导图社区 ETF产品选择
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ETF产品选择
产品类型分类
A、交易机制
场内
ETF
场外
普通指数基金 /ETF联接
以复制的方法跟踪股票指数，旨在尽量与指数保持一致，获得与指数大致相同的收益率
B、资产类别
股票型ETF
成分股挑选逻辑不一致
市值加权/市值范围/代表性/定期调整
宽基：按照上市公司市值规模编制选股，成分股市值规模不一，覆盖广
行业：成分股属于某个特定行业
主题：成分股覆盖多个行业但来自于特定主题
风格：价值&成长；大盘&小盘
大盘&小盘
超大盘
道琼斯（30）美国蓝筹股
大盘
中国
创业板指（100）创业板中代表性上市企业-创业板LOF基金
沪深300（300）规模大、流动性好的代表性股票
中证500指数（500）中小市值股票表现，沪深市场排名300-800之间的500只股票
上证指数（上交所所有股票）
深证成指（深交所所有股票）
海外
标普500（500）规模大、市值活跃
中盘
创业板50（50）创业板市场日均成交额较大的50只股票
中证500（500）沪深两市股票日均成交额和市值由高到低排序，第301-800只
上证380（380）剔除上证180后的沪市证券作为样本空间，选取综合排名考前的380只证券
中证800（800）中证500和沪深300组成
科创50（50）科创板中市值大、流动性好的50只证券
小盘
科创100（100）科创板中市值大、流动性好的100只证券
中证1000（1000）中证800以外的规模小流动性好的1000只证券作为样本
国证2000（2000）全部A股扣除国证1000指数样本后选取市值大、流动性好的2000只A股组成
价值&成长
价值
业态、盈利模式较为稳定（成长股、消费股）
成长
业态、盈利模式、盈利增速在成长期（科技、AI)
策略：利用不同策略（红利、基本面、价值等）来挑选成分股活确定成分股权重
债券型ETF
商品型ETF
C、投资策略
完全复制型指数基金：直接按比例购买指数成分股，力求获得与指数一致收益
指数增强型基金：被动跟踪指数基础上进行一定程度的主动管理（拿一部分资金进行主动选股\打新股等）力争获得原有指数的回报水平。
Smart Beta指数基金：选股标准（主流2类）
进攻型：质量、成长
防守型：红利、价值
D、投资区域
境内、香港、沪港深、海外、全球
科创100
权重占比：医药29.93%、电子24.40%、机械16.18%。科创50：电子55.7%
沪深300前十大成分股
传统行业：金融、家电、食品饮料
贵州茅台
食品饮料 权重6.24% 总市值21万亿 ROE25.46%
中国平安
非银金融 权重2.5% 总市值7万亿 ROE9.94%
宁德时代
电力设备 权重2.48% 总市值6.8万亿 ROE18.08%
招商银行
银行 权重1.98% 总市值6.95万亿 ROE11.63%
五粮液
食品饮料 权重1.57% 总市值5万亿 ROE19.3%
美的集团
家用电器 权重1.5% 总市值3亿 ROE18.53%
兴业银行
银行 权重1.3%总市值3万亿 ROE8.49%
长江电力
公用事业 权重13% 总市值3万亿 ROE11.25%
紫金矿业
有色金属 权重1.2% 总市值3万亿 ROE16.82%
恒瑞医药
医药生物 权重1.16% 总市值2万亿 ROE8.97%
LOF是上市型开放式基金，也是在交易所交易的基金。最大特点是既可以场外交易，也可以场内交易。
