导图社区 2024经济增长的黄金赛道
这是一篇关于2024经济增长的黄金赛道的思维导图,总结了世界经济、 中国出口、 消费复苏、 基建开发、 房地产销售等。
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2024经济增长的 黄金赛道
世界经济
美国经济衰退
目前成屋销售回落较为明显,但就业与消费相对稳定。
欧元区
今年欧央行已经加息 3 次,累计幅度达到 200 个基点
但是美国会比英国、欧元区更快复苏
中国出口
国际贸易对中国工业企业利润具有决定性影响
2022 年中国出口增速已经从 1-7 月的 15%以上降至 8 至 10 月的 5%左右,未来仍有可能进一步下行
直至 2023 年下半年美联储加息影响消退、美国经济“软着陆”之后,再次企稳回升。
国内工业品存货周期趋于下行
不利于工业企业 利润增长
消费复苏
消费增速反弹幅度一般都大于收入增速
疫情大结局时刻已经到来,2023 年将迎来困境反转时刻
以产业周期视角看,更值得关注的方向落于未来 2 年(23-24 年)需求稳定向上且需求复合增速有望维持 30%+。 仍处于高速增长期的光伏、海风、储能、军工导弹链、汽车新技术
半导体
需求端疲弱
10 月美国扩大对华芯片限制
国产替代需求加快
倒逼国内产业链相关公司加速国产替代
医疗资源:
预计 2022 年 12 月至 2023 年 3 月会是传播高峰期,期间可能会发生局部城市的医疗资源挤兑
信创产业:
高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器
风/光/储/军工:
光伏
海内外需求持续旺盛
2023年装机市场增速可达到40%!
海风
大型风机成本下降,市场空间进一步开拓
储能
欧洲户储订单饱满,普遍已排至 23H1
国内储能 22 年装机量不断上修,年底前容量电价政策有望进一步出台。
随新能源发电占比不断提升,储能配套需求具备强确定性
军工
“十四五”期间国防军费支出比例明显上升
中美博弈及脱钩担忧加剧,我国军工的国产化率相对较高
智能汽车:
二十大报告强调“新型工业化、制造强国”
智能汽车本土产业链崛起正当其时。
基建开发
收入回升,支出加力提效
1.交通、能源、水利等网络型基础设施,以联网、补网、强链为重点,着力提升网络效益;
2.信息、科技、物流等产业升级基础设施;
3.城市基础设施;
4.农业农村基础设施;
5.国家安全基础设施。
房地产销售
住宅销售滞后 3 季度,开发投资滞后 5 季度
今年金融纾困 房地产政策四次发力
1、5 月中下旬,LPR 调降 15BP、首套房贷利率下限调降至 LPR-20BP
2、8 月中下旬以来,LPR 再次调降 15BP,“保交楼”措施出台
3、9 月 30 日,实施了差别化房贷利率政策、换购住房个税退税、首套个人住房公积金,贷款利率调降 0.15 个百分点
4、11 月,支持房企融资的“三支箭”出台
人民币汇率贬值
人民币贬值缓解
全球经济周期进入中国复苏、美国衰退状态
美联储加息进程放缓
2023 年实际 GDP 增速
2023年GDP=5.2%,超过2023年预期目标5.0%