导图社区 ESG投资分析与整合
ESG投资:机遇与挑战并存 ESG投资整合正成为金融领域的关键趋势,涵盖数据分析、评级工具及风险管理从传统数据提供商到AI驱动的非传统来源,ESG信息获取日益多元,但挑战如数据可比性、披露差异及行业偏差仍存投资者需平衡定量分析与定性判断,利用绿色债券、主题基金等工具优化回报尽管信用评分和主权风险评估尚未成熟,系统化方法正推动ESG从边缘走向核心。
儿童敏感期:解锁成长密码的关键阶段 06岁是儿童敏感期发展的黄金阶段,涵盖感官、语言、动作、社会性等多方面能力孩子对秩序、细微事物、文化探索表现出强烈兴趣,4.5岁后主动阅读,6岁起追问科学文化问题家长可通过图书角、博物馆参观、科学实验等支持发展,帮助孩子构建认知框架,形成主动学习模式抓住敏感期,为终身学习奠定基础。
历史事件排序,按历史发展阶段梳理重大朝代、政权更迭及关键事件节点,梳理好知识脉络,帮助你轻松学历史,赶紧收藏下来一起学习吧!
【产权无忧智选:合规评估 风险控制全流程护航】 我们提供系统性产权合规评估与风险控制服务,涵盖选址勘查、法律审查到应急响应全链条核心技术包括:①工程硬实力(沉降监测/红外热成像/无人机测绘)②数据化风控(CKAY/IWMS系统智能匹配风险等级)③政府加速通道(审批周期缩短320%)成功案例显示:数据中心改造成本降低50%,流园区决策效率提升3倍严选低风险标的,一票否决隐患(未批先建/环保处罚),确保产权零瑕疵。
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CFA一级Ethics-standard思维导图
货币政策对黄金价格的传导机制
云报税(个税)
收入
ESG投资分析与整合
投资者需求与风险管理
降低投资风险,提高投资回报
客户和受益者要求降低投资风险
投资者使用更多工具和技术进行分析
提高参与和管理质量,降低声誉风险
真公司特定研究
定性ESG分析
基本面分析
股票选择
ESG因子与量化模型
ESG分析方法
系统化方法
系统化和主题方法
定量ESG分析
被动和指数方法
主题基金
应用编程接口API
人工智能和算法
自然语言处理NLP
高频交易算法
基于趋势跟踪的风险平价
定量/系统化方法的挑战
ESG数据的短期性
人类判断的定性分析
ESG整合的挑战
ESG数据的整合方法
定性方法与定量方法的界限模糊
ESG评级数据可能基于定性的人类判断
ESG分析工具和要素
监控列表
调整财务预测
调整估值模型或倍数
调整信贷风险和持续期
管理ESG整合的风险要素
ESG因子倾斜
ESG动量倾斜
战略资产配置
战术资产配置
ESG争议和积极ESG事件
ESG分析的工具和元素
信息收集
重要性评估
制造资本过程
知识资本
有形与无形因素
人力资本
社会和关系资本
自然资本
“正面”或“最佳类别”筛选
生成想法
识别行业或公司特定的ESG事项
将问题分解为多个指标
研究和想法生成阶段
确定评分系统
评分卡
评估公司并给出分数
计算综合分数
基准公司绩效
风险映射
使用SASB作为基础框架
折现现金流输入调整
明确的损益调整
PE比率与同行或指数基准对比
估值比率调整
债务评级变化
公司整合评估阶段
数据一致性和稀缺性
缺乏审计数据
不同的会计和其他标准
地理和文化差异
可比性问题
不同资产类别的挑战
不同的ESG技术
投资者和公司披露的挑战
小公司资源较少
文化差异
披露不足可能是管理不善的指标
数据集不完整
数据相对较短
数据质量
投资决策和组合构建需要额外资源
过度包容表现不佳的公司
质疑评估标准
ESG数据和研究提供者
传统ESG数据和研究提供者
来源
非传统ESG数据和研究提供者
AI或算法驱动的ESG研究
ESG整合数据库
ESG数据源
原始或部分转换的数据
软件
基于后视报告数据的评级
基于互联网第三方和网络报告数据的广泛风格和技巧
数据或评级的聚合者
ESG评级和筛选
投资者关注的问题
评级机构的评级
公司级评级来源
持仓基础方法
无信贷或评估
股东参与、公共倡导、文化
公共政策努力
不同的方法论
不同的数据源
限制
非透明和不可比的方式
ESG评估和评级过程
识别指标
收集一组数据点
执行以下任务
定量定性公司ESG评估和评级
行业相对分数
结合数据点
ESG指数提供者的评分可能来自其他ESG服务提供者
调查
直接公司沟通
公司报告、陈述和公开文件
主要和次要新闻文章
第三方报告和分析
投资和咨询研究
大数据分析
影响/可能性
其他使用ESG和可持续性系统数据的方法
使用地理空间数据追踪
实时动态分析
使用自然语言处理跟踪互联网上的社会情绪
PRI关于信用风险中ESG的声明
世界银行关于主权ESG数据库的报告
S&P 2019-ESG作为信用评估的一部分
2019年主权信用评估
固定收益和信用评估
2016年之前:关注其他重要影响
2018/19年:穆迪和S&P开发了进一步的ESG评估系统
ESG信用评分基于分析判断(定量/定性)
基于分析判断的ESG信用评分
固定收益投资者使用定量ESG分数
B-公司认证-B级
绿色债券被视为一种不同的信用类别
欧盟绿色债券标准
E和S因素:间接影响
主权信用风险评估不如股票成熟
ESG评级和信用评分
公司规模偏差
潜在偏差
地理、行业和部门偏差仍具动态性