途经蒲邑，遇到卫国大夫公孙氏占据蒲邑反叛，蒲邑人扣留孔子。孔子和他们立了盟誓，蒲邑人将孔子放出东门。孔子接着前往卫都。卫灵公询问是否可以攻打蒲邑，孔子不建议。卫灵公年老，懒于理政，没有任用孔子。孔子上路离去。
孔子在卫国得不到任用后，打算西行去见赵简子。来到黄河边而听说窦鸣犊、舜华被杀身死，有所感慨后回乡作曲哀悼被害的晋国大夫。接着返回卫都，进入蘧伯玉家寄居。
卫灵公向其询问阵法，孔子发现卫灵公心思不在自己身上便离开了。
孔子60岁那年夏季，卫灵公去世，卫出公继位，卫太子蒯聩想要谋反。齐国帮助卫人围攻戚邑，因为卫太子蒯聩在那里的缘故。秋季，季桓子病重，祝福自己的后代要任用孔子。
孔子从蔡国前往楚国叶县。叶公向子路问孔子的为人，子路没作回答。孔子询问原因，子路说孔子不知自己要衰老。
孔子离开叶县，返回到蔡国，被隐士调侃，认为自己“鸟兽不可与之同流合群。“子路问路，后来被告知是隐士，再次前往老人已经不在。
孔子被诸侯子围困在野外。孔子没法行路，断绝了粮食。弟子们很愤怒，孔子单独谈话说理。
孔子派子贡到达楚国。楚昭王兴师动众迎接孔子，孔子然后得以脱身。楚昭王准备把有户籍的民社方圆七百里之地封给孔子，并羡慕孔子有很多有才干的弟子。
第二年，冉有替季氏统率军队，与齐国在郎邑交战，打败了齐军。季康子与冉有对话，冉有对孔子评价极高
卫国的孔文子要攻打太叔疾，向仲尼请教计策。仲尼推辞不知晓，退出后命令驾车而行文子坚决挽留孔子。正巧遇上季康子派公华、公宾、公林，带着礼物迎接孔子，孔子回归鲁国。
可是鲁国始终没有任用孔子，而孔子也不去谋求做官。
回国后
孔子追溯探究夏、商、西周三代的礼仪制度，依次编定《书传》的篇章，上记唐尧、虞舜的时代，下至秦穆公，依照时间的先后编辑整理历史事件
孔子晚年喜爱《易经》，为《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》诸卦辞作了序文。
孔子以《诗》、《书》、《礼》、《乐》为教材教育弟子，拜他为师的弟子大概有三千人，精通礼、乐、射、御、书、敷六艺的人有七十二位。
子路死在卫国，孔子哀叹，唱歌悼念，七天后孔子死了。
