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谷歌合作
这是一篇关于谷歌合作的思维导图，按日期罗列了不同日期的相关题材及详细内容，主要内容包括：TPU，CPO，MPO，OCS，PCB，光纤，电源，其他。
编辑于2025-11-29 16:11:44- 知识点
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盘前题材挖掘
9/16
机器人
9/16，腱绳作为灵巧手等关键部件的核心传动方案，凭借其轻量化高强度、高灵活性等独特优势，正成为行业关注的焦点。长江证券指出，腱绳传动拥有着巨大空间，关注超高分子量聚乙烯纤维、PB0产业链的投资机会。
南山智尚
公司应用于机器人灵巧手传动腱绳产品目前处于持续研发阶段，已获部分机器人厂商的小批量订单。
高测股份
成功推出适用于人形机器人灵巧手及其他部位的复合金属腱绳，并已形成小批量订单。
9/18，民生证券近期研报分析称，机器人板块在四季度将迎来重磅催化，T链将成为核心主线。资本维度上，宇树科技将于今年四季度提交IP0申报材料，智元机器人入主上纬新材，乐聚机器人完成股改，头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速，正在成为板块情绪新的催化剂。
乔锋智能
国内领先的数控机床企业，公司部分机床产品已经应用于人形机器人零部件制造，并有相应应用案例及客户。
恒立液压
线性驱动器项目完成了精密滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、直线导轨等数十款产品的研发，且于2024Q2开始进行部分型号试制与方案验证。
9/24，0penAI投资的机器人明星初创1X Technologies正寻求最多10亿美元融资，目标估值至少100亿美元。当前机器人行业正处“政策红利释放+技术突破加速+应用场景拓展”的关键阶段。随着特斯拉、小鹏等企业量产进程推进，行业逐步进入价值兑现周期。
江苏雷利
子公司鼎智科技及中科灵犀参加2025北京机器人博览会，并推出新一代灵巧手等重磅新品，全面呈现江苏雷利在机器人领域“关键零部件-智能化组件-整机”的完整布局。
恒辉安防
公司围绕超高分子量聚乙烯纤维在机器人领域的应用开发多点发力，除灵巧手腱绳外，超高纤维在机器人轻量化外壳型材、机器人柔性关节保护件等产品的开发工作亦有序推进。
9/26，近日，宇树科技创始人、CE0王兴兴发言称，在可预见的未来几年，智能机器人将会遵循过去计算机的发展规律，在文娱和适用两个领域齐头并进地发展。上海证券表示，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。
祥鑫科技
祥鑫科技2024年与广东省科学院智能制造研究所共建技术创新中心，共同研发人形机器人灵巧手、轻量化机械臂、功能/性能/可靠性测试、数字化仿真设计、机器视觉等核心技术
中鼎股份
通过安徽睿思博公司、星汇传感等子公司在关节总成、谐波减速器、行星减速器力觉传感器等产品上完成产业布局，目前轻量化骨骼已经向客户送样。-智能化组件-整机”的完整布局。
激光雷达
激光雷达是机器人的核心部件之一，通过它可以让机器人实现定位、导航、避障等功能，今年以来因为机器人市场需求旺盛，激光雷达企业订单大增。交银国际指出，从各家机器人的硬件配置来看，激光雷达正逐渐成为标配。
托邦股份
拓邦股份激光雷达电机通过优化结构显著降低体积与成本，同时保持高精度、高可靠性和快速响应能力，在NVH(噪声、振动与声振粗糙度)等技术指标上实现行业领先。
集智股份
集智股份开发的空心杯电机转子平衡机、减速器转子平衡机、行星滚柱丝杠平衡机、激光雷达测试机等产品顺利与机器人零部件厂商建立了合作关系，并承接了首条空心杯电机转子线。
9/21
先进封装
9月25-26日，2025先进封装及热管理大会将于江苏苏州举办，特设“先进封装产业创新大会&高算力热管理创新大会，两大平行论坛。华创证券认为，AI服务器、智能汽车等高算力场景加速发展，带动先进封装市场扩容。
甬矽电子
二期“Bumping+CP+FC+FT”的一站式封测能力已经形成，晶圆级封测产品的营收持续快速增长:2.5D封装于2024年四季度完成通线，目前正与客户进行产品验证。
上海新阳
配套设备产品包括半导体封装引线脚表面处理配套电镀、清洗设备和先进封装制程用电镀、清洗设备。
端侧 AI
消息人士称，立讯精密已获得至少一款0penAI设备的组装合同。据知情人士透露，0penAI计划的产品包括类似无显示屏智能音箱，还考虑开发眼镜、数字录音笔和可穿戴胸针等产品。 IDC报告显示，预计全年全球智能眼镜出货量将达1500万副
立讯精密
在AI眼镜赛道积累了深厚经验，公司与XREAL共建的全球首条全自动化光学产线，大幅降低了成本;旗下立铠精密专注于虚拟现实设备制造，完善智能眼镜的产业链布局。
瑞 芯 微
RV系列视觉类芯片依托低功耗方案及自研ISP的优势，同时针对AI眼镜等运动场景进一步优化AI防抖、编解码等技术，已有A眼镜客户项目采用公司产品。
模拟芯片
依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定，商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。华安证券研报指出，模拟芯片后续交易将同时围绕海外巨头涨价背景下国产厂商的份额提升，及大国博弈背景下对美进口模拟芯片反制双重强化本地替代趋势。
圣邦股份
国内模拟芯片行业的标杆企业，产品线覆盖信号链和电源管理两大领域共计25大类产品，如运算放大器、比较器、数据转换器、LD0、LED驱动等。
思瑞浦
近年来大力拓展电源管理芯片产品线，成功转型为“信号链+电源管理”双轮驱动的模拟芯片公司。
存储芯片
据TrendForce报道，西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD(机械硬盘)产品的价格。西部数据声称，其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平。
万润科技
控股子公司万润半导体专注于半导体存储器的设计、研发及销售，主要产品包括固态硬盘(SSD)、嵌入式存储(eMMC)和内存产品。
同有科技
公司参股的忆恒创源是国内先进的企业级固态存储厂商，多年来坚持企业级PCIeSSD自主研发和技术创新，其产品可满足互联网、电信运营商、数据中心等多领域用户存储需求。
液冷服务器
据媒体报道，2025年以来，钨价一路狂。国内主要钨产品年内均值较年初低点普遍上涨超过50%，部分产品价格年度累计涨幅已达近100%。 国海证券有色团队认为，当前钨的战略属性在全球范围内不断强化，中国的出口管制与欧美将其列为关键矿产的举措共同提升了其价值中枢。
双良节能
双良节能在数据中心市场主要产品为液冷模块及液冷成套设备。
英维克
实现了从冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质、管路、冷源等“端到端”的产品覆盖，从服务器制造工厂，到数据中心运行现场的“厂到场交付场景覆盖。
英特尔概念
英伟达将向英特尔注资50亿美元，在数据中心领域，英特尔将为英伟达定制x86CPU，由英伟达将其集成至AI基础设施平台;在个人计算领域，英特尔将生产并供应集成了英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(S0C)。英特尔隔夜美股大涨超22%。
一博科技
一博科技跟英特尔、AMD、英伟达均有合作，在高速PCB设计、SI/PI仿真分析方面为其提 供技术服务，同时针对其下一代芯片相关的芯片测试板提供包括PCB设计及PCBA物料选型等一站式硬件创新服务。
兴森科技
兴森科技FCBGA封装基板可用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片的封装，公司客户包括华为中兴、 英特尔等。
算力
0penAl、英伟达宣布建立合作伙伴关系的意向书。英伟达有意将逐步向0penAI投资至多1000亿美元，用于支持数据中心及相关基础设施建设 中信建投证券表示，当下AI用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾。
博杰股份
自研的液冷解决方案，当前用于公司GPU测试相关设备热管理。公司面向全球及国内知名服务器厂商全面供货，包括英伟达、阿里巴巴、腾讯等头部厂商。
景旺电子
专注于印制电路板行业，主要从事印制电路板的研发、生产和销售业务。公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作。
HBM 高宽带内存
SK海力士指出，HBM的引入不仅能显著提升AI的性能和质量，其增长速度甚至超越了传统内存性能，有效打破了内存墙瓶颈。 民生证券认为，国产HBM量产势在必行，当前国产HBM或处于发展早期，上游设备材料或迎来扩产机遇。
赛腾股份
公司HBM检测设备已得到海外大客户的认可并已批量出货，国内市场正在积极开拓中。
中微公司
公司在先进封装领域(包含高宽带存储器HBM工艺)全面布局，包含刻蚀、CVD、PVD晶圆量检测设备等，且已经发布CCP刻蚀及TSV深硅通孔设备。
9/22
苹果产业链
随着iPhone 17系列销售火爆，韦德布什(Wedbush)周一将苹果公司目标价从270美元上调至310美元。苹果股价周一大涨逾4%，逼近历史高点。爱建证券电子团队指出，看好iPhone17系列在均热板性能升级对产业链的带动作用。
捷邦科技
捷邦科技收购赛诺高德51%股权，赛诺高德在消费电子领域，业务主要涉及VC均热板、金属功能件/结构件的蚀刻加工及相关制造，产品主要应用于手机、笔记本电脑、服务器等产品。
中石科技
中石科技VC产品的核心材料在消费电子行业实现量产，且2024年度公司取得北美大客户导热材料供应商资格。
华为海思
2025上海海思创新大会将于9月24日-25日在上海举行。东北证券研报指出，基于近两年市场观察，华为在每年9月至11月期间密集举办大会及相关活动，产生大量行业新闻吸引市场关注，最终形成华为链投资主线。
力源信息
力源信息间接向华为提供部分元器件的供应，同时公司为海思代理，直接推广代理华为海思的相关芯片和方案设计给公司覆盖的行业和客户。
中 电 港
中电港全资子公司深圳市思尼克技术有限公司是华为海思系列全产品线授权分销商之一好上好子公司天午科技为海思代理
数字货币
数字人民币国际运营中心业务平台推介会9月24日在上海举行，向各相关机构集中宣传介绍数字人民币跨境数字支付平台、数字人民币区块链服务平台及数字资产平台功能，标志着数字人民币国际运营中心正式运营。
京 东 方
京北方在区块链、隐私计算、智能合约等方面拥有较为丰富的技术积累以及服务产品储备同时，公司参与了数字人民币、数字澳门元的系统建设。
古鳌科技
古鳌科技在数字人民币方面做了一定的技术储备，从数字人民币硬件钱包到具备自助发售数字人民币硬件钱包的设备。
储 能
行业媒体报道，近日，中湘资本新能源公司为恒云储凉州区100MW/400MWh电网侧独立储能项目开工仪式在甘肃武威凉州区举行。 国金证券表示，储能行业正高速增长，核心驱动来自新能源消纳与政策支持。
阿 斯 特
阿特斯的储能系统解决方案可应用于电源侧、电网侧、用电侧等多样化场景，截至2024年末全球累计出货超10GWh，在手订单储备32亿美金。
欣 旺 达
欣旺达储能电芯产能利用率较高，基本实现满产满销。目前公司储能电芯产能利用率较高，公司储能有国内客户和海外客户，国内客户较多。
9/29
绿色电力
国务院国资委主任张玉卓9月25日主持召开部分国有企业经济运行座谈会，了解企业经济运行情况、面临的困难挑战，聚焦稳电价、稳煤价、防止“内卷式”恶性竞争等，听取企 业意见建议。国盛证券研报指出，“反内卷”明确“稳电价”，电价下行最大压力时期即将过去。
吉电股份
截至2025年6月底，公司清洁能源装机容量已达1135.09万千瓦，在总装机容量中占比达到77.48%。此外，2025年7月26日，吉电股份18万吨全球最大单体绿氨项目投产。
中闽能源
截至2024年底，公司控股运营总装机规模95.73万千瓦，其中在福建省内风电装机容量79.78万千瓦，占福建省风电装机规模的9.93%。
机器人
打造人形机器人已成为Meta的下一个“AR级赌注”。Meta首席技术官Andrew Bosworth透露，今年早些时候他在扎克伯格的指导下启动了一项机器人研究计划。Meta希望开发一个“世界模型”，帮助机器人“进行软件模拟，从而实现灵巧的手臂动作
天准科技
天准科技的人形机器人大脑控制器已经获得多个知名客户的订单，并有更多的客户正在验证中。公司提供机器人大脑控制器的硬件、底软、中间件，以及相关工具链产品。
当虹科技
当虹科技BlackEye 2.0多模态空间大模型技术可从传媒文化到工业卫星、从智能座舱到机器人远程操控等多行业场景的全面赋能，重新定义智能视频技术边界。
钨
据媒体报道，2025年以来，钨价一路狂。国内主要钨产品年内均值较年初低点普遍上涨超过50%，部分产品价格年度累计涨幅已达近100%。 国海证券有色团队认为，当前钨的战略属性在全球范围内不断强化，中国的出口管制与欧美将其列为关键矿产的举措共同提升了其价值中枢。
翔鹭钨业
国内钨行业具备完整产业链的企业之一， 碳化钨销量国内前三，并且也是国内具备光伏用超细钨丝材研发及生产能力的企业之一。
章源钨业
国内钨行业产业链最完整的少数厂商之一， 上游矿产资源丰富，使得钨矿成本较低，下游刀具板块稳步增长，刀具板块有望成为重要的业绩增长点。
9/30
算力芯片
DeepSeek-V3.2-Exp模型正式在Hugging Face平台发布并开源。 DeepSeek-V3.2最大的意义在于软硬协同设计支持国产算力，全新DeepSeek Sparse Attention机制，叠加国产芯片的计算效率，可大幅降低长序列场景下的训推成本。
寒武纪
寒武纪在官方微信号宣布，已同步实现对深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的适配。依托DeepSeek Sparse Attention机制，叠加寒武纪的极致计算效率，可大幅降低长序列场景下的训推成本。
海光信息
海光信息表示，其DCU实现无缝适配+深度调优，DeepSeek-V3.2-Exp在海光DCU上展现出优异的性能，同时验证海光DCU高通用性、高生态兼容度及自主可控的技术优势。
钴
9/22：刚果(金)战略矿产监管机构周日表示，该国将延长钻出口禁令至10月15日，将于10月16日解除钻出口禁令，并实施年度出口配额。财联社记者与业内多位人士沟通了解到，多数钴中间品主要生产商已暂停报价，部分厂商因为原料紧缺等因素已停产。
华友钴业
公司在印尼拥有华越、华飞两个镍钴湿法冶炼项目，均已实现稳产超产，2024年MHP(氢氧化镍钴)实现出货量约18万镍金属吨，其中钴含量约1.8万金吨。
格林美
拥有钴回收产能8000吨/年；同时，公司印尼镍冶炼项目产能共15万金属吨/年(含参股产能4万金属吨/年)，可伴生钴资源约1万金属吨/年。
行业媒体报道，9月29日，国内钴市迎来爆发式上涨，长江现货1#钴均价报337000元/吨，较前一交易日大幅攀升29000元，创下今年来最大单日涨幅。华创证券认为，刚果金政府禁令+配额政策加剧钴原料紧缺氛围，钴价或加速上行。
华友钴业
华友钴业积极开发全球的锂镍钴矿产，资源储量和产出量不断提高，且实现了资源到锂电材料以及回收的一体化发展战略。
寒锐钴业
寒锐钴业2024年公司钴产品产量1.62万吨，同比增长94.78%;销量1.54万吨，同比增长70.26%。
卫星互联网
近日，工业和信息化部向中国移动颁发卫星移动通信业务经营许可。 中航证券认为，手机、汽车直连等消费级应用需求的拓展，有利于拓宽下游应用场景，产业市场天花板或将得到进一步抬升。
航天宏业
航天宏图作为国内卫星运营与行业应用龙头企业，也是时空数据要素采集服务商，成功发射了“女娲星座”系列之宏图一号和宏图二号卫星。
深 赛 格
持股12.5%的赛格导航主要从事“赛格车圣”全球卫星定位导航系统(GPS)产品生产及运营网络服务业务。
盘前题材挖掘
机器人
9/30
9/24，0penAI投资的机器人明星初创1X Technologies正寻求最多10亿美元融资，目标估值至少100亿美元。当前机器人行业正处“政策红利释放+技术突破加速+应用场景拓展”的关键阶段。随着特斯拉、小鹏等企业量产进程推进，行业逐步进入价值兑现周期。
南山智尚
公司应用于机器人灵巧手传动腱绳产品目前处于持续研发阶段，已获部分机器人厂商的小批量订单。
高测股份
成功推出适用于人形机器人灵巧手及其他部位的复合金属腱绳，并已形成小批量订单。
9/24
9/24，0penAI投资的机器人明星初创1X Technologies正寻求最多10亿美元融资，目标估值至少100亿美元。当前机器人行业正处“政策红利释放+技术突破加速+应用场景拓展”的关键阶段。随着特斯拉、小鹏等企业量产进程推进，行业逐步进入价值兑现周期。
江苏雷利
子公司鼎智科技及中科灵犀参加2025北京机器人博览会，并推出新一代灵巧手等重磅新品，全面呈现江苏雷利在机器人领域“关键零部件-智能化组件-整机”的完整布局。
恒辉安防
公司围绕超高分子量聚乙烯纤维在机器人领域的应用开发多点发力，除灵巧手腱绳外，超高纤维在机器人轻量化外壳型材、机器人柔性关节保护件等产品的开发工作亦有序推进。
10/10
10月9日，云深处宣布发布首款行业级全天候人形机器人DR02，可在-20℃~55°C高低温工作环境下作业。东方证券表示，在国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在明年进入量产阶段。
浙江荣泰
目前已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作，泰国子公司有规划布局人形机器人新材料结构件和丝杠产品等相关业务。
拓普集团
在机器人领域已布局直线执行器、旋转执行器、灵巧手电机、传感器、躯体结构件、足部减震器、电子柔性皮肤等产品。
10/10
机器人
10月9日，云深处宣布发布首款行业级全天候人形机器人DR02，可在-20℃~55°C高低温工作环境下作业。东方证券表示，在国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在明年进入量产阶段。
浙江荣泰
目前已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作，泰国子公司有规划布局人形机器人新材料结构件和丝杠产品等相关业务。
拓普集团
在机器人领域已布局直线执行器、旋转执行器、灵巧手电机、传感器、躯体结构件、足部减震器、电子柔性皮肤等产品。
超硬材料
10月9日，商务部、海关总署联合发布公告，对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。中原证券研报指出，中美日对功能性金刚石领域持续关注、技术突破和出口管控，表明功能性金刚石具有极大的应用力和市场需求。
国机精工
超硬材料的业务平台为持股67%的国机金刚石(河南)有限公司，在原辅材料、金刚石合成、金刚石结构化应用、金刚石功能化应用、相关装备等环节开展关键技术研发以及成果的产业化转化。
力量钻石
专注于人造金刚石、超硬材料制品的研发与生产，产品广泛应用于航天、机械、电子等领域。
AI 眼镜
第七届VR/AR产业博览会将于10月18-20日在南昌绿地国际博览中心盛大召开。 华鑫证券表示，端侧硬件智能化是AI应用的一大重要方向，AI眼镜未来潜力较大。
翱捷科技
在端侧AI方向，公司蜂窝基带芯片凭借强大的处理能力、出色的兼容性及低功耗优势，已成功切入AI玩具、智能穿戴、AI眼镜等领域。
品晨股份
主营业务为多媒体智能终端SoC芯片及无线连接芯片的研发、设计与销售，芯片产品目前已广泛应用于包括但不限于智能机顶盒、智能电视、智能健身镜、跑步机、AR眼镜等领域以及汽车电子领域。
10/13
稀土永磁
包钢股份、北方稀土10月10日晚间发布公告称，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格为不含税26205元/吨，环比增长37%。德邦证券研报指出，稀土产业链的战略地位有望进一步巩固，为高端制造发展注入长期驱动力
包钢股份
主要产品涵盖钢铁、稀土精矿、萤石精矿、煤焦化工等品类。2024年公司稀土、萤石销量为41.98、67.38万吨，同比分别增20.99%、115.49%。
广晟有色
中国稀土集团旗下上市平台双星之一，掌控广东地区稀土资源，还布局钨、铜硫等多元产业。公司拥有仁居、五丰稀土矿，并且拥有左坑矿的采矿权。
脑机接口
在社交媒体上的一段演示中，知名脑机接口公司Neuralink展示了渐冻症患者Nick wray通过脑机接口控制机械臂进食的画面。 国泰海通证券指出，当前全球脑机接口市场正处于“技术突破、临床验证、商业落地”的关键转折期。
创新医疗
参股的博灵脑机C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售。
熵基科技
脑机技术主要聚焦教育、医疗、养老三大核心应用场景，运用AI驱动的多模态数据融合技术，围绕分析诊断、检测辅助康复、治疗三大方向开展产品研发。
存储芯片
SEMI最新报告称，存储领域未来3年设备支出总额将达1360亿美元。 天风证券表示，AI存储革命已至，“以存代算”催生核心机遇，显著节省算力消耗加速AI推理，带动SSD需求增速高于传统曲线。
至纯科技
主要为国内集成电路领域客户提供湿法工艺机台、高纯工艺设备及系统、电子材料、零部件及相关专业服务，公司半导体湿法设备可以用于HBM高带宽存储芯片的生产制造。
科翔股份
凭借长期从事高密度印制电路板研发、生产的技术积累，已经可以小批量生产部分普通密度规格的IC载板，包括微机电系统封装基板和存储芯片封装基板，主要应用于小型电子设备的传感器、存储器等。
10/14
算力产业链
0penAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片，部署10吉瓦的0penAI设计的AI加速器。广发证券研报指出，海内外科技厂商对于ASIC需求将延续大幅增长，算力集群中“连接”重要性持续提升。光模块产业链作为海外AI的“门票资产”，有望继续受益FOM02.0时代
罗博特科
在互动平台回答投资者提问时表示，子公司ficonTEC目前仍是博通CP0产品耦合设备唯一供应商。
青山纸业
控股子公司深圳恒宝通已经与博通合作长达二十年，并为其供应光模块相关产品
低空经济
财联社记者获悉，亿航智能10月13日全球首发新品VT35(复合翼构型)，该产品标准版中国市场预售价不低于650万元台。 西部证券表示，头部eVTOL主机厂订单激增，产业链规模化发展态势清晰。
国轩高科
与亿航智能达成战略合作，将为亿航智能EH216系列eVTOL量身定制动力电池系统解决方案。
长源东谷
近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，该客户决定选择公司为其某车型飞行电驱壳体的定子主壳体、外转子壳体、三相接线盖板、控制器安装壳体和支撑架的供应商。
光 伏
行业媒体报道，近日，中国光伏企业在海外市场的表现十分亮眼，凭借技术实力与项目经验，接连签下多笔GW级重大订单。财信证券研报指出，海外需求方面，贸易环境及IRA补贴政策调整存在阶段性影响，欧洲市场逐步回升，新兴国家市场接力发展。
横店东磁
光伏产业持续强化差异化竞争策略。上半年实现收入80.54亿元，同比增长36.58%，光伏产品出货13.4GW，同比增长超65%。
迈为股份
最新的GW级HJT电池解决方案，通过大片化、薄片化、半片化、微晶化，进一步提升了太阳能电池的转换效率、良率和产能，同时有效降低生产成本。
10/15
AI 眼镜
上海市经济和信息化委员会日前印发《上海市智能终端产业高质量发展行动方案(2026-2027年)》，支持智能眼镜 能力跃升。根据IDC数据，智能眼镜品类在2025年的出货量将增长247.5%，整个市场的硬件出货量到2029年将达到4310万台，复合年增长率高达31.8%。
联合光电
联合光电已开拓AR/AI眼镜业务，与逸文科技达成深度合作，产品逐步成熟，出货规模有望持续提升。
虹软科技
虹软科技在互动平台表示，公司已成功助力多家AI眼镜公司首款产品发售，已经与多家头部厂商签约，占据绝对的头部厂商市占率优势，相关产品方案在多个标杆项目中完成量产落地。
可控核聚变
中核集团核工业西南物理研究院近日在磁约束核聚变能量导出关键技术领域取得重要进展。多位基金经理认为，可控核聚变有望成为人类能源的终极形态，市场空间高达千万亿元。
杭氧股份
近期公告称，成功中标合肥某单位低温液氨综合性能测试系统项目，包含一套先进的氢液化装置，该装置作为可控核聚变低温系统的核心部机，技术要求较高，涉及极低温和高精度控制等关键技术难题。
金宏气体
在互动平台表示，公司持续关注可控核聚变相关业务机会，目前已有部分产品成功导入。
卫星互联网
据媒体报道，10月13日18时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将试验三十一号卫星发射升空。中航证券在研报中称，根据我国目前披露的主要巨型星座建设计划，2030年我国卫星互联网制造端市场空间规模预计可达250亿元至460亿元。
中国卫星
先后成功研制发射了北京三号卫星、海丝二号卫星等数十颗商业卫星，宇航部组件及卫星应用产品覆盖了空间段、地面段、应用和终端段。
通宇通讯
设立1亿元基金投资低轨卫星龙头，公司星载有源相控阵天线已小批量应用于低轨通信卫星。
10/16
充电桩
国家发展改革委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知，到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施。华泰证券研报指出，大功率充电设施的加速渗透将为产业链带来业绩增量。
优优绿能
储备的超高压1,500V充电模块实现了150V至1,500V超高宽范围电压输出，适应未来新能源汽车充电电压继续提升的需求。
绿能慧充
产品类型齐全，2025年推出800安、1000安、1500安兆瓦级闪充产品，进一步缩短充电时间。
SOFC
机构指出，SOFC(固态氧化物燃料电池)具有高发电效率、减碳潜力突出、可快速部署等优势，高度适配数据中心用电需求。中信证券指出，2024年以来，海外数据中心采用S0FC作为电源的案例逐渐增加，受到数据中心建设加速带动，市场预期S0FC需求也有望出现爆发性增长。
三环集团
于2004年开始固体氧化物燃料电池(SOFC)隔膜片与单电池的研发和生产技术开发。与Bloom Energy已建立长期合作关系，是其燃料电池膜片的主要供应商。
潍柴动力
S0FC商业化产品已实现多个示范项目配套。2024年11月，公司25kWSOFC发电系统成功交付陕西燃气集团，为西部首个S0FC热电联供示范项目。
储能
东吴证券研报指出，国内容量补偿电价逐步出台，大储需求超预期，供应紧张，今明年预计30-40%增长，美国大美丽法案后今年抢装超预期，预计明后年稳增长，欧洲、中东等新兴市场大储需求大爆发，持续高增长。
亿纬锂能
储能电池订单较为饱满，目前处于满产状态。
特 锐 德
先后推出40.5kV高海拔新能源华式箱变、10kV台区变配光储一体机、海外33kV组串式储能变流一体式变电站等产品。
10/17
光通信
工业和信息化部办公厅组织开展城域“毫秒用算”专项行动，聚焦算力网络发展，构建高在城域内提供亳秒级算力资源网络通达能力速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域网络。 机构指出，“毫秒用算”直接催生了对于高速率(400G/800G)、超低时延、高可靠性网络设备的刚性需求
盛科通信
国内极少数具备高端以太网交换芯片自主研发能力的企业，公司的高端交换芯片解决方案，能够完美支撑算力中心间的高速无损互联。
德 科 立
硅基0CS具有纳秒级时延领先优势，第二代高维度0CS研发加速推进，目前产品获得了海外样品订单。
AI眼镜
10月19日至20日，2025世界VR产业大会将在南昌举行。国泰海通证券指出，对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货量，AI眼镜通过重塑智能眼镜行业逻辑，推动行业进入爆发拐点
北京君正
智能视频芯片可用于智能眼镜产品，目前已有客户推出AI眼镜。
长盈精密
向Meta的AI眼镜提供结构件产品，公司正在为其他头部品牌客户开发相关产品。
固态电池
据央视新闻报道，近日，我国科学家成功攻克全固态金属锂电池的“卡脖子”难关，让固态电池性能实现跨越式升级。开源证券认为，低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。
璞 泰 来
已积极就固态电池前段、中段工艺设备解决方案进行研发投入，截至目前已形成多业务线条的技术布局。
当升科技
在固态锂电材料技术研发和商业化应用方面走在行业前列。半固态锂电正极材料已批量导入清陶、卫蓝、辉能、赣锋锂电、中汽新能等国内外主流固态电池客户，成功应用在无人机、eVTOL等低空飞行器以及人形机器人领域。
10/20
煤 炭
国海煤炭开采行业周报显示，上周港口煤价环比提升明显。山东卓创资讯股份有限公司分析师任慧云表示，预计“迎峰度冬”旺季需求成色良好，需求韧性较强。
潞安环能
国内喷吹煤的龙头企业，公司现有18座生产矿井，先进产能达到4970万吨年，单井规模平均300万吨/年，集约化生产水平行业领先，规模效应显著。
陕西煤业
具备优质的煤炭资源禀赋和煤炭开采低成本优势。2025年上半年，公司核增了袁大滩煤矿200万吨产能，实现了袁大滩煤矿1000万吨产能核准。
商业航天
10月19日11时33分，力箭一号遥八运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的巴基斯坦遥感卫星02星、中科卫星03星和04星共3颗卫星顺利送入预定轨道。中航证券在研报中称，2030年我国卫星互联网制造端市场空间规模预计可达250亿元至460亿元。
中国卫星
先后成功研制发射了北京三号卫星、海丝二号卫星等数十颗商业卫星，宇航部组件及卫星应用产品覆盖了空间段、地面段、应用和终端段，广泛服务于国内外商业航天用
中科星图
筹划特色商业卫星星座建设，发展航天综合电子系统及先进装备制造能力，构建天地一体商业航天测运控网络。
华为鸿蒙
华为终端官宣，将于10月22日14:30发布鸿蒙操作系统6。中航证券研报指出，鸿蒙生态的成熟与新品的发布将共同强化华为在全球智能化转型中的引领地位，建议持续关注鸿蒙PC商业化、AI算力产业链及垂直行业应用落地进度。
润和软件
面向多行业发布基于0penHarmony的商业发行版操作系统，技术积累深厚，且华为哈勃已入股子公司润开鸿。
拓维信息
旗下开鸿智谷是华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴，目前已实现了PC整机、笔记本智能平板等富设备的鸿蒙化。
10/21
工程机械
中国工程机械工业协会消息，据海关数据整理，2025年9月我国工程机械进出口贸易额为55.05亿美元，同比增长29.1% 浙商证券表示，考虑到工程机械海外市占率提升，国内更新周期逐步启动，以及2024年下半年业绩基数较低等因素影响，预计工程机械龙头三季报业绩整体有望实现提速。
三一重工
产品线覆盖挖掘机、混凝土机、起重机、压路机等设备。2025年上半年，公司海外营收延续增势，同比增长11.72%至263亿元，营收占比保持在60%以上。
艾迪精密
产品线包括液压破碎锤、快速连接器、震动夯、液压剪、液压钳、抓石器、抓木器等。公司产品已出口至全球90多个国家和地区，其中中东市场成为海外拓展的重要方向
AI眼镜
IDC预计，到2029年，全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，其中中国市场份额将稳步提升，预计五年复合增长率(2024-2029)将达到55.6%，增速位居全球首位。方正证券认为，智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一
胜利精密
为AR眼镜客户提供结构件相关产品。
显盈科技
为雷鸟提供AR眼镜专用磁吸无线充电电源适配器。
机器人
IDC预计，到2029年，全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，其中中国市场份额将稳步提升，预计五年复合增长率(2024-2029)将达到55.6%，增速位居全球首位。方正证券认为，智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之:
卧龙电驱
率先完成无框力矩电机、减速器、伺服驱动器及实心关节模组等核心单元已形成开发与生产能力。2025年3月入股智元机器人，正式成为该机器人创新企业的战略股东。
汉威科技
已与智元机器人展开了良好的合作，合作进展持续推进当中。
10/22
工业软件
广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025-2027年)》，文件提出推进核心软件攻关等工程，实施一批技术攻关项目，推动人工智能赋能重点工业软件迭代升级。
能科科技
围绕重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等行业客户，持续迭代“乐系列’工业软件产品，打造了“灵系列”AI agent产品体系。
鼎捷数智
积极推进工业互联网领域的创新应用，提供ERP、MES、PLM等各类管理软件。构建覆棋盖蒞苟研发设计、生产制造、质量管控、经营管理、服务售后”等五大领域的AI应用矩阵。
0CS
中信证券指出，AI数据中心使用0CS仍处在早期阶段，谷歌已实现产品落地，大部分厂商仍在积极研发。0CS技术路线可行性高，优势明显，未来增长确定性较强，建议对整机、核心器件、光学零部件等全产业链保持关注。
腾景科技
腾景科技与全球主要的光模块厂商建立了合作关系，提供各类精密光学元组件产品。公司有少量精密光学元组件产品应用于0CS全光交换机领域的海外客户产品中。
太辰光
表示，0CS光交换机使用了光无源器件，公司具备生产其中部分光无源器件的能力
固态电池
目前，全球主流车企及电池龙头纷纷通过官方渠道明确固态电池产业化时间表。招商证券表示，固态电池被视为下一代能源革命的关键技术，其在新能源汽车、人形机器人、eVTOL、储能与消费电子等多个领域的应用潜力正逐步显现。
当升科技
在固态锂电材料技术研发和商业化应用方面走在行业前列。半固态锂电正极材料己批量导入清陶、卫蓝、辉能、赣锋锂电、中汽新能等国内外主流固态电池客户。
先惠技术
自2024年7月2日先惠技术与清陶能源签署《合作研发协议》以来，双方围绕全固态电池核心关键装备的研发工作高效推进，先惠技术于2025年6月顺利完成设备交付。
10/23
量子科技
据谷歌官方消息，其在《自然》杂志发表量子算法突破性进展，谷歌在Wi1low(柳树)芯片上实现了首次可验证的量子优势算法。 中信证券研报指出，量子信息作为“十五五”科技前沿领域规划方向，有望首次以独立章节纳入规划。
国盾量子
全球少数可提供超导量子计算整机解决方案的供应商，全链条自主可控，生态优势明显。9月，公司与中电信量子集团新签订一笔280比特的超导量子计算机订单，金额约6300万元。
彩讯股份
联合芯光量子基金、光谷天使基金、湖北科投天使基金，完成对中科酷原的战略投资。此次投资将加速中科酷原原子量子计算机的整机研发。
深圳国资
深圳市发布深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025-2027年)，力争到2027年底，辖区上市公司质量全面提升，境内外上市公司总市值突破20万亿元，培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升，累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元，落地一批行业示范案例。
天健集团
系深圳市国资控股上市公司、深圳市特区建工集团有限公司旗下核心骨干企业。 主营城市建设、综合开发、城市服务。
建科院
在控股股东深圳市资本运营集团的支持下，拟发行科技创新公司债券，以此为契机推动的新旧动能战略转型。
机器人
《科创板日报》记者独家获悉，乐聚机器人于近日完成Pre-IPO轮融资，金额规模15亿元。业内人士认为，机器人进工厂可帮助完成高强度繁重工作，同时有助于获得真实场景数据，推动技术迭代和产品优化，加快商业化进程。
兆丰股份
已有通过嘉兴玖兆烨熠股权投资合伙企业(有限合伙)间接参与投资乐聚公司，根据工商信息显示，玖兆烨熠直接持有乐聚公司6.8529%的股权。
富佳股份
控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。
10/24
航天强国
四中全会公报发布，全会提出，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。招商策略团队表示，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。
中国卫通
已建成高轨卫星广播通信及卫星互联网综合信息服务体系，基本实现卫星运营服务、网络系统集成和综合信息服务三大主业并重发展。
中国卫星
积极参与千帆星座、国网星座等低轨卫星互联网组网建设，具备天地一体化卫星研制与运营能力，深刻谋划“商业航天+卫星应用”产业化发展模式，推动业务转型发展
存储芯片
隔夜美股存储概念股再度走强，闪迪涨超13%，股价创历史新高;希捷科技涨近5%，西部数据、美光科技涨超4%。据《韩国经济日报》报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商，将在今年第四季度继续向客户调整报价。
普冉股份
是行业内为数不多的同时具备NOR Flash、EEPROM、MCU和Driver产品线的芯片设计公司，能够针对客户不同的容量、功能和封装需求，提供综合性存储器芯片解决方案。
雅克科技
公司的半导体前驱体包括高介电常数材料、硅基材料和金属材料等类别，品种较多亠泛运用于3DNAND、NORFLASH等存储芯片，DRAM内存芯片和逻辑芯片等先进制程。
游 戏
日前，《逃离鸭科夫》宣布销量突破100万，自10月16日上线，仅一周就达成重要里程碑。国信证券研报指出，游戏市场8月收入环比增长0.6%，持续看好政策、景气度与AI应用驱动下的板块机会。
恺英网络
游戏储备丰富，多款大作即将上线。公司后续储备了多款大作，《墓笔记:程》《三国:天下归心》《斗罗大陆:诛邪传说》《代号:奥特曼》等产品蓄势待发。
完美世界
重磅产品《异环》已经完成国内二测及海外英语和日语地区测试，国内二测期间，参与测试招募用户人数远超百万，游戏全网话题热度超10亿。
10/27
存储芯片
上周五美股存储芯片概念再度狂飙，闪迪大涨超11%，美光科技涨近6%，希捷科技、西部数据盘中均一度涨超6%。财联社记者从存储产业链人士处获悉，目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态。
江波龙
企业级存储产品已获得多个不同行业头部客户的广泛认可。根据IDC数据，2024年中国企业级SATA SSD总容量排名中，公司位列第三，在国产品牌中位列第一。
安集科技
化学机械抛光液和功能性湿电子化学品产品已成功应用于存储芯片。长江存储为公司重要客户。
快 递
财联社记者近日走访多家快递公司获悉，“反内卷”叠加双十一等因素，有快递业人士称，其所在网点涨价成功率达100%，今年双十一，快递网点单票利润将受此影响得以提升 民生证券研报指出，随各地快递涨价逐步落地，各快递企业单票利润有望得到改善，板块或迎来价值重估。
中通快递
9月快递服务业务收入46.33亿元，同比增长14.89%:完成业务量21.87亿票，同比增长9.46%;快递服务单票收入2.12元，同比增长4.95%。
韵达股份
2025年9月快递服务业务收入42.52亿元，同比增长4.14%:完成业务量21.1亿票，同比增长3.63%;快递服务单票收入2.02元，同比增长0.5%。
AI 眼镜
Meta的AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display因市场反应热烈导致全国范围内的库存迅速售罄，11月前的试戴预约也几乎排满。 中金公司表示，预计2028年全球AI/AR眼镜出货有望达到3500万部。
环旭电子
在AI眼镜这个品类上，主要供应北美的客户，今年Wifi SiP模组已经开始量产供货，关于N-in-one的集成度更高的主板模组，公司已经正式拿到了客户的订单。
立讯精密
系统集成类产品包括AI眼镜、AR/VR/XR眼镜、智能手环、智能手表等。
10/28
高通概念
高通推出人工智能芯片，在数据中心市场与英伟达展开竞争高通AI200和AI250预计分别于2026年和2027年投入商业使用。高通涨幅一度扩大至20%，创2019年以来最大日内涨幅
顺络电子
一体成型功率电感性能表现优秀，目前已成功进入高通认证方案当中，为国内首发。
长电科技
曾表示旗下不同的工厂与高通之间都有紧密的合作。其中集团子公司星科金朋韩国有限公司(SCK)2022年被高通授予“卓越供应商奖”
可控核聚变
东京初创公司Helical Fusion周一宣布在开发对聚变反应堆至关重要的高温超导磁体方面取得进展，这标志着该公司朝着实现“商业聚变能源”的目标迈进重要一步。长江证券研报指出，核聚变新路线受到关注，电源的重要性显著提升，建议关注电源、电容、开关等环节的投资机会。
旭光电子
与国内多个核聚变项目均建立了紧密的技术合作，涵盖托卡马克装置、直线型场反位形(FRC)装置以及惯性约束混合堆装置等项目。
新风光
正在积极参与可控核聚变的电源项目，并与相关科研机构及项目公司保持密切联系。
风 电
我国己构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系，近十年来风电及光伏发电年新增装机规模突破3亿千瓦关口，风光装机目前占全球总装机近一半。华泰证券研报表示，看好在需求增长叠加风机涨价的行业大beta下，风电产业链进入量利修复通道，建议关注头部风机厂与海风&海外条线。
新强联
在风电领域的产品，属于风电装备制造产品，下游客户主要是以风电整机厂商为主目前公司风电轴承业务进展良好，产能利用率高，2025年在手订单充足
威力传动
深耕精密传动领域二十余年，自主研制多种型号风电偏航减速器、风电变桨减速器、风电增速器产品，能够适应不同风力资源和环境条件，连续多年在国内风电减速器市场中占据前列位置。
10/29
量子科技
英伟达推出全新量子设备，以实现量子处理器与英伟达芯片互联。 国泰海通证券研报表示，量子测量产业当前则已进入多元化发展周期。
晶合集成
晶合集成与本源量子共建了量子计算芯片联合实验室。
国盾量子
是全球少数可提供超导量子计算整机解决方案的供应商，全链条自主可控，生态优势明显。9月，公司与中电信量子集团新签订一笔280比特的超导量子计算机订单，金额约6300万元。
AI制药
据报道，礼来公司部署全球规模最大、性能最强的AI制药工厂，该设施采用基于英伟达Blackwel1架构的DGX超级集群。头豹研究院预计2024-2028年，中国AI制药市场规模将由7.3亿元增加至58.6亿元，年复合增速达68.5%。
泓博医药
前瞻布局的AI制药不断赋能客户新药研发，截至2024年底，公司自主布局的CADD/AIDD技术平台已服务客户40家，新药项目80个。
成都先导
与腾讯AILab合作，共同设计开发的一款分子骨架跃迁算法，该算法可以在保持分子侧链不变的情况下，生成具有相似活性不同骨架的分子。
六氟磷酸锂
根据鑫椤锂电10月28日消息，国庆节之后，短短两周多时间六氟磷酸锂价格上涨幅度将近60%，市场均价接近10万元/吨，报价已超过11万元/吨。天风证券金属团队认为，这一轮反转的核心逻辑在于需求与供给两侧的共振。需求侧，当前锂电，特别是储能的需求持续超出市场预期。
天赐材料
主要生产产品为锂离子电池电解液及正极材料，目前公司六氟磷酸锂自供比例超过95%，已基本实现全部自供。
石大胜华
同时具备固态和液态两种六氟磷酸锂的生产能力，旗下胜华新材拥有2000吨/年的固态六氟磷酸锂产能。
10/30
存储芯片
美股存储概念股继续高歌猛进，希捷科技涨19.11%，SanDisk涨16.42%，西部数据涨13.18%，Rambus涨7.37%。平安证券指出，自25Q2起DRAM和NANDFlash存储产品合约价有望筑底回升，相关存储产业链企业业绩有望迎来明显改善。
联芸科技
在SSD主控芯片领域已完成了SATA、PCIe3.0、PCIe4.0、PCIe5.0的全面布局，推出超过10款SSD主控芯片并实现规模量产，是在SSD主控领域产品组合最完整的厂商之一。
万润科技
旗下子公司湖北长江万润半导体技术有限公司，其产品线已涵盖固态硬盘(SSD)、嵌入式存储(eMC)产品和内存产品。
航空航天
由国务院国资委发起，委托中国国新设立和管理的中央企业战略性新兴产业发展专项基金10月29日在北京启动，基金将重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。
超捷股份
火箭箭体结构件可回收部件修复属于公司商业航天业务方向之一，公司箭体结构件制造相关技术可以应用于火箭可回收部件修复。
斯瑞新材
制造的液体火箭发动机推力室内壁材料，助力朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收验证火箭试验任务取得了圆满成功。
固态电池
据报道，2025固态电池智造和产业链创新论坛将于2025年10月30日-11月1日召开。开源证券认为，低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。
华盛锂电
目前已完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制，比如半固态电解质添加剂双三氟甲磺酰亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳负极、单壁纳米管导电剂等。
鹏辉能源
对硫化物固态电池有跟踪研究，有相关的技术储备，但目前公司的研发重点在化物固态电池。公司氧化物路线固态电池中试线正在建设。
10/31
苹果产业链
苹果第四财季营收1,024.7亿美元，每股收益1.85美元，均高于恧籐晃市场预期。苹果预测下一财季iPhone销售额将实现"两位数"增长。苹果盘后交易一度涨超5%。招商证券表示，iPhone新机销售趋势优于市场预期，3年创新加速周期开始。
立讯精密
苹果核心供应链企业，主要为其提供消费电子产品代工制造、关键零部件研发及全球产能布局服务。公司预计2025年净利润为165.18亿元-171.86亿元。
朝阳科技
在电声行业深耕过年，与众多知名客户建立了合作关系，进入了苹果、三星、华为、小米等众多知名智能终端品牌商的供应链体系。
免 税
财政部、商务部等五部门发布通知，明确自2025年11月1日起完善免税店政策。本次完善免税店政策，将进一步加大免税店对出入境旅客购物消费的吸引力，促进免税商品零售业务健康有序发展，是加强免税店政策顶层设计、完善管理的重要举措。
中国中免
国内免税行业龙头，公司积极开拓市内免税业务，2025年8月26日，公司深圳市内免税店、广州市内免税店同日开业。
武商集团
武汉市内免税店于2025年5月30日开业，已建立专业免税运营团队，与全球知名品牌达成直采合作，涵盖香化彩妆、美酒美食、3C 数码、国潮文创等品类。
信 创
记者统计，近年来，包括国泰海通、财信证券、浙商证券、中信建投等多家券商均已通过公开招标、项目合作等形式采购信创ARM架构服务器。民生证券表示，政策大力支持国产化，重要订单落地表明信创不断加速。
久其软件
深耕于政企客户信息化建设、数字化转型与智能化升级服务，公司自主研发的久其女娲平台具有云原生、低代码、大数据、人工智能、信创适配等八大核心能力。
榕基软件
国内信创政务细分领域的先行者，继续推进“人工智能+政务”融合战略，持续推进信创政务产品技术的优化迭代，继续推动公司信创业务向纵深发展。
盘前题材挖掘
11/1
煤 炭
国海煤炭开采行业周报显示，上周港口煤价环比提升明显。山东卓创资讯股份有限公司分析师任慧云表示，预计“迎峰度冬”旺季需求成色良好，需求韧性较强。
潞安环能
国内喷吹煤的龙头企业，公司现有18座生产矿井，先进产能达到4970万吨年，单井规模平均300万吨/年，集约化生产水平行业领先，规模效应显著。
陕西煤业
具备优质的煤炭资源禀赋和煤炭开采低成本优势。2025年上半年，公司核增了袁大滩煤矿200万吨产能，实现了袁大滩煤矿1000万吨产能核准。
商业航天
10月19日11时33分，力箭一号遥八运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的巴基斯坦遥感卫星02星、中科卫星03星和04星共3颗卫星顺利送入预定轨道。中航证券在研报中称，2030年我国卫星互联网制造端市场空间规模预计可达250亿元至460亿元。
中国卫星
先后成功研制发射了北京三号卫星、海丝二号卫星等数十颗商业卫星，宇航部组件及卫星应用产品覆盖了空间段、地面段、应用和终端段，广泛服务于国内外商业航天用
中科星图
筹划特色商业卫星星座建设，发展航天综合电子系统及先进装备制造能力，构建天地一体商业航天测运控网络。
华为鸿蒙
华为终端官宣，将于10月22日14:30发布鸿蒙操作系统6。中航证券研报指出，鸿蒙生态的成熟与新品的发布将共同强化华为在全球智能化转型中的引领地位，建议持续关注鸿蒙PC商业化、AI算力产业链及垂直行业应用落地进度。
润和软件
面向多行业发布基于0penHarmony的商业发行版操作系统，技术积累深厚，且华为哈勃已入股子公司润开鸿。
拓维信息
旗下开鸿智谷是华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴，目前已实现了PC整机、笔记本智能平板等富设备的鸿蒙化。
11/3
储 能
10月30日，LG新能源发布2025年三季度财报。公司表示截至三季度末，其储能电池待交付订单达到约120Gwh，46系列圆柱电池的待交付订单已超过300Gwh。中信建投研报表示，国内储能全面迎来经济性拐点。
亿纬锂能
储能电池订单较为饱满，目前处于满产状态。
阳光电源
储能系统已在全球多个地区落地应用，公司明确2025年储能发货量目标为40-50Gwh.
先进光源
位于北京怀柔科学城的国家重大科技基础设施--高能同步辐射光源(HEPS)于10月29日通过工艺验收。我国辐照灭菌潜在市场空间可达到55亿元左右，辐照改性行业产值有望达到300亿元左右，辐照热缩材料市场预计到2026年市场规模预计将达到261亿元左右。
东方钽业
具有自主生产超导铌材及各类射频超导铌腔的能力，包括射频超导腔主要应用于高能同步辐射光源(HEPS)、加速器驱动变研究装置(CiADS)等国家大科学装置。
爱科赛博
承担了上海同步辐射光源急需的大功率静态和动态电源研制和生产任务，提供的产品稳定度、跟踪精度、网侧功率波动等指标达到或超过同期国际同类产品水平。
AI 玩具
AI玩具正从简单的指令交互，向情感链接、深度陪伴演进，成为当下热门玩具品类之一。据京东AI玩具白皮书研究数据分析，AI玩具市场规模2023年达一百亿元以上，预计到2030年市场规模破千亿量级，年复合增长率CAGR超过50%以上。
利亚德
创新产品业务线已推出的AI产品包括:全息MINIAI交互玩具--PocketPa1、AR眼镜、“LYaiDol AI 吧唧”等。
高乐股份
为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业，公司自有的“GOLDLOK” 品牌享有较高市场知名度。未来公司将根据市场需求和AI技术发展，结合公司实际情况和自身优势，积极探索和开发有关智能玩具产品。
11/4
IDC电源
微软CE0萨提亚·纳德拉在与0penAICE0萨姆·奥特曼日前共同接受采访时表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。华安证券研报指出，海外北美地区受新兴AI需求拉动，电力设备整体需求向上，海外电力设备需求持续向好。
四方股份
提供从新能源发电到算力中心用电的全链路核心装备，公司SST产品已在多个国家级示范项目中应用。
金盘科技
10kV/2.4MW固态变压器(SST)样机已完成，适用于HVDC800V的供电架构，致力于为全球AIDC客户提供从HVDC到SST的全栈式高效供电解决方案。
存 储
三星电子已率先暂停10月DDR5DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，将导致供应链“断粮”民生证券指出，受益AI需求拉动，25Q4存储价格有望持续看涨，存储行业有望迎来“景气周期”
德明利
消费级DDR4内存模组产品已经实现量产出货。公司已经组建了内存条产品线相关团队，并已布局DDR4、DDR5、LPCAMM2等各类规格产品。
江波龙
内存条涵盖DDR4及DDR5规格，可满足入门级、主流及高性能市场需求。公司已覆盖480GB至7.68TB主流容量的多款高速eSSD产品。
AI 应用
中信证券表示，10月以来，0penAI、xAI等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地。与此同时，国产AI应用有望迎来拐点机遇，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著
金山办公
上半年发布WPSAI3.0并推出原生0ffice办公智能体，包括AI改文档、灵犀语音助手、WPSAIPPT、WPS知识库等全新功能。
鼎捷数智
业务领域已全面覆盖工业软件的四大类别，包括研发设计类、数字化管理类、牛产控制类及AIoT类，并持续推进鼎捷雅典娜平台的研发升级与数智驱动的AI新应用拓展。
11/5
旅 游
国务院办公厅11月4日发布关于2026年部分节假日安排的通知。2026年春节假期将从2026年2月15日持续到2月23日，假期为九天。 信达证券研报指出，服务消费是抗通缩的重要阵地，文旅则是服务消费的阵眼，长逻辑与短期政策催化共振，建议重视文旅、酒店等板块投资机会。
长 白山
兼具温带山地生态、世界黄金水源、世界级火山温泉、全世界最好品质的冰雪资源，与阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带”，并称“世界三大粉雪基地”
天府文旅
下辖西岭雪山景区是中国南方唯一同时拥有国家级旅游度假区和国家级滑雪旅游度假地美誉的景区。公司以旅游业务为核心，聚焦“旅游+冰雪”“旅游+影视”“旅游+体育”。
机 器人
据媒体报道，从中国机械工业联合会了解到，今年前三季度，我国机器人产量实现快速增长。今年前三季度，机器人行业营收同比增长29.5%。东方证券认为，在国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在明年进入量产阶段。
福日电子
全资子公司中诺通讯根据大疆系公司的需求为其提供酒店、巡检等服务机器人产品的JDM/OEM服务。
拓普集团
与客户合作产品从直线执行器不断拓展至旋转执行器、灵巧手电机等产品，目前已多次向客户送样，同时积极布局机器人躯体结构件、传感器、足部减震器、电子柔性皮肤等。
储 能
近日，多家储能相关企业斩获订单。招商证券研报指出，储能行业在数据中心的应用有望迎来大发展。估算到2030年，数据中心对美国储能的需求拉动在122-245GWh。
天合光能
预计今年储能产品出货量将达8-10GWh，2026年有望实现超50%增长，公司储能产线预计将保持高负荷生产状态。
亿纬锂能
储能电池订单较为饱满，目前处于满产状态。公司已提前布局马来西亚工厂，规划了消费电池和储能电池产能，预计在2026年可以支持美国当地客户的交付。
11/6
HBM
一位熟悉SK海力士的消息人士称:“HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。” 民生证券指出，国产HBM量产势在必行，当前国产HBM或处于发展早期，上游设备材料或迎来扩产机遇。
赛腾股份
公司HBM检测设备已得到海外大客户的认可并已批量出货，国内市场正在积极开拓中。
飞凯材料
先进封装材料如功能性湿电子化学品、锡球、环氧塑封料均可用于HBM制程，公司正与相关厂商密切合作开发与调试相关材料，共同提升HBM制程工艺成熟度。
机器人
在11月5日举办的第七届小鹏科技日上，小鹏研发的全新一代人形机器人IRON亮相。市场整体流动性宽松下，机构看好机器人重回科技成长配置主线。
柯力传感
六维力/力矩传感器已完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发，已给多家国内协作机器人、人形机器人客户送样。
方正电机
成立了方德机器人子公司，布局人形机器人关节电机。现已申请近20项相关专利，打开第二增长曲线。
冰雪产业
据媒体报道，黑龙江省文化和旅游厅副厅长沈广春表示，今冬黑龙江省定于2025年11月8日至2026年2月28日开展2025-2026年黑龙江省冬季冰雪旅游“百日行动”。世纪证券建议关注基础设施建设、冰雪装备产业、冰雪运动培训及赛事运营三大投资方向。
岭南控股
冰雪旅游产品目的地涵盖东北、北疆、河北、湖北、湖南、四川等国内冰雪区域，冰雪旅游产品供给丰富，涵盖赏雪、娱雪、滑雪、反季观景等多样玩法。
凯撒旅业
主要在冰雪类旅游产品方面进行相关的研发和设计，并根据全球优质的冰雪旅游目的地适时推出多种旅游产品服务客户。
11/7
机器人
上纬新材公告称，公司于2025年9月25日披露的要约收购报告书已完成交割。公司提名智元机器人联合创始人“稚晖君彭志辉为公司非独立董事候选人。未来，公司将与关联方各自独立开展业务，发展具身智能机器人业务。
兆威机电
设立机器人子公司深圳市兆威灵巧手技术有限公司，2025年7月推出新一代灵巧手DM17，其采用全直驱设计，主动自由度高达17个，并集成曲面柔性电子皮肤。
均胜电子
已与智元机器人、银河通用等头部客户进行合作，其中定制化主控板已实现批量供货，多种精度IMU、定制化鱼眼相机等传感器陆续送样。
锂 矿
行业媒体报道，10月锂电全产业链增量显著，动力储能消费三线共振。 中原证券研报指出，展望十五五，我国锂电池需求将持续增长。
中矿资源
拥有津巴布韦Bikita矿山和加拿大Tanco矿山的100%权益，已建成418万吨/年采选生产线，能充分满足锂盐产线原料自给。
西藏城投
投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖，合计碳酸锂储量390万吨，氯化钾2800万吨，硼(以三氧化二硼)330万吨，其中碳酸锂储量居世界前列。
商业航天
航天科技集团将在高交会全球首发中国太空游项目。信达证券表示，国内液体火箭加速发展，液体燃料的高推动比有望提高发射效率，加速我国商业航天产业发展。
航天智装
在卫星、火箭生产制造产业链中，子公司轩宇空间的芯片、部组件以及地面仿真测试服务，可以为相关总体单位及商业航天企业提供相应服务，其中部分技术具有较强专业性。
航天科技
航天应用产品主要以加速度传感器、精密制造、航天辅材、测试测控设备为主要业务方向。
11/10
太空算力
埃隆·马斯克在X平台表示，随着星舰技术成熟，大规模部署太阳能AI卫星成为可能，这也是他眼中实现“每年1太瓦AI算力”的唯一路径。华西证券认为，太空算力“低成本广资源大空间”的特点为商业航天找到了一个稳定长期的盈利模式。
普天科技
公司深度参与“三体计算星座”这一全国首创的太空在轨AI计算项目，在星间+星地链路、卫星载荷、地面站建设等关键环节发挥重要作用。公司协同之江实验室、阿里巴巴等生态伙伴共同推进“星缆计划”。
开普云
与国星宇航签订“星算计划”战略合作协议，共同研发搭载开悟大模型的AI卫星产品，双方中还将共同建设先进的地面算力中心，作为卫星数据处理和应用服务的重要支撑
存储芯片
闪存龙头撬闪迪(SanDisk)11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。其涨价消息引发整个存储供应链震动，导致创见(Transcend)、宜鼎国际(Innodisk)与宇瞻科技(Apacer Technology)等模组厂决定暂停出货并重新评估报价。
万润科技
旗下子公司湖北长江万润半导体技术有限公司，其产品线已涵盖固态硬盘(SSD)、嵌入式存储(eMMC)产品和内存产品。
普冉股份
行业内为数不多的同时具备NOR Flash、EEPROM、MCU和Driver产品线的芯片设计公司，能够针对客户不同的容量、功能和封装需求，提供综合性存储器芯片解决方案。
风 电
11月7日晚间，华电能源公告称，拟120.43亿元投建风电项目。上半年国内风电整机商中标规模较往年同期显著提升，“两海”增长动能强劲，行业景气度持续向好。
海力风电
为国内领先的海上风电装备供应商，主要产品为风电塔筒、桩基、导管架及升压站等，尤貊蟬雛オ海上风电设备零部件产品为主。
金风科技
作为风电行业整机龙头，国内新增风电装机连续14年排名第一，全球新增风电装机连续三年排名第一。
11/12
机器人
特斯拉滷吒靡师正鯖琓讜嗝备再度扩建得克萨斯超级工厂，马斯克表示，公司将在得州超级工厂新建的专用厂房内，实现年产能1000万台的目标。东方证券认为，在国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在明年进入量产阶段，具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益。
五洲新春
目前已具备完整的丝杠产品的设备产线及生产能力。
拓普集团
与客户合作产品从直线执行器不断拓展至旋转执行器、灵巧手电机等产品，目前已多次向客户送样，同时积极布局机器人躯体结构件、传感器、足部减震器、电子柔性皮肤等。
脑机接口
由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序，这是国内首个进入该“绿色通道”的侵入式脑机接口产品。
创新医疗
子公司博灵脑机医用版产品正在进行多中心临床测试，各项工作进展顺利，目前已完成了100多例患者的测试。
三博脑科
下属院区福建三博此前完成一例介入式脑机接口试验。这一成果展示了我国在脑机接口核心技术上的自主创新能力。
第三代半导体
目前头部厂商正在持续推动8iC/Gax在AI数据中心领域应用。东方证券指出，展望未来，在AI服务器及数据中心的大功率供电需求不断提升的趋势下，SiC/Gan有望得到更广泛的应用。
天岳先进
表示，公司的客户英飞凌、安森美已成功进入英伟达等行业巨头的供应链，成为AI算力基础设施的重要组成部分。
三安光电
的碳化硅产业链包括晶体生长一衬底制备一外延生长一芯片制程一封装测试，产品已广泛应用于新能源汽车、光伏储能、充电桩、AI及数据中心服务器等领域。
11/13
绿 醇
国家能源局发布关于促进新能源集成融合发展的指导意见，其中提到，稳步建设绿色氢氨醇(氢基能源)综合产业基地 华源证券指出，随着碳税落地、大规模绿醇燃料协议签约、行业成本/价格/盈利能力等数据愈发清晰，市场有望上修对绿醇需求的预期。
金风科技
布局绿氢氨醇项目，在建+待建+备案项目规模达到245万吨。公司己与航运龙头马士基、赫伯罗特签署大规模绿色甲醇采购协议。
中国天楹
重点推进吉林辽源和黑龙江安达风光储氢氨醇一体化项目建设。公司计划2026年具备年产20万吨符合欧盟认证标准的电制甲醇生产能力。
存储芯片
三星、SK海力士、铠侠、美光这四大存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND闪存供应量。国信证券认为，存储缺货涨价行情有望贯穿26年全年。
京仪装备
产品已经适配国内最先进的192层3DNAND存储芯片制造产线。公司产品已广泛用于长江存储、中芯国际、华虹集团、大连英特尔、广州粤芯等国内主流集成电路制造产线
雅克科技
半导体前驱体包括高介电常数(high-k)材料、硅基材料和金属材料等类别,品种较多，广泛运用于3DNAND、NORFLASH等存储芯片，DRAM内存芯片和逻辑芯片等先进制程。
固态电池
11月12日，2025世界动力电池大会在宜宾开幕。据悉，本次大会期间，还将发布全固态电池关键材料等一批最新技术成果。银河证券认为，固态电池前景广阔，产业化趋势加速。2030年全球和中国全固态电池设备市场空间有望分别达到320.59亿元和251.36亿元。
永杰新材
液冷板材料在冷却技术领域有成熟应用，该产品可适配固态电池等场景，并已稳定量产，进入国内主要制造商三花智控、科创新源等供应体系
恩捷股份
下属控股子公司湖南恩捷前沿新材料科技有限公司高纯硫化锂产品的中试线已经搭建完成，固态电解质10吨级产线已经投产，具备出货能力。
11/14
沐曦概念
11月13日，证监会同意沐曦集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。同日，摩尔线程披露首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书。
中科蓝讯
直接持有沐曦集成电路(上海)股份有限公司0.24%股份，合计持有摩尔线程0入.50%股份，间接持有燧原科技0.23%股份。
七匹狼
控股股东福建七匹狼集团的平台参与了沐曦2025年3月的C轮融资，持股比例为0.39%。
户外露营
连日来，由张家界七星山刮起的 “荒野风”正席卷网络。东吴证券研报指出，当前国内户外行业正处于多重积极因素共同催化增长提速的机遇期，未来五年内行业规模有望翻倍，长期增长空间3倍以上，这将带来户外服饰整个产业链机会。
探路者
致力于户外用品研发设计，产品包括户外服装、鞋、背包、帐篷、睡袋、登山装备等，覆盖登山、徒步、滑雪、露营等场景。
哈尔斯
旗下SIGG(瑞士百年品牌)、SANTEC0的产品，主打户外、运动、休闲场景，已推出不锈钢、铝以及钛材质的运动水壶、铝制饭盒、不锈钢保温壶、焖烧罐等户外相关产品
可控核聚变
11月12日，中国政府采购网公布中国科学院下属合肥物质院等离子体所的核聚变招标项目，共四个项目，累计招标金额13.45亿元。招商证券表示，可控核聚变作为国家能源安全与科技自主可控侣的愨筼扭全略撬¥谇绐觏眩痰高点，其产业化进程正加速从实验验证迈向工程示范。湓畴产业链多环节迎来增量市场。
国光电气
能够生产ITER项目的关键部件主要包括偏滤器和包层系统。偏滤器是托卡马克装置的关键组成部分。公司研制的偏滤器已应用于L-3等托卡马克装置。
杭氧股份
在核聚变方面也可提供氨制冷系统及涵盖气体提取一储运一制冷一回收全产业链的整体解决方案。公司中标聚变新能(安徽)有限公司-低温氨系统采购项目。
11/17
宇树概念
据证监会官网，中信证券发布关于宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告。民生证券指出，中期来看，特斯拉量产进程与技术路线迭代仍是核心主线，同时宇树科技等国产机器人主机厂即将密集进入IPO阶段，有望成为全新强催化。
景兴纸业
全资子公司上海景兴实业投资有限公司参与的容腾基金有投资宇树科技，公司对容腾基金的持有份额约为1.6667%。
大众公用
在互动平台表示，公司参股深创投，深创投及其基金持有宇树科技股份。
华为昇腾
据中国基金报，华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术，有望解决算力资源利用效率的难题。湘财证券研报指出，国产算力需求持续加强，看好供需两端改善背景下的国产算力投资机会。
华胜天成
华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一。由公司统一规划建设运营的天津河北区人工智能计算中心，依托华为昇腾人工智能计算系统，可提供300P人工智能算力。
拓维信息
基于昇腾910C成功研发出“兆瀚”系列AI服务器。该服务器在长沙、重庆等国家级智算中心担任核心硬件供应，占比高达80%以上。
硅基负极
中信证券研报称，硅基负极材料作为理想的下一代负极材料ị蓣ù花勝昌華杺榉跑晚徫孚氹钩徘䪨伉聽蚌前婁蛄匜歡橪卣駐桼剣喝经在多个场景逐步开启规模级应用。
道氏技术
硅碳负极目前已形成一定产能规模，并已在多家电芯客户实现销售。
中科电气
公司在面向固态电池的硅碳负极和锂金属负极等方面均有开发和产品布局，其中硅碳负极材料目前已建设完成中试产线，且有产品在多家客户测评通过，准备进入量产导入阶段。
11/18
11/19
11/20
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11/25
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AI玩具
据媒体报道，华为常务董事、终端BG董事长余承东在新品发布会上宣布，推出首款陪聊机器人“智能憨憨”，售价399元。 东北证券认为，国产厂商在原创IP与国际授权领域的积极布局，软硬融合有望打造出具备全球影响力的爆款产品。
汤姆猫
推出了AI情感陪伴机器人，该产品以智商情商双高、集合动作表情的语言交互为核心亮点，主要服务于家庭陪伴场景。
广和通
深耕蜂窝通信技术，将为珞博智能旗下AI养成系潮玩Fuzozo芙崽赋能，提供稳定、安全、广覆盖的连接底座，让温暖陪伴穿透物理边界。
AI应用
0penAI公司近日预计，五年后，该公司的聊天机器人ChatGPT的付费订阅用户数量将增加值2.2亿人以上，年收入将接近2000亿美元。 中信证券指出，AI深刻改变内容生产、分发、交互逻辑。内容生产环节，AI是影视、游戏、营销、出版等领域的良好工具。
虹软科技
国内视觉AI领军厂商，上线了PhotoStudioAI智能商拍云工作室商品版和服装版，并于2024年上线视频生成功能。
焦点科技
目前已经推出AI外贸助手--AI麦可，作为全流程智能代理，集成多语言翻译、智能发品、询盘分析回复、客户画像等功能。
激光雷达
据禾赛科技方面透露，该公司累计激光雷达交付量已于2025年11月中旬突破200万台，9月份单月产量及全球交付量首次超过20万台。东莞证券指出，AEB强制上车以及自动驾驶政策、商业配套逐步完善都有利于激光雷达未来需求继续爆发，出货量有望进一步提升。
光莆股份
主要为激光雷达集成企业提供关键核心光电子器件产品(光集成探测器件)。禾赛科技、速腾聚创属于公司客户。
水晶光电
在汽车电子领域公司主要布局智能座舱领域的AR-HUD以及智能驾驶的激光雷达相关光学元器件。
11/28
太空算力
北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。长江证券指出，当前，能源成为AI发展的重要瓶颈之一，太空算力凭借其特有优势成为中美布局的重要方向，有望成为未来算力的重要组成部分，从而带动产业快速发展。
乾照光电
公司的砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星(如G60千帆星座等)。
上海港湾
上海港湾子公司伏曦炘空能够为卫星、探测器等空间飞行器提供低成本高性能的能源系统，其核心能源系统产品已累计保障16颗卫星顺利完成发射任务，另有40余套卫星电源系统、太阳帆板及结构机构产品持续在轨稳定运行。
AI眼镜
据36氪《智能涌现》报道，歌已于去年年底立项两个AI眼镜项目，目前两项目己经进入P0C(小批量试产)阶段，谷欧AI眼镜发布时间最早或为2026年Q4。CINN0 Research最新统计数据显示，2025年三季度国内一体式AR眼镜凭借355%的增速成为最大亮点。
南芯科技
阿里推出的“夸克AI眼镜”，公司为其提供超长续航的电源片解决方案。
歌尔股份
AI眼镜领域展现出强大的垂直整合能力。公司可为行业头部客户提供从声学组件、光学模组到整机代工的一站式解决方案。
脑机接口
11月26日，在华中科技大学同济医院神经外科，我国首例按照政府核定医疗服务价格项目执行的脑机接口手术顺利完成 东吴证券认为，国内政策积极推进，国内外临床和商业化进展加速，看好脑机接口产业。
亚华电子
已完成脑机接口(BCI)与智慧病房系统的初步融合，与强脑科技产品协同布局落地，打造业内创新的脑机智慧病房解决方案。
喜临门
与强脑科技达成独家战略合作，并发布首款脑机接口AI床垫“宝BrainCo”(待发售)，目前双方正按计划稳步推进深度研发项目。
谷歌合作
TPU
科技 / 人工智能领域 张量处理单元
光库科技
通过子公司武汉捷普拿下谷歌 TPU 集群所需 OCS 交换机超 70% 的代工份额，2025 年该设备出货量超 3000 台。这类 OCS 设备能让谷歌 TPU 集群通信时延降至纳秒级，是 TPU 集群高效运转的关键，机构预测 2026 年随谷歌 TPU 放量，相关代工收入可达 5-8亿元。
中际旭创
是谷歌 TPU 集群光模块核心供应商，其 800G光模块占谷歌采购份额超 60%，且独家供应适配TPU的 1.6T DR8 光模块，2025 年对应订单金额超 50 亿元。该类光模块是谷歌 TPU 集群实现高速数据传输的核心器件，支撑其大规模算力调度。
中富电路
作为谷歌 TPU 电源模块 PC8 的核心供应商，单频 TPU对应具450-600元的 PCB 产品需求，2025 年预计承接谷歌该类相关订单达 16 亿元，其 PCB 产品为 TPU 的稳定供电提供关键硬件支撑。
子
沪电股份
是谷歌 TPU 配套 PC8 的核心供应商，对应供应份额约 30%。PCB 作为电子元器件的支撑载体，其产品可适配谷歌 TPU 芯片的安装与信号传输需求，将随谷歌 TPU 芯片放量持续受益
新易盛
其 800G 光模块适配谷歌第七代 TPU lronwood 的边缘节点，同时 1.6T 产品也进入谷歌供应链，在谷歌 800G 光模块供应中占据约20% 份额，2025 年还通过产能扩张 200% 来匹配谷歌 TPU相关的供应需求，
天孚通信
为谷歌供应适配 TPU 集群的光通信元件与光模块封装产品，其量产的 800G 光引擎适配相关算力设备。2024 年推测为谷歌的第一大客户为其贡献 20 亿元收入，还拿下谷歌 30 亿美元大额订单，为 TPU 所在数据中心提供稳定光学连接支持。
CPO
通信 / 光模块领域 工封装光学
中际旭创
作为谷歌 CPO 相关光横块核心供应商，其 800G 光模块占谷歌采购份额超 50%，1.6T 产品更是拿下谷歌 70% 的采购量，且双方签订了3年长期供货协议。同时公司还承接谷歌 OCS 交换机代工，2025年相关营收超 45 亿元，且正联合谷歌研发硅光 LPO 方案，适配其下一代数据中心需求。
新易盛
该公司在谷歌 800G 光模块供应中占据 20% 份额，其 1.6T光模块也,成功进入谷歌供应链，该产品技术适配谷歌数据中心 CPO 架构下的高速互联需求。此外其 LPO 技术与 CPO 路径并行推进，可协同满足谷歌 A 数据中心不同节点的低功耗，高带宽传输需求。
光库科技
通过井购武汉捷普成为谷歌 OCS 交换机核心代工方，代工份额超 70%，而 OCS 是谷歌 CPO 架构中光路调度的关键设备。同时其薄膜铌酸锂调制器技术参数适配谷歌 1.6T 光模块，且通过供应博通保偏光纤阵列，间接助力博道 CPO 方案落地谷歌数据中心。
天孚通信
深度参与谷歌 CPO 生态链建设，其 FAU 单元市占率约 30%，可直接配套博通等面向谷歌的 CPO 方案，作为英伟达 CPO 交换机光引擎的独家供应商，其光引擎相关组件能适配谷歌数据中心 CPO 模块的封装需求，为谷歌 CPO 链路提供稳定的光学连接支持。
光迅科技
作为国内唯一量产 192x192端口 MEMS-OCS 的厂商，其相关产品已通过谷歌验证，OCS 设备是 CPO 架构实现光路动态调度的核心，该公司产品可在谷歌数据中心中为 CPO系统提供光路切换支撑，适配高密度数据传输需求。
MPO
通信 / 光纤领域 多芯光纤连接器
长芯博创
占谷歌全球采购量的30%以上
特发信息
供货谷歌MPO份额A股第二，15%
鼎通科技
供货谷歌MPO份额A股第三，10%
光库科技
占谷歌采购量的15%-20%
太辰光
OCS
通信 / 网络领域 开放计算服务器
光库科技
子公司武汉捷普承担谷歌 TPU 集群 70%的 OCS 设备代工份额，2025 年出货量超 3000 台，单台代工毛利达 9000 美元，且该合作在 2025 年9月光博会上已公开验证，相关代工业务有实质营收落地。
中际旭创
承接谷歌 10% 的 OCS 交换机代工份额，其集成环形器的 DWDM 光模块适配 OCS 高功率需求2025 年相关营收超 45 亿元，同时配套的 1.6T 光模块也为谷歌 OCS 系统提供信号传输支撑。
德科立
为 Lumentum 代工谷歌 OCS 整机，占据 15%的份额，自主研发的“光子路由引擎” 时延小于 10 微秒，2025 年订单已排期至 2026年第二季度，合作进度清晰可追溯。
光迅科技
作为国内唯一量产 192x192端口 MEMS-OCS 的厂商，产品已通过谷歌验证，拿下谷歌 20%的OCS 相关份额，2025 年一季度其 OCS 整机业务收入同比激增 300%，核心增量就来自谷歌订单。
腾景科技
通过 Coherent 向谷歌供应 OCS 设备所需的折射棱镜、WSS 滤光片等核心器件，占据 60% 的供应份额，单台 OCS 设备中其供应器件价值量超 4000 美元，相关业务是公司重要收入来源。
赛微电子
旗下瑞典 Silex 是谷歌 OCS 核心 MEMS 芯片的独家代工厂，2025 年已启动8英寸晶圆小批量生其产品是谷歌 OCS 设备实现低时延信号传输的核心部件，支撑谷歌2万台OCS 设备的产能需求。
天孚通信
其光纤阵列单元(FAU)用于 OCS 光路校准，在谷歌供应链中市占率达40%，毛利率高达 48%，为谷歌 OCS 设备的光路精准传输提供关键配套支撑。
PCB
印制电路板
胜宏科技
是谷歌 TPU V6/V7 代的关键供应商，为 V7 芯片提供 34/36 层高多层 PCB，还是谷歌数据中心UBB 板全球份额第一的核心供应商。2025 年四季度起其泰国工厂已专线为谷歌量产产品，谷歌还提出提前锁定产能的要求，2025 年前三季度公司净利润因相关订单暴增 324.38%。
沪电股份
作为谷歌 TPU PCB 核心供应商，供应份额约 30%，也是谷歌 TPU-v6 集群中 PCB 的主要供应商其在高多层板、高速板领域的技术优势，能很好适配谷歌TPU 芯片和 AI服务器的信号传输需求。
中富电路
是谷歌 TPU 电源模块 PCB 的核心供应商，单颗TPU对应其 450-600 元的 PCB 产品需求，2025年谷歌 350 万颗 TPU 订单预计为其带来 16 亿元的相关订单收入，是其重要营收来源。
鹏鼎控股
合作覆盖谷歌多类产品，既为谷歌云服务器及数据中心提供高速光模块、交换机背板相关PCB，还为谷歌 AR 眼镜、智能手机供应柔性电路板和高阶 HD! 板，其 1.6T 光模块 PCB 也适配谷歌 TPU 的光互联技术。
深南电路
聚焦高多层、HDI板领域，为谷歌 TPU V7 供应 44 层PCB 板，目前技术验证进展顺利。随着谷歌TPU V7 放量，后续有望获得更多订单，在谷歌 PCB 供应链中具备较强潜力。
广合科技
据华泰电子研报，公司核心客户包含谷歌，其 HVLP5+铜箔在 2025 年第三季度实现规模化量产该产品的目标客户也涵盖谷歌，已具备为谷歌供货的产能与产品基础。
光纤
长飞光纤
是谷歌光线的绝对核心供应商，供货份额高达60%。核心供应超低损耗G654E光纤等适配谷歌数据中心需求，还通过控股子公司长芯盛为谷歌供应MPO光纤跳线、高速AOC等产品，2025年上半年长芯盛已获谷歌5.8亿元订单，全年预计达7.5-8亿元。此外其空芯光纤获谷歌测试订单，还被纳入谷歌2025-2027年战略采购清单。
亨通光电
以间接供应模式切入谷歌供应链，作为特种光纤和海洋光缆领域的全球标杆，其产品适配水下等复杂场景，曾为谷歌北欧-美国 Bifrost 海底光缆等跨洋数据传输项目提供抗弯曲光纤，保障跨洋数 据传输的稳定性。
烽火通信
通过间接合作参与谷歌 AI 基建，作为国内光通信领军企业，其光纤产品技术迭代节奏与谷歌数据中心建设需求匹配，为谷歌数据中心建设提供光纤配套支撑，是谷歌光纤产业链中重要的间接供应商。
博创科技
由长飞光纤实际控股，旗下长芯盛是谷歌 MPO 连接器核心供应商。2025年11月其800G硅光模块通过谷歌最终验证并将于四季度量产，此前就为谷歌供应适配 OCS系统的高速连接产品，相关业务收入占长芯盛营收的 60-70%。
电源
立讯精密
直接为谷歌提供适配高功率 AI 运算的服务器电源产品，2025 年上半年该电源产品已实现规模化量产，同时还在持续向更高效率规格升级，此外其合作还涵盖谷歌 AI算力基础设施领域的高速连接器与光模块等配套硬件。
麦格米特
通过施耐德以间接方式为谷歌供应电源产品，其掌握的高效 AC/DC、DC/DC转换技术，刚好契合谷歌 AI 设备和数据中心对电源转换效率的严苛要求，在电源管理领域的技术积累为合作提供稳定支撑。
欧陆通
已向谷歌送样 5.5kW 高功率服务器电源产品，正推进正式认证流程，认证通过后将进入供货阶段。其电源产品兼容性强，可适配谷歌多代服务器架构，匹配数据中心迭代升级需求，且公司在服务器电源领域的营收位居 A 股第一
中富电路
虽聚焦 PCB 领域，但核心合作集中于谷歌 TPU 电源模块的 PCB 供应，是该细分环节核心供应商。2025 年预计承接谷歌相关订单达 16 亿元，单颗TPU对应其450-600 元的 PCB 产品需求，为谷歌 TPU 电源模块稳定运行提供关键硬件支撑。
其他
腾景科技
核心光器件供应商，为谷歌 OCS 交换机供应折射棱镜、准直透镜等高精度光学器件，相关业务收入占比达 28%，单台 OCS 设备中其供应的光学器件价值量约 700-750美元。
东田微
通过中际旭创、新易盛等下游光模块厂商，为谷歌数据中心的高速光模块供应 WDM 滤光片和光隔离器，是谷歌光模块产业链上游的重要配套供应商。