社区团购现状分析

社区团购现状分析，包括重资产模式、各方观点、本质、问题、模式等，本图知识梳理清楚，非常实用，值得收藏。

社区团购

• 重资产模式
  • 大量投入人力物力
  • 巨头进场后，社区团购商业逻辑开始紊乱，资本粗放式打法，出现行业乱象
• 各方观点
  • 兴盛优选
    • 坚持认为团购预售+自提的模式可以节省至少20%的成本，将会引领未来10~20年的零售业
    • 即通过社区团购，试图完成厂家到消费者的直接对接，通过精准匹配和高周转，节省下各级经销商的仓储费用和二次运输费用
    • 线上超市：跨界卖衣服、日用百货、家纺家具、数码家电、文教产品
  • 巨头
    • 热情逐渐下降，将社区团购作为下沉市场供应链的一个补充环节，未来可能公益化
    • 美团、拼多多将平分大部分市场份额，兴盛优选在长沙、武汉、南昌等区域可能居于强势地位
    • 十荟团和盒马集市未来情况取决于阿里总体的战略能力，尚待观察
    • 橙心优选和京喜拼拼份额将会下降
  • 十荟团（阿里）目前暴雷，债主上门催债，十荟团成为巨头摸石头过河的石头
  • 同程生活和十荟团相继失败，兴盛优选提出“磐石计划”选择退守，暂停扩张，等待黎明
  • 未来社区团购模式会不断迭代，逐步回归零售业本质，强化供应链能力，为客户提供具备有质量、有特色的产品
• 本质
  • 前员工
    • 对传统电商无法即时配送的场景补充，通过生鲜果蔬这种高频低利润的消费品的配送，来带动美妆、日用品等低频高利润的产品销售，实现团长到家“最后一米”的配送机制，也是一种服务场景的升级
  • 生鲜品类的特殊性
    • 生鲜是低毛利产品，其供应链构建是否完善、能否以量议价，是平台存活的关键点
• 问题
  • 厂家出于自身利益的权衡
    • 但是厂家也不会将命脉交给平台，不会将鸡蛋放在一个篮子里，而经销商体系不仅承担开拓市场和铺货，还负担提前垫资的作用，远非社区团购可比
  • 互联网巨头的垄断思维入局
    • 线下超市卖场本身的运营成本就很高，经销商客户损失太大，这些平台也不可能永远低价，最终损失的还是厂家和经销商的利益，互联网巨头进入社区团购的思维是一种垄断思维
  • 监管出台对社区团购纠偏
    • 九不得规定的出台
  • 平台无法取代传统经销商的分层经销的功能，并未实现“降本增效”
    • 但事实上，诸多环节并未实现场景的扁平化链路，反而加重了成本，此前的批发商是每道环节的把关人，将不同的品相分给不同渠道，但平台集采或地采中，还需要专职人员进行分拣、包装、配送，这些费用相较于市场化的批发商角色，很难实现“降本增效”。
  • 社区团购品质问题堪忧
    • 由于竞争加剧，平台不得不在非标品的选品上放宽品质门槛，再加上价格战的需求，社区团购渠道很容易成为尾货、次品的“下水道”，降低与其合作的厂家品牌形象；各种水果蔬菜商品杂乱地堆在代理点的货架上，用户内心潜在的“干净、便捷”这样的诉求荡然无存。
  • 团长的不可操控性
    • 团长反过来利用平台返利漏洞薅“平台的羊毛”（应该培训赋能团长专业化）
  • 消费者很难形成对平台的忠诚，用户流失严重
    • 面对习惯在平台薅羊毛的消费者，平台很难形成消费忠诚度，且以生鲜为主的运营体系，也很难形成利润点，前期都在凭借低价获取市场，但是后期如何继续保持市场占有份额，留住客户才是最大的问题，因为很多时候在身边的便利店或者菜店买或许更加方便，短期以补贴方式做大规模难以持续
  • 价格合适、取货点要方便（上门自提还是要出户）
  • 物流过程不能跟踪
  • 目标人群模糊
    • 正常家庭中，中老年人负责买菜做饭，而他们的消费习惯更倾向与线下，而单身独居的年轻人对生鲜的需求并不多，餐饮外卖成为了这部分人群关于生鲜需要的重要替代
  • 上游采购供应链问题突出
    • 社区团购头部企业，每家有20~30人直采团队，尝试向上游直采后，直采比例仍很低；推出白牌、小品牌产品，但消费者不认可；商品结构不稳定，中小供应商变动太快，履约质量不稳定，尤其在夏天，单量会大幅度下降，主要在于冷链布局有缺陷，贯通生鲜供应链体系
• 模式
  • 聚焦”生鲜品类“，具有高频、刚需产品的特点
  • 低毛率、高损耗、高成本
  • 社区团购由生鲜电商演变而来，并迎来爆发式增长
    • 生鲜电商起源于2005年，历经数次沉浮依然没有探索出成熟稳定的商业模式，主要受获客成本及履约成本高企。。在降低成本、优化体验的驱动下，生鲜电商新零售经历了从纯电商、前置仓、到店、到家、社区团购的不断演进，社区团购受益于微信小程序生态成熟化、获客成本低的优点，迎来爆发式增长。
  • 70~90后为主，熟悉移动支付，追求生活品质，对生鲜产品仍具有较大消费需求
  • 以生鲜为中心，由团购平台提供货品，小程序下单
  • 订单快速聚集到平台后，通过集采降低中间环节成本，为消费者提供性价比高的产品和服务
    • 供应链体系：采购、包装、运输、配送、到达站点 商业模式对生鲜供应链上下游体系进行了重塑：社区团购把传统生鲜链条的6次加价变革成了3次加价的新链条，其加价率从1倍左右降低到了0.5倍左右，渠道重构下的人货场也发生了相应的变化
  • 社区团长负责社群运营，通知群成员自提或送货上门
  • 基于熟人和半熟人关系卖货的模式
  • 物流时效好于传统电商的2日达
    • 当天23点截止下单，在第二天上午11点前将商品送达至团长，
  • 各方优势
    • 多多买菜
      • 拼多多打造的农产品供应链深度融合，走高性价比路线
    • 美团优选
      • 围绕美团的”零售+科技“战略，获取新增客户，巩固本地生活本营
    • 橙心优选
      • 转型为深度分销，与品牌商合作，服务中小便利店群体
    • 京东与兴盛优选战略合作
      • 深耕优势区域，惊喜拼拼错位发展，兴盛优选充当京东下沉市场的先锋
    • 阿里巴巴
      • 将盒马集市与淘宝买菜整合成淘菜菜，并上线聚焦一二线的业务盒马邻里，复用盒马鲜生供应链资源；阿里MMC与十荟团进行部分区域合并，联营作战，强化社区团购的市场竞争力
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