中国汽车服务业市场研究框架

中国汽车服务业市场研究，包含乘用车行业概览，汽车服务类别、市场规模、市场特征、汽车服务价值链，市场驱动因素、痛点；以及新能源汽车发展趋势。

中国汽车服务业市场研究框架

• 中国乘用车行业概览
  • 按乘用车保有量计，中国已成为世界第一大汽车市场，截至2021年12月31日，中国乘用车保有量已达260.4百万辆。然而，每千人乘用车保有量仅为184辆，低于美国（每千人765 辆）及欧盟成员国（每千人560辆）等发达国家，呈现出巨大的增长空间。 中国已连续超过10年蝉联全球新车销量第一。中国的乘用车保有量预计将继续保持增长势头，到2026年更将进一步达到364.6百万辆。
  • 随着中国乘用车总保有量的稳步增长，乘用车的车龄结构亦逐步发生变动，相较于新车，老旧的车辆一般需要较多的汽车服务，尤其是维修及保养服务。中国乘用车的平均车龄由2017年的4.6年增至2021年的6.0年。到2026年，中国乘用车的平均车龄预计将达到7.9年，而同年美国及欧盟成员国的平均车龄分别为12.4年及12.3年，这表明中国乘用车的车龄有进一步增长的空间。不断增长的中国乘用车保有量和平均车龄意味着汽车服务的需求也随之增长。
  • 中国乘用车保有量快速增长，尤其是在二线及以下市县。2017年至2021年，其乘用车总保有量按8.7%的复合年增长率增长，然而，截至2021年12月31日，二线及以下市县乘用车保有量渗透率最低，每千人仅有171辆，而一线及新一线城市每千人分别为207辆及258辆。此外，中国大部分乘用车位于二线及以下市县，截至2021年12月31日，其乘用车总保有量为198.3百万辆，二线及以下巿县占中国乘用车总量的76.1%，表现出汽车服务市场的巨大市场潜力。
• 中国汽车服务业概览
  • 汽车服务的定义及类别
    • 汽车服务（包括汽车维修及保养、汽车清洁及汽车美容以及需安装的配件）为整个汽车生命周期中用户需求的关键部分。中国的汽车服务市场包括为所有注册上路的乘用车提供的服务，汽车服务的市场需求总量与乘用车总保有量及平均车龄等因素直接相关。下图说明中国汽车服务行业的定义及类别：
  • 汽车服务市场规模
    • 受庞大并持续增长的汽车保有量及日渐增长的车龄的推动，中国汽车服务市场于2017年至2021年的复合年增长率为11.2%，成为全球汽车服务市场增长最快的国家之一。按GMV计，2021年，中国汽车服务市场规模为11,408亿元，预计到2026年将达到18,064亿元，复合年增长率为9.6%。下图为中国汽车服务业于所示期间的市场规模。
  • 汽车服务市场特征
    • 中国的汽车服务需求正接近「临界点」。一般而言，汽车服务开支在车龄超过6年后开始显着增加，这是典型的车辆生命周期中的临界点。2021年，中国的平均车龄达6.0年，远低于美国的12.1年及欧盟成员国的12.0年。同时，中国车主在汽车服务上的年平均开支约为每辆车687.0美元，低于美国的1,318.3美元及欧盟成员国的824.3美元。叠加汽车保有量的不断增长的因素，中国的汽车服务市场未来发展潜力巨大。
    • 「为我服务(Do-It-For-Me)」模式主导中国汽车服务市场。汽车服务业务可以分为两种模式：「为我服务(DIFM)」及「自助服务(DIY)」。在DIY业务中，消费者从汽车零配件零售商处购买汽车零配件，并自行安装汽车零配件。在DIFM业务中，消费者到汽车服务供应商的网点购买汽车零配件及专业服务。由于人口密度高，缺少车库、工具等必要资源以及有关汽车及汽车维修的基础知识， 中国车主更倾向于使用一站式DIFM服务来满足自身的汽车服务需求。因此，中国客户非常依赖汽修店提供的安装服务及专业知识。
    • 中国的门店运营效率较低，仍有较大的提升空间。截至2021年12月31日， 中国的汽车服务门店约为77.5万家， 其中连锁门店仅占7.7%。2021年，中国的汽车服务门店平均仅服务336辆乘用车，远低于美国及欧盟成员国同行，彼等于2021年分别平均服务1,205及726辆乘用车。中国汽车服务门店的低效率意味着在提高运营效率及相关价值创造等方面潜力巨大。
  • 汽车服务价值链及供应商
    • 在中国，汽车服务的价值链包括两个渠道，即获授权经销商渠道及独立的后巿场服务供应商渠道（或IAM渠道），如下图所示：
    • 获授权经销商及IAM门店为中国汽车服务市场主要的DIFM服务供应商。2021年，中国约有2.9万家获授权经销商及74.6万家IAM门店，分别占中国汽车服务市场的56.2%及43.8%（按GMV计）。汽车是否处于保修期是影响车主选择获授权经销商或IAM门店的关键因素之一。OEM提供的保修期一般为新乘用车出售后三年，之后，为获得位置便捷且经济实惠的服务，车主更有可能选择IAM门店。截至2021年年底，中国保修期届满的乘用车占总保有量的72.9%，预计到2026年年底，这一数字将达到77.7%。因此，IAM门店的GMV预计将以高于获授权经销商的速度增长，到2026年，其将占汽车服务市场的57.3%（按 GMV计）。
  • 汽车服务市场驱动因素
    • 汽车保有量庞大且持续攀升。随着居民购买力的增强及综合的消费升级，预计2026年中国乘用车保有量将达到364.6百万辆。汽车保有量不断增加（尤其是在公共交通不发达的二线及以下市县）将促使车辆使用频率、行驶总里程及汽车损耗不断增 加。
    • 日渐增加的车龄及单车汽车服务上的开支不断增加。随着中国乘用车车龄的不断增长，每辆车在汽车服务上的平均开支预计将不断增加，同时处于OEM保修期之外的乘用车数量将持续增长，这将推动车主对IAM门店提供的汽车服务的需求。预计中国车主在IAM门店渠道购买汽车服务的车均年度开支将由2021年的1,918.7元增至2026年的2,839.9元，复合年增长率为8.2%。
    • 对更多元化及全渠道汽车服务的需求。随着中国汽车服务市场的快速发展，车主对个性化、定制化的需求也不断增加，因而推动装饰产品及汽车美容服务等业务需求的增长。此外，随着年轻车主（30岁或以下）的比例由2010年的约20%上升到2020年的40%以上，中国的车主对科技越来越精通，更喜欢在自身的车主生涯中通过全渠道购买汽车服务。因此，更多元化的DIFM服务将在中国汽车服务市场中发挥更加显着的作用。汽车维修及安装方面的专业知识和经验亦更受欢迎。
  • 汽车服务市场挑战
    • 车主方面的痛点
      • 优质服务门店供应不足。在中国，能够为车主提供方便、可靠、实惠的产品及服务的汽车服务供应商有限。例如，车主将汽车送交保养后，有时需要等待很长时间才能完成，或者需要为其所需的产品支付溢价。服务门店可能缺乏解决特定汽车问题所需的娴熟技师，因此需要花费较长时间，也可能无法一次性解决问题。
      • 服务范围有限。获授权经销商仅为单一OEM旗下一个或多个品牌的汽车提供有限服务并收取溢价。此外，由于门店数量有限（尤其是于二线及以下市县），中国的获授权经销商门店分布较为分散，部分门店位于郊区，使得车主在服务过程中面临更多不便。
      • 信任度低。尽管IAM门店众多，但客户对其提供的产品及服务缺乏信任。于中国， 仅4.8%的IAM门店为连锁门店。IAM门店的典型特征为正品汽车零配件供应不足， 服务标准不一致。由于缺乏持续的反馈及深入的客户关系，IAM门店及技师倾向 于追求产品和服务短期销售额最大化。通常情况下，客户无法自行按需决定其服务，且对所需要的产品缺乏了解。此等信息不对称可能会导致客户产生不信任及不愉快的体验。
      • 缺乏无缝及一体化的线上线下服务。鉴于中国电子商务渠道的普及及对本土电子商务渠道的依赖，中国客户普遍更习惯于使用能满足其各种日常需求且无缝链接其线上线下体验的互联网服务。然而，大多数汽车服务供应商仅提供线下服务，而没有提供线上预订、线上诊断等便捷的线上服务，导致车主体验不佳。
      • 低线城市的供应不足。随着可支配收入水平不断提高、消费升级及公路网络延伸， 下沉市场对标准化及优质的汽车服务的需求不断增加。具体来讲，获授权经销商门店在下沉市场分部通常比较分散，这使车主难以接触到该等门店，而当地小型IAM面临某些厂商提供假冒产品和劣质服务的情况。
    • 与供应链相关的痛点
      • 多层分销网络及信息不对称。汽车零配件SKU繁多且大量汽车服务门店分布在全国各地，因此中国汽车零配件的分销网络存在多层级且低效的特征。此类多层而低效的分销网络导致定价不透明、产品无正品保障以及大量客户需求得不到满足等问题。由于与客户存在距离，制造商可能无法了解关于其产品的最准确需求。
      • 低效复杂的基础设施。中国汽车服务市场的供应链具有交货效率低、库存周转率低等特征。汽车服务通常涉及庞大繁杂的汽车零部件SKU，数字化程度低。再加之仓库位置分布零散，汽车零配件产品于到达终端客户之前在全国范围内流通很长一段时间的情况较为普遍。
  • 一体化线上线下汽车服务模式
    • 一体化的线上线下汽车服务模式将线上平台及线下门店的优点相结合，为车主提供服务。在中国，线上界面及线下门店对赢得忠诚及满意的客户群体至关重要。线上汽车服务指客户从线上渠道购买产品，然后到线下门店获得专业服务。线上平台为线下运营提供了庞大的客户流量及数据分析。线下门店与集中式供应链系统合作，采用统一的数字化客户管理及订单系统。线上线下一体化模式亦可确保在技师培训方面保持严格及一致的标准， 并提供更佳的客户体验。
• 中国汽车服务市场新能源汽车趋势
  • 新能源汽车保有量
    • 近年来，在消费者环保意识不断增强、政府政策优惠、新能源汽车技术快速发展、新能源汽车接受度不断提高等利好因素的推动下，中国新能源汽车市场发展迅速。2021年，中国新能源汽车的年销售量已达到3.3百万辆，而2017年为0.6百万辆。 新能源汽车占新车总销售量的渗透率预计于未来数年继续增长。
    • 然而，中国的新能源乘用车保有量在总乘用车保有量中所占的比例仍然相对较小。2021年，中国新能源乘用车保有量达到7.4百万辆，占乘用车总保有量的2.8%。到2026年，新能源乘用车保有量在乘用车总保有量中的渗透率预计将达到11.6%。新能源汽车可分为纯电动汽车(BEV)及插电式混合动力汽车(PHEV)，而非新能源汽车通常为燃油汽车(ICEV)。下图为中国新能源汽车渗透率及乘用车保有量于所示期间按燃油汽车及新能源汽车划分的明细。
  • 新能源汽车发展趋势
    • 在新能源汽车中，插电式混合动力汽车需要对引擎及电池进行保养，原因为该类汽车同时使用发动机及电池作为动力系统，而纯电动汽车对其动力系统的保养工作与燃油汽车相比需求较低，原因为纯电动汽车使用电池动力系统完全取代内燃机。下表说明新能源汽车及燃油汽车所需的汽车保养及维修服务。
    • 与燃油汽车相比较，除发动机保养外，插电式混合动力汽车亦需要进行额外的电池动力系统保养服务，包括电池容量检测及维修及电气系统更换等服务。因此，插电式混合动力汽车的定期保养及维修的年度开支较燃油汽车大约高13%。
    • 与燃油汽车及插电式混合动力汽车不同，纯电动汽车不需要对发动机进行保养及维修， 例如，更换机油、更换滤清器及更换火花塞。然而，另一方面，由于电池组较大，纯电动汽车的平均重量通常高于燃油汽车，导致更多的轮胎及悬架磨损，两者均为我们于门店网络提供的关键产品及服务。此外，由于电池组占物料成本的30-40%，预计将产生额外的服务，包括但不限于电池检查、均衡及测试。
    • 在定期保养的情况下，新能源汽车电池组的生命周期约为八年，之后电池组可能需要更换。因此，就新能源汽车的整个生命周期而言，相较于保养及维修服务的总开支，更换电池组的费用相当高。
    • 新能源汽车趋势为中国的汽车服务市场带来了新机遇，然而，目前传统OEM的获授权经销商模式及新兴的新能源汽车品牌的直接销售及服务模式仍不足以满足前景广阔的新能源汽车服务市场的需求。鉴于目前新能源汽车保有量占比较低，新能源汽车品牌一直在探索更可行、更具经济效益的解决方案，为新能源汽车提供汽车服务。拥有新能源汽车品牌的传统OEM会倾向于将其现有的部分获授权经销门店改造成新能源汽车服务门店，并与拥有全国性网络及高水平服务标准的领先IAM门店合作，以进一步提高其服务能力，而新兴的新能源汽车品牌亦可能与领先的IAM门店合作或将其汽车服务悉数外包予领先的IAM门店， 以确保服务质量及客户体验，这些趋势将为领先的IAM门店在新能源汽车趋势的大背景下提供独特的机会。