 设置
        • 再订货点（ROP）计划方案
          • 应用背景
            • 用户根据企业需要，定义ROP运算的参数设置，可随时修改。用户可以设置多种方案，通过参数方案增加预置性，使得用户可以直接进行多方案的拟订，便于进行ROP计划运算。
          • 操作流程
            • 1、系统预置一个ROP方案，不允许删除，允许修改。2、用户可以根据自己企业的实际需要自定义多种方案，但在进行ROP运算时，系统按照默认的方案进行运算。默认的方案显示为红色。3、设置默认方案的方法：在左边的显示方案区选择一个方案，单击〖默认〗按钮即可。
      • 再订货（ROP）采购计划
        • 再订货点（ROP）采购计划单
          • 应用背景
            • ROP（Re-Order Point），当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。再订货点法是一种传统的库存规划方法，在本系统中主要用于在BOM结构中未体现的物料如低值易耗品、劳保用品等的采购计划编制。产品档案中属性属于“外购＋ROP件"的产品参与ROP运算，生成ROP采购计划（未复核状态）。
          • 操作流程
            • 1、ROP自动运算是根据再订货点计划方案自动核算仓库中为ROP件的产品的计划订货量、核对订货量、计划到货日期。2、手动新增表示手动添加仓库中为ROP的产品，手动录入计划订货量、核算计划到货日期。
          • 业务规则
            • 可用库存－再订货点≤0，即可用库存≤再订货点时，根据批量规则提出计划订货量。
        • 再订货点（ROP）采购计划明细列表
          • 根据再订货点（ROP）采购计划单的产品明细生成，可导出。
        • 再订货点（ROP）采购计划执行情况
          • 按照关联到的采购入库单查询ROP采购计划的执行情况。【字段说明】1、实际入库数量：根据ROP采购计划建立关联的采购入库单记录（包括未审核）带入。2、实际入库日期：ROP采购计划建立关联的采购入库单记录（包括未审核）的最大入库日期。3、订单数量：与ROP采购计划建立关联的采购订单记录的和(包括直接生成采购订单的量及根据请购单生成订单的量)。4、订单到货日期：根据ROP采购计划生成的采购订单记录的最大到货日期(包括直接生成的采购订单及通过请购单间接关联的采购订单)。
    • 预留释放
      • 预留
        • 预留单
          • 应用背景
            • 为销售订单/生产订单/委外加工单的所需产品/材料预留库存；或将已经给销售订单/生产订单/委外加工单预留的库存释放出来。
          • 业务规则
            • 1、可选择订单的父件产品预留，也可以根据父件的BOM展开子件预留库存。（1）预留的对象针对订单每一行产品，系统将按行列示订单记录，即使同一销售订单存在相同物料也不会合并，选择具体的订单行进行预留操作；（2）订单行父件与它的子件（包括半成品及最终采购件）预留时，对于共用子件系统不作合并。比如销售订单行有多个父件行号，它们存在共同订单号的子件，对子件做预留时，只能分别选择销售订单行做预留，不同订单行共用子件不支持合并预留。
          • 操作流程
            • 1、预留类型分为：销售、生产、委外预留。2、预留仓库范围：表示参与计算预留的仓库。3、选择预留的单据产品明细：可选销售订单、生产订单、委外加工单的产品明细核算预留数量。4、选择BOM层级：父件需要预留子件物料时，根据BOM版本层级展开子件明细核算可预留数量。5、仓库预留情况：根据预留仓库范围及预留明细查询出仓库实际预留的数量。6、预留时可以指定预留批次、仓库、库位信息7、复核通过后，产品现有库存量减少（自由库存数量减少），已预留量增加。8、预留后可以通过领料单申请实际出库。
        • 预留明细表
          • 根据预留单的产品明细生成，可导出，可释放预留量、可生成领料申请单、生成领料单。
        • 预留执行预警
          • 查询到指定日期为止即将到期、到期或已过期而且尚未使用的预留量。1、未过期的：未使用量＞0且 0≤预留失效日期－查询日期≤提前预警天数。2、已过期的：未使用量＞0且 预留失效日期－查询日期＜0且（查询日期－预留失效日期）≥逾期报警天数。
      • 释放
        • 释放单
          • 应用背景
            • 将已经给销售订单/生产订单/委外加工单预留的库存释放出来。
          • 业务规则
            • 1、可选择订单的父件产品释放，也可以根据父件的BOM展开子件释放。（1）释放的对象针对订单每一行产品，系统将按行列示订单记录，即使同一销售订单存在相同物料也不会合并，选择具体的订单行进行释放操作；（2）订单行父件与它的子件（包括半成品及最终采购件）释放时，对于共用子件系统不作合并。比如销售订单行有多个父件行号，它们存在共同订单号的子件，对子件做预留时，只能分别选择销售订单行做释放，不同订单行共用子件不支持合并释放。
          • 操作流程
            • 【操作步骤】1、释放类型分为：销售、生产、委外释放。2、释放仓库范围：表示参与计算释放的仓库。3、选择需要释放的单据产品明细：可选销售订单、生产订单、委外加工单的产品明细带出已预留量、可释放数量、填写本次释放数量。4、选择BOM层级：根据单据带出的BOM版本展开层级子件明细带出已预留量、可释放数量、填写本次释放数量。6、释放时可以指定释放批次、仓库、库位信息。7、复核通过后，产品现有库存量增加（自由库存数量增加），预留量减少。
        • 释放明细表
          • 根据释放单的产品明细生成，可导出。
    • 批次管理
      • 失效批次维护
        • 失效批次明细表
          • 应用背景
            • 失效日期维护指对产品的失效日期进行维护和修改，只能对保质期管理的产品且结存数不为零的各批次进行失效日期维护。
          • 操作流程
            • 1、点击【批量修改】时可修改失效日期。 2、保存后，失效日期为修改后的失效日期。
      • 批次冻结
        • 批次冻结/解冻
          • 应用背景
            • 1、产品入库后，在产品的保管过程中，企业如果发现某批产品有问题，可将该批产品进行冻结，冻结的批次不能再进行出入库操作。2、冻结的批次进行检验后，如果有不合格品，可进行不合格品登记，从正品转为不合格品；如果有合格品，将合格品取消冻结。
          • 操作流程
            • 1、进入查询条件界面，输入查询条件，系统将满足用户条件的数据显示。2、选择要进行操作的记录。3、对所选择的记录进行操作，冻结、解冻等。
          • 业务规则
            • 1、已质检冻结的批次不能同时进行批次冻结，在查询时无论选择冻结、未冻结或全部，部分冻结的记录将不显示。2、只要打上冻结标志，就不能再对此批次进行入库和出库操作；可进行盘点，但冻结的批次盘点单不能生成其他出入库单。3、冻结的批次控制不能出入库时，按仓库+产品+批号+代管供应商控制，即出入库单上不能录入和冻结的批次相同仓库、产品、批号及代管供应商的记录。
      • 批次结存
        • 批次现存量表
          • 用于查询批次管理的产品各仓库各批次的现存数量、已预留数量、可用数量。
        • 批次期末结存表
          • 1、用于查询库存各产品各批次的出入库和结存情况，可对各批次进行详细的跟踪。2、期初结存数量、收入数量、发出数量、期末结存数量：根据批次管理产品的所有出入库记录进行汇总。
        • 批次出入库台账
          • 用于查询批次管理的产品的各仓库各月份各批次的收发存明细情况。收入数量/件数、发出数量/件数、结存数量/件数：根据批次管理产品的所有出入库记录带入。
    • 库位管理
      • 库位调整
        • 库位调整单
          • 应用背景
            • 库位调整单用于调整产品的库位。
          • 操作流程
            • 1、库位调整单手工增加。2、可以修改、删除、复核、撤回，复核后生效。3、选择需要调整仓库、产品明细，选择调整前的库位，调整后的库位，如调整前没有选择库位则空，只选择调整后的库位，复核通过后，调整前库位的产品数量减少，调整后库位的产品数量增加。
        • 库位调整明细表
          • 根据库位调整单的产品明细生成，可导出。
      • 库位报表
        • 库位现存量表
          • 用于查询库位管理的产品各仓库各库位的现存数量、已预留数量、可用数量。
        • 库位期末结存表
          • 用于查询各库位各产品的收发存情况。【字段说明】期初结存数量、本期入库数量、本期出库数量、期末结存数量：根据库位管理产品的出入库和结存记录进行汇总。调整单转出货位作为发出统计，但转入货位不作为收入。
        • 库位出入库台账
          • 用于查询各库位各产品的详细的收发存情况，【字段说明】收入数量/件数、发出数量/件数、结存数量/件数：根据库位管理产品的出入库和结存记录带入。调整单转出库位作为发出统计，但转入库位不作为收入。
    • 不合格品管理
      • 不合格品登记
        • 不合格品登记单
          • 应用背景
            • 1、企业外购或生产完工对产品进行检验后，如果发现不合格品，对于严重不合格不能再使用的不合格品可当时销毁；对于可再作为不合格品继续使用或等待以后处理的不合格品可先办理入库，记入不合格品备查簿，和合格品分开进行专门保管。2、对于在存货保管过程中，由于保管不善或其他原因产生的不合格品，也要登记不合格品备查簿，以便进行相应的处理。3、企业对不合格品的处理方法：（1）返回车间进行加工维修等处理后，作为合格品再入库。（2）将不合格品出售给不合格品收购公司。（3）将不合格品直接销毁，特殊行业对不合格的一般都要进行销毁。
          • 操作流程
            • 1、不合格品记录单手工填制。2、与《质量管理》集成使用时，不合格品记录单可以参照采购不良品处理单、生产不良品处理单、在库品不良品处理单、发货不良品处理单、退货不良品处理单生成。3、与《生产订单》集成使用时，不合格品记录单可以参照补料申请单生成。不合格品记录单可以修改、删除、审核、撤回。4、转出仓库不为空的不合格品记录单审核后增加入库仓库的不合格品量，自动生成其他出库单。
        • 不合格品登记明细表
          • 根据不合格品登记单的产品明细生成，可导出。
      • 不合格品处置
        • 不合格品处置单
          • 应用背景
            • 用户对不合格品进行处理，减少仓库的不合格品量。用户可以将不合格品返回车间进行加工维修等处理后，作为合格品再入库；或将不合格品出售给不合格品收购公司。
          • 操作流程
            • 1、不合格品处理单手工增加。2、不合格品处理单可以修改、删除、审核、撤回。3、不合格品处理单审核后，减少仓库的不合格品量。4、单据审核时，系统检查不合格品的结存不能小于0，否则不能通过审核。
        • 不合格品处置明细表
          • 根据不合格品处置单的产品明细生成，可导出。
      • 不合格品报表
        • 不合格品现存量表
          • 用于查询不合格品管理的产品各仓库各批次的现存数量、现存件数。
        • 不合格品期末结存表
          • 用于查询不合格产品的收发存情况。【字段说明】期初结存数量、本期入库数量、本期出库数量、期末结存数量：根据不合格品管理产品的出入库和结存记录进行汇总。
        • 不合格品出入库台账
          • 用于查询不合格产品的详细的收发存情况，【字段说明】收入数量/件数、发出数量/件数、结存数量/件数：根据不合格产品的出入库和结存记录带入。
    • 在库品报检
      • 在库品待验
        • 在库品待检预警
          • 应用背景
            • 1、在库检验包括需要周期检验产品的检验、保质期管理产品中需检验产品的检验以及其它原因需要对库存物料进行的检验。周期检验是指某些产品（如食品）在仓库中每存放一定的时间即需要进行检验，以确保质量；保质期产品检验通常指保质期管理的产品在距离失效日期一定的天数时，由相关人员提出报检；其它检验指除了以下两种情况需要对库存物料进行的检验，比如发生客户退货后对库存中同类物料进行检验。
          • 操作流程
            • 1、选择需要进行报检的记录，修改报检数量/件数，选择〖按明细报检〗或〖按仓库报检〗，系统自动生成在库品报检单：（1）选择〖按明细报检〗时，在库品报检表上每一行明细记录生成一张报检单。（2）选择〖按仓库报检〗时，系统将选择的所有记录按仓库分单：仓库相同的生成同一张报检单；仓库不同的生成多张报检单。
    • 月末处理
      • 月末结账
        • 月末结账
          • 应用背景
            • 月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关报表中。
          • 操作流程
            • 进入【月末结账】，屏幕显示月末结账对话框。用鼠标单击〖结账〗按钮，弹出关闭订单提示对话框如果选择关闭订单，弹出订单列表过滤条件，根据选择的过滤条件进入订单列表，可以进行批量关闭的操作。如果选择结账，系统开始进行合法性检查。如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。
    • 业务报表
      • 库存账
        • 产品现存量表
          • 查询产品的现存量情况。 【字段说明】现存数量、现存件数、批次冻结数量、批次冻结件数、到货/在检数量、到货/在检件数、预计入库数量、预计入库件数、销售待发货数量、销售待发货件数、销售调拨待发数量、销售调拨待发件数、预计出库数量、预计出库件数、不合格品数量、不合格品件数、已预留数量、已预留件数、可用数量、可用件数。
        • 产品出入库明细台账
          • 出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。
        • 库存台账
          • 本功能用于查询各仓库各产品各月份的收发存明细情况。
        • 库存分布图
          • 查看各仓库的占用情况。
        • 代管账
          • 用于查询各产品已开单待出库的情况。只有《库存管理》与《销售管理》集成使用时才能查询代管账。
        • 呆滞积压收发存台账
          • 本功能用于查询各仓库呆滞积压产品的收发存明细情况。在产品档案中设置是否呆滞积压产品，与积压标准没有必然联系；在进行判断某产品是否为呆滞积压产品，用户可以查询呆滞产品和积压产品。呆滞产品：周转率低于呆滞积压标准且未超过最高库存量（或安全库存量）的产品为呆滞产品。积压产品：周转率低于呆滞积压标准且超过最高库存量（或安全库存量）的产品为积压产品。
      • 统计表
        • 库存展望量
          • 库存展望可查询展望期内产品的预计库存、可用量情况。 【字段说明】1、现存量、冻结量、预计入库量（已请购量、订单在途量、到货/在检量、生产订单量、委外订单量、调拨在途量、合计）、预计出库量（销售订单量、待发货量、备料计划量、生产未领量、生产未领量、调拨待发量、合计）、预计库存量、不合格品量、可用量：根据可用量数据带入。不包括不纳入可用量计算的仓库对应的库存量。2、安全库存量、低于安全存量、最高库存量、超储量、最低库存量、短缺量，取产品档案中的安全库存量、最高库存量、最低库存量。3、低于安全存量＝可用量－安全库存量4、超储量＝可用量－最高库存量5、短缺量＝可用量－最低库存量
        • 收发存汇总表
          • 反映各仓库各产品的收入、发出及结存情况。【字段说明】1、期初结存数量、期初结存金额、其他入库数量、其他入库金额、普通入库数量、普通入库金额、其他出库数量、其他出库金额、普通出库数量、普通出库金额、总计入库数量、总计入库金额、总计出库数量、总计出库金额：根据出入库和结存记录进行汇总。2、期末结存数量、期末结存金额：期末结存数量＝期初结存数量+总计入库数量-总计出库数量
        • 产品结存表
          • 产品分布表反映产品在各仓库的出入库和结存情况。【字段说明】期初结存数量、期初结存金额、本期入库数量、本期入库金额、本期出库数量、本期出库金额：根据出入库和结存记录进行汇总。期末结存数量、期末结存金额：期末结存数量＝期初结存数量+本期入库数量-本期出库数量，其中期初为查询区间的期初数据，期末为查询区间的期末数据。
        • 组装拆卸汇总表
          • 用户可查询某段时间内配套件的组装、拆卸情况。
      • 分析表
        • 安全库存预警
          • 用户可以查询当前可用量大于或小于安全库存量的产品。【字段说明】1、安全库存量：按仓库控制时，从仓库产品对照表中取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，则取仓库产品对照表中各代管商设置的数据。按产品控制时，按产品档案中取数。如果选择按供应商控制，同时还按产品+代管商从仓库产品对照表中取针对各代管商设置的安全库存（对仓库产品对照表中设置的各代管商的安全库存按产品＋代管商进行汇总）。2、可用量：根据可用量记录带入。3、差量：可用量-安全库存量
        • 库存超储预警
          • 用户可以查询当前可用量大于最高库存量的产品。【字段说明】1、最高库存量：按仓库控制时，从仓库产品对照表中取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，则取仓库产品对照表中各代管商设置的数据。按产品控制时，按产品档案中取数。如果选择按供应商控制，同时还按产品+代管商从仓库产品对照表中取针对各代管商设置的最高库存（对仓库产品对照表中设置的各代管商的最高库存按产品＋代管商进行汇总）。2、可用量：根据可用量记录带入。3、超储量：可用量-最高库存量。
        • 库存短缺预警
          • 用户可以查询当前可用量小于最低库存量的产品。【字段说明】1、最低库存量：按仓库控制时，从仓库产品对照表中取数；对于代管仓，如果选择按供应商控制时，则取仓库产品对照表中各代管商设置的数据。按产品控制时，按产品档案中取数。如果选择按供应商控制，同时还按产品+代管商从仓库产品对照表中取针对各代管商设置的最低库存（对仓库产品对照表中设置的各代管商的最低库存按产品＋代管商进行汇总）。2、可用量：根据可用量记录带入。3、短缺量：最低库存量－可用量。
        • 库存呆滞积压分析
          • 1、用户可以查询呆滞产品和积压产品。（1）呆滞产品：周转率低于呆滞积压标准且未超过最高库存量（或安全库存量）的产品为呆滞产品。（2）积压产品：周转率低于呆滞积压标准且超过最高库存量（或安全库存量）的产品为积压产品。【字段说明】1、当前库存量：根据当前现存量带入。2、超储量：当前库存量－最高库存量（或安全库存量）3、周转率：查询期间内产品的已消耗量÷查询期间内产品的平均库存量4、平均库存量＝查询期间内产品每天的平均库存量之和÷天数5、每天的平均库存量=（当天的期初结存数量+当天的期末结存数量）÷26、已消耗量=查询期间内该产品的出库数量7、差率：周转率-呆滞积压标准8、状态：超储量＞0且差率＜0的产品为积压产品，即周转率低于积压标准且超过最高库存量（或安全库存量）的产品，状态为积压。超储量≤0且差率＜0的产品为呆滞产品，即周转率低于积压标准且未超过最高库存量（或安全库存量）的产品，状态为呆滞。超储量≤0且差率≥0的产品为非呆滞积压产品，状态为空。
        • 库龄分析
          • 应用背景
            • 反映产品在仓库或企业中停留的时间，用户可以通过库龄分析调整产品结构。
          • 操作流程
            • 1、录入查询条件，选择是否包括红字出库单、是否包括调拨业务以及是否按点余额分析。2、按〖设置库龄区间〗，进行区间的定义。库龄：当前日期－入库日期，单位为天数；库龄显示：小于XX天、XX天－XX天、大于XX天：显示对应账龄区间内的结存数量、件数和金额。
        • 库存缺料分析
          • 应用背景
            • 用户可以查询生产或组装某产品所需的物料数量，以及现有库存量是否可满足生产或组装的需要。
          • 操作说明
            • 选择需要分析的产品，可选择是否展开BOM的末级，（1）如展开到末级，则将所选BOM展开到终级子项。 （2）如不展开到末级，则只展开到下一级物料。分析所需求数量，现存数量，短缺数量。
        • 库存齐套分析
          • 根据物料清单或生产/委外加工单子件用料表、销售订单/出口订单用料，结合各物料的库存情况，计算当前库存可生产母件产品的最大可成套量，为企业制定生产计划、采购计划（子件）、按套领料出库等作业提供依据。
        • 生产齐料分析
          • 1、在进行生产之前，对生产产品所需要的物料的需求量、净需求量按照BOM级次展开的形式进行查询。2、支持销售订单、生产订单、预测订单、出口订单、委外订单的展望分析3、设置销售订单表体自定义项16为最早齐料期，生产齐料展望分析上展现的销售订单的最早齐料期默认读取该自定义项的值，如果该自定义项值为空，则取表体预完工日期作为最早齐料期4、设置产品自定义项4为产品入仓准备期，代表产品生产完成到入库的时间段。生产齐料展望上展现的销售订单的最晚完工期=销售订单表体的预发货日期-产品入仓准备期生产齐料展望分析中预计入库量、预计出库量的计算公式由库存选项可用量检查中库存展望可用量公式控制，相关选项打勾，相关订单满足条件，相关在途的量才会在展望中体现。各单据如请购单、采购订单、到货单、销售订单等等，有审核选项的需审核，在齐料展望中才能起作用。其他出入库审核修改现存量时，才有调拨在途量、调拨待发量。5、没有仓库过滤时,数量取自所有仓库,有仓库过滤时,使用选中的所有参与MRP运算的仓库.6、支持从对展望的材料生成采购请购单。
  • 物流管理
    • 基础档案
      • 驾驶员
        • 驾驶员档案
      • 车辆
        • 内部车辆
        • 外调车辆
    • 物流业务
      • 物料单
        • 发货单
      • 运费
        • 运费明细
  • 条码管理
    • 设计中
  • 产品核算
    • 设计中
  • 研发管理
    • 产品管理
      • 产品设置
        • 产品字段自定义
          • 可以通过产品字段自定义设置产品档案的公共字段和产品自定义字段。
          • 1、产品自定义字段手动添加，可删除，修改，导入，导出，查询。
        • 单计量单位设置
          • 单计量单位表示产品只有一个计量单位，在创建产品档案时，选择属于单计量单位时，可调用单计量单位设置中计量单位进行选择。
          • 1、单计量单位手动添加，可删除，修改，导入，导出，查询。
        • 计量单位组
          • 计量单位组表示产品有多个计量单位，例如螺丝，主计量单位为颗，辅计量单位有袋、箱、斤。在创建产品档案时可选计量单位组，再分别设置不同计量单位换算率以及计量单位的采购/销售的成本价格、售价。
          • 1、计量单位组手动添加，可删除，修改，导入，导出，查询。 2、设置主计量单位名称，辅助计量单位名称及换算率（可添加多个辅助计量单位）。
        • 产品编码设置
          • 设置自动生成产品编码的规则，在添加产品档案时不需要手动填写，产品编码按照预设好的产品编码规则可自动生成。
          • 1、产品编码规则手动添加，可删除，修改，查询，启用，停止。 2、编码号段分为常量，日期，业务字段，流水号，可根据号段类型设置相应的生成依据和值。
        • 产品打印模板设置
          • 设置产品档案的打印模版，可以设置多个打印模版，在产品档案打印时，默认调用默认产品档案打印模版，也可以选择产品档案已设置好的打印模版。
          • 1、产品档案打印模版手动添加，可修改，启用，停用。默认的打印模版不可删除。已使用的打印模版不可删除。未使用和停用的打印模版可以删除。 2、编辑时可设置模版名称，标题，副标题一、副标题二、单据表头的字段大小是否加粗、单据内容的字段大小是否加粗、表格行设置（表头/表内/表尾行高、固定行数）自定义单据头部（单据日期、单据编码、类型、类别..）、自定义单据表头、自定义单据尾部，上传图片。
      • 产品档案
        • 产品列表
          • 应用背景
            • 产品档案包含所有的原材料、半成品、零部件、成品档案。可设置产品档案的计量单位，可设置产品属性属于销售、采购、自制、委外、外销..等，在销售、采购、生产、委外时根据属性设置进行调用产品档案，以及业务流转的管控。
          • 操作流程
            • 1、产品档案手动添加，可修改、删除、导入、导出，已使用、启用的产品档案不可删除，未使用和停用的产品档案可删除。 2、可选择计量单位，属于单计量单位、计量单位组，单计量单位表示产品档案中只有主计量单位，计量单位组表示产品档案中包含了主计量单位及多个辅计量单位。 3、产品属性：包含内销、采购、自制、委外、外销、在制、生产耗用、资产、低值易耗品、进口、备件、成套件、零售件、应税劳务、保税品。 4、可上传产品图片多张。 5、计量单位价格设置：可设置计量单位的主计量单位、辅计量单位的换算率、最低采购量、预设进价、最高进价、预设售价、零售价、最高售价、最低售价，并生成产品的条码、二维码，并可以打印产品条码和二维码。
          • 产品控制
            • 主要供货单位
            • 默认仓库/库位
            • 供应类型
              • 领用
              • 入库倒冲
              • 工序倒冲
              • 虚拟件
              • 直接供应
            • 领料方式
              • 直接领料
              • 申请领料
            • 请购超额上限
            • 订货超额上限
            • 采购数量上限
            • 入库超额上限
            • 发货允许上限
            • 出库超额上限
            • 采购须依据检验结果入库
            • 生产须依据检验结果入库
            • 安全库存
            • 最高库存
            • 最低库存
            • 呆滞积压
              • 积压标准
            • 用料周期
            • 领料批量
            • 最小分割量
            • 盘点周期
            • 上次盘点日期
            • 合理损耗率%
            • 盘点周期单位
            • 每周/月第几天盘点
            • 批次管理
            • 出库跟踪入库
            • 保质期管理
              • 保质期
              • 保质期单位
              • 有效期推算
              • 保修期限
              • 保修期单位
              • 预警天数
            • 保养管理
              • 保养周期
              • 保养周期单位
            • 失效期临近拒收天数
          • 价格成本控制
            • 计价方式
              • 计价价法
              • 全月平均法
              • 移动平均法
              • 先进先出法
              • 个别计价法
              • 后进先出法
            • 批次核算
              • 先进先出
              • 月加权平均
              • 移动加权
            • 计划价/售价
            • 进项税率%
            • 销项税率%
            • 参考成本
            • 最新成本
            • 参考售价
            • 最低售价
            • 最高进价
            • 零售价格
            • 销售加成率%
            • 费用率%
            • 标准材料费用
            • 投产推算关键子件
          • 计划控制
            • 计划默认属性
              • 采购
              • 委外
              • 自制
            • MPS件
            • 允许BOM父件
            • 允许BOM子件
            • 允许生产订单
            • 关键物料
            • 成本相关
            • 替换件
              • 替换日期
            • 计划方法
              • MRP
              • NRP
              • LRP
            • 供应期间类型
              • 日
              • 周
              • 月
            • 供应期间
            • 可用日期
              • 第一需求日
              • 期间开始日
              • 期间结束日
            • 固定提前期
            • 累计提前期
            • 变动提前期
            • 固定供应量
            • 变动基数
            • 供应倍数
            • 最高供应量
            • 最低供应量
            • 日均耗量
            • 允许提前天数
            • 允许延后天数
            • 流转卡批量
            • 切除尾数
              • 舍入因子
            • 销售跟单
            • ROP件
              • 再订货点方法
                • 手工
                • 自动
              • ROP批量规则
                • 补充至最高库存
                • 固定批量
                • 历史消耗量
              • 保证供应天数
              • 再订货点
          • 质量控制
            • 质检
            • 周期检验
            • 保质期产品检验
            • 检验周期
            • 检验方式
              • 全检
              • 免检
              • 破坏性抽检
              • 非破坏性抽检
            • 抽检率
            • 抽检规则
              • 按比例抽检
              • 定量抽检
              • 按国标抽检
            • 抽检量
            • 质检严格度
            • 检验规则
              • 按指标检验
              • 按产品检验
            • 检验水平
            • 质检方案
            • AQL
            • 检验计量单位
            • 计划检验天数
          • 其他信息
            • 包装规格
            • 批准文号
            • 合格证号
            • 注册商标
            • 入关证号
            • 许可证号
            • 注册商品批件
            • 国际非专利名
            • 质量要求
            • 工程图号
            • 重量计量组
              • 重量单位
              • 净重
              • 毛重
            • 体积计量组
              • 体积单位
              • 长（cm）
              • 宽（cm）
              • 高（cm）
              • 单位体积
          • 产品BOM
            • 查看产品BOM信息
    • 设计中心
      • 设置
        • 设计等级设置
          • 设计等级参数维护，供设计单选择。
        • 设计分类设置
          • 设计分类参数维护，供设计单选择。
      • 设计单
        • 设计单
          • 适用于工业企业，需要生产加工的产品，非标产品和标品均可使用，当销售部门接到客户的需求，需要定制生产产品，并且由研发部门进行样品研发，或者企业需要研发新的产品时，需要研发出设计稿，研发样品。
          • 操作流程
            • 1、设计单手动增加，修改，删除，复核，撤回，指派，作废，查询。 2、认领：设计师可自己认领设计任务，认领后在设计任务执行单中可查看。 3、指派：有权限的人，可以指派设计单给某个设计师，指派后在设计任务执行单中可查看。 4、收回：指派或认领的设计单，状态处于已认领，由于其他原因需要收回时，可以点击【收回】，收回后可以再次指派或认领。 5、作废：对待认领、已认领的设计单可以作废。作废后不可提交设计进展。 6、设计图纸：在产品的基础上点击【设计】表示新增设计图纸，并关联图纸使用的工序。 7、设计进展：添加设计单的设计进度情况。 8、BOM清单：在产品的基础上点击【编辑BOM】进入产品BOM编辑页面，自动带入产品信息，BOM的来源与设计。
      • 设计执行
        • 待指派明细表
          • 设计单复核通过后，根据产品明细生成待指派明细，如果已指派状态更改为已指派。
        • 设计任务执行
          • 根据已认领或已指派的设计单生成设计任务执行单，设计师可通过设计任务执行单提交设计进展，查看点评。有权限的人可对设计进展中的内容进行点评。
          • 操作流程
            • 1、放弃：已认领和指派的设计任务执行单，设计师可选择是否放弃，如放弃，设计任务执行单则被删除，原设计单可重新指派和认领。 2、设计进展：可新增设计进展，上传设计成果附件。在未点评前可删除、修改，点评后不可修改和删除。
        • 设计图纸
          • 设计任务执行时添加的图纸设计结果，可以进行复核，复核后可归档。
          • 操作流程
            • 1、设计图纸手动添加，可修改、删除、复核、撤回。 2、图纸设计完成后，需填写产品的角色属于委外、自制、委外，图纸完成的实际开始与结束时间。 3、图纸归档，一旦产品图纸归档后，表示该产品设计工作结束，关闭新增设计图纸的功能。归档后如果发现图纸有问题，需要修改可以取消归档。取消归档后可以再次编辑图纸。 4、 在编辑设计图纸结果时，可上传多张图纸，并设置图纸用于哪个工序，图号是多少。
        • 设计进展
          • 根据设计任务执行单中的设计进展明细生成。在此页面可以勾选需要删除的设计进展，可进行点评，修改。
          • 操作流程
            • 1、删除：设计师可删除自己添加的设计进展，设计进展状态为未点评的才可以删除。已点评的设计进展不可删除。 2、点评：有权限的人才可以点评设计师填写的设计进展，预览和下载附件。 3、修改：当设计进展处于待点评状态时，设计师可以修改自己添加的设计进展情况。
    • BOM
      • 产品BOM管理
        • 产品BOM
          • 应用背景
            • 产品BOM主要用于MRP物料需求分析，根据BOM分析出自制、采购、委外的需求建议结果。用于生产订单父件与子件的BOM关系下单，生产领料出库，生产齐套分析，委外产品发料。
          • 操作流程
            • 1、产品BOM手动增加，一个父件产品可建多个BOM版本，一个主BOM，多辅BOM。 2、适用客户：通用时表示不指定客户，所有客户均可调用此BOM版本，如果指定了客户表示属于此客户定制的产品BOM版本， 3、点击产品名称后的“+”添加子节点；4、引用BOM：将公共部分组成一个BOM，物料清单添加时引入此BOM，可以快速添加物料清单；5、引用BOM范围为本行产品已经创建的“物料清单”或者是“物料清单组件”；6、引用“物料清单组件”后，无法新增子节点；7、BOM应用时，引用“物料清单组件”的产品将被“物料清单组件”替代；8、子件产品比例只和直接上级相关；9、最末级节点建议为外购件；10、领料方式：正常领料：按照单据领料、出库、登记的正常流程进行；倒冲领料：是在半成品完工入库后，按照入库单的产品数量，指定生成套料的领料单。举例：生产派工质检入库后，自动按照入库数量生成领料出库单。 11、复制并新增：可复制已创建的产品BOM，引用BOM明细进行调整，生成新的产品BOM.12、BOM变更：已启用的BOM不可变更，停用状态的BOM可变更，已使用了此BOM的单据不受变更后的影响，仍然执行变更前所调用的BOM明细。
        • 产品BOM批量变更
          • 应用背景
            • 适用于产品BOM发生变更，需要快速变更时，可采用批量变更，批量变更分为批量替换、批量添加、直接添加、批量删除。
          • 批量替代
            • 用于单个BOM或多个BOM同一个子件发生变更，需要将原BOM的子件替换成新的子件进行代替时，可采用批量替代的方式进行变更。变更后BOM子件明细以替换件为最新的BOM清单。
            • 批量替代方式分为： 1、保留原子件：则被替换的物料如果有子件，则保留此子件；2、整体替换：则被替换的物料如果有子件，则原来的子件不保留。 3、替代物料量：产品用量和替代比例计算得到；4、替代关系：此处替代物料量，能够替代一个被替代产品；如：原物料清单中父件产品A，数量为2；此处计算出变更产品B的替代物料量是4；则：4个产品B替代1个产品A。 5、保存后批量变更BOM，如有错误需要通过批量变更再次修改。
          • 批量添加
            • 用于单个BOM或多个BOM的父件产品以及子件（子件BOM）需要添加相同的子件明细时，可用批量添加子件的功能。
            • 1、搜索父件产品名称（包括子件有单独BOM，此子件也属于父件）， 2、选择父件BOM， 3、选择需要批量添加的子件明细， 4、子件可设置替代件。 5、保存后批量变更BOM，如有错误需要通过批量变更再次修改。
          • 直接添加
            • 用于单个BOM或多个BOM的父件产品需要添加一级相同的子件明细时，可用直接添加子件的功能。
            • 1、选择需要批量添加的产品BOM， 2、选择子件明细，第一个子件默认为1级，其他子件根据添加的方式不同，判定属于1级子件还是子件的下级。 3、可添加子件的替代件。 4、保存后批量变更BOM，如有错误需要通过批量变更再次修改。
          • 批量删除
            • 用于单个BOM或多个BOM需要删除相同的子件时，可用批量删除子件功能。
            • 1、选择子件产品。 2、选择产品所处层级：全部层级、未级、非末级 3、填写变更原因。 4、根据父件产品带出所在BOM版本号，再勾选需要删除此子件的BOM版本号。
        • 产品BOM多维度查询
          • 用于已创建的产品BOM，可通过树状、多阶、单据多个维度进行查询，
          • 树状查看
            • 根据产品BOM的深度及BOM树状模式，展开产品BOM明细，第一行为父件产品，深度为0，其他行根据BOM的层级展示，1表示1级，2表示2级，3表示3级，以此类推。属于替代件的用替代标识展示。并且可以点击【+】【-】展开和收起子件下级。
          • 多阶查看
            • 根据产品BOM的深度模式，展开产品BOM明细，第一行为父件产品，深度为0，其他行根据BOM的层级展示，1表示1级，2表示2级，3表示3级，以此类推。属于替代件的用替代标识展示。多阶时只能根据深度判定子件的层级。
          • 单阶查看
            • 默认为父件产品（深度为0）展开父件第一级的子件明细，想要看子件下级明细时，需点击【查看下级信息】时，再展开子件的下级子件产品明细，此时父件信息为第一级子件信息。以此类推查看二级、三级的子件明细。
      • 成套件
        • 成套件
          • 应用背景
            • 成套件用于特殊产品需要成套生产，成套销售时，建立的成套档案，当销售一件成套件时，套件产品和配件产品需要同时出库。
          • 操作流程
            • 1、成套件档案为手动添加，可修改，删除，复核，撤回，启用，停用，批量导入，批量导出。 2、选择套件产品（单选），再选择配件明细（多选），并设置配件的产品比例，核算出配件所需数量，填写成本单价，销售单价。
        • 成套件明细表
          • 根据成套件的套件和配件生成，可查看套件与配件，可导出。
      • 产品替代
        • 产品替代单
          • 应用背景
            • 产品替代用于部分子件材料因货源不足，或者材质需求，需要使用替换件，而建立的产品与替代件的关系表。
          • 操作流程
            • 1、产品替代单为手动添加，可修改，删除，复核，撤回，启用，停用，导入，导出。 2、选择产品（单选），再选择替代关系的替代件，并设置替代件的替代比例、替代用料量，原产品用量、替代优先级。 3、适用BOM： （1）若同一替代物料适用不同物料清单，则优先级顺序可以重复；若不同替代物物料适用同一物料清单，则优先级顺序不可以重复；若替代物料适用所有物料清单，则优先级顺序不可以与其他替代物料的优先级重复。（2）“适用物料清单”字段表明本行物料仅对被替代料的某一BOM生效，若不选则适用于所有BOM。
        • 产品替代明细表
          • 根据产品替代单的产品与替代件明细生成，可查看产品与替代件的关系，适用BOM的关系，可导出。
    • 工序/工艺
      • 工序管理
        • 工序分类
          • 应用于工序档案的工序进行分类，工序分类为一级分类。
          • 操作流程
            • 1、手动添加工序分类，可编辑，删除，导入，导出，启用，停用。 2、启用状态下不可删除，停用状态下并且未使用时可删除。
        • 工序档案
          • 应用于建工艺路线档案时，可调用，在下生产派工单时，如工序发生变化时，可调用。
          • 操作流程
            • 1、手动添加工序档案，可编辑，删除，导入，导出，启用，停用。 2、启用状态下不可删除，停用状态下并且未使用时可删除。 3、设置工序替代：选择设置工序替代为“是”时，可添加替代工序，并设置替代优先级、选择替代工序， 4、产能主体：可选择设备，人员。 5、工序默认计算方式：计价+计时，计件，计时，不计生产工资。 6、质检方案：选择工序的质检方案，如此工序需要质检时，可调用工序档案中默认的质检方案。 7、工序二维码/工序条码：可打印，在生产报工时可扫工序二维码/工序条码进行报工。 8、设备清单：表示此工序可以使用哪几台设备生产，设置设备需要台数。在生产执行时可带入工序生产设备。 9、人员清单：表示此工序生产的人员岗位，设置岗位的定额能力，作业人数，用于执行生产，排产计算。
      • 工艺管理
        • 工艺路线
          • 应用背景
            • 应用于产品的工艺路线设置，在生产时，根据工艺路线中的工序执行生产过程管控。
          • 操作流程
            • 1、工艺路线为手动创建，可编辑，删除，复核，撤回，导入，导出，启用，停用。 2、时间单位：可选择时、分，秒，表示此工艺路线的时间计量单位。 3、适用产品：可选择通用，指定产品，选择为指定产品时表示此工艺路线只能用于所选产品。通用表示所有产品在下生产订单时可调用。 4、加工路线表示选择多个工序，根据加工次序作为产品的工艺路线，并设置每个工序加工时间、加工数量、搬运工时、搬运数量、报工计量单位、是否效验前工序、计件/计时的合格/工废/料废工价、中间产物、上传作业指导书。
        • 工艺路线产品明细表
          • 根据工艺路线档案指定的产品明细生成，可导出。
  • 自制生产
    • 生产基础档案
      • 工厂管理
        • 工厂档案
          • 应用于多个工厂生产时，启用工厂管理，一旦启用了工厂管理，在销售、库存、生产、委外、结算时，需按工厂进行管控。
          • 操作流程
            • 1、手动创建工厂档案，可编辑，删除，导入，导出，停用，启用。 2、查看根工厂相关的基础设置，可查看工厂关联的生产车间、产线、生产工序、生产设备、生产工艺装备、生产人员。
      • 车间管理
        • 车间档案
          • 应用多个车间生产时，需建多个车间。在建产线时可关联。
          • 操作流程
            • 1、手动创建车间档案，可编辑，删除，导入，导出，停用，启用。 2、下级车间：用于大车间还有下级车间的架构。上级车间与下级车间进行关联。 3、查看车间所关联的产线、生产工序、生产设备、生产工艺装备、生产人员。
        • 产线管理
          • 产线档案的建立主要用于关联产线与工序的关系。可通过产线绑定多个工序。
          • 操作流程
            • 1、产线档案为收到添加，可编辑，删除，复核，撤回导入，导出，启用，停用。 2、默认产线：在生产执行时，根据工序带出默认产线。 3、关联工序：一条产线可关联多个工序，一个工序可在多条产线中出现。
        • 生产工序
          • 生产工序表示生产线上的工序，主要用于生产排产演算。以及生产执行时带出此工序所需设备及生产人员清单。
          • 操作流程
            • 1、生产工序根据产线关联的工序生成，也可以手动添加，添加时反关联产线。 2、工艺装备清单：添加此工序需要的工艺装备及最低能力、定额能力，可用于生产排产时演算。 3、设备清单：添加此工序需要的设备及最低能力、定额能力，可用于生产排产时演算。 4、人员清单：添加此工序固定生产人员清单及定额能力、能力系数，用于生产排产时演算。
        • 生产设备
          • 生产设备应用于生产工序所需要的设备明细，在生产排产和生产执行时，可参与演算和执行生产时调用。
          • 操作流程
            • 1、根据生产工序关联的生产设备生成，也可以手动添加，手动添加时需反关联生产工序。 2、生产设备可修改，删除，导入，导出，停用，启用。 3、停用时不参与生产排产和生产执行。
        • 生产工艺装备
          • 生产工艺装备应用于生产工序所需要的生产工艺装备明细，在生产排产和生产执行时，在执行生产时调用。
          • 操作流程
            • 1、根据生产工序关联的生产工艺装备生成，也可以手动添加，手动添加时需反关联生产工序。 2、生产工艺装备可修改，删除，导入，导出，停用，启用。 3、停用时不参与生产执行。
        • 生产人员
          • 生产人员表示在生产时的固定人员，在生产执行时带入，可改，在排产时用来核算产能。
          • 操作流程
            • 1、根据生产工序关联的生产人员生成，也可以手动添加，手动添加时需反关联生产工序。 2、生产人员可修改，删除，导入，导出，停用，启用。 3、停用时不参与生产排产和生产执行。
    • 生产计划分析
      • 生产计划
        • 预生产计划单
          • 预生产计划单适用于销售订单的产品需要做生产计划分析时可生成预生产计划单，也可以手动建预生产计划单，用于产能分析和物料需求分析。
          • 操作流程
            • 1、预生产计划单手动创建，可参照项目、销售合同、销售预订单、销售订单、出口订单生成。也可直接选择产品创建预生产计划单。 2、预生产计划单可编辑、删除、复核、撤回、导入，导出，打印。
        • 预生产计划明细表
          • 根据预生产计划单的产品明细生成，可导出。
        • 生产计划单
          • 生产计划单适用于生产数量比较大，生产周期比较长的产品，需要做产能分析及物料需求分析的产品。
          • 操作流程
            • 1、生产计划单为手动创建，可参照预生产计划、项目、销售合同、销售预订单、销售订单、出口订单生成。也可直接选择产品创建生产计划单。 2、生产计划单可修改、删除、复核、撤回、导入、导出、打印。 3、选择BOM版本： （1）经过合同往下流转，生产计划调用BOM时：如果设计转BOM，调取设计转的BOM；如果合同转BOM ，调取合同转的BOM；如果合同选择BOM，调取合同选择的BOM；如果合同没有BOM，调取定制BOM；如果没有定制BOM，调取主BOM；优先级为：设计转BOM＞合同转BOM＞合同选择的BOM>定制BOM＞主BOM(2)不经过合同往下流转，生产计划调用物料清单时，默认调取通用主BOM;
        • 生产计划明细表
          • 根据生产计划单的产品明细生成，可导出。
      • 物料需求分析（MRP）
        • 物料需求分析
          • 应用背景
            • 物料需求分析是根据生产计划中的产品及产品BOM分析出物料的采购、自制、委外的建议结果。物料需求分析可参照生产计划单生成。
          • 操作流程
            • 1、物料需求分析为手动创建，可参照生产计划单带入产品明细。 2、物料需求分析可新增、计算物料需求分析结果、删除、导出、关闭、作废、打印。 3、选择分析策略，分析策略包括简易、标准、精准策略，分析策略可自定义添加。根据所选分析策略带出相应的分析策略参数。 4、是否向上取整：（1）此策略适用于产品包装特性，生产和采购有最小批量；注：产品基础信息中需要维护好最小采购量或最小生产量；（2）此策略适用于产品单位特性，无需设置最小采购量和最小生产量；例：需要生产10.22个，此时按照11个生产。 5、可用数量：（1） 无选择此项，下面跟库存相关的所有参数都不允许选择，可用库存当0，按计划数量分析；（2）库存数量选择此项，以仓库当前真实库存为参考依据，为了保证下一次分析参考库存准确性，建议把分析完毕后占用库存数量领料出库或者调拨到待生产仓库中，物料分析时不参考待生产仓库；（3）库存数量+车间剩余数量选择此项，以仓库当前真实库存以及车间剩余数量为参考依据，为了保证下一次分析参考库存准确性，建议把分析完毕后占用库存数量领料出库或者调拨到待生产仓库中，物料分析时不参考待生产仓库；（4）库存数量+在途/在制数量-预定数量选择此项，参照实际库存更加精准，需要与物料分析相关的所有过程单据做到线上与线下同步；（5）库存数量+车间剩余数量+在途/在制数量-预定数量【推荐】选择此项，参照实际库存以及车间剩余库存更加精准，需要与物料分析相关的所有过程单据做到线上与线下同步。
          • 物料需求分析结果
            • 1、根据物料需求分析明细及分析策略计算出分析结果。 2、分析结果：根据产品BOM分析出需求数量、预留数量、净需求量、自由库存数量、批次冻结数量、在单未领数量、可用量、自制建议数量、委外建议数量、采购建议数量、预计入库量（已请购量、采购在途量、到货/在检量、调拨在途量、生产加工量、委外加工量）、预计出库量（销售订货量、销售待发货量、销售调拨待发量、备料计划量、生产未领量、委外未领量）。 3、自制建议：根据产品BOM分析出产品计划属性属于自制的建议自制数量。 4、采购建议：根据产品BOM分析出产品计划属性为采购的建议采购数量。 5、委外建议：根据产品BOM分析出产品计划属性为委外的建议委外数量。 6、根据分析结果可分别生成生产订单、委外加工单、请购单、采购订单、排产分析。
        • 物料需求分析结果明细
          • 根据物料需求分析结果生成，可导出。
      • 产能分析
        • 排产分析单（APS）
          • 排产分析主要是核算设备与人员产能是否充足，充足的情况下再下生产订单。不充足时需要调整生产计划。
          • 操作流程
            • 1、手动创建排产分析单，也可以根据物料需求分析结果生成排产分析单。 2、排产方式：包含有两种方式。（1）倒序排产指的是由成品的交货日期前一天开始，进行倒序计算，以便确定每道工序的完工日期；（2）正序排产指的是由最早空闲的一天进行正序计算，以便确定每道工序的完工日期。 3、排产强度：指的参与排产的工序在被使用时，是以定额能力还是最大能力参与排产。 4、产线占用：指的参与排产的产线占用的优先次序， 按优先级即为按照产线的重要指数由大到小依次占用； 按最大空闲即为按照产线剩余能力由大到小依次占用。 5、参与产线：选择本次排产参与的产线。 6、宕机设备：指的是如果选择的参与产线中，产线关联的设备状态为宕机时，此设备是否参与排产。
          • 排产分析结果
            • 1、根据排产分析参与的产品明细及排产分析参数计算出排产分析结果。 2、分析结果：产品需求数量、建议开工日期、建议完工日期、交货日期。 3、工序分析结果：产品+工序，需求数量、所需工时、最大批量、产线、建议开工日期、建议完工日期、交货日期。 4、计划甘特图：产品、开工日期、完工日期、交货日期，每日排产结果，灰色表示无排班，橙色表示已占用，绿色表示排产结果。 5、资源负荷甘特图：车间+产线+工序，每日排产结果，灰色表示无排班，橙色表示已占用，绿色表示排产结果。
        • 排产分析结果明细
          • 根据排产分析单的排产分析结果明细生成，可导出。
    • 生产管控
      • 生产工单
        • MRP自制建议
          • 根据MRP物料需求分析结果生成的建议明细表，可勾选后生成生产订单。
        • 首件订单
          • 应用背景
            • 适用需要先生产首件再量产的企业
          • 操作流程
            • 1、手动创建首件订单，可参照物料需求分析单、排产分析单、预生产计划单、生产计划单、项目、销售合同、销售预订单、销售订单、出库订单生成首件订单。 2、展开BOM层级：主要是解决可以一次性将产品的子件一起下生产工单，子件的生产数量可以根据父件的需求数量换算得出，就不用单独下零部件和产品的工单。 3、是否展开委外件：展开委外件：主要是解决委外件可以转自制、采购的需求，如果委外转自制，则可以和父件的自制件一起下单，委外转自制和采购的数量可根据父件的需求数量换算出子件的需求数量。 4、是否展开采购件：展开采购件：主要是解决采购件可以转委外和自制的需求，如果采购件转委外，则可以和父件的自制件一起下单，采购转自制和委外的数量可根据父件的需求数量换算出子件的需求数量。 5、是否展开替代件：展开替代件：主要是解决子件选择使用替代件时，可展示出需要自制的替代件，特别是因材质不同需要替换，替换件又没有充足的库存量，需要进行采购、自制、委外的情况，如果展开采购、委外时还可以转换为自制生产。 6、是否质检：表示产品生产入库时是否走质检流程。7、是否适用替代件：表示产品BOM中如果设置了替代件，当原子件不足时可领用替代件。8、启用流转卡：表示生产订单的产品在派工后是否需要生成流转卡，根据流转卡报工。9、启用产品标识卡：表示生产订单的产品在派工后是否需要生成产品标识卡，用于产品生产入库、销售出库跟踪。10、BOM明细表：选择父件产品时，展开父件BOM明细，可修改生产订单带入的BOM明细，仅本次生产订单有效。11、工艺路线：选择父件产品时，展开工艺路线明细，可修改，仅本次生产订单有效。
        • 样件订单
          • 应用背景
            • 适用需要先生产样件再量产的企业，客户下单后，需要先生产样件，客户认可样件后再批量生产。
          • 操作流程
            • 1、手动创建样件订单，可参照物料需求分析单、排产分析单、预生产计划单、生产计划单、项目、销售合同、销售预订单、销售订单、出库订单生成首件订单。 2、展开BOM层级：主要是解决可以一次性将产品的子件一起下生产工单，子件的生产数量可以根据父件的需求数量换算得出，就不用单独下零部件和产品的工单。 3、是否展开委外件：展开委外件：主要是解决委外件可以转自制、采购的需求，如果委外转自制，则可以和父件的自制件一起下单，委外转自制和采购的数量可根据父件的需求数量换算出子件的需求数量。 4、是否展开采购件：展开采购件：主要是解决采购件可以转委外和自制的需求，如果采购件转委外，则可以和父件的自制件一起下单，采购转自制和委外的数量可根据父件的需求数量换算出子件的需求数量。 5、是否展开替代件：展开替代件：主要是解决子件选择使用替代件时，可展示出需要自制的替代件，特别是因材质不同需要替换，替换件又没有充足的库存量，需要进行采购、自制、委外的情况，如果展开采购、委外时还可以转换为自制生产。 6、是否质检：表示产品生产入库时是否走质检流程。7、是否适用替代件：表示产品BOM中如果设置了替代件，当原子件不足时可领用替代件。8、启用流转卡：表示生产订单的产品在派工后是否需要生成流转卡，根据流转卡报工。9、启用产品标识卡：表示生产订单的产品在派工后是否需要生成产品标识卡，用于产品生产入库、销售出库跟踪。10、BOM明细表：选择父件产品时，展开父件BOM明细，可修改生产订单带入的BOM明细，仅本次生产订单有效。11、工艺路线：选择父件产品时，展开工艺路线明细，可修改，仅本次生产订单有效。
        • 量产订单
          • 应用背景
            • 量产订单表示生产数量较大的生产订单，如果需要控制是否已生产首件/样件，则需要判断是否已生产首件或样件。
          • 操作流程
            • 1、手动创建量产订单，可参照物料需求分析单、排产分析单、预生产计划单、生产计划单、项目、销售合同、销售预订单、销售订单、出库订单生成首件订单。 2、展开BOM层级：主要是解决可以一次性将产品的子件一起下生产工单，子件的生产数量可以根据父件的需求数量换算得出，就不用单独下零部件和产品的工单。 3、是否展开委外件：展开委外件：主要是解决委外件可以转自制、采购的需求，如果委外转自制，则可以和父件的自制件一起下单，委外转自制和采购的数量可根据父件的需求数量换算出子件的需求数量。 4、是否展开采购件：展开采购件：主要是解决采购件可以转委外和自制的需求，如果采购件转委外，则可以和父件的自制件一起下单，采购转自制和委外的数量可根据父件的需求数量换算出子件的需求数量。 5、是否展开替代件：展开替代件：主要是解决子件选择使用替代件时，可展示出需要自制的替代件，特别是因材质不同需要替换，替换件又没有充足的库存量，需要进行采购、自制、委外的情况，如果展开采购、委外时还可以转换为自制生产。 6、先首件/样件再量产：如果需要控制是否已生产首件/样件，则需要判断是否已生产首件或样件。 7、是否质检：表示产品生产入库时是否走质检流程。 8、是否适用替代件：表示产品BOM中如果设置了替代件，当原子件不足时可领用替代件。 9、启用流转卡：表示生产订单的产品在派工后是否需要生成流转卡，根据流转卡报工。 10、启用产品标识卡：表示生产订单的产品在派工后是否需要生成产品标识卡，用于产品生产入库、销售出库跟踪。 11、BOM明细表：选择父件产品时，展开父件BOM明细，可修改生产订单带入的BOM明细，仅本次生产订单有效。 12、工艺路线：选择父件产品时，展开工艺路线明细，可修改，仅本次生产订单有效。
        • 生产订单明细表
          • 根据首件、样件、量产订单的产品明细生成，订单类型不同。可导出。
        • 产品分单
          • 应用背景
            • 适用于生产订单生产执行前或生产部分后，需要分量生产时，可以采用产品分单，将原订单拆分成2个订单或多个订单进行生产。
          • 操作流程
            • 1、选择生产订单的产品，填写分单数量，一个产品分单表示一分为二，如果需要一分为三需要分2次建产品分单。 2、分单数量：不可大于原生产订单未完工数量减去各委外工序各状态数量之和，减去在检数量。 3、工序分单明细： （1）开工日期/完工日期：如果是原生产工单工序，带出原生产工单工序日期可改；若是改制生产工单工序，必须手动输入。（2）原加工/合格/拒绝/报废数量：若是原生产工单工序，带出原生产工单工序的相关在制数量，供输入改制数量时参考。（3）改制加工/合格/拒绝/报废数量：输入改制数量，不可大于原生产工单工序中相关状态的数量。（4）工序：系统将其有在制数量工序资料拷贝为改制生产工单工序资料，且自动增加改制产品选定的工艺路线中有而被改制生产工单工序中没有的工序资料。 4、产品分单复核通过后，根据分单数量生成新的生产订单（根据工单类型首件、样件、量产生成对应的生产订单）。
        • 待委外明细表
          • 1、根据生产订单产品计划类型为委外的产品生成，勾选后可生成委外加工单。 2、查看齐套：可查看产品BOM齐套数量，如有齐套要求的，可根据齐套数量生成委外加工单，如没有齐套要求的，在没有齐套的情况也可以生成委外加工单。
        • 生产进度跟踪
          • 根据生产订单查看生产进度情况：查看产品的生产数量、产量进度、工期进度、执行状态、执行情况（已派工数量、已委外数量、已采购数量、合格数量、不合格数量、入库数量）、工期预警情况（是否超期、逾期天数）。
        • 采购进度跟踪
          • 根据生产订单的BOM查看采购进度情况：查看产品的应采购数量、已采购数量、已采购订货数量、报检数量、补货数量、退货数量、换入数量、换出数量、已入库数量；查看逾期剩余天数。
      • 生产派工
        • 待派工明细表
          • 应用背景
            • 主要用于生产订单下单后，推送需要派工的产品明细，根据待派工明细做生产安排，可根据车间产能情况及齐套情况分次派工。可批量派工减少操作时间。
          • 操作流程
            • 1、根据生产订单生成待派工明细表，可导出。 2、批量派工：可勾选待派工明细，跳转到批量派工页面，确认派工后生成生产派工单。
        • 生产派工单
          • 应用背景
            • 应用于根据生产车间的产能情况及齐套情况分次下派工单，可按日、周下生产派工单。减少生产周期较长的情况。
          • 操作流程
            • 1、可根据待派工明细中的产品批量派工生成派工单，也可以手动创建生产派工单，反关联生产订单。 2、一个派工单一个产品。根据生产订单所选择的BOM版本及工艺路线，带出BOM明细及工艺路线。 3、BOM调整：在创建生产派工单时，可调整产品的BOM子件（一级）明细及所需数量。 4、工艺路线调整：在创建生产派工单时，可调整产品的生产工序、根据生产工序调整生产线，生产设备、生产工艺装备、生产人员、班次、派工数量、计划开工/完工时间等信息。 5、生产派工单复核通过后，根据选项判定生成工序流转卡待生成明细表、产品标识卡待生成明细表、工序计划明细表。
        • 产品改制
          • 应用背景
            • 适用于已派工的产品，工序已生产部分，因客户要求改变工艺路线、改变某个工序时，或客户不要产品此产品了，需要将A产品改制为B产品时，可用产品改制单进行改制，改制时可不改变原产品，只修改工序，可将A产品改制为B产品两种模式。
          • 操作流程
            • 1、选择原在制派工单的产品；再选择改制为某个产品（可参照生产需求订单，也可手动选择其他产品）。 2、可改制数量：等于原生产派工单未完工数量-已改制数量-各委外工序各状态数量之和-在检数量。 3、工序明细： （1）开工日期/完工日期：如果是原生产工单工序，带出原生产工单工序日期可改；若是改制生产工单工序，必须手动输入。（2）原加工/合格/拒绝/报废数量：若是原生产工单工序，带出原生产工单工序的相关在制数量，供输入改制数量时参考。（3）改制加工/合格/拒绝/报废数量：输入改制数量，不可大于原生产工单工序中相关状态的数量。（4）工序：系统将其有在制数量工序资料拷贝为改制生产工单工序资料，且自动增加改制产品选定的工艺路线中有而被改制生产工单工序中没有的工序资料。
      • 工序流转卡
        • 流转卡待生成明细表
          • 应用背景
            • 工序流转卡适用于标准产品生产，生产数量大，生产周期短的产品 ，可快速流转和报工。生产周期较长（1-3个月）的产品不建议使用流转卡报工，因为流转卡在生产线上流转时容易污损和丢失，不利于保管。
          • 操作流程
            • 1、生产派工单复核后，根据需要生成流转卡的产品明细生成。 2、批量生成流转卡：可勾选产品待生成流转卡明细，跳转到批量生成流转卡编辑页面，输入流转卡批量、流转卡张数， 3、生成规则：流转卡张数表示生成工序流转卡的数量，流转卡批量表示一张流转卡中批量生产的数量。
        • 工序流转卡
          • 应用背景
            • 工序流转卡适用于标准产品生产，生产数量大，生产周期短的产品 ，可快速流转和报工。生产周期较长（1-3个月）的产品不建议使用流转卡报工，因为流转卡在生产线上流转时容易污损和丢失，不利于保管。
          • 操作流程
            • 1、工序流转卡为手动创建，根据批量生成流转复核通过后生成。 2、打印工序流程卡 3、拆分：当生成的流转卡生产批量比较大时，根据车间产能情况需要拆分生产时，可使用流转卡拆分，减少批量生产的数量。
        • 工序流转卡拆分
          • 应用背景
            • 当生成的流转卡生产批量比较大时，根据车间产能情况需要拆分生产时，可使用流转卡拆分，减少批量生产的数量。
          • 操作流程
            • 1、手动创建工序流转卡拆分单，选择原工序流转卡，填写拆分生产数量 2、只能拆分未报工的工序， 3、流转卡单张生产数量不能大于原流转卡生产数量。 4、流转卡张数=流转卡数量/流转卡批量，向下取整，可修改。 5、复核后： （1）生成新的流转卡，新生成的流转卡及其首道工序数量为拆分数量（如果拆分工序为委外工序，则该工序的加工数量为0），工序资料为原流转卡在该拆分工序及其以后的工序内容；（2）原流转卡拆分工序的加工数量减少（如果拆分工序为委外工序且非首道工序，被拆分流转卡的上道工序的合格数量减少；若拆分工序为委外工序且为首道工序，则被拆分流转卡数量减少）。
        • 工序流转卡合并
          • 应用背景
            • 当生成流转卡的工序生产批量需要合并时，可使用工序流转卡合并单进行合并。
          • 操作流程
            • 1、手动创建工序流转卡合并单，选择主流转卡单号，选择合并工序。 2、根据主流转卡选择原拆分的流转卡单号，填写合并数量。 3、复核后，增加主流转卡合并工序的加工数量，同时减少合并流转卡合并工序的加工数量。（如果合并工序为委外工序且非首道工序，合并后，流转卡的上道工序的合格数量增加，被合并流转卡的上道工序合格数量减少；若合并工序为委外工序且为首道工序，则合并后，流转卡数量增加，被合并流转卡的数量减少）
        • 工序流转卡合并明细表
          • 根据工序流转卡合并单的被合并流转卡单号明细生成，可导出。
        • 工序流转卡在制跟踪
          • 根据工序流程卡统计：产品+工序的生产数量、已派工数量、未派工数量、报工数量、报检数量、检验数量、在检数量、合格数量、返工数量、拒绝数量、报废数量。
      • 产品标识卡
        • 产品标识卡待生成明细表
          • 1、生产派工单复核通过后，根据需要生成产品标识卡的生成， 2、批量生成产品标识卡：勾选待生成明细，跳转到批量生成编辑页面，填写产品标识卡批量、产品标识卡张数。 3、补产品标识卡：可根据生产派工单、生产订单补产品标识卡。 4、确认生成后，根据张数及批量生成产品标识卡。
        • 产品标识卡
          • 应用背景
            • 适用于对生产产品做一件一码，或客户要求出示产品标识卡，可根据产品标识卡进行生产追踪的企业。
          • 操作流程
            • 1、产品标识卡为手动创建，根据待生成明细表批量生成，根据补产品标识卡生成。 2、产品标识卡可打印、作废、关闭。
      • 工序计划
        • 工序计划明细表
          • 1、不需要生成工序流转卡时，生产派工单复核通过后生成工序计划明细。 2、需要生成工序流转卡时，根据工序流转卡生成工序计划明细。 3、批量分配：勾选待分配的工序计划明细批量分配，确认派工后生成工序分配单。
        • 工序分配单
          • 应用背景
            • 根据企业的生产管理方式，决定是否进行工序分配，不需要工序分配时，所有人均可报工。如果需要进行工序分配，报工时可根据工序分配单报工。
          • 操作流程
            • 1、根据工序计划明细批量生成分配单，可手动根据生产派工单的产品工序创建工序分配单。 2、工序计划可一对多生成工序分配单。 3、任务分配：一个工序可分配给多条生产线、设备、生产人员（多个）生产。
        • 工序分配明细表
          • 根据工序分配单的任务明细生成，可导出。
        • 工序生产进度跟踪表
          • 根据生产派工的工序计划明细统计：产品+工序的派工数量、可执行数量、前工序可转出数量、已分配数量、待分配数量、报工数量、合格数量、在检数量、报废数量、返工数量、在制数量、未完成数量。实际开工时间、实际完工时间、实际总时间。
        • 工序计划材料明细表
          • 根据生产派工的工序计划明细统计工序材料使用情况：工序材料子件的额定领用数量、已领用数量、已退数量、未领用数量、子件领用差异数量
      • 报工
        • 工序报工单
          • 应用背景
            • 本系统工序报工适用于流程型和离散型生产的产品。
          • 操作流程
            • 1、工序报工手动创建，可通过PC端批量报工，也可通过PDA扫码报工（扫工艺流转卡、扫工序任务单报工）。 2、上道工序转出数量：首工序可用数量为0，其他工序带上工序的合格数量。 3、报工数量：报工时，如有限制上下工序报工点顺序，填写的报工、合格、拒绝、工废、料废数量不能大于上道工序转出数量。首工序可以大于0. 4、报工时，根据情况填写报工数量、合格数量、工废数量、料废数量、返工数量、实际开工/完工时间，有质检时拒绝、工废、料废、返工数量及原因、处理方式由不良品处理单复核通过后返回。 5、数据更正：报工复核通过后，发现数据有误，可通过数据更正的方式修改报工数据，根据更正数量生成工序转出转入单。
        • 工序报工明细表
          • 根据工序报工单的产品工序明细生成，可导出。
      • 工序转移
        • 工序转移单
          • 应用背景
            • 工序转移单主要是解决工序自动出入库，统计工序完成情况。不需要手动创建。
          • 操作流程
            • 1、工序报工单复核通过后生成工序转入转出单。 2、本工序报工后，如有上工序则上工序生成工序转出单，本工序生成工序转入单。 3、工序转移单自动生成不可手动填写。
        • 工序转移调整单
          • 应用背景
            • 工序转移调整单，用于处理工序转移单数据有误的反向更正。
          • 操作流程
            • 1、手动创建工序转移单，选择工序转移单的数据来源类型及数据来源产品， 2、工序转移明细：选择移动类型，是否属于返工、移出工序、移出状态、转移方式、可用数量、移入工序、报告点、是否移入检验、加工数量、检验数量、合格数量、拒绝数量、报废数量。 3、复核通过后根据加工数量生成工序转入转出单。
      • 生产入库
        • 待报检明细表
          • 尾工序报工后，产品需要质检时，生成待报检明细表。
          • 批量报检，并生成报检单。
        • 待入库明细表
          • 尾工序报工后，不需要质检时，生成待入库明细表。
          • 批量申请入库，并生成生产入库申请单。
        • 生产入库申请单
          • 应用背景
            • 应用于尾工序生产完工后，根据待入库明细，申请入库。申请入库是选项操作，生产入库可直接填写生产入库单入库。
          • 操作流程
            • 1、根据待入库明细生成生产入库申请单。也可以根据生产订单、生产派工单生成入库单。 2、生产入库申请单为手动添加，可修改，删除，复核，驳回，数据更正，打印。 3、一张生产入库申请单对一个入库仓库，可指定库位，生产批次根据参照的单据带入。
        • 生产入库单
          • 应用背景
            • 生产入库可根据工序报工完成后入库，也可根据生产订单、派工单的产品直接入库，有部分企业不管理生产过程，只管理入库结果时，可直接创建生产入库单，如需要质检需先创建生产入库申请单，再入库。
          • 操作流程
            • 1、根据生产入库申请单生成生产入库单，也可根据生产订单、生产派工单直接入库。 2、生产入库单为手动添加，可修改，删除，复核，驳回，数据更正，打印。 3、一张生产入库单对应一个入库仓库，可指定库位，生产批次根据参照的单据带入。 4、入库时可填写入库单价，取价方式：可取产品价格本单价。
        • 生产入库明细表
          • 根据生产入库单的产品明细生成，可导出。
      • 生产返工
        • 工序待返工明细表
          • 根据工序不良品处理单的处理方式为返工生成工序待返工明细表。
          • 批量返工
            • 1、勾选待返工明细，点击【批量返工】跳转到批量返工编辑页面。 2、生单方式：按明细生成，按单生成两种模式。 （1）按明细生成：根据产品工序明细分别生产工序返工单。（2）按单生成：同一工厂生成一张工序返工单。
        • 工序返工单
          • 应用背景
            • 工序返工应用于工序报工后，检查出工序有质量问题，通过质检处理人员的判定是返工还是报废，如果选择返工的情况下，才走工序返工流程。
          • 操作流程
            • 1、根据工序待返工明细批量生成工序返工单，也可手工创建，创建时需选择工序待返工明细带入，填写本次返工的数量。 2、工序返工单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，生成工序计划明细，再根据进行工序分配。
        • 工序返工明细表
          • 根据工序返工单的产品工序明细生成，可导出。
        • 产品待返工明细表
          • 根据生产入库不良品处理单的处理方式为返工生成。
          • 产品批量返工
            • 1、勾选产品待返工明细，点击【批量返工】跳转到产品批量返工编辑页面。 2、生成方式： （1）按明细生成：根据产品工序明细分别生产工序返工单。（2）按单生成：同一工厂生成一张工序返工单。
        • 产品返工单
          • 应用背景
            • 生产完工后需要质检的走质检流程，检查出产品有质量问题时，质检处理人员根据不良品处理方式判定产品是否返工，如返工走产品返工流程。
          • 操作流程
            • 1、产品返工单根据产品待返工明细生成。 2、产品返工单可新增、删除、修改、复核、撤回、打印。 3、复核通过后，生成对应的生产派工单，根据派工单走下面的流程。
      • 生产报表
        • 员工计划与实际对比表
          • 根据工序计划统计：工序的计划开工日期、计划完工日期、计划总时间，实际开工日期、实际完工日期、实际总时间，时间差异，执行状态，生产数量、报工数量、合格数量、工废数量、料废数量、返工数量、报废数量、未完成数量。
        • 员工生产工时报表
          • 根据工序计划+员工统计：报工数量、报检数量、合格数量、工废数量、料废数量、返工数量、报废数量、汇报工时、标准工时、标准差、提前率。
        • 员工生产报表
          • 根据报工单统计员工的生产情况：工序+员工统计合格数量、返工数量、报废数量、合格率、返工率、报废率、工时。用饼图及表格展示。
        • 工序报废原因分析
          • 根据报工单和工序不良品处理单统计报废原因并进行分析。用柱状图展示。
        • 员工生产工时效率对比
          • 根据报工单统计员工的工时效率对比，用折线图展示。
    • 材料控制
      • 领退料
        • 领料申请单
          • 应用背景
            • 在《生产管理--选项参数设置》中，选择了领料需提交领料申请单时，需要先提交领料申请单，通过后才能领料出库。
          • 操作流程
            • 1、领料申请单为手动创建，可根据生产订单、生产派工单、工序流转卡生成领料申请单。 2、领料申请单可新增，删除，修改，复核，撤回，数据更正，打印。 3、申请时，可指定批次、仓库、库位，指定后在出库时可按照指定的信息出库，也可调整。 4、《生产管理》选项设置中，选择了领料申请单自动生成材料出库单时，可根据工厂+仓库自动生成一张材料出库单。
        • 领料申请明细表
          • 根据领料申请单的产品明细生成，可导出。
        • 补料申请单
          • 应用背景
            • 当产品BOM额定的数量已领完，因工废、料废造成材料不足时，需要补料，可通过补料申请单领料出库。
          • 操作流程
            • 1、补料申请单为手动创建，可根据生产订单、生产派工单、工序流转卡生成补料申请单。 2、补料申请单可新增，删除，修改，复核，撤回，数据更正，打印。 3、申请时，可指定批次、仓库、库位，指定后在出库时可按照指定的信息出库，也可调整。 4、《生产管理》选项设置中，选择了补料申请单自动生成材料出库单时，可根据工厂+仓库自动生成一张材料出库单。
        • 补料申请明细表
          • 根据补料申请单的产品明细生成，可导出。
        • 限额领料申请单
          • 应用背景
            • 部分产品需要限额领料时，可通过限额领料单控制出库数量。限额领料申请单相当于一个材料调度的功能。
          • 操作流程
            • 1、限额领料申请单为手动添加，可根据生产订单、生产派工单的产品带入父件产品。 2、根据父件产品的BOM版本带入BOM清单，根据额定数量，填写申请数量。 3、申请时，可指定领料子件的批次、仓库、库位，出库时可带入指定信息，可修改。 4、如果《生产管理》选择了限额领料申请单自动生成材料出库单，可根据工厂+仓库生成一张材料出库单。
        • 限额领料申请明细表
          • 根据限额领料申请单的子件明细生成，可导出。
        • 退料申请单
          • 应用背景
            • 已领料出库的材料，没有使用完时，可申请退料。
          • 操作流程
            • 1、退料申请单为手动创建，可根据领料申请单生成退料申请单。 2、退料申请单可新增，删除，修改，复核，驳回，数据更正，打印。 3、申请时，可指定入库仓库、批次、库位。 4、《生产管理》选项参数中设置了退料申请单自动入库时，复核通过后可自动生成其他入库单。
        • 退料申请明细表
          • 根据退料申请单的产品明细生成，可导出。
      • 配料
        • 配料单
          • 待配料
            • 生产加工单确认后，根据BOM的子件为配料的物料，生成待配料明细
          • 已配料
            • 增删改查，选择待配料明细带入，填写配料数量。
        • 配料库存
          • 根据已配料的物料明细及配料数量，计入线边库存数量，配料后线边库存增加，线边库存退库后线边库存减少。
          • 将线边库存更改为配料库存
        • 配料库存退库
          • 增删改查，选择线边库存物料进行退库，退库后线边库存数量减少。
          • 将线边库存退库更改为配料库存退库
        • 配料倒冲
          • 增删改查，选择生产加工单，选择材料明细，确认后，材料明细的数量计入该生产加工单的材料已使用数量。
          • 将材料倒冲更改为配料倒冲
          • 可以根据生产入库后，可以自动配料倒冲，可以设置是否自动材料倒冲。
        • 配料分配记录
          • 根据已配料单中的物料明细带入展示。
          • 将配料分配记录更改为配料分配记录
      • 挪料
        • 挪料单
          • 应用背景
            • 适用于产品改制后，需要将改制前A产品的已领料出库的材料，挪为改制后B产品的材料出库记录，作为B产品的材料生产成本。
          • 操作流程
            • 1、选择改制工单号，带入改制前产品明细。 2、挪入工单信息，根据改制工单号带入。 3、选择挪料BOM子件明细，填写本次挪料数量。 4、复核通过后，改制前产品生成退料入库单，改制后产品生成材料出库单。
      • 材料出库
        • 材料出库单
          • 应用背景
            • 材料出库单主要用于生产、委外的材料出库记录。
          • 操作流程
            • 1、材料出库单可手动创建，也可根据领料申请单、补料申请单、限额领料申请单、挪料单生成。 2、材料出库单可新增，删除，修改，数据更正，打印。 3、复核通过后，扣减库存现存量，如引用的单据有预存量，先扣减已预存数量，预留量不足时再扣减库存现存量。
        • 材料出库明细
          • 根据材料出库单的产品明细生成，可导出。
      • 材料耗用
        • 材料耗用单
          • 应用背景
            • 适用对车间已领料的材料进行管控时，可使用材料耗用单，根据材料耗用单来统计车间剩余材料数量。
          • 操作流程
            • 1、材料耗用单可手动创建，也可根据生产订单、生产派工单、工序流转卡、生产完工单生成材料耗用单。 2、材料耗用单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、新增时选择父件完工明细（表示完工入库的明细），再选择材料耗用明细，材料耗用明细根据领料申请单带入。 4、耗用时可指定耗用的批次、仓库（材料出库时的仓库）、库位（材料出库时的库位）。
        • 材料耗用明细
          • 根据材料耗用单的产品明细生成，可导出。
      • 废料
        • 废料申请单
          • 应用背景
            • 适用于领料后的材料发现有质量问题，或者生产过程中产生的废料。可通过废料申请单申请废料入库。
          • 操作流程
            • 1、废料申请单为手动添加，可根据领料申请单已领料数量生成。 2、废料申请单可新增，删除，修改，复核，撤回，数据更正，打印。 3、申请时，可指定入库仓库、批次、库位。 4、如《生产管理》选项设置中选择了废料申请单自动生成不合格品登记单时，复核通过后自动生成不合格品登记单。
        • 废料申请明细表
          • 根据废料申请单的产品明细生成，可导出。
      • 材料统计
        • 领料剩余明细表
          • 根据领料申请单统计剩余数量：领料申请单+产品统计申请数量、申请件数、已耗用数量、已耗用件数、剩余数量、剩余件数。
        • 缺料追踪汇总表
          • 根据生产订单的产品统计缺料情况：产品的所需数量、所需件数、已领用数量、已领用件数、未领数量、未领件数、已耗用数量、已耗用件数、还需数量、还需件数、领料剩余数量、领料剩余件数、可用库存、缺料数量。
        • 缺料追踪明细表
          • 根据生产订单+产品统计缺料情况：所需数量、所需件数、已领用数量、已领用件数、未领数量、未领件数、已耗用数量、已耗用件数、还需数量、还需件数、领料剩余数量、领料剩余件数、可用库存、缺料数量、缺料紧急程度、主供应商。
        • 材料领用追踪表
          • 根据生产订单的产品统计领用情况：产品的所需数量、所需件数、已领用数量、已耗用数量、退料数量、废料数量、领料剩余数量、成本单价、成本金额。
        • 所需物料明细表
          • 根据生产订单的产品统计所需物料情况：产品的所需数量、领料申请数量、补料申请数量、未领料数量、已出库数量、换料退回数量、剩料退回数量、废料数量、已耗用数量、剩余未耗用数量、库存数量。
        • 材料投入产出分析表
          • 根据生产订单的产品统计材料投入及产出情况：产品的生产数量、材料信息（用量比例、损耗率）、产品入库信息（完工数量、报检数量、合格数量、报废数量、返工数量、入库数量）、计划用料（计划用量、参考成本平均单价、参考成本总价）、实际用料（领用总量、耗用总量、废料总量、参考成本平均单价、参考成本总价）、材料差异（用料差异、成本差异、差异率）、投入产出率（实际用料可产出量、产出差值、投入产出率）。
    • 生产工资
      • 计件工资
        • 工序待计件工资明细表
        • 计件工资
      • 计时工资
        • 计时日报
        • 计时工资
      • 报表
        • 计时计件汇总
      • 设计中
    • 生产成本
      • 成本分摊单
      • 外协加工费
      • 成本核算
      • 辅助成本核算
      • 设计中
  • 来料加工
    • 设计中
  • 委外管理
    • 设置
      • 选项
        • 选项设置
          • 设计中
      • 期初
        • 委外期初记账
          • 设计中
    • 工序委外
      • 委外工序价格
        • 委外工序调价单
          • 应用背景
            • 适用于工序委外的企业，根据委外商设置委外工序的加工费单价，在下委外加工单时可进行调用。
          • 操作流程
            • 1、委外工序调价单为手工添加 2、委外调价单可新增，删除，复核，打印。复核后不撤回，如需修改单价，需新增调价单进行调整。 3、复核通过后，生成或更新委外工序价格本，第一次添加调价单的委外商工序为生成委外工序价格明细，二次调整单价的直接更新委外工序价格。
        • 委外工序调价明细表
          • 根据委外工序调价单的工序明细生成，可导出。
        • 委外工序价格本
          • 根据委外工序调价单生成/更新委外工序价格本，第一次添加调价单的委外商工序为生成委外工序价格明细，二次调整单价的直接更新委外工序价格。
      • 委外工序工单
        • 委外工序待加工明细
          • 根据生产订单或生产派工单中属于委外工序的产品工序生成待加工明细表。勾选后点击【生成委外工序加工单】跳转到委外工序加工单编辑页。
        • 委外工序加工单
          • 应用场景
            • 在产品的生产过程中，有部分工序企业无法自己加工，需要委托外部的加工厂加工时，可通过委外工序加工单下单。
          • 操作流程
            • 1、委外工序加工单为手动创建，可根据生产订单、生产派工单、委外工序待加工明细生成。 2、委外工序加工单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印，关闭。 3、是否是首道工序：“是”可用数量为0，本次委外数量可＞0，“否”本次委外数量不可＞未委外数量。 4、可用数量：首工序可用数量为0，其他工序带上工序的合格数量。 5、未委外数量：已委外数量-委外计划数量 6、本次委外数量：默认未委外数量，可改 7、是否带材料：选择为“是”表示需要材料给委外商。 8、是否质检：根据引入单据带入，如果为“是”表示工序交货后需要走质检流程。
        • 委外工序加工明细表
          • 根据委外工序加工单的工序明细生成，可导出。
        • 委外工序加工执行统计表
          • 根据委外工序加工单统计产品工序的执行情况：工序的可用数量、未委外数量、本次委外数量、累计发料数量、累计在检数量、累计合格数量、累计工废数量、累计料废数量、累计返工数量、未完成数量、累计挂账数量、累计开票数量。
      • 委外工序返工
        • 委外工序待返工明细
          • 根据委外工序不良品处理单或委外交货单中返工数量生成委外工序待返工明细。勾选后点击【生成委外工序返工单】跳转到委外工序返工单编辑页。
        • 委外工序返工单
          • 应用背景
            • 委外工序返工单适用于委外工序出现质量问题时，可通过返工调整为合格工序。
          • 操作流程
            • 1、委外工序返工单为手动创建，也可根据委外加工单生成。 2、委外工序返工单可新增，删除，修改，复核，驳回，打印。 3、复核通过后，如需发料则生成委外工序待发料明细。
        • 委外工序返工明细表
          • 根据委外工序返工单的工序明细生成，可导出。
      • 委外工序发料
        • 委外工序待发料明细
          • 根据委外工序加工单生成待发料明细表，勾选点击【生成委外工序发料单】跳转到委外工序发料单编辑页。
        • 委外工序发料预警
          • 根据委外加工单及委外返工生成的发料预警，已逾期及临近逾期的未发料完成的明细。统计工序委外数量、累计发料数量、累计未发料数量、逾期状态、逾期天数。
        • 委外工序发料单
          • 应用背景
            • 适用于委外工序加工单，需要发料给委外商进行委外加工处理。此处的发料是只的发委外工序的上工序加工后的半成品，不包含工序需要用到的辅料及其他子件物料。
          • 操作流程
            • 在发料界面，用户可以处理以下业务：1、根据委外加工单发料：如果企业对发料业务控制比较严格，车间发料必须严格依据加工指令进行，在业务流程上要求必须先下达委外加工单，再根据加工单发料。用户在生产制造参数的“工序委外”页签中勾选"根据加工单发料"，发料时就只能依据加工单发料；2、根据工序计划/工序流转卡发料：也可以根据工序计划/工序流转卡直接发料；系统在生成发料单的同时，会推式生成一张委外加工单。（参数设置中的"根据加工单发料"不能勾选）；注意：根据工序发料时，只能过滤出委外的工序计划/工序流转卡，如果自制计划要进行委外，必须先下达委外加工单；3、委外商退料：在过滤界面的"业务类别"选择"退料"，可以处理委外商的退料业务。退料分两种情况：A）委外商在加工前发现加工件存在质量问题，需要退还给企业。这种情况下要做退料处理，冲抵其已领料数量。B）对不需要加工的物料进行退料。以上两种情况的退料处理，不涉及到加工费支付问题，只是扣减其已发料数量。4、连续委外发料：连续委外发料与正常委外发料一样，只是会将同一个连续委外的委外加工单上的所有工序一次性批量生成发料单。业务流程1、首道工序是委外工序，可参照委外加工单发料；也可参照工序计划/工序流转卡生成发料单，系统生成发料单同时生成审核状态的委外加工单。2、非首道工序，只有上道工序的完工数量达到委外发出批量时，才可以生成发料单；3、车间物料管理员依据发料单发料给委外商。
        • 委外工序补料单
          • 应用背景
            • 委外加工过程中，如出现材料质量问题，无法满足委外加工数量时，可通过补料单进行补料，补料需核算超出原定的材料成本。
          • 操作流程
            • 1、补料单与发料单的流程是一样的，只是类型不同。
        • 委外工序发料明细
          • 根据委外工序发料单及委外工序补料单的产品工序明细生成，可导出。
        • 委外工序材料发料明细表
          • 根据委外工序发料的所需物料生成的明细表。
        • 材料出库单
          • 应用背景
            • 适用于委外工序需要给委外商提供辅料及原材料时，可使用材料出库单。
          • 操作流程
            • 1、手动创建材料出库单，选择工序所需材料明细进行出库。 2、材料出库单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，扣减材料库存的现存数量。如有预留时，先扣减预留数量，再扣减现存数量。
        • 材料出库明细表
          • 根据材料出库单的产品明细生成，可导出。
      • 委外材料统计
        • 委外材料剩余明细表
          • 根据委外工序加工单材料剩余情况：发料数量、已耗用数量、已耗用件数、剩余数量、剩余件数。
        • 委外工序缺料追踪汇总表
          • 根据委外工序加工单材料缺料情况：材料的所需数量、所需件数、已领用数量、已领用件数、未领数量、未领件数、已耗用数量、已耗用件数、还需数量、还需件数、领料剩余数量、领料剩余件数、可用库存、缺料数量。
        • 委外工序缺料追踪明细表
          • 根据委外工序加工单材料缺料情况：材料的所需数量、所需件数、已领用数量、已领用件数、未领数量、未领件数、已耗用数量、已耗用件数、还需数量、还需件数、领料剩余数量、领料剩余件数、可用库存、缺料数量、缺料紧急程度、主供应商。
        • 委外工序发料追踪表
          • 根据委外工序加工单材料出库情况：材料的所需数量、所需件数、已领用数量、已耗用数量、退料数量、废料数量、领料剩余数量、成本单价、成本金额。
        • 委外工序所需材料明细表
          • 根据委外工序加工单所需材料情况：材料的所需数量、领料申请数量、补料申请数量、未领料数量、已出库数量、换料退回数量、剩料退回数量、废料数量、已耗用数量、剩余未耗用数量、库存数量。
        • 委外工序材料投入产出分析表
          • 根据委外工序加工单的材料投入及产出情况：产品工序的生产数量、材料信息（用量比例、损耗率）、产品工序入库信息（完工数量、报检数量、合格数量、报废数量、返工数量、入库数量）、计划用料（计划用量、参考成本平均单价、参考成本总价）、实际用料（领用总量、耗用总量、废料总量、参考成本平均单价、参考成本总价）、材料差异（用料差异、成本差异、差异率）、投入产出率（实际用料可产出量、产出差值、投入产出率）。
      • 委外工序退料
        • 委外工序退料单
          • 应用背景
            • 材料发给委外商，如没有使用完成可通过退料单申请退回，可减少委外商在制物料库存量。仅用于材料的退料，不用于半成品的退料。
          • 操作流程
            • 1、委外工序退料单手动创建，可根据委外工序发料单或委外工序加工单申请退料。 2、委外工序退料单可新增、删除、修改、复核、撤回、数据更正，打印。 3、申请时，可指定入库仓库、库位、批次。 4、复核通过后，如《委外管理》选项设置中，选择了委外工序退料自动生成退料入库时，复核通过后自动生成退料入库单，如不自动生成退料入库单，需手动创建退料入库单。
        • 委外工序退料明细表
          • 根据委外工序退料单的委外工序明细生成，可导出。
        • 委外工序子件退料明细
          • 根据委外工序退料单的子件退料明细生成，可导出。
      • 委外工序交货
        • 委外工序待交货明细
          • 根据委外工序发料的工序生成
        • 委外工序交货预警
          • 统计委外工序加工单未完成情况：委外工序加工单+产品工序的委外数量、发料数量、交货数量、合格数量、工废数量、料废数量、返工数量、在制数量、未完成数量、逾期状态、逾期天数。
        • 委外工序交货单
          • 应用背景
            • 委外加工完成后，收到货以后需要录入交货单，根据交货单核算委外加工费用。
          • 操作流程
            • 1、委外工序交货单为手动添加，可根据委外工序加工单、委外工序返工单生成委外工序交货单。 2、委外工序交货单可新增、删除、修改、复核、撤回、数据更正、打印。 3、复核通过后，自动生成工序转移单（转入单）。
        • 委外工序交货明细表
          • 根据委外工序交货单的产品工序明细生成，可导出。
      • 委外工序耗用
        • 委外工序耗用单
          • 应用背景
            • 用于记录发到委外商工厂后，委外商加工时，材料的实际耗用情况。
          • 操作流程
            • 1、委外工序耗用单根据委外工序交货单的交货数量及工序所需材料的数量自动生成，也可手动添加。 2、委外工序耗用单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，增加已耗用数量，减少发货剩余数量。
        • 委外工序耗用明细表
          • 根据委外工序耗用单的产品明细生成，可导出。
      • 委外工序废料
        • 委外工序废料申请单
          • 应用背景
            • 适用于委外加工过程中，出现了废料的情况，可根据委外工序废料申请单，申请废料入库。
          • 操作流程
            • 1、委外工序废料申请单根据委外工序发料单生成。 2、委外工序废料申请单可新增、删除、修改、复核、撤回、数据更正、打印。 3、复核通过后，如《委外管理》选项中设置了自动生成不合格品登记单，则自动生成不合格品登记单。
        • 委外工序废料申请明细表
          • 根据委外工序废料申请单的产品明细生成，可导出。
      • 委外工序不良品报告
        • 委外工序不良品报告单
          • 应用背景
            • 委外工序交货后，如还有后工序时，或者产品检测出有质量问题时，可通过委外工序不良品报告单提交。
          • 操作流程
            • 1、委外工序不良品报告单可根据委外工序加工单、生产派工单、工序流转卡生成。 2、委外工序不良品报告单可新增、删除、修改、复核、撤回、数据更正、打印。 3、新增时选择转出工序名称、转出状态、委外工序名称、工废数量、工废原因、料废数量、料废原因、返工数量、返工责任方、非合理损耗数量、非合理损耗原因、是否已挂账。 4、复核通过后，如需返工需生成待返工明细。
        • 委外工序不良品报告明细表
          • 根据委外工序不良品报告单的产品明细生成，可导出。
      • 委外工序挂账
        • 委外工序待挂账明细
          • 根据委外工序交货单、委外工序不良品报工单生成待挂账明细表，可勾选点击【生成工序委外挂账单】跳转到委外工序挂账单。
        • 委外工序挂账单
          • 应用背景
            • 根据委外工序挂账单作为开票及付款的凭证。
          • 操作流程
            • 1、委外工序挂账单为手动添加，可根据委外工序交货单、委外工序不良品报告单生成挂账单。 2、委外工序挂账单可新增，删除，修改，复核，撤回，数据更正，打印。 3、复核通过后生成工序加工费待开票明细表。
        • 委外工序挂账明细表
          • 根据委外工序挂账单的产品工序明细生成，可导出。
      • 委外工序开票
        • 委外工序加工费待开票明细
          • 根据委外工序挂账单的产品工序明细生成，可勾选点击【生成工序加工费发票】跳转到蓝字工序加工费发票编辑页。
        • 蓝字工序加工费发票
          • 应用背景
            • 蓝字工序加工费发票，主要是用于核算应付委外加工费。开票后可申请付款。
          • 操作流程
            • 1、蓝字工序加工费发票为手动添加，根据委外工序挂账单生成。 2、蓝字工序加工费发票可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，生成应付账款。 4、根据委外不良品报告生成蓝字工序加工费发票属于减少应付账款。
        • 红字工序加工费发票
          • 应用背景
            • 红字工序加工费发票，属于蓝字工序加工费发票的逆向操作，主要是减少应付账款。
          • 操作流程
            • 1、蓝字工序加工费发票为手动添加，根据委外工序挂账单生成。 2、蓝字工序加工费发票可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，生成应付账款。
        • 工序加工费发票明细表
          • 根据蓝字工序加工费发票与红字工序加工费发票生成，可导出。
      • 委外工序付款申请
        • 委外工序付款申请单
          • 应用背景
            • 委外工序付款申请单适用于申请支付预付款及应付款。
          • 操作流程
            • 1、委外工序付款申请单为手动创建，可根据委外工序加工单、委外工序加工费发票生成。 2、委外工序付款申请单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，已付账款增加，未付账款减少。
        • 委外工序付款申请汇总表
          • 根据委外工序付款申请单所关联的源单据单号生成汇总表，可导出。
        • 委外工序付款申请明细表
          • 根据委外工序付款申请单所关联的源单的产品明细生成，可导出。
      • 委外工序财务核算
        • 委外工序生成凭证
          • 根据委外工序交货单、委外工序不良品报告单、蓝字工序加工费发票、红字工序加工费发票生成凭证。
          • 可在委外工序生成凭证明细表中勾选后跳转到填写凭证编辑页，点击保存后生成凭证。
        • 委外工序凭证查询
          • 生成的凭证可在此列表中查看。
      • 委外工序统计表
        • 委外工序加工费明细账
          • 1、根据委外工序交货单、委外工序不良品报告单、蓝字工序加工费发票、红字工序加工费发票、委外工序挂单生成明细账。 2、明细账统计出工序的委外数量、合格数量、工废数量、料废数量、返工数量、返工责任方、非合理损耗数量、交货金额、挂账金额、发票金额、记账数量、记账金额、暂估数量、暂估金额。
        • 委外工序收发存汇总表
          • 按委外商+委外工序统计上期结存数量、本期发料数量、本期交货数量、本期在检数量、本期合格数量、本期工废数量、本期料废数量、本期返工数量、本期非合理损耗数量、本期结存数量。
        • 委外工序暂估余额明细表
          • 按委外商+委外工序统计本期暂估数量、本期暂估金额、发票金额、本期结算数量、本期结算金额。
        • 委外工序暂估余额汇总表
          • 1、根据委外工序交货单、委外工序不良品报告单、蓝字工序加工费发票、红字工序加工费发票、委外工序挂单生成明细账。 2、统计出工序的交货金额、本期暂估数量、本期暂估金额、发票金额、本期结算数量、本期结算金额。
    • 产品委外
      • 委外产品价格
        • 委外产品调价单
          • 应用背景
            • 用于控制委外产品的加工费单价，添加委外产品加工单时可调用。
          • 操作流程
            • 1、委外产品调价单为手动添加。 2、委外产品调价单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、
        • 委外产品价格本
          • 根据委外产品调价单生成/更新委外产品价格本。第一次添加调价单时为新增委外产品价格本，二次调价时为更新委外产品价格本。
      • 委外计划
        • MRP委外建议
          • 根据《自制生产管理》中的MRP物料需求分析结果的委外建议结果生成。可勾选明细点击【生成委外产品加工单】跳转到委外产品加工单编辑页。
        • 生产订单委外需求明细
          • 根据生产订单中的产品计划类型属于委外的生成。可勾选明细点击【生成委外产品加工单】跳转到委外产品加工单编辑页。
        • 销售订货委外需求明细
          • 根据销售订单产品属性为委外的生成。可勾选明细点击【生成委外产品加工单】跳转到委外产品加工单编辑页。
      • 委外产品工单
        • 委外产品加工单
          • 应用背景
            • 委外产品加工属于产品整体委外时，可用委外产品加工单。
          • 操作流程
            • 1、委外产品加工单为手动添加，可根据委外计划需求明细生成，也可手动添加。 2、委外产品加工单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、新增可调整委外产品BOM带出的子件明细。 4、复核通过后，可进行发料、交货操作。
        • 委外产品加工明细表
          • 根据委外产品加工单的产品明细生成，可导出。
        • 委外产品加工执行统计表
          • 根据委外产品加工单统计加工情况：委外数量、累计交货数量、累计在检数量、累计合格数量、累计工废数量、累计料废数量、累计返工数量、未完成数量、累计挂账数量、累计开票数量。
        • 委外产品进度跟踪表
          • 根据委外产品加工单统计进度：交货情况（累计交货、在检、合格、工废、料废、返工、未完成、入库数量）、累计挂账数量、累计开票数量、付款情况（应付、实付、剩余应付、退款金额、退款状态）、收票（应收、实收、剩余应收、收票状态）、委外进度（产量进度、工期进度）。
      • 委外产品返工
        • 委外产品待返工明细
          • 根据委外产品交货不良品处理方式为返工的产品明细生成。可勾选点击【生成委外产品返工单】跳转到委外产品返工单。
        • 委外产品返工单
          • 应用背景
            • 交货的产品在质检时发现质量有问题需要返工，通过返工让产品达到合格状态。
          • 操作流程
            • 1、委外产品返工单为手动添加，根据委外待返工明细生成。 2、委外产品返工单可新增，修改，删除，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，走委外发料、交货流程。
        • 委外产品返工明细表
          • 根据委外产品返工单的产品明细生成，可导出。
      • 委外产品发料
        • 委外产品待发料明细
          • 根据委外产品加工单产品BOM清单生成待发料明细。可勾选【生成委外产品发料单】。
        • 委外产品发料预警
          • 根据委外产品加工单产品BOM清单生成待发料明细临近逾期日期的预警。可勾选【生成委外产品发料单】。
        • 委外产品发料申请单
          • 应用背景
            • 委外产品需要企业提供产品生成的BOM子件明细时，才需要发料，如果是包工包料不需要发料。
          • 操作流程
            • 1、委外产品发料申请单为手动添加，根据委外加工单的产品BOM清单发料。 2、委外产品发料申请单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，如《委外管理》选项参数中设置为自动生成材料出库单，复核通过后自动生成材料出库单。
        • 委外产品补料申请单
          • 应用背景
            • 委外产品补料申请单属于原定的材料不足，或加工过程中有废料，需要补料时，可提交补料申请单。
          • 操作流程
            • 1、委外产品补料申请单为手动添加，根据委外加工单的产品BOM清单补料。 2、委外产品补料申请单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，如《委外管理》选项参数中设置为自动生成材料出库单，复核通过后自动生成材料出库单。
        • 委外产品发料申请明细表
          • 根据委外产品发料和补料申请单的产品明细生成，可导出。
        • 材料出库单
          • 应用背景
            • 委外产品材料出库，可根据委外产品发料或补料申请单自动生成，也可以手动创建，用于核算委外产品的材料成本。
          • 操作流程
            • 1、材料出库单为手动添加，也可根据委外产品发料和补料申请单生成。 2、材料出库单可新增，删除，复核，撤回，数据更正，打印。 3、复核通过后，扣减库存现存数量，如有预留数量，先扣减预留数量，再扣减库存现存量。
        • 材料出库明细表
          • 根据材料出库单的产品明细生成，可导出。
      • 委外发料统计
        • 委外产品材料剩余明细表
          • 根据委外产品加工单材料剩余情况：发料数量、已耗用数量、已耗用件数、剩余数量、剩余件数。
        • 委外产品缺料追踪汇总表
          • 根据委外产品加工单材料缺料情况：材料的所需数量、所需件数、已领用数量、已领用件数、未领数量、未领件数、已耗用数量、已耗用件数、还需数量、还需件数、领料剩余数量、领料剩余件数、可用库存、缺料数量。
        • 委外产品缺料追踪明细表
          • 根据委外产品加工单材料缺料情况：材料的所需数量、所需件数、已领用数量、已领用件数、未领数量、未领件数、已耗用数量、已耗用件数、还需数量、还需件数、领料剩余数量、领料剩余件数、可用库存、缺料数量、缺料紧急程度、主供应商。
        • 委外产品发料追踪表
          • 根据委外产品加工单材料出库情况：材料的所需数量、所需件数、已领用数量、已耗用数量、退料数量、废料数量、领料剩余数量、成本单价、成本金额。
        • 委外产品所需材料明细表
          • 根据委外产品加工单所需材料情况：材料的所需数量、领料申请数量、补料申请数量、未领料数量、已出库数量、换料退回数量、剩料退回数量、废料数量、已耗用数量、剩余未耗用数量、库存数量。
        • 委外产品材料投入产出分析表
          • 根据委外产品加工单的材料投入及产出情况：产品的生产数量、材料信息（用量比例、损耗率）、产品工序入库信息（完工数量、报检数量、合格数量、报废数量、返工数量、入库数量）、计划用料（计划用量、参考成本平均单价、参考成本总价）、实际用料（领用总量、耗用总量、废料总量、参考成本平均单价、参考成本总价）、材料差异（用料差异、成本差异、差异率）、投入产出率（实际用料可产出量、产出差值、投入产出率）。
      • 委外产品退料
        • 委外产品退料单
          • 应用背景
            • 材料发给委外商，如没有使用完成可通过退料单申请退回，可减少委外商在制物料库存量。仅用于材料的退料，不用于半成品的退料。
          • 操作流程
            • 1、委外产品退料单手动创建，可根据委外产品发料单或委外产品加工单申请退料。 2、委外产品退料单可新增、删除、修改、复核、撤回、数据更正，打印。 3、申请时，可指定入库仓库、库位、批次。 4、复核通过后，如《委外管理》选项设置中，选择了委外产品退料自动生成退料入库时，复核通过后自动生成退料入库单，如不自动生成退料入库单，需手动创建退料入库单。
        • 委外产品退料明细表
          • 根据委外产品退料单的委外工序明细生成，可导出。
        • 委外产品子件退料明细
          • 根据委外产品退料单的子件退料明细生成，可导出。
      • 委外产品交货
        • 委外产品待交货明细
          • 根据委外产品加工单的产品明细生成，可勾选【生成委外产品交货单】
        • 委外产品交货预警
          • 统计委外产品加工单未完成情况：委外产品加工单+产品的委外数量、交货数量、合格数量、工废数量、料废数量、返工数量、在制数量、未完成数量、逾期状态、逾期天数。
        • 委外产品交货单
          • 应用背景
            • 委外加工完成后，收到货以后需要录入交货单，根据交货单核算委外加工费用。
          • 操作流程
            • 1、委外产品交货单为手动添加，可根据委外产品加工单、委外产品返工单生成委外产品交货单。 2、委外产品交货单可新增、删除、修改、复核、撤回、数据更正、打印。 3、复核通过后，如《委外管理》选项设置中为委外产品交货单自动生成委外产品入库时，可自动生成委外产品入库单。
        • 委外产品交货明细表
          • 根据委外产品交货单的产品明细生成，可导出。
      • 委外产品耗用
        • 委外产品耗用单
          • 应用背景
            • 用于记录发到委外商工厂后，委外商加工时，材料的实际耗用情况。
          • 操作流程
            • 1、委外产品耗用单根据委外产品交货单的交货数量及产品所需材料的数量自动生成，也可手动添加。 2、委外产品耗用单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，增加已耗用数量，减少发货剩余数量。
        • 委外产品耗用明细表
          • 根据委外产品耗用单的产品明细生成，可导出。
      • 委外产品废料
        • 委外产品废料申请单
          • 应用背景
            • 适用于委外加工过程中，出现了废料的情况，可根据委外工序废料申请单，申请废料入库。
          • 操作流程
            • 1、委外产品废料申请单根据委外产品发料单生成。 2、委外产品废料申请单可新增、删除、修改、复核、撤回、数据更正、打印。 3、复核通过后，如《委外管理》选项中设置了自动生成不合格品登记单，则自动生成不合格品登记单。
        • 委外产品废料申请明细表
          • 根据委外产品废料申请单的产品明细生成，可导出。
      • 委外产品不良品报告
        • 委外产品不良品报告单
          • 应用背景
            • 委外产品交货后，产品检测出有质量问题时，可通过委外产品不良品报告单提交。
          • 操作流程
            • 1、委外产品不良品报告单可根据委外产品加工单生成。 2、委外产品不良品报告单可新增、删除、修改、复核、撤回、数据更正、打印。 3、新增时填写工废数量、工废原因、料废数量、料废原因、返工数量、返工责任方、非合理损耗数量、非合理损耗原因、是否已挂账。 4、复核通过后，如需返工需生成待返工明细。
        • 委外产品不良品报告明细表
          • 根据委外产品不良品报告单的产品明细生成，可导出。
      • 委外产品挂账
        • 委外产品待挂账明细
          • 根据委外产品交货单、委外产品不良品报工单生成待挂账明细表，可勾选点击【生成产品委外挂账单】跳转到委外产品挂账单。
        • 委外产品挂账单
          • 应用背景
            • 根据委外产品挂账单作为开票及付款的凭证。
          • 操作流程
            • 1、委外产品挂账单为手动添加，可根据委外产品交货单、委外产品不良品报告单生成挂账单。 2、委外产品挂账单可新增，删除，修改，复核，撤回，数据更正，打印。 3、复核通过后生成产品加工费待开票明细表。
        • 委外产品挂账明细表
          • 根据委外产品挂账单的产品明细生成，可导出。
      • 委外产品开票
        • 委外产品加工费待开票明细
          • 根据委外产品挂账单的产品明细生成，可勾选点击【生成产品加工费发票】跳转到蓝字产品加工费发票编辑页。
        • 蓝字产品加工费发票
          • 应用背景
            • 蓝字产品加工费发票，主要是用于核算应付委外加工费。开票后可申请付款。
          • 操作流程
            • 1、蓝字产品加工费发票为手动添加，根据委外产品挂账单生成。 2、蓝字产品加工费发票可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，生成应付账款。 4、根据委外不良品报告生成蓝字产品加工费发票属于减少应付账款。
        • 红字产品加工费发票
          • 应用背景
            • 红字产品加工费发票，属于蓝字产品加工费发票的逆向操作，主要是减少应付账款。
          • 操作流程
            • 1、蓝字产品加工费发票为手动添加，根据委外产品挂账单生成。 2、蓝字产品加工费发票可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，生成应付账款。
        • 产品加工费发票明细表
          • 根据蓝字产品加工费发票与红字产品加工费发票生成，可导出。
      • 委外产品付款申请
        • 委外产品付款申请单
          • 应用背景
            • 委外产品付款申请单适用于申请支付预付款及应付款。
          • 操作流程
            • 1、委外产品付款申请单为手动创建，可根据委外产品加工单、委外产品加工费发票生成。 2、委外产品付款申请单可新增，删除，修改，复核，撤回，打印。 3、复核通过后，已付账款增加，未付账款减少。
        • 委外产品付款申请汇总表
          • 根据委外产品付款申请单所关联的源单据单号生成汇总表，可导出。
        • 委外产品付款申请明细表
          • 根据委外产品付款申请单所关联的源单的产品明细生成，可导出。
      • 委外产品财务核算
        • 委外产品生成凭证
          • 根据委外产品交货单、委外产品不良品报告单、蓝字产品加工费发票、红字产品加工费发票生成凭证。
          • 可在委外产品生成凭证明细表中勾选后跳转到填写凭证编辑页，点击保存后生成凭证。
        • 委外产品凭证查询
          • 生成的凭证可在此列表中查看。
      • 委外产品统计表
        • 委外产品加工费明细账
          • 1、根据委外产品交货单、委外产品不良品报告单、蓝字产品加工费发票、红字产品加工费发票、委外产品挂单生成明细账。 2、明细账统计出产品的委外数量、合格数量、工废数量、料废数量、返工数量、返工责任方、非合理损耗数量、交货金额、挂账金额、发票金额、记账数量、记账金额、暂估数量、暂估金额。
        • 委外产品收发存汇总表
          • 按委外商+委外产品统计上期结存数量、本期发料数量、本期交货数量、本期在检数量、本期合格数量、本期工废数量、本期料废数量、本期返工数量、本期非合理损耗数量、本期结存数量。
        • 委外产品暂估余额明细表
          • 按委外商+委外产品统计本期暂估数量、本期暂估金额、发票金额、本期结算数量、本期结算金额。
        • 委外产品暂估余额汇总表
          • 1、根据委外产品交货单、委外产品不良品报告单、蓝字产品加工费发票、红字产品加工费发票、委外产品挂单生成明细账。 2、统计出产品的交货金额、本期暂估数量、本期暂估金额、发票金额、本期结算数量、本期结算金额。
    • 委外月末结账
      • 按月结账，结账后可取消结账，月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关报表中。
  • 设备管理
    • 设计中
  • 工艺装备
    • 设计中
  • 财务会计
    • 财务会计（雨木原功能）
      • 凭证
        • 录凭证
        • 业务凭证
        • 查凭证
        • 凭证汇总
        • 会计电子档案
      • 账簿
        • 明细账
        • 总账
        • 科目余额表
        • 核算项目明细账
        • 核算项目余额表
        • 科目辅助明细账
        • 科目辅助余额表
        • 多栏账
        • 序时账
      • 报表
        • 资产负债表
        • 利润表
        • 利润表季报
        • 现金流量表
        • 现金流量表季报
      • 结账
        • 期末接转
        • 结账
        • 归档
      • 资金
        • 现金日记账
        • 银行日记账
        • 内部转账
        • 资金报表
        • 核对总账
      • 工资
        • 工资表
        • 工资统计
      • 固定资产
        • 资产申购
        • 资产登记
        • 资产卡片
        • 闲置资产申领
        • 资产归还
        • 资产处置
        • 资产处置明细
        • 资产盘点
        • 计提折旧
        • 资产折旧明细
        • 资产折旧汇总
      • 费用
        • 费用申请记录
        • 费用报销记录
        • 付款申请记录
        • 收款登记
      • 发票
        • 开票
        • 销项发票
        • 收票
        • 进项发票
      • 设置
        • 账套
        • 币别
        • 科目
        • 期初
        • 辅助核算
        • 凭证字
        • 凭证模板
        • 业务凭证设置
        • 银行账户
    • 设计中
  • 管理会计
    • 设计中
  • 基础设置
    • 基础信息
      • 设置
        • 会计期间
          • 1、可设置每月的会计开始与结束时间。 2、因创建会计年度是以年生成的每个月的1号为起始日期和月末为结束日期，修改时只能修改结束日期，不能调整起始日期。
        • 会计期间明细
          • 根据会计期间生成明细，可修改每月的会计起止日期。
        • 系统启动
          • 系统启动表示，对现有的系统功能选择是否启用，启用后展示和使用该系统的功能清单，启用后可以注销，注销后该系统功能清单不显示。
        • 数据精度
          • 数据精度主要是控制表单和列表中的小数位数，输入小数位点击【确定】后，系统在输入、显示时会进行控制，只显示出设定的小数位数
        • 数据字典
          • 数据字典主要是维护基础表单中需要选择的基础参数值。
        • 系统参数
          • 系统参数主要是维护基础表单中需要选择的基础参数值。
        • 系统提示
          • 系统提示主要是维护基础表单中点击保存、复核、审核、删除、撤回、关闭时的温馨提示内容。
        • 图片设置
          • 图片设置主要是维护系统统一调用的图片。
    • 基础档案
      • 机构人员
        • 本单位信息
          • 本单位信息属于登录账套的公司信息，可维护。
        • 部门档案
          • 1、部门档案属于本单位信息下的部门档案。 2、可新增，删除，修改，导入，导出。 3、部门分类为多级分类。
        • 职位档案
          • 1、职位档案属于本单位信息下的职务档案。 2、可新增，删除，修改，导入，导出。3、新增时需关联部门分类，再建职位。
        • 员工档案
          • 1、员工档案属于本单位信息下的员工档案。 2、可新增，删除，修改，导入，导出。3、新增时需关联所属部门及职位。
        • 班组档案
          • 班组档案属于本单位信息下的员工档案。
          • 设计中
      • 地区
        • 地区分类
          • 维护地区分类（多级），在创建客户及供应商档案时可以调用。
        • 行政区域划分
          • 行政区域默认现有的行政区域，企业可以根据企业需要自定义添加和删除自定义行政区域，
      • 行业
        • 行业分类
          • 维护行业分类（多级），在创建客户及供应商档案时可以调用。
      • 标签
        • 单据标签
          • 单据标签维护，在创建客户及供应商档案时可以调用。
      • 客户
        • 客户分类
          • 维护客户分类（多级），在创建客户档案时可以调用。
        • 客户管理类型
          • 维护客户类型，在创建客户档案时可以调用。
        • 客户级别
          • 维护客户级别，在创建客户档案时可以调用。
        • 客户档案
          • 1、维护客户基础档案信息， 2、设置客户属性：国外、国内、服务、需要回签、停用。 3、开票信息维护（多个开票信息，在销售开票时可调用）。 4、控制：默认结算方式、对账期间、信用额度、专管业务员、发运方式、发货仓库。 5、客户价格本：根据《销售管理》中的客户价格本同步更新。 6、协助员工：可添加多个员工协助管理此客户。 7、客户联系人：可添加多个联系人，在《销售管理》发货时中可调用。 8、收货地址：可添加多个收货地址，在《销售管理》发货时中可调用。 9、附件：可上传客户附件，可根据《销售管理》中上传的附件同步更新。 10、跟进记录：可添加多条跟进记录。 11、可查看客户在本企业的交易情况：项目、销售合同、销售订单、销售发货、销售退货、收款计量、开票记录、售后记录。
          • 目前交易记录未更新
        • 客户联系人档案
          • 根据客户档案页卡中《客户联系人》明细生成，可新增、删除、导入、导出。
        • 客户开票信息档案
          • 根据客户档案页卡中《开票信息》明细生成，可新增、删除、导入、导出。
      • 供应商
        • 供应商分类
          • 维护供应商分类（多级），在创建供应商档案时可以调用。
        • 供应商级别
          • 维护供应商级别，在创建供应商档案时可以调用。
        • 供应商档案
          • 1、维护供应商基础档案信息，上传资质证照（多张） 2、设置供应商属性：采购、委外、国外、国内、服务、停用。 3、银行信息维护（多个银行收款信息，在开票、付款时可调用）。 4、控制：默认结算方式、对账期间、信用额度、专管业务员、到货方式、到货仓库、默认委外仓库、默认税率。 5、供应商价格本：根据《采购管理》《委外管理》中的供应商/委外商价格本同步更新。 6、供应商联系人：可添加多个联系人，在《采购管理》到货时中可调用。 7、附件：可上传供应商附件，可根据《采购管理》《委外管理》中上传的附件同步更新。 8、跟进记录：可添加多条跟进记录。 9、可查看供应商在本企业的交易情况：采购合同、采购订单、采购到货、付款记录、收票记录。
          • 目前交易记录未更新
        • 供应商联系人档案
          • 根据供应商档案页卡中《供应商联系人》明细生成，可新增、删除、导入、导出。
        • 供应商银行信息档案
          • 根据供应商档案页卡中《银行信息》明细生成，可新增、删除、导入、导出。
      • 物流公司档案
        • 1、维护物流公司基础档案信息， 2、上传资质证照（多张）
      • 仓库
        • 仓库档案
          • 1、维护仓库基础档案信息，仓库类型、仓库分类、仓库编码、仓库名称、地址、设置管理员（多个）。 2、设置库位：库位编码、库位名称、库位条码
        • 库位
          • 根据仓库档案设置的库位生成明细表。可新增、导入，导出、删除，打印库位条码。
          • 设计中
      • 财务
        • 会计科目
        • 凭证类别
        • 外币设置
        • 备查科目设置
        • 设计中
      • 费用项目
        • 费用项目分类
        • 费用项目
        • 设计中
      • 收付结算
        • 结算方式
        • 付款条件
        • 银行档案
        • 本单位开户银行
        • 设计中
    • 业务参数
      • 财务会计
        • 总账
        • 应收款管理
        • 应付款管理
        • 固定资产
        • 设计中
      • 管理会计
        • 成本管理
        • 项目成本
        • 资金管理
        • 设计中
      • 供应链
        • 销售管理
        • 采购管理
        • 库存管理
        • 质量管理
        • 委外管理
        • 待更新
        • 产品核算
          • 设计中
        • 出口管理
          • 设计中
        • 条码管理
          • 设计中
      • 生产制造
        • 设备管理
          • 设计中
        • 生产制造参数设定
          • 待更新
      • 集团应用
        • 结算中心
          • 设计中
      • 人力资源
        • 人力选项
          • 设计中
      • 内部审计
        • 操作日期启用选项
        • 参数设置
        • 设计中
    • 业务流程配置
      • 采购
        • 采购业务流程
          • 应用背景
            • 根据企业的管理流程设置采购业务流程，例如有部分企业不需要请购单、订货单就可以直接下采购到货单。只能默认一个采购业务流程。
          • 业务流程
            • 请购
              • 必有订单
              • 请购来源
                • 手动输入，按MRP建议请购、按ROP计划、按生产订单请购、按销售订单、按出口订单
            • 订货
              • 必有请购
              • 订单来源
                • 手动输入，按合同，按请购单，按MRP计划，按销售订单，按ROP计划订货。
              • 允许超计划订货
                • 允许超请购订货
                • 采购订单不允许录入无价表记录
            • 到货
              • 必有到货
              • 到货来源
                • 手动输入、按订单到货
              • 允许超订单到货及入库
            • 退货
              • 退货来源
                • 手动输入，按到货单退货，按订单退货
            • 入库
              • 入库来源
                • 手动输入，按到货入库，按订单入库。
              • 入库超到货单入库
            • 开票
              • 开票来源
                • 手动输入，按订单开票，按入库单开票
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              • 供应商产品控制方式
              • 取价方式
                • 手动录入、最新价格、取自供应商产品价格本。
      • 销售
        • 销售业务流程
          • 应用背景
            • 根据企业的管理流程设置销售业务流程，只能默认一个销售业务流程。
          • 业务流程
            • 报价
              • 必有报价
              • 报价来源
                • 手动输入，按商机报价
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              • 必有订单
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              • 订单来源
                • 手动输入，按合同、报价单、预订单，出库订单订货。
            • 发货
              • 发货来源
                • 手动输入，按订单、退货申请发货。
              • 允许超订单发货
              • 销售生成出库单
            • 退货申请
              • 退货申请来源
                • 手动输入，按发货单生成退货申请
            • 退货
              • 退货来源
                • 手动输入，按订单、发货单、出库单、退货申请退货
            • 出库
              • 允许超发货单出库
              • 累计出库数更新发货单数
            • 签回
              • 必有签回
              • 非合理损耗需要损失处理
              • 必须签回处理完成才能开票
            • 开票
              • 蓝字开票来源
                • 手动输入、按订单、发货、退货、采购发票，红/蓝出库单开票。
              • 红字开票来源
                • 手动输入、按订单、发货、退货、采购发票，红/蓝出库单开票。
              • 允许超发货单开票
            • 公共
              • 允销限销控制
              • 取价方式
                • 最新售价、最新成本加成、价格政策
      • 生产
        • 生产业务流程
          • 订单
            • 订单来源
              • 手动输入，按生产计划、不良品处理单、销售订单、出口订单。
            • 产品报检控制规则：按生产订单控制，按最终工序控制、按领料套数控制。
          • 领料
            • 允许超生产订单领料
            • 生产领料考虑生产损耗率
            • 领料申请
          • 入库
            • 允许超生产订单入库
            • 允许未领料的生产订单入库
            • 按领料比例控制成品入库
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            • 启用流转卡
          • 报工
            • 工序报工超量完工控制
          • 工序转移
            • 工序转移跨报告点控制
            • 工序转移领料控制
          • 成本
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    • 个人参数
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        • 选项
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