infopath设计结构表单培训方案思维导图

infopath设计结构表单培训方案思维导图，整理了常制作工具、设计结构、画infopath、分析需求、建立枚举、建立编号、导入A8、基础信息等内容，一起来看吧！

infopath设计结构表单培训方案思维导图

• 制作工具
  • MS OFFICE组件之infopath designer
  • 版本2003-2013均可
  • 2007及以下无法编辑2007以上版本生成的文件
  • 推荐2010及以上
• 设计结构
  • 是否需要建立多视图
    • 流程逻辑上的需要
    • 套打的需要
  • 横表还是纵表
  • 页面宽度与打印需求的匹配
    • 竖向640，横向960，页边距2cm
  • 行数与列数的展现形式
    • 行数列数可自由添加
    • 可通过合并拆分来组合
    • 实线与虚线的配合
• 画infopath
  • 事先定好统一的模板标准
    • 边框粗细
    • 配色
    • 页眉页脚
    • 审核区域是否为标准三段式（意见、签名、日期）
  • 图片与文字设计在表格之内
    • 用表格限定好图片的位置
    • 文字用表格来分行，不要用回车来分
    • 控件长度应大于名字、日期等自动赋值类的控件
    • 将边框线隐掉或只保留下划线
    • 绝对禁止名字控件用黑色实线框
  • 控件只能使用“文本框、重复表、重复节”
  • 一个单元格一个控件（复选按钮除外）
  • 默认空白行高20像素
  • 默认控件高度也是20像素
  • 添加控件后的行高为27像素
  • 日期和人员选择图标为16X16像素
  • 复选控件大小导入系统后为统一大小
  • 控件布局以水平居中为原则，控件显示属性也以居中为原则
    • 控件布局：  显示属性： 
  • 文本内容较长（至少换了一行）时控件显示属性要左对齐
  • 重复表与重复节只占一行
  • 控件大小与表格是否需要一致
    • 大小一致时可隐藏控件边框
    • 控件小于表格时尽量不要隐藏边框
  • 控件名称尽量保持与表格中描述一致
    • 多个描述相近的控件一定要用准确的文字定义
    • 必要时带上合适的定语，如主管签字日期等
  • 控件的插入顺序尽可能按照填写的顺序
    • 控件命名时连贯，不易出错
    • 为录入定义与操作设置提供便利
  • 控件与数据源
    • 字段=控件+数据源
    • 一个控件只能对应一个数据源
    • 但一个数据源可对应多个控件
    • 控件可复制，但数据源唯一
      • 可用做多视图中数据复制
      • 同一个视图中不同显示位置，减少重复输入的工作量
    • 删除字段时应同时删除控件与数据源
    • 误删的控件可在数据源上重新添加
• 分析需求
  • 是否需要事先配置枚举
  • 是否需要事先配置编号
  • 是否与其他表单有逻辑关系
    • 触发
    • 关联
    • 回写
  • 流程表还是无流程表还是基础信息
• 建立枚举
  • 是否为多级枚举（7级）
  • 一个枚举可被多次引用
  • 枚举一但被引用，只可停用，不可删除，但可新增
  • 枚举的范围
  • 枚举分类
    • 表单管理员为多人时尤为注意，最好各自设置各自的枚举值，并将一张表单上的枚举值建一个分类，以便于后期维护。
• 建立编号
  • 一个编号只能引用一次
  • 产生数据后不能删除
  • 可按年月日将流水号重置
  • 可设前缀和后缀
  • 不同的流水号规则可相同
  • 建议上线前统一设置
  • 可设置初始值
  • 不支持从表单或系统中提取字段动态组合
  • 流水号不能回收
  • 流程提交时才会生成
• 导入A8
  • 全新制作用新建
  • 编辑已有用从infopath文件导入
  • 导入控件数不能少于已有控件数
    • 删除的字段不能多于新增的字段
    • 导入时可将已删除字段与新字段对应
  • 每张表的模板所属人是唯一的
  • 模板名不可重复
  • 可停用、删除已发布的模板
  • 可下载已存在的模板
  • 可导入导出字段配置（查询\统计\流程\触发需要重配）
  • 表单内的图片logo不会随之导出
• 基础信息
  • 注意表单分类
  • 可修改表单名称
  • 可修改所属人
  • 可另存为新的模板
  • 可设置必填
  • 可做字数限制
    • 数据库 字符集是UTF-8的除以3
    • GBK的除以2
  • 手写盖章 的控件要设置为签章
  • 文本类型的长度不能超过4000字节
  • 数字类型的小数位数不能超过10位
  • 数字类型的长度不能超过30位
  • 发布后的表单字段不能进行宽度缩小
• 录入定义
  • 设置数据域输入类型
    • 文本框
      • 数字支持带多重括号的加减乘除计算
      • 数字不支持函数运算
      • 文本可支持非重复表的多个字段组合为一个
      • 大写转换只支持转为金额
      • 时间差和日期差可按工作时间来计算
    • 标签
      • 只供显示不可编辑，故只有在设了初始值才有意义
      • 可以设置字段的货币符号大小写转换，该字段将显示货币符号大写
    • 复选按钮
      • 所有复选项控件并不需要在一个单元格内
    • 文本域
      • 有滚动条
      • 在操作设置中可设为追加
    • 单选按钮
      • 单元格内只有一个控件
      • 枚举项全部列在该单元格内
      • 单元格宽度不够显示枚举值时将撑高高度
      • 单元格宽度为一个枚举值宽时，展现形式为竖排单选
    • 下拉列表框
      • 只能单选
      • 绑定已有枚举
      • 此界面不可新建枚举
    • 扩展控件
      • 可读取系统数据
      • 可传图片和附件
        • 图片大小为控件框大小
      • 可选择关联表单
      • 第三方系统交互接口
    • 数据关联
      • 根据关联的表单读取数据
      • 只能关联已经发布的表单数据
  • 回写
    • 配合业务生成器使用
    • 绑定唯一数据回写项
    • 设置回写字段
• 操作设置
  • 有多少节点就有多少操作权限
  • 每个权限对应表单的相应操作单元格
  • 可设置编号
  • 可设置初始值及是否可编辑
    • 包含表单关联的数据也能修改
  • 可设置重复表的编辑权限
  • 隐藏的效果为该字段显示为一个*
  • 文本域追加效果为意见、人名、时间
  • 不同视图对应的操作设置也不一样
  • 开发高级为客开所用
• 查询统计
  • 只有统计才能输出图表
  • 可在栏目上直接展现
  • 可被业务生成器封装为菜单
  • 不是所有的数据模式都适合统计
  • 建议在流程稳定之后再设置
  • 表单中的字段均可做为查询条件
  • 可限制登录人只能查到与自己有关的数据
  • 可授权给非流程中人
  • 其他环节都理解之后再来研究查询统计
• 应用绑定
  • 汇聚流程要事先设置好头和尾
  • 并发流程要 提前设置好各分支
  • 一个表单可设置多个流程
  • 流程之间直接可相互触发
  • 子流程可对主流程起到限制作用
  • 多节点为同一人时无法自动跳过
  • 每个流程可分别授权不同人使用
    • 不同部门审批不同
    • 不同职级审批不同
  • 流程分支
    • 系统变量
    • 表单变量
    • 建议设置为强制分支
  • 可关联本地文档或者“单位文档”中的文档
  • 可设置预归档
  • 可设置多个督办
    • 加签的节点无法分配权限
  • 标题可动态组合
    • 手动设置生成后不能被编辑
    • 默认生成的标题可编辑
  • 期限与时长配合流程分析使用
  • 到期自动跳过或转给他人处理
  • 活用表单控件、空节点使操作简化
  • 不能做循环判断
  • 节点存在多人时，注意选择执行方式
    • 单人执行
    • 多人执行
    • 全体执行
    • 竞争执行
  • 可以预设归属项目
  • 核定节点表示数据已生成
• 触发设置
  • 只在表单提交时判断
  • 无法做轮询
  • 可设置多个触发
  • 只能触发当前表单管理员名下的表单
  • 数据拷贝可拷贝重复表
  • 被触发表字段的操作设置不影响拷贝
  • 触发流程撤销后模板流程被改过会导致无法再发送
  • 只能触发已发布表单
  • 不能触发自己
• 流程测试
  • 表单授权是否准确
  • 流程是否准确、通畅
  • 操作权限是否正确
  • 初始值是否正确、可编辑
  • 子流程、触发是否正确
  • 正式系统中测试很可能会留下垃圾数据
    • 业务生成器
    • 流程结束、核定、表单审核
  • 表单一但有数据将不能被删除
  • 在表单列表中用停用代替删除