导图社区 我的规划
我的规划思维导图包括日常管理、活动量、训练、问题、团建、年金与养老、签单、个人管理等多个部分。
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2019年年中总结（闵利利）
我的规划
1. 日常管理
1.1. 早会
1.1.1. 工作规划
1.1.2. 政策宣导
1.1.3. 产品学习
1.1.4. 话术分享
1.2. 夕会
1.2.1. 当日工作完成追踪
1.2.2. 优秀分享
1.2.3. 案例研讨
1.3. 辅导
1.3.1. 新人辅导
1.3.2. 电话回访
1.3.3. 特例分析
1.3.4. 话术学习
2. 活动量
I. 计划制定
I.1. 月头制定计划
I.2. 每周计划调整
I.3. 当日拜访计划
II. 活动量
II.1. 电话/微信访
II.2. 常规访
II.3. 重点客户拜访
II.3.1. 续期收费—讲解保单
II.3.2. 生日客户—温度
II.3.3. 线索客户—讲解、礼品
II.3.4. 维护客户—礼品
II.4. 特殊活动
II.4.1. 各类活动
II.4.2. 各种品鉴会
II.4.3. 社区开放日
III. 夕会交流
III.1. 当日拜访汇报
III.2. 进度管理面谈
III.2.1. 优秀面谈
III.2.1.1. 方案
III.2.1.2. 要求分享
III.2.2. 暂时落后
III.2.2.1. 了解情况
III.2.2.2. 调整督促计划
III.2.2.3. 问题辅导
III.2.3. 常规面谈
III.2.3.1. 其他人员每月2次
IV. 半周抽查
IV.1. 电话回访
IV.2. 月/周进度抽查
IV.2.1. 电话量
IV.2.2. 拜访量
IV.2.2.1. 重点客户拜访落实
IV.2.2.2. 常规访
IV.2.2.3. 礼品访
IV.2.3. 计划书
IV.2.3.1. 制作量
IV.2.3.2. 转发量
IV.2.3.3. 递送量
V. 专项辅导
V.1. 回访重点客户沟通
V.2. 活动客户沟通
V.3. 队员A类客户沟通
3. 训练
A. 新人训练
A.1. 网格部训练
A.1.1. 保险理念
A.1.2. 销售（服务）流程
A.1.3. 产品讲解
A.1.4. 促成技巧
A.2. 专属辅导
A.2.1. 先培育几个新人
A.2.2. 后老带新
A.2.3. 基础金融知识
A.3. 产品咨询强化训练
B. 保单整理
B.1. 家庭保单整理
B.2. 保额分析
B.3. 缺口设计
B.3.1. 重疾补充
B.3.2. 年金补充
B.4. 居家养老
C. 周训练日
C.1. 重点产品训练
C.2. 重点资讯训练
C.3. 活动沟通话术
D. 知识分享
D.1. 互相准备
D.2. 外部学习分享
E. 转化提升
E.1. （后期工作重心）
4. 问题
4.1. 转介绍客户？
4.2. 自有客户？
4.3. 培训资源
4.4. 综金资源
4.5. 团建支持
5. 团建
5.1. 月度
5.2. 季度
6. 年金与养老
6.1. 训练
6.1.1. 观念
6.1.2. 居家养老
6.1.3. 产品讲解
6.2. 拜访沟通
6.2.1. 常规访
6.2.2. 通知确认函等
6.3. 活动
6.3.1. 线上沟通会
7. 签单
7.1. 初期重服务量和质量
7.1.1. 续期指标达成
7.1.2. 重服务数量（名单拜访）
7.1.3. 重服务质量
7.2. 提升转化
7.2.1. 积累一定客户后寻找个人，团队的签单契机
7.2.2. 总结问题与经验
7.2.3. 归纳学习转化技巧
7.3. 月度重点经营
7.3.1. 个人前期A类客户
7.3.2. 线索客户
7.3.3. 活动客户
7.4. 活动服务促营销
7.4.1. 客户答谢会
7.4.2. 客户品鉴会
7.4.3. 其他
8. 个人管理
8.1. 勤拜访
8.1.1. 客户拜访规划
8.1.2. 每日拜访
8.1.3. 优质客户一客三访（季度）
8.2. 产品专精
8.2.1. 一个月内掌握平安全产品
8.2.2. 后期了解行业内主力产品
8.3. 后援学习
8.3.1. 各项流程实操
8.3.2. 其他
8.4. 提升销售
8.4.1. 首年/月两件为目标
8.5. 持续提升
8.5.1. 各种学习
9. 思考
9.1. 服务大于销售
9.1.1. 客户均有联系
9.1.2. 生日必有问候
9.1.3. 理赔及时响应
9.1.4. 多访自动转化
9.2. 8小时工作
9.2.1. 从业的基本要求
9.2.2. 考勤管理去惰性
9.2.3. 计划—执行提效率
9.2.4. 年轻人鼓励多奋斗
9.3. 专业
9.3.1. 服务专精
9.3.2. 产品专精
9.4. 精英
9.4.1. 持续学习
9.4.2. 收入高
9.4.3. 有匹配客户的金融知识
9.5. 文化
9.5.1. 有目标有热情
9.5.2. 8小时内从高效
9.5.3. 团队学习文化
9.5.4. 团队正能量
9.5.5. 有自己的生活
9.6. 对未来有规划
