权益思路

主要概述了某市公司在陕西渭南地区推广“弘利债券”产品，并计划填补基金缺口的整体策略和执行过程。

9月战役全局思考

• 陕西两邮-弘利（【精力分配20%，保持线上跟进】，让子弹飞一会，整体问题不大）
  • 宝鸡邮政
    • 市公司基金缺口2900万元，已经和市公司产品经理反复沟通，敲定弘利债券作为主销，周五开会启动，预计9.20号前完成基金缺口。
  • 渭南邮政
    • 和渭南邮政合作基础较好，近期市公司产品经理外地培训，无法安排培训，但已经线上给有缺口的县公司做了产品宣导，目前反馈下半个月回渭南后安排培训和启动。
  • 西安邮储
    • 已经和市分行产品经理和投顾就弘利短债沟通完毕，纳入重点，目前市分行已有理财经理开始陆续出单，节奏保持+培训预约。
• 陕西浦发-招添利（【精力分配30%，以全行现场拜访为主】，受制于刚打完子弹，短期没有到账资金，稍显乏力）
  • 分行
    • 分行层面沟通到位，纳入分行重点。西安分行9月基金销售特别乏力，全行子弹基本打空且短时间内也没有到期可承接资金，分行产品经理端也反复沟通，帮我们一对一打电话做推动。
  • 支行网点
    • 初步完成支行网点1-2轮的反复拜访，综合评估下来，本次销售要以【点对点找单】为模式，精力放在长安南路、太白路、曲江文创三家支行，寻求【单笔大单】，但没有像工盈三个月或者月月兴一样销量承诺。
• 陕西平安-益新（【精力分配10%，分行沟通+私行定点爆破为主】，任务较低，问题不大。
  • 私行中心
    • 目前正在与陕西平安私行中心碰时间，以债市培训+益新培训的模式相结合，通过点对点的形式，力争单笔快速完成任务。
• 陕西招行-招利（【精力分配40%，以全行现场拜访为主】，目前已经初步完成。形式乐观，在原有销量目标基础上，要做更多的销量贡献，不过多赘述。