软考高项-项目立项管理

软考高项信息系统项目管理师思维导图，主要是关于立项管理内容、可行性研究、项目评估与论证的知识，希望大家能喜欢！

项目立项管理

• 立项管理内容
  • 项目建议书
    • 定义：项目建议书（又称立项申请）是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是该项目建设单位或项目法人，根据各种情况，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。
    • 项目建议书是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据，涉及利用外资的项目，在项目建议书批准后，方可开展对外工作。
    • 项目建议书的内容
      • 1、项目的必要性
      • 2、项目的市场预测
      • 3、产品方案或服务的市场预测
      • 4、项目建设必须的条件
  • 可行性研究的内容
    • 1、投资必要性
      • 根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
    • 2、技术可行性
      • 主要从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较、选择和评价。
    • 3、财务可行性
      • 主要从项目及投资者的角度，合理设计财务方案。
    • 4、组织可行性
      • 制定合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。
    • 5、经济可行性
      • 主要从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
    • 6、社会可行性
      • 主要分析项目对社会的影响，包括：政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
    • 7、风险因素及对策
      • 主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。
      • 应对风险的四种基本对策
        • 1、接受
          • 决定不采取任何行动来处理风险
        • 2、避免
          • 改变计划以消除风险，保护计划目标不受影响
        • 3、转移
          • 将风险的源头或财务影响转移给第三方组织
        • 4、缓解
          • 采用预防措施来降低已识别风险的概率和影响
  • 项目招投标
    • 项目招投标主要过程：项目招标、项目投标、开标与评标、选定项目承建方。
    • 项目招标
      • 1、公开招标
        • 招标人以招标公告的方式邀请不特定法人或其他组织投标。
      • 2、邀请招标
        • 招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
      • 招标代理
        • 1、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。
        • 2、招标代理机构是依法设立从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织。
        • 3、任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。
    • 项目投标
      • 1、编制标书
        • 1、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截至时间前将投标文件送达投标地点。
        • 2、招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。
        • 3、投标人少于三家的，招标人应当依法重新招标。
        • 4、在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
      • 2、递交标书
        • 1、需要在规定的时间内送达投标文件。
        • 2、邮寄标书不以邮戳时间为准。
        • 3、在截止时间后送到标书，招标人应当原封退回，不得进入开标阶段。
      • 3、标书签收
        • 1、招标人收到标书以后应当签收，不得开启。
        • 2、履行完备的签收、登记和备案手续。
        • 3、投标文件放置在保密安全的地方，任何人不得开启投标文件。
    • 项目评标
      • 1、评标由评标委员会负责。评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的技术、经济等相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成，其中技术、经济等方面专家人数不得少于成员总数的2/3。
      • 2、开标前，评标委员会成员名单在评标结果公示前必须保密。
      • 3、评标结束时，必须分别填写评标委员会成员评标意见表，评标意见表是评标报告必不可少的一部分。
      • 4、采用最低价评标法评标的，在商务、技术条款均满足招标文件要求时，评标价格最低值为推荐中标人；采用综合评价法评标的，综合得分最高者为推荐中标人。
    • 选定项目承建方
      • 1、评标委员会会提出书面评估报告和推荐的中标候选人确定中标人。
      • 2、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。
      • 3、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
      • 4、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
      • 5、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15天内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
• 可行性研究
  • 可行性
    • 1、可能性
      • 包括了技术、物资、资金和人员支持的可行性
    • 2、效益性
      • 项目带来的经济效益和社会效益
    • 3、必要性
      • 包括社会环境、领导意愿、人员素质、认知水平等
  • 可行研究的内容
    • 1、技术可行性分析
      • 决定了项目的方向
      • 考虑的因素
        • 1、项目开发的风险
        • 2、人力资源的有效性
        • 3、技术能力的可能性
        • 4、物资的可用性
    • 2、经济可行性分析
      • 主要是对项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。
      • 1、支出分析
        • 一次性支出
          • 包括开发费、培训费、差旅费、初始数据录入、设备购置费等
        • 非一次性支出
          • 包括软硬件租金、人员工资及福利、水电等公用实施使用费，以及其他消耗品支出等
      • 2、收益分析
        • 直接收益
          • 如销售项目产品的收入
        • 间接收益
          • 降低成本
        • 其他收益
      • 3、收益投资比、投资回收期分析
      • 4、敏感性分析
    • 3、运行环境可行性分析
    • 4、其他方面的可行性分析
      • 法律可行性、社会可行性等
  • 可行性研究的步骤
    • 可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行研究报告三个基本阶段。
    • 步骤归纳
      • 1、确定项目规模和目标
      • 2、研究正在运行的系统
      • 3、建立新系统的逻辑模型
      • 4、导出和评价各种方案
      • 5、推荐可行性方案
      • 6、编写可行性研究报告
      • 7、递交可行性研究报告
  • 初步可行性研究
    • 定义：是对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。
    • 成果：初步可行性研究报告
      • 内容比详细可行性研究报告粗略，但是对项目已经有了全面的描述、分析和论证。
    • 可以作为正式的文献供决策参考。
    • 可以依据项目的初步可行性研究报告形成项目建议书，通过审查项目建议书决定项目的取舍，即通常所称的【立项】决策。
  • 详细可行性研究
    • 详细可行性研究需要对项目在技术、经济、社会、运行环境、法律等方面进行深入的调查研究和分析。
    • 机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段。
      • 前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或合二为一。
      • 详细可行性研究是不可缺少的。
      • 升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。
    • 基本原则
      • 1、科学性原则
      • 2、客观性原则
      • 3、公正性原则
    • 详细可行性研究的方法
      • 1、经济评价法
      • 2、市场预测法
      • 3、投资估算法
      • 4、增量净效益法
    • 详细可行性研究的步骤
      • 1、委托与签订合同
      • 2、组织人员和制定计划
      • 3、调查研究与收集资料
      • 4、方案设计与选优
      • 5、经济分析和评价
      • 6、编写详细可行性研究报告
    • 开发总成本一般划分为四大类
      • 1、研发成本
      • 2、行政管理费
      • 3、销售与分销费用
      • 三者总和称为经营成本
      • 4、财务费用和折旧
  • 效益的预测与评估
    • 1、函数求解法
    • 2、相关关系法
    • 3、模糊数学法
    • 4、专家意见法【德尔菲】
      • 把需要做风险识别的软件项目的情况分别匿名征求若干专家的意见，然后把这些意见进行综合、归纳和统计，再反馈给给位专家，再次征求意见。这样反复经过四至五轮，逐步使专家意见趋向一致，作为最后预测和识别风险的依据。
    • 5、成本降低法
    • 6、利润增加法
• 项目评估与论证
  • 项目论证
    • 1、先论证，后决策是现代项目管理的基本原则。
    • 2、项目论证应该围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析
      • 1、市场是前提
      • 2、技术是手段
      • 3、财务经济是核心
    • 3、项目前评价的作用
      • 1、项目论证是确定项目是否实施的依据。
      • 2、项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据。
      • 3、项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据。
      • 4、项目论证是防范风险，提高项目效率的重要保证。
    • 4、项目论证的三个阶段
      • 1、机会研究
        • 寻求投资机会，鉴别投资方向。
      • 2、初步可行性研究
        • 初步判断项目是否有生命力，能否盈利。
      • 3、详细可行性研究
        • 详细技术经济论证，在多个方案比较的基础上选择出最后方案。
    • 5、项目论证是一个连续的过程，一般有以下七个主要步骤：
      • 1、明确项目范围和业主目标。
      • 2、收集并分析相关资料。
      • 3、拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。
      • 4、多方案分析、比较。
      • 5、选择最优方案进一步详细全面地论证。
      • 6、编制项目论证报告，环境影响报告书和采购方式审批报告。
      • 7、编制资金筹措计划和项目实施进度计划。
  • 项目评估
    • 项目评估
      • 项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。
    • 项目评估的依据包括
      • 1、项目建议书及其批准文件。
      • 2、项目可行性研究报告。
      • 3、报送单位的申请报告及主管部门的初审意见。
      • 4、有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金等方面的协议文件。
      • 5、必需的其他文件和资料。
    • 项目评估工作的流程
      • 1、成立评估小组，进行分工，制定评估工作计划。
        • 评估目的
        • 评估内容
        • 评估方法
        • 评估进度
      • 2、开展调查研究。
      • 3、分析与评估。
      • 4、编写评估报告。
      • 5、讨论、修改报告。
      • 6、专家论证会。
      • 7、评估报告定稿。
    • 项目评估报告的内容
      • 1、项目概况
        • 项目基本情况
        • 综合评估结论，提出是否批准或可否贷款的结论性意见。
      • 2、详细评估意见
      • 3、总结和建议
        • 存在或遗留的重大问题。
        • 潜在的风险。
        • 建议。