基金etf

这是一篇关于基金etf的思维导图，主要内容有1.理论及软件2远离所有杠杆3.心态4.股票基金的—些5.宽基指数ETF适合散户6.构建自己的数据矩阵等。

基金etf

• 1. 理论及软件
  • 1.1. 软件
    • 同花顺
    • 通达信软件
  • 1.2. 建议多去雪球和淘县学学真正有用的东西。
  • 1.3. 社保基金401 出手必翻倍
  • 1.4. 理论
    • 海龟交易法则
    • 花车理论
      • 量、板块交叉、大盘强弱，势
      • 需要不断调整完善的，你每天记录的数据都会加入到整个计算中
    • 要想赚钱必须
      • 方法聚焦 反复打磨
      • 但必须要验证系统，用模拟盘或小资金
• 2. 远离所有杠杆
  • 2.1. 借钱
  • 2.2. 贷款
  • 血淋淋的现实
    • 贷款炒股就是加杠杆了。
    • 欲望能让人变成魔鬼，而且不会回头
• 3. 心态
  • 3.1. 人生本就是不断地试错
    • 人间繁华若梦，梦醒时分，一切都是虚幻，转眼成空。
    • 境界——宠辱不惊
    • 永远要知道自己在干什么？
      • 你就是在炒短线，在炒趋势，趋势没了立刻退出
      • 断舍离，要赞
        • 最好的时间管理
          • 做减法，即只做喜欢的事或擅长的事，对不擅长的事，要么不做，要么交给别人来做。
  • 3.2. 操盘手需要刻意练习
    • 股市里的知行合一
      • 制定简单的规则，然后严格遵守！！
    • 这个行业不是谁的知识储量更多就能做好交易，而是要经过大量专业重复且枯燥的训练得来的，只是你有这个环境和分为进步的速度会更快，但是该吃的苦，该亏的钱一样不会少
    • 对普通人来说，要想超出俗世的浅陋和偏见，树立远大的格局和志向，最好的方式，是读高人的书，与他们进行深度的思想交流
    • 少数爱好学习、喜欢思考的人，注定是孤独的，就像爬金字塔，爬得越高，与你同维度的人越少
  • 3.3. 资金
    • 关注盈亏百分比
      • 不管你管理的是大帐户、中帐户、小帐户，你都要把帐户当成同一个东西，要在意的是整体帐户盈亏了百分之多少，资金曲线是什么样，不要管其他的
  • 3.4. 错误心态
    • 涨了会所嫩模，跌了工地干活
  • 3.5. 三年计划 五年战略
    • 如果你所做的每件事都围绕三年规划展开，那么你的竞争对手就太多了；但如果你愿意投资一个七年期的规划，你的竞争对手就少了很多，因为很少有公司愿意这样干。
    • 别把自己局限在这场竞赛上，这是别人设定的一场局，不管你怎么忙碌，付出多少成本，总收益都不会得到提升。抽身出来，去看看竞赛之外的世界，那里会有更多更大的机会。
  • 3.6. 凡所有相，皆是虚妄
    • 只有透过现象看本质，我们才能发现虚幻表相下面所隐藏的秘密
  • 3.7. 跑马拉松，先人一步没什么，跑到终点才算赢。你缺的不是赢在起跑线，而是专注、坚持和纪律
  • 3.8. 为什么同样的时间段，我们在少年时候觉得长、长大后觉得短呢？边际效应递减
    • 原因
      • 在于时间的感受是通过事件来计量的，事件就像里程碑
      • 如果没有效果，就不可能有什么记忆，因为这时的记忆变得单调贫乏，再多、再长也是贫乏。
      • 因为工作以后，我们每天的生活都被格式化了，显得非常简单，简单到昨天、今天、明天都差不多。当一天一天重复的时候，所有日子加起来就显得非常短暂。
      • 青春一去不回，来日并不方长。不要与烂人烂事纠缠，因为你的好时光值得浪费在一切美好的事情上
    • 启发
      • 如果在一年中做了很多很有效果的事情，人们的时间感受就会丰富多彩
      • 事前迷茫，事后诸葛亮，做不成任何事。摸着石头过河，不怕摔跤，是做实事的态度。 种树最好的时机是十年前，其次是现在。
  • 3.9. 一个人知道不能做什么，远比知道能做什么更重要
    • 对我来说，读书和投资就是正确的事，值得做一辈子
    • 跨界或转行，是平庸者最爱的逃避方式
    • 所谓理性，就是反本能的思考
  • 3.10. 过程与结果
    • 对比：过程比结果重要
      • 原因
        • 如果享受读书的过程，结果是自然而然的，不会差
        • 而如果总想着结果，比如尽快拿到证书，那么过程会变得煎熬，毫无乐趣。当证书拿到后，书也就扔了。
    • 享受过程是一种什么体验？
      • 为什么很多人巴不得50岁就退休养老？区别就在于，巴菲特找到了一辈子的事业，他享受工作的过程
    • 什么是幸福？
      • 欲望，就像海水，越喝越渴
        • 简单与永恒
      • 断 舍 离
      • 富足，不是拥有什么，而是知道自己并不需要什么。知足常乐
  • 3.11. 股市学不到交易，太慢了
    • 真想学交易去做期货外汇短线好一点，做5分钟线，这样每天都能做一次或者数次，这样再慢慢形成自己的交易系统，交易理念，交易心理，只要不是太笨，我觉得两三年应该没问题
    • 外汇就不一样了，没有涨跌幅限制，一百美元就可以入金交易了，五分钟线就能一天翻倍！（重点不是翻倍啊，是学习，证明你是对的，怎么证明，赚钱，对了就自然赚钱了呀！）期货的话成本有点高，至少得一万块人民币！不然账户太小了分分钟爆仓！
• 4. 股票基金的一些
  • 4.1. 股票市场从来都是亏的，而基金是盈利的，炒股太累
  • 4.2. 市场的主要参与者
    • 及时策略选择，券商抽水，庄家吸货拉升出货，技术分析流派，心理分析流派…
  • 4.3. 股价的本质？
    • 大家习惯于透过表象看本质，你大家习惯于透过表象看本质，你看到的只是K线图
    • 人为买卖合力的结果
      • 取决于大资金的动向
        • 主力
      • 取决于小资金的合力
• 5. 宽基指数ETF适合散户
  • 5.1. 好处
    • ETF交易成本一般是万分之一，无印花税
    • 看一个群体不要只看个人
    • 执行系统纪律：依据某一条均线交易，站上均线进场，跌破均线出场，严格执行，这样长期下来就是大赚小亏
  • 5.2. 短线操作步骤
    • 分析每只股票的内因
    • 历史数据
      • 用历史统计数据为指导，可用统计结果来反推理论。
    • 对每支成分股的所有维度进行评分
      • 尽可能把每支股票的合理因素都找出来评分，我们选择了量、板块交叉、大盘、势，做为评分的依据
    • 由个股评分组成ETF评分
      • 转强转弱，再配合大盘的强弱，短线进出ETF操作
  • 5.3. 只看趋势
    • 趋势转弱退场，趋势转强入场，不计成本，不看价位，只看趋势
    • 和往期结果进行对比，就能得到一个偏强还是偏弱的数据。
  • 5.4. 做表做系统
    • EXCEL就行
  • 5.5. 常用
    • 先说下我的自选股包括哪些：510050，510300，510500，159915，159949，再加上最近新上的588000。也就是上证50、沪深300、中证500、创业板、创业板50和科创50，这些交易量最大的宽基ETF。
  • 5.6. 如何找到ETF标的？
    • 通达信软件举例，最底部选择基金，然后选择子菜单 ETF基金，会列出市场上可交易的所有ETF
    • 支持T+0的ETF类型有：货基ETF、债券ETF、黄金ETF、跨境ETF和QDII
      • 网址（建议收藏）：http://www.csindex.com.cn/zh-CN
• 6. 构建自己的数据矩阵
  • 6.1. 第一步
    • 最终评分=量能30%+板块交叉20%+大盘25%+势25%
    • 复制填表
      • 把50支股票代码放进表格，给予每一支股票按权重评分
        • 网址
          • http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=399673
      • 比如宁德时代评分90，那就要乘以它的仓位权重9.2%，康泰生物评分75，就要乘以它的权重3.11%……（评分自己给）
      • 评分=在ETF中50支股票的的各自权重 X 自己给的评分
      • 寻找会影响个股走势的因素
        • 记住因素越多越好，且不可重复相关
        • 因为越多越准确，若有重复因素就是在做无用功 而且重复的评分会影响每一项评分的权重，影响最终的结果。
        • 抖音上有网站
    • 具体实际操作
      • 随便打开一只股票，我一般用30分钟盘
        • 看成交量，与之前对比
      • 打开大盘K线，看量能柱
        • 昨日与前日的 10点-10点半 比较
        • 今天与昨天的 10点-10点半 比较
          • 给予评分
      • 对比有多维度的
        • 今天的开盘半小时与昨天的开盘半小时
        • 这一小时与上一小时，然后看价格的运行方向，就能给出一个强弱的评分了。
      • 表要素
        • 把50支股票从网站上下载下来，填在左边一列，按权重排序，把权重放在后面第二列。后面第三列就可以填量能结果了（你判断的每支强弱结果）
        • 然后第四列，是量能所占的权重（0.3），然后下一列一乘，结束，第一个因素量能完成
        • 可以优化 （需要外部借力）
          • 用爬墙体把官网那些实时变动的数据抓取出来直接导入表格，这样可以省去人工盯盘输入数据，更智能，但需要结合做一些二次开发。
    • 量能评分
      • 使用的量能配合
        • 因为量能并不随着股价的变动变化，并不是K线的衍生物，而它是K线的起因
          • 一切都是假的，只有成交量是真实的，是无法躲藏的
        • 量能的种类，上量、下量、分时量、放量、缩量--评分
      • 概念
        • 成交量的本质是什么？
          • 资金，每一单成交的资金，资金就是成交量，资金进出就是成交量
        • 上量：价格向上运行（不管幅度），这时的成交量就是上量
        • 下量：价格向下运行（不管多少），这时的成交量就是下量
        • 缩量：量能比上一个时间段小（不管小多少），就是缩量
        • 放量：量能比上一个时间段大（不管大多少），就是放量
        • 放量+上量，就是转强的标志。 缩量+上量，就是将要转弱的标志。 放量+下量，就是转弱的标志。 缩量+下量，就是将要转强的标志。
          • 上量为正 下量为负 放量为正 缩量为负
          • 正正得正 负负得正 正负得负
      • 理解记忆
        • 后一价格比前一价格高是上量；后一价格比前一价格低是下量。 上下量表达的是前后价格的关系；缩放量表达的是前后成交量的关系
        • 放量+上量 意味着来的资金多了，大多数也支撑股价上涨，这就是趋势转强的标志。 缩量+上量 意味着没有那么多资金来了，但已经在车上的大多数还是在支撑上涨，这时候就没有那么强了，很可能转弱。 放量+下量 意味着来的资金多了，大多数也支撑股价下跌，这就是明显的转弱标志。 缩量+下量 意味着没有那么多资金来了，但还保留在车上的大多数还是支撑下跌，但很可能已经到达下跌末端。
      • 通达信财富软件 操作技巧
        • 定制品种，选择个股就行了
          • 但是自制的指数是无法看到半小时线
        • 因此你需要盯盘，在需要填表时，把那时的指数价格、成交量（成交额）填进去，然后价格方向和量的缩放不就自动对比出来了
        • 自制指数是不实时更新的，需要点一下右边的刷新，就是统计时间到了，点一下刷新就行。
    • 半小时原则看盘
      • 交易时段
        • 1. 选择
          • 早盘交易，通常是10：00到10：30之间进行
          • 一般持有到第二天下午2点30卖出
        • 2. 好处
          • 早盘交易的特点
            • 因为T+1的原则，当天无法退出，所以早盘交易我都非常谨慎
            • 只有在转强确认信号非常明显时才会进入，要求要比其他时段更严谨一些，比如其他时段6分就行早盘我得要他8分，如果信号不是很明显宁可等到午盘或尾盘
            • 当我们把时段定为10：00到10：30时，这样我们上午就避免了开盘半小时以及10：30到11：30之间的信号，只做记录不去理会。
          • 尾盘
            • 一般在2点半以后
            • 尾盘一天基本定型了，买入没什么大风险，明天开盘也能出得去，回避了T+1规则
            • 这个时段最容易出现的缩量+下量 造成的ETF转强的信号
          • 午盘
            • 午盘时其实我很少交易，主要是做为对早盘和午盘的补充，一年也做不了几次
      • 引入系数
        • 为啥？
          • 大盘每天开盘量能都很大，直接对比，不合理。
        • 因此我们引入一个科学的系数
          • 统计一下大盘近几年开盘第一个半小时与第二个半小时的量能比例，得到平均值
        • 比如第二根占第一根的60%（你自己去算，周期越长越好），那比较时就用第一根量乘0.6再和第二根比
          • 例如结果：得到了放量+下量的结论，给予弱势评分。
      • 板块选择
        • 创业板就直接去统计创业板指的就行，其他的原则一样，然后套进个股里。
      • 使用公式
        • 平均值=（近几年开盘第一个半小时/第二个半小时的量能）取平均值
        • 量能当天时段内的对比一定要加上系数，包括第三段与第二段，第四段与第三段。 不用嫌麻烦，统计出“系数”以后，每天打开股票，看他的量能，填在表格里就行
          • 等你熟悉了每天这7个系数，你打眼一看就基本知道结果了，总共一天就8根量柱。
        • 最终强弱=（1和0）
          • 不需要具体的数值，只需要强和弱就行，你可以用1和0代替
      • 对比比较
        • 价格与前天的同一根相比 是放量还是缩量的，得出结论，给予评分 第三根量与第二根量*系数的对比 是放量还是缩量的，得出结论，给予评分
      • 查看结果
        • 个股强弱评分=成交量评分+所在板块交叉评分+（……）
          • 剔除行业指数部分个股，使指数靠近你所选成分股的行业分析
      • 注意点
        • 强势指数会面临三种后续
          • 第一是缓慢上涨但幅度不大
            • 占25%
          • 第二是拐头跟随大盘转弱
            • 占25%
          • 第三是等待大盘转强后继续强势
            • 占50%
              • 强者恒强
        • 可以把创业板50中权重小于1%的合成一个指数
          • 因为他们单个对总体影响很小。但如果根据这个系统提示的结果发出了信号、有异常放量缩量、有涨跌停等这种情况，还是要单独去看一下
          • 也就是说在平时我们可以只关注创业板50中权重较高者和权重低者合成的指数，在有信号或异常时再去单独看下个股即可。这已经可以节省出很多精力了。
        • 我们在判断大盘强弱的时候，体量相同的情况下，应该给予涨幅更大（或者跌幅更大）的个股更大的权重！！！
  • 6.2. 成交量的正确用法
    • 确定沪深两市的成交量
      • 你把你判断的当时（比如上午10点）两市成交量相加，一共几千亿
      • 自选股里建成几个分类，把所有4000多支股票按流通市值（更讲究的也可按流通股本*股价的，比较复杂没有必要）排序后分成各个档位
        • 比如万亿级、五千亿级、百亿级等，分别放进各个分类
    • 确定上量还是下量
      • 例子
        • 如果同样一支股票，大家觉得涨8%比涨4%多涨了多少，或者说涨8%比4%强了多少？
        • 大家有没有想过，越往后的上涨，越需要更大的强势，需要更大的力量，需要更大的信心。所以在我的理解中，8%绝对不是比4%强了4%，而应该是强了更多。
      • 比如早上十点，我们可以去看五千亿级涨了10%的有多少家，6%的有多少家，跌了5%的有多少家，分别在矩阵中用家数乘上不同的权重，就能得出五千亿级的强弱。注意一定要给予涨跌幅更大的股票更更大的权重。
    • 到底什么是大盘？
      • 上证指数的失真已经不是一天两天了
        • 不能相信
      • 当然是量，还能是什么，这个市场能相信的只有资金
  • 6.3. 势
    • 参与一定判断的因素
      • 第一种是势时段级别不同，每只股票可以跟随系统的半小时来做，也就是用上半个小时来定义下半个小时
      • 行情的“势”在各个时段都能体现出来，有不同的评分就都放进去，让系统给你最终的结果即可。
      • 在“势”的定义中，是延着“势”的线，你要尽量去摸索靠近，分类，分时段
      • 我们需要单独对股票（尤其是权重比较高的）的势做一些分类，在某一段时期内顺着个股自己的势去判断
      • 最起码你要把50支个股中权重前十或二十的股票单独看一下，找出有明显“复杂势”的那些单独对待，直到复杂势消失
      • 在大盘中，势也是明显存在的不可忽视的一部分，因为我们不能否认，在多年的大盘观察中，大盘拥有明显的势（方向），明显的连续性
    • 势与大盘的关联
      • 大盘的判定中留出3成的权重
        • 如果是按四小时，就把昨天大盘上涨判定为今天的势是强势，昨天下跌判定为今天的势是弱势
      • 查不到最新的上证50或者创业板50的持仓成分股和权重?
        • 是查对应指数的，指数官网会有最新的成分和权重供下载，比如000016和399673，反正ETF是追随指数的。
• 7. 理论
  • 1. 矩阵
    • I. 量能系数表
    • II. 个股所属的版块因素表
      • 把一只权重个股所属的版块选出来
      • 如果某个股两个版块都很重要且经常方向不一，那就两个都做然后强弱平均。
      • 50支个股列个竖列，后面写上各自的版块，把那个版块指数直接当成个股本身，在后面填量能数据，填完得出上下放缩的数据，然后也就得出了这支个股所在板块的强弱数据，做法用量能表几乎相同，只是把个股所属的板块看成了这只个股。最后把结果强弱数据导入到矩阵表里，完成。
      • 导入到矩阵以后，这个结果的权重占个股总权重的2成，对吧？在表格里交叉的竖列写上。
    • III. 大盘表
      • 你把两市成交额填进表格与昨天和上个时段比较就行了
      • 把大盘按量级分类做成自选，然后每个量级会分配不同的权重，量级内部涨幅越高的给予的权重也越高，跌幅越大的给予的权重也越大
      • 13家平分这20%的权重，但对于涨得多和跌得多的要给予更更大的权重，这就需要我们把这个划分范围内的公式做在表格中，几家涨10%*权重+几家涨8%以上*权重+几家跌5%以下*权重……，对吧算出总共的强弱，再乘上20%，去和另的划分范围一起统计出结果。
    • IV. 亏本回本图
• 8. 作业
  • 8.1. 这是完整的。 1-8为阶段 成份股导出，bz1-bz8为板块导出。-1为前一交易日数据。50为当前数据。
  • 8.2. 差不多吧。 相当于是爬虫，我用的RPA，操作同花顺导出数据，1分钟可得结果。不用手动导出。