导图社区 前沿科技·光伏产业
一套掌握理解新兴产业的方法,详细描述光伏产业的发展情况,应用前景,运行机制让你读懂光伏产业的发展和未来。
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这是一篇关于算力提升MLCC需求的思维导图,主要内容包括:市场规模与增长趋势,主要厂商市场份额,市场驱动因素,市场挑战,算力革命推动转型,各领域需求变化,供应链挑战与应对,技术创新与产业前景,钇替代钛酸钡材料,层间应变工程策略,小型化与高性能化趋势,高频应用材料优化,可持续材料研究,陶瓷粉末市场,金属电极材料市场,原材料市场挑战,区域分布与市场整合。
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前言:未来机遇
背景:
碳中和:目标
中国:最大化石能源进口
保障能源供给
实现双碳目标
清洁能源:主力
未来重要赛道
光伏:屋顶银行
碳中和
新能源
新名词
微观视点:光伏改善生活
光伏面板
种庄稼
搞养殖
供电改善
国家电投大楼
储能:光电一体
新能源车
宏观视角:光伏发电
2050 年 光伏发电量占比 40%
第一部分:快速看懂光伏产业
难点
技术路线
BSF/PERC/TOPCon/HJT/
产业链复杂
硅料/硅片
eva膜/银浆
玩家变化
出入场变化大
第二部分:如何实现大规模化
第三部分:光伏+储能:帮助光伏稳定上网
子主题
第四部分 硅料:老技术重回市场
成本控制:硅料
电池成本40%
发电效率关键
原因
第五部分 电池:大企业为什么不跟新技术
第六部分 通威:为什么一定要踩准行业周期?
第七部分 隆基:中游企业如何摆脱上下游“夹击”?
第八部分 华为:数字化怎样降低电站运维成本?
华为成绩
降低运维成本重要?
华为遇到的问题和实施策略
背景:主流产品:集中式逆变器
风险:组串式技术还不成熟,成本更高。
动力:推动分布式电站普及
设计变更
风扇&熔丝去掉了
敞口变成密闭
材料变更:导热更快的材料
运营方式变更:收集数据报错、远程智能诊断。
运维成本重要理由
运维成本和组件价格相同
后期运维成本(人工&资金)高
高质量施工
高质量运维
高质量设计
高质量设备
整个产业来说在新技术面前变得更纠结,现在没有定论。
面临新问题
发展平稳
光伏电站高收益要素
隆基做法:一体化
行业呼吁信
12年:进入光伏的逆变器 14年:业内第一套智能光伏解决方案 16年:领域第一
收购组件公司
策略
好处
强化优势
利润改善
背景
上游硅料涨价
CAGR 88%
中游议价能力低
CAGR 55%
下游无法涨价
光伏电站有收益要求
资金来源:贷款
组件成本高→价格敏感
议价能力指标:CAGR
中游开始做上游或者下游业务
隆基股份
市值突破 4000 亿
市占率在 40%左右
硅片
组件业务
重大技术革命发起
单晶硅片市占率18%→90%
依靠行业获利
硅料玩家持续减少
17~19 CAGR:40%→70%
20 年碳中和促使需求爆发
硅料紧缺
需求向上传递
原因:产能周期错配
供给端:产能
产线
开工率
合格率
同行and跨界选手
硅料:供需周期性涨跌
政策
需求端:市场公开数据
行业内对周期有基本共识
通威入场硅料
国家政策
缺口巨大
2006年价格:150美元
进场
2007年价格:400美元
2008年扩产
通威产品上市
原因:周期踩错
2个启发
评估是否符合“降本增效”路线
观察行业对资金投入度
大公司Topcon
资金充足
客户充足
稳中发展
小公司HJT技术
追求效率
一步到位
颠覆行业格局
问题核心
生产成本高收益低
老产线的投资没有回本
核心因素:龙头企业降本增效
最大特点:快速降低成本
21 年电池主要技术
Topcon
转换率: 25.4%
龙头企业优先发展
Perc
2015 年发展至今
转换率: 23%
HJT
转换率: 26.5%
光伏原理:太阳能转化电能
天气
光电转化效率
影响电能要素
看待一个新兴产业:符合产业阶段性发展的核心要求才是最好的
颗粒硅未来和问题
价格上涨短期因素
节省能耗成本
提高下游环节效率
工艺还得迭代
设备投资降低
碳排放要求严格
人力成本降低
颗粒硅:2 毫米小球
块状硅:不规则形状
业界NO.2扩产:40%→100%
高瓴资本投资 25 亿港元
投资机构重视
生产企业重视
太阳能电池制作
沙粒提炼硅
拉成硅棒
切成硅片
化学处理
过去技术:颗粒硅变化
名词解释
网络系统
长期:技术发展降低门槛
未来发展:虚拟电厂
储能设备
分布式电站
园区
互联网技术
短期:政策补贴会消除新装成本
宏观路线
2025:商业化到规模化
2030:全面市场化发展
电池储能
美国家庭安装家庭储能系统
成本负担:产业内未达成共识
问题
水电:受地形影响
火电:加大成本
光伏+水电
光伏+火电
解决方法
解决方案:央企&国企加入
托底:央企&国企负责签约
具体实施:民企
问题:推广不规范导致不顺
基础设施的搭建成本
自己安装设备&发电卖给电网
参考:火电可控性强
局限:靠天吃饭
难题:先天缺陷-发电不稳
看拐点
2021: 出台“整县推进”政策,
2021:中央财政取消光伏补贴。
发展信心
关键:政策
看延续
2009: 出台补贴政策
2008 : 0.04GW 2017: 53GW
重视
赚钱
省钱
自家屋顶租给光伏电站收租
第三方案
各家各户安装
两项重要政策之一:整县推进
光伏电站2大方案
分布式:各种分散的空间
集中式:空地上集中
成本
管理
本质:方便管理
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