保险预约工作

这是一篇关于保险预约工作的思维导图，包括明确目标、制定方案、梳理信息、分户到岗等，步骤分得很详细，值得收藏。

保险预约工作安排

• 明确目标，制定方案，梳理信息，分户到岗
  • 制定预约目标，趸交、期交
    • 传达到网点
      • 分户到岗位，到个人
      • 明确预约客群，教授预约方法
      • 人人知晓目标，清楚达成目标的方向和方法
    • 制定预约局点策，明确预约节奏
      • 预约政策
      • 管控措施
      • 预约措施
      • 预约节奏
      • 目标客群
• 精准预约阶段12.1-12.31
  • 配发精准预约礼品
    • 散客精准预约
      • 录入智慧2.0营销系统
  • 优质意向客户、大单客户、高资产目标客户回馈活动
    • 近郊游、看电影、感恩宴、客户答谢会等
      • 活动政策
  • 趸交转介活动
    • 活动政策
  • 期交转介活动
    • 活动政策
  • 预约参与开门红抽大奖活动
    • 活动政策
• 获客、活客阶段（10.11-11.30）
  • 新客
    • 网点小型网沙
      • 投资者教育
        • 让客户了解各种金融产品，知道各种产品功能
      • 叠加小指标
        • 增强粘性，本和本单位小指标叠加方案
      • 区分客户类型
        • 筛选出保险意向客户
      • 竞技型活动
        • 介绍开门红活动，预约铺垫
    • 优质新客权益活动
      • 针对筛选出的优质新客户每月派发权益券，线上抽奖等活动
  • 邮储优选 周周秒杀活动
  • 老客
    • 满期客户月月领活动
      • 增感情，摸资金，促留存