导图社区 年度个人工作计划
上海分行对公理财业务营销指南：如何高效、高质客户营销对公理财这一传统业务。，从历史的视角认识到地方志工作的重要性，等等
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上海分行对公理财业务营销指南
一、会议概要
如何高效、高质客户营销对公理财这一传统业务。
组织情况
时间-2023年一季度
地点-各辖内经营机构
参与人-对公客户经理
目的-提高对公理财营销能力。
二、观点
会议的结论
从历史的视角认识到地方志工作的重要性
在深耕细作中找到乐趣、找到价值感
更好的地完成领导交代给我的任务
会议的依据
通过互联网搜索地方志办公室具体的工作内容和大致方向
通过系统查阅地区志，市年鉴，了解市年鉴的大致内容情况
作为新人，要在志鉴论坛、志鉴纵横、修志法苑中阅读、学习前辈们对地方志工作的观点、看法
通过互联网等新媒体平台了解党最新的动态。
阅读国务院2014年下发的《地方志工作条例》
三、会议要点
要点A
基本情况
南银理财发展历程
意义解读
深入了解我行理财子公司发展历程，助力业务营销
要点B
营销公司客户购买理财产品的优势
优质产品推荐
充分了解自己的产品及产品优势，是营销客户的必备条件
要点C
对公理财信息获取操作指南
教客户简单快捷获取理财信息及业务操作
优化我行操作平台，指导客户简单快捷进行业务操作，也是业务营销的基石。
六、决定
加强客户营销，结合本次会议培训的内容深入学习理解，根据不同客户的需求推荐适合的理财产品。
五、强调
重点任务
深入学习南银理财的的各产品及优势。
我行的产品有哪些，各自有什么优点是营销过程中最重要的内容。
容易被忽视
客户的需求
我们通常在营销过程中更多的关注我们有什么产品。并没有真正关注客户需要什么。
四、部署
围绕本次主题
在工作中训练全局观
不可管中窥豹
具体做法
珍惜当前工作
工作认真负责，不可消极懈怠
守土有责，做好网格员工作
