导图社区 嘤嘤怪营销中心内勤工作罗列
这是一篇关于营销中心内勤工作罗列的思维导图，主要内容包括：客诉，任务单入库，物流，任务单发货，跟单（任务单），发货，MS录单子。
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营销中心内勤工作罗列
MS录单子
MS录入任务单（操作流程有附件）
任务单录入情况分析
备货订单
任务单备注公司备货
备货成品（生产成品后入库）
备货半成品
任务单备注为
公司备货 OEM中性，上壳不打任何字样，不打螺丝
销售个人备货
任务单下单时用销售名字下单
首字母缩写
入库后等他通知发货
销售自己后续下单发货
别的销售发货想挪用
联系备货销售，近期是否发货
近期不发货可以挪用
挪用过后补单进去，继续给其备货
样品订单
客户信息
销售个人样品
挂销售名下
客户信息写销售首字母缩写
客户样品
挂客户名下（需有欠款）
付款方式（MS录单时应在付款备注写明）
款到发货样品
挂账样品
MS录单备注
MS左下角备注里填写
地址（省/市）
客户名称或公司名称（项目名称均可）
收货人名字
MS录入的这几个信息在销售一览表也要同步录入
任务单
审批通过后下达至各个部门
如有附图纸及技术文件需准备三份
采购一份
生产一份
品管一份
营销中心存档原件
任务单下发途中突发情况
采购/生产回复交期满足不了
告知销售
任务单下错
重新下单
任务单下发完成
登记在销售一览表
任务单，单据给内勤文员存档备用
订单夹在销售夹子里
发货单
发货单录入MS（操作流程有附件）
跟单（任务单）
加急任务单
任务单要求备注加急，交期提前，和采购生产提前联系
查询物料进度
MS全局物料查询
企微物料采购群，询问采购周期
周三排产的周计划物料情况
周生产计划
查看当天可出库产品，询问包装或样品人员是否今天能出货
查看次日可出库产品，询问进度
MS生产进度监控
早上打开，查询前一日完成产品是否满足发货情况
查询当日周计划可完成产品，是否入库
MS库存查询
仓库有时会告知以下产品今天会入库
任务单入库
此订单某一款产品先入库，后续还有未完工任务单
先把入库的产品先发走，后续的任务单入库后补发
先不发货，等全部做好入库一起发货
此订单全部产品入库
全部发货
只发入库的一部分，后续产品等通知发货
全部入库不发货，等通知发货
任务单发货
任务单加急发货
跟单时根据信息掌握入库时间，
入库之前提前联系销售
查看合同付款方式，入库前联系提前打款
发货前确认合同地址，收货人
联系物流提前过来拉货
来不及开发货单，可提前联系仓库，货好后后续齐全直接发货，次日补单
非常规任务单发货
常规任务单
入库后全部一次性发货
发货
订单产品全部发货
确认合同付款方式
款到发货
查询预收款，收到全款后直接发货
货到付款
货到票到付全款
提醒销售提前开票
跟踪物流签收提醒销售催款
收货确认函
预付+货到账期+质保金
提醒销售催回款
挂账
售后/换货
之前发出产品退回
跟踪之前发出产品回司情况
之前发出产品不退回
赠送
发货时截图给财务注明赠送情况，为什么赠送，
登记赠送一览表
月结
截止2024年8月目前只有河北尚宏一家月结
不需收货确认函
打款提货
寄件人：营销内勤主管名字+电话
收件人：营销内勤主管名字+电话。地址填写客户地址
货到后，联系销售通知客户打款。
收到货款后联系物流把寄件人名字电话改为客户的
特殊订单
如款项不到位销售通知发货
让销售自行联系总经办或财务总监同意后发货
开单后找总经办或财务签字确认后发货
确认合同对方公司盖章的扫描件/原件回传
款到发货可以没有扫描件原件先发货
后续持续跟进回传扫描件及原件
货到付款/挂账
必须有原件
发货前至少提供扫描件，并告知原件何时到公司
订单
不含税订单直接上传手中单据即可
质保期
没有特殊备注默认填写一年质保期
合同
根据合同签订质保期填写，例如：一年，两年
物流
订单合同指定物流
可直接下单该家物流
如该家物流金额超出常规物流费用
联系销售，商量是否可采用常规物流，节省运费
上报财务总监，寻求同意后发货
订单指定到付
到付小件首选顺丰
发货前和销售确认
避免客户收到到付拒收，运费加倍
快递单上手写“到付”
方便物流揽收
常规物流下单
配报告
发货单给品管文员让其配报告
如未入库下午确定发货，也可直接告知品管明细，让其先配报告
MS预收款
发货前让内勤文员把款项提到MS预收款
按照MS录单流程打印发货单（有MS发货单流程附件）
直接拿着发货单给仓库签字发货
非常规特殊情况发货
截图给财务总监
讲解一下缘由回款情况之类
发货结束
发货单登记在销售一览表
截图发送给销售
告知销售今日给他发了什么货物及其明细
单号提供给销售，方便销售查询转发客户
发货单和合同订单一式两份
内勤文员做账一份
财务做账人员一份
特殊情况及款项需告知二人，达到账务一致
特殊发货（采购）
冲抵货款订单
订单，单据给采购一份，MS流程关联采购
订单产品分批发货
分批地址再次确认
产生多余运费承担问题提前沟通
转交文员做账时备注此订单未完结
询问销售后续产品发货周期并跟进
快递
邮政
1-20KG首选邮政
用千牛打单系统直接打印
几件货打几个邮政面单
缺点：没法到付
新疆西藏不走邮政，费用和顺丰差不多，没有折扣
不能超过20kg，一般DN15水表十只左右就可以
顺丰
1-20KG为快递，20KG以上为顺丰物流
时效最快，加急件可走顺丰
资质文件发顺丰
标快/特快
发水表不可以选特快（有电池）
销售提前联系加急产品可走顺丰快递
订单上写明指定顺丰时
销售私下联系走顺丰时，需领导批准
客户发货前联系发到付顺丰
顺丰面单上写“到付”
德邦
德邦不分快递物流
收货人指定是营销内勤主管名字和电话
截止24年8月基本不发德邦，快递价格没有邮政有优势，物流价格没有顺丰有优势
跨越
不合作的快递需现结
电池可以发跨越
小批量电池可走邮政
大批量电池，目前接触的快递，只有跨越可以走
顺丰物流
20KG到100KG首选
截止24年8月，顺丰给的折扣是几家合作物流价格最低
100KG-300KG的订单和神州物流比价格
神州物流
编辑客户地址+产品重量+送货方式发送给神州经理询价
价格合适，通知物流来取货
打印手工神州运单
写上发货单号
再次核对顾客信息
是否送货上门
一般送货上门和自提差价150元
是否有回单，有的话注明有回单并把回单和运单钉在一起
交接货物
拿着运单给来拉货的神州司机
司机核对件数
我们核对货物标签
核对无误后，司机在物流单签字，我们留存第一联
500-1000KG都可以问价神州
缺点，时效性慢
送货上门收费
创鑫物流
1000KG以上询价
价格一般和货拉拉比价
新疆货物有时会走，和神州比价
安达物流
徐州专线
一件货五块钱，次日达
缺点：需送货至物流点（四季农贸市场内）
货拉拉
1000KG以上订单
下载货拉拉APP，可发布地址重量选择车辆类型查看价格
下单前，备注我司要求
不走线下，只走平台
水表托盘件数明细
指定到达时间
下单后多余费用一律不付！（装车费，等待费，高速费，卸车费）
下单后跟单
司机接单后说明注意事项，不同意取消订单
司机到达后核实车牌，要手机号码，复印身份证行驶证
装货时拍视频照片给销售
司机拉货走了，在APP查看位置，共享给销售
货到后
和销售确认到货情况
结束订单开发票
提交报销单给财务
送货
写用车申请给人事，安排车辆
一般赣榆的表会送货
海腾的表偶尔也会送货
自提
销售自提
发货单让销售签字留底
客诉
客诉审批
常规客诉单
客户名称是否清晰
不清晰模糊的，驳回让销售修改
客诉信息清晰明了
审批通过打单
非常规客诉单
写明特殊情况以及销售备注的内容转审总经办
同意审批后打单
不同意，驳回客诉单，通知销售处理
样品回司
查询发货时间
添加审批意见写上发货时间
客诉打单
打开“打开客诉单管理存放”
编辑序号打单
写明客户名称及产品明细
查询编码
根据这个客户发出的产品
空白，到维修室补写
保修期
查询发出时间是否过保
查询合同原件内容，质保期几年
运费
回司运费
到付价格写在客诉单
销售垫付价格写明
发出运费
记录在客诉单
客诉原因
如需分析原因，划重点转达维修室
审批意见
审批流程截图
有审批意见需手写在客诉原因里，根据意见划重点转达维修室销售及相关人员
是否返客户
客诉表
已提交客诉单
未提交客诉单
根据收件人拍照发给销售
催促销售下客诉单
到我司外物流点需提货
写用车申请给人事
给我司提货司机联系货物到达我司地址时间
跑单
拿着客诉表和对应的客诉单至维修室
快递架货物太多，可电联维修室来提货
三方现场确认
仓库人员
维修室接单人员
营销中心跑客诉人员
拆快递
根据快递单寄件人信息和收件人信息，对应客诉单
核实拆开快递的数量，产品明细与客诉单信息是否一致
一致，三方签字
不一致，拍照给销售现场联系确认数量
写交期
根据客诉单数量以及紧急程度
录单
登记在客诉一览表
跟单
销售催单转达维修室询问进度
查询客诉一览表交期，询问维修室进度
结单
维修室出具维修清单报价单及入库单
登记客诉一览表
完成日期
是否收费，及收费金额
找出留存的客诉单按照结单的维修清单夹在一起
查看是否收费
收费拍照客诉单据及维修清单明细给销售
客户打款，发货
客户不打款
放在客诉单未返客户盒子里暂存
销售写折扣单
提供电子档维修清单给销售
折扣单免费维修审批通过发货
折扣单，折扣一部分维修费用
折扣审批不通过
免费维修
是否直接发货
积攒下一批发货
特殊情况暂放我司
查看是否返客户
返客户
根据维修费收取情况，核实发货信息，发货
不返客户
分单
客诉发货
打印客诉发货单
写明发货明细，客户信息
具体流程参考发货单
客诉单写明回款时间
已收维修费**元
企业维修已审批
客诉物流下单
下单流程上述物流流程
运费是否到付
客诉单注明到付
特殊情况非我司原因
企业微信审批免费维修默认到付
有几家水利局政府单位寄付
到付运费提前通知销售
客诉跑发货单
财务总监签字
同意发货
不同意发货
原因发给销售
仓库签字
分单子（具体流程和订单发货单一致）
