折扣零售概况

这是一篇关于折扣零售概况的思维导图，包含背景与兴起原因、 主流模式、 主要问题等内容。

折扣零售

• 背景与兴起原因
  • 市场规模：2022全球社会零售总额是167万亿元，折扣业态占了近10%，约13.86万亿元。中国2022年的社会零售总额39万亿元，折扣业态占比只有3.5%_1万亿元。中国的折扣零售巨大的空间（仅对比国外，就有10%的增长空间，4万亿元）
  • 兴起原因
    • 消费人口变化：1970-2000 三代婴儿潮（年均2000万）+10年年均1000万，总计6-7亿 70/80/90后 主力消费人群进城，背负车贷、房贷，受大环境影响，追求性价比
    • 商业模式：毛利率定低（Costco，毛利率只有12.42%），供应链-仓配-运营成本压缩→更优惠价格→更多消费→议价权/自有产品
    • 中国供应链的优势：世界工厂，产业带众多，供应链健全（冷链物流基础设施/中央厨房）
    • 线上流量越来越贵，线下门店有比较优势：线上单个客户的获客成本在200元以上，后疫情开店成本下降，线下成本下降
  • 国外案例：德国Aldi、Lidl，美国的Costco，土耳其的BIMI（Aldi德国7200家店，Lidl德国6000+店，总营业额达1.5万亿；2022年Costco销售额2227.3亿美元）
• 主流模式
  • 零食折扣店：零食很忙4000+、赵一鸣零食2000+、零食有鸣2000+为代表(面对下沉市场的年轻消费者)，一家门店经常可以做到上万元的日销
  • 社区生鲜折扣超市:以小红岛为例(100平，社区便利性生鲜"硬则扣"店，不到1000SKU）主要面对家庭用户，因为国人的家庭房子面积偏小，冰箱普遍不大，1-1.5门冰箱为主，从自有品牌开始切入，先做冷链，做家庭消费最高频的大类，比如冷冻的海产、牛肉等，做成小包装，以及家里不容易做的烘焙、熟食类产品（大店型代表 盒马/山姆，同类型店 锅圈食汇）
  • 会员折扣：以Costco、盒马为例；净利润率很低（2-3%），会员费是其重要的利润来源。通过收取消费者会员费锁定消费者后，会员折扣品牌根据消费者的需求，反向购买最畅销的品种，降低门店SKU数量，提高每种产品的采购量，拿到供应链低价，反哺给会员。
  • 临期产品折扣店：以BIGOFFS为例。5000平米左右的大店，主要卖服装、箱包、化妆品、玩具等，几万SKU，很多品牌货价格只有专卖店的2-3折
  • 服饰折扣店：以嗨特购、好特卖、繁荣集市、小象生活为代表。很多食品，如果是临期产品，有清理库存尾货的压力，正品、大牌的产品折扣都很低，低到正常价的2-3折，这确实吸引年轻人。头部品牌海特购和好特卖都接连拿到融资，估值超10亿元。
  • 品牌折扣+自有品牌：以奥特乐为例，布局二、三线城市，节约房租成本，门店大量引入数字系统，用工比同类零售店减少1/3，以降低人工成本。SKU控制在1000以内，以美妆日化个护、休闲零食、酒水饮料等标品为主（比例分别为40%，40%和20%），走极致单品运营的爆款逻辑。奥特乐60%依靠品牌折扣，20%自有品牌以及20%的尾货商品（后期自有品牌占比50%）。与ALDI不同，奥特乐不做生鲜品类以及社区店。奥特乐单店投资60万，单店月均销售额近200万元。
• 主要问题
  • 货源稳定性/额外的买手成本：以好特卖为例，其货源主要有两个：一是渠道库存（大超过2/3效期货下架/经销商库存），二是产能剩余（品牌在原料储备、产能层面的余量，品牌和好特卖联名批量生产出来的货品）
    • 折扣零售商要挖掘经销商的尾货
    • 折扣店还必须同品牌保持密切的关系
  • 折扣零售大多是小店模型(100平+）,依靠加盟模式快速扩张面临着对加盟店的管理、加盟商的盈利预期、供应链的支撑能力，以及临期商品的品控管理等方面的挑战。
  • 连锁品牌加盟者越来越多，品牌之间竞争也将进一步加剧