DAMA 知识地图第10章 参考数据和主数据(10)

备考本章，看这张图就够了。 DAMA数据管理知识体系指南第10章考点总结，本章是DAMA数据管理知识体系的第8个知识领域（DAMA共11个知识领域），按照“定义、目标业务驱动、技术驱动、角色职责、活动”等内容进行描述。主要考点包括“目标原则、度量指标、主数据”

DAMA 知识地图 第10章 参考数据和主数据(10题)

• 定义
  • 管理共享数据
    • 满足目标+减少风险+确保质量+降低成本
      • 满足组织目标
      • 减少与数据冗余相关的风险
      • 确保更高的质量
      • 降低数据整合成本
• 目标原则
  • 目标
    • 完整/一致/最新/权威/共享/2模式降成本及复杂
    • 确保各流程都拥有黄金数据
      • 完整
      • 一致
      • 最新
      • 权威
    • 促使全面共享参考数据和主数据
      • 促使企业在各业务单元和各应用系统之间共享参考数据和主数据
    • 采用标准的、通用模式，降成本&复杂性
      • 通过采用标准的、通用的数据模型和整合模式，降低数据使用和数据整合的成本及复杂性。
  • 原则
    • 共享/所有/质量/管理职责/控制变更/权限
      • 1）共享数据
        • 为了能在组织中实现参考数据和主数据共享，必须把这些数据管理起来。
      • 2）所有权
        • 参考数据和主数据的所有权属于整个组织，而不是属于某个应用系统或部门。因为需要广泛共享，所以需要全局的组织管理。
      • 3）质量
        • 参考数据和主数据需要持续的数据质量监控和治理。
      • 4）管理职责
        • 业务数据管理专员要对控制和保证参考数据的质量负责。
      • 5）控制变更。
        • ①在给定的时间点，主数据值应该代表组织对准确和最新内容的最佳理解。改变数据值的匹配规则，应该在有关监督下谨慎地运用。任何合并或拆分参考数据和主数据的操作都应该是可追溯的。
        • ②对参考数据的更改应该遵循一个明确的流程：在实施变更之前应该进行沟通并得到批准。
      • 6）权限
        • 主数据值应仅从记录系统（System of Record）中复制。
        • 为了实现跨组织的主数据共享，可能需要建立一个参考数据管理系统（System of Reference）。
• 技术驱动
  • 度量指标
    • 1）数据质量和遵从性
      • 数据质量仪表板可以描述参考数据和主数据的质量。这些指标应该说明主题域实体或相关属性的置信度（百分比），以及它在整个组织中符合实际需求的使用价值。
        • 方法
          • 执行活动和产生可交付成果
          • 共同约定/最佳实践/标准和协议/新的合适替代方法
          • 方法和程序
        • 工具
          • 应用程序&技术
            • 实现知识领域目标
    • 2）数据变更活动
      • 审核可信数据的血缘对于提高数据共享环境中的数据质量是必要的。指标应该展示数据值的变化率，能够帮助人们深入理解为共享环境提供数据的系统，并可被用于调整主数据管理进程中的算法。
    • 3）数据获取和消费
      • 数据由上游系统供应，由下游系统和流程使用。这些指标应该显示和追踪哪些系统在贡献数据，哪些业务区域在共享环境中订阅数据。
    • 4）服务水平协议（SLA）
      • 应建立SLA并传达给贡献者和订阅者，以确保整个数据共享环境的使用和采用。遵循SLA可以为支持流程、技术问题和数据问题提供解释，而这些问题都有可能减缓主数据管理应用的速度。
    • 5）数据管理专员覆盖率
      • 这些指标应该关注对数据内容负责的个人或团队，并展示覆盖率的评估频率。它们可以用来识别支持方面的差距。
    • 6）拥有总成本
      • 这个指标有多种影响因素、多种表达方式。从解决方案的角度来看，成本可以包括环境基础设施、软件许可证、支持人员、咨询费、培训等。这一指标的有效性主要是基于其在整个组织中的持续应用。
    • 7）数据共享量和使用情况
      • 需要跟踪纳入主数据的数据量和使用情况，以确定数据共享环境的有效性。这些指标应该展示数据共享环境中流入和流出数据的定义、纳入和订阅的数量和速率。
• 概念
  • 主数据
    • 是有关业务实体（如雇员、客户、产品、金融结构、资产和位置等）的数据
    • 主要实物数据
      • 参与方+产品和服务+财务体系+法律合同+位置信息
        • 产品和服务
        • 财务体系
        • 法律合同
        • 位置信息
      • 产品主数据
        • PLM+PDM+ER+MES+CRM
          • 1）产品生命周期管理（PLM）系统
            • 产品主数据（Product Master Data）专注于组织的内部产品和服务，或全行业的产品和服务（包括竞争对手）。不同类型的产品主数据解决方案支持不同的业务功能。
            • 侧重于从构想、开发、制造、销售、交付、服务和废弃等方面管理产品或服务的生命周期。组织通过实施产品生命周期管理系统以加快产品的上市。在产品开发周期长的行业（医药行业中长达8～12年），产品生命周期管理系统使组织能够跟踪跨过程的成本和法律协议，因为产品的构想从最开始的想法发展到潜在产品的过程会变换名称，还可能会依据不同的许可协议。
          • 2）产品数据管理（PDM）系统
            • 通过捕获和实现对设计文档（如CAD图样）、配方（制造说明书）、标准操作程序和物料清单（BOM）等产品信息的安全共享，以支持工程和制造功能。产品数据管理功能可以通过专门的系统或ERP系统实现。
          • 3）企业资源规划（ERP）系统 的产品数据
            • 主要关注库存单位，以支持从订单录入到库存阶段，可以通过多种技术识别各种独立的产品。
          • 4）制造执行系统（MES）中的产品数据
            • 主要关注原材料库存、半成品和成品，其中成品与可以通过ERP系统来存储和订购的产品相关联。这些数据在整个供应链和物流系统中也很重要。
          • 5）客户关系管理（CRM）系统
            • 支持营销、销售和交互支持，系统中的产品数据可以包括产品系列和品牌、销售代表协会、客户区域管理以及营销活动等。
    • 可信来源，黄金记录
    • 主数据管理步骤
      • 1）识别能提供主数据实体全面视图的候选数据源。
      • 2）为精确匹配和合并实体、实例制定规则。
      • 3）建立识别和恢复未恰当匹配或合并的数据的方法。
      • 4）建立将可信数据分发到整个企业的系统中的方法。
    • 主/参/元
      • 主数据Vs 参考数据
        • 共性
          • 范围角度参考数据是主的特殊子集
        • 区别
          • 主数据
            • 生产环境数据
              • 主数据是代表业务对象的数据，由关键业务实体组成，它包含了整个组织共享的最有价值的信息
          • 参考数据
            • 维度数据，数据字典
              • 主数据Vs参考数据
                • 共性
                  • 范围上来看参考数据是主数据的一种特殊子集
                • 区别
                  • 主数据
                    • 生产环境数据
                      • 主数据是代表业务对象的数据，由关键业务实体组成，它包含了整个组织共享的最有价值的信息
                  • 参考数据
                    • 维度数据，大家平时理解的数据字典
                    • 参考数据是定义其他数据字段使用的一组允许的值的数据，包含了附加的文本描述，更多的像是数据字典
                    • 主要作用是用来增强对数据的可读性和解释性
                    • 比如状态编码、性别、产品维表、地理信息等维度数据。
                    • 标准数据
              • 元数据
                • 元数据类似于表格的表头信息，是一个相对的概念；
                  • 对数据的描述，用于描述企业数据的所有信息和数据，如结构、关系、安全需求等，除增加数据可读性外，也是后续数据管理的基础。
              • 主数据Vs数仓
                • 共性
                  • 主数据和数据仓库都有一个共同点就是集成
                    • 主数据是跨业务、跨系统、跨部门的共享数据
                    • 需要把各个业务系统共享的数据进行集中式管理
                    • 减少了数据冗余
                • 区别
                  • 集成数据
                    • 数据仓库是面向所有数据，也就是来者不拒，统统都收
                    • 主数据并不是所有的数据都集成，而是那些核心的、有高度价值密度的数据才会进行集中管理
                  • 数据流向和时效
                    • 数据仓库一般是单向的，也就是数据从业务系统入仓之后经过ETL处理后出仓用于决策分析
                    • 主数据来源于业务系统，同时也会流回业务系统，属于双向的流转
            • 标准数据
      • 元数据
        • 元数据类似于表格的表头信息，是一个相对的概念；
          • 对数据的描述，用于描述企业数据的所有信息和数据，如结构、关系、安全需求等，除增加数据可读性外，也是后续数据管理的基础。
    • 其它
      • 记录
        • 记录系统，参考系统
          • 记录系统
            • 权威系统，使用一套定义好的规则和预期来创建、获取并维护数据
          • 参考系统
            • 也是一个权威系统，数据消费者可以从参考系统中获得可靠的数据来支持交易和分析
            • 即使这些信息并非起源于参考系统。
            • 主数据管理应用（MDM）、数据共享中心（Data Sharing Hubs，DSH）和数据仓库（DW）通常会被用作参考系统。
        • （2）可信来源，黄金记录
          • 一数一源一标准
          • 单一版本
        • （4）主数据管理的关键处理步骤
          • 数据模型管理
          • 数据采集
          • 数据验证
          • 标准化和数据丰富
          • 实体解析
            • 匹配
              • 假阳性
              • 假阴性
            • 身份解析
              • 多个字段实现精确数据匹配
            • 匹配流程/协调类型
              • 重复标识匹配规则
              • 匹配链接规则
              • 匹配合并规则
            • 主数据ID管理
              • 全局标识符
                • Global ID
              • 交叉引用
                • X-Ref
          • 管理和共享
        • （5）参与方主数据
          • 角色扮演数据
        • （6）财务主数据
        • （7）法律主数据
        • （8）产品主数据
          • 产品主数据（Product Master Data）专注于组织的内部产品和服务，或全行业的产品和服务（包括竞争对手）。不同类型的产品主数据解决方案支持不同的业务功能。
          • 1）产品生命周期管理（PLM）系统
            • 侧重于从构想、开发、制造、销售、交付、服务和废弃等方面管理产品或服务的生命周期。组织通过实施产品生命周期管理系统以加快产品的上市。在产品开发周期长的行业（医药行业中长达8～12年），产品生命周期管理系统使组织能够跟踪跨过程的成本和法律协议，因为产品的构想从最开始的想法发展到潜在产品的过程会变换名称，还可能会依据不同的许可协议。
          • 2）产品数据管理（PDM）系统
            • 通过捕获和实现对设计文档（如CAD图样）、配方（制造说明书）、标准操作程序和物料清单（BOM）等产品信息的安全共享，以支持工程和制造功能。产品数据管理功能可以通过专门的系统或ERP系统实现。
          • 3）企业资源规划（ERP）系统 的产品数据
            • 主要关注库存单位，以支持从订单录入到库存阶段，可以通过多种技术识别各种独立的产品。
          • 4）制造执行系统（MES）中的产品数据
            • 主要关注原材料库存、半成品和成品，其中成品与可以通过ERP系统来存储和订购的产品相关联。这些数据在整个供应链和物流系统中也很重要。
          • 5）客户关系管理（CRM）系统
            • 支持营销、销售和交互支持，系统中的产品数据可以包括产品系列和品牌、销售代表协会、客户区域管理以及营销活动等。
        • （9）位置主数据
        • （10）行业主数据——参考目录
      • 网络结识
        • 真实的企业业务数据，是企业的关键业务数据。
        • 主数据是对事实的“黄金”记录，提供了关于业务实体最权威、最准确的数据
        • 主数据指的是系统间共享数据，又称基准数据
        • 而主数据是从元数据中挑选出来的，代表的是企业业务运行的关键、通用性数据，是一个相对主观的概念，主数据不仅仅只是表头信息，而且还包括了实例数据。
        • 主要的数据
          • 在整个企业业务流程中起到关键作用，而且是比较常用的数据
          • 整个企业中使用的核心、非交易性数据
      • 特点
        • 共享、价值