导图社区 ERP操作流程
中小企业ERP操作流程,ERP系统操作流程图能够清晰地展现各个业务环节的操作流程,包括基础数据管理、销售管理、采购管理、技术管理、生产管理和库存管理等主要场景,有助于企业员工,特别是财务人员和仓库管理人员,快速了解并掌握操作流程。
编辑于2024-07-04 12:29:58这是一篇关于陈织娘的一生1907-1977、享年70岁的思维导图,主要内容包括:哥哥和姐姐,生平。《陈织娘的一生》不仅是一部个人传记,更是一部信仰与母爱的赞歌。陈织娘以平凡之躯成就非凡之事,她的生命见证激励着无数读者,成为信仰传承与家庭教育的典范。
插混车的使用数据,记录了汽车使用半年的体验和数据。汽车的行驶里程、HEV和EV模式的行驶里程、轮胎胎压调整、首保内容等。
电动车充电与断电的顺序遵循“先插枪后通电,先断电后拔枪”,展示了电动汽车充电过程中的关键步骤和注意事项,有助于用户更安全、高效地使用充电桩。
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这是一篇关于陈织娘的一生1907-1977、享年70岁的思维导图,主要内容包括:哥哥和姐姐,生平。《陈织娘的一生》不仅是一部个人传记,更是一部信仰与母爱的赞歌。陈织娘以平凡之躯成就非凡之事,她的生命见证激励着无数读者,成为信仰传承与家庭教育的典范。
插混车的使用数据,记录了汽车使用半年的体验和数据。汽车的行驶里程、HEV和EV模式的行驶里程、轮胎胎压调整、首保内容等。
电动车充电与断电的顺序遵循“先插枪后通电,先断电后拔枪”,展示了电动汽车充电过程中的关键步骤和注意事项,有助于用户更安全、高效地使用充电桩。
ERP操作流程
登录 所有人
业务/管理员
销售订单
合同确认后
销售管理
销售订单
选择客户
业务员
约定结算日期
商品、注意单位、赠品等
审核
技术部
品控部
销售换货 已售出商品发生某些问题,与业务员协商一致允许换货时
已售出商品发生某些问题,与业务员协商一致允许换货
销售管理
销售单据
销售换货申请
换入、换出的商品数量及价格确认
审核通过办理
系统管理
对操作人的培训
更换新人时
储存干部培训
系统升级时
概要
各岗操作流程图
系统升级时,同步升级操作流程
各位操作人的权限分布
分配完毕
对操作人权限调整
人员变动
部门架构变动
监督系统运行
对个别操作错误的类项,进行调整和修改
维护系统的正常运行
各操作在工作中出现的问题、反馈给管理员、管理员及时联系软件方服务人员
及时评估系统的价值、标杆对比行业状况
系统合作到期后再次选择合作方的依据
订单查询
销售管理
订单汇总表
查询
展开过滤
一般默认的都是订单本期的数量
返利
返现金
应收应付
其他收入退款(添加明细、备注好开始和结束的时间、就可以挂账了
老板娘在做收退款
是否开票需要协商
返产品
赠送品
按价值列上产品
从公司利益最大化的角度来说,建议返产品
技术部
商品信息的建立、维护、即公司销售产品、体系增减,引导产品信息正确录入商品信息单
BOM维护 BOM 即物料清单,也叫产品结构或配方,指物料(通常是产成品或半成品、部件)的组成情况,包括该物料由哪些下级物料组成,每一下级物料的用量是多少,其对应的属性等
生产管理
BOM维护
填写产品信息
子件信息及用料
直接领料
审核
采购部
孔总审核 收到提交的采购申请
首页
待办
采购申请/待审核
选择相应的单据进行审核、审核时可以更改批准数量/参考单价
审核
采购订单 收到提交的采购申请询价后进行采购
采购管理
采购订单
选源单
采购申请单
选择供应商等带*号为必填字段
交货日期等信息后审核(采购时存在赠品时打开是否赠品按钮,可不填写单价)
采购付款 采购合同签订后先付款
应收应付
预付款
选择结算供应商
选源单
采购订单
填写付款账户和金额
审核
采购付款 采购入库后付款
应收应付
付款
选择结算供应商
选源单
各类型可多选
填写付款账户和金融
付款金额和源单金额不同时,可点自动核销,系统自动冲销
审核
预付退款
应收应付
预付退款
选择结算供应商
选源单
各类型可多选
填写退款账户和金额
退款金额和源单金额不同时,可点自动核销,系统自动冲销。
审核
付款退款 付出款项退回
应收应付
付款退款
选择结算供应商
选源单
各类型可多选
填写退款账户和金额
退款金额和源单金额不同时,可点自动核销,系统自动冲销
审核
其他支出 除采购外的支出项
应收应付
其他支出
选择结算供应商
支出名称可以自定
应付金额
未付款的话付款账户和金额为空即增加应付供应商款;同时付款填写付款账户和金额即减少账户金额。
其他支出退款 除采购外的支出项退款
应收应付
其他支出退款
选择结算供应商
支出名称可自定
应退金额
账户和金额为空即冲减应付供应商款,当时退款填写退款账户和金额即增加账户金额。
原辅材料库
采购申请单 仓库材料不足时
流程
1、采购管理
采购申请
选择申请人、部门、申请数量等信息后即可提交
孔总审批
2、根据预警信息生成采购或者订单
孔总审核
采购申请 库存最低量预警触发采购
首页
预警信息
最低库存不足商品
系统计算出采购量可更改
选择供应商
采购价格
预计交货日期
点生成采购订单/采购申请单
点开生成的单据确认无误进行审核。
采购入库 仓库收到货物时
采购管理
采购入库
选择供应商
选源单、选择采购订单
根据实收物品填写数量、收获仓库
审核确认入库
采购退货 仓库收到后有质量或某些问题,经采购和供应商协商一致,退货时
采购管理
采购退货
选择供应商
选源单
选择当时入库的单据
填写退货数量
点保存
打印后交由孔总审核价格
组装单 采购原材料或配件后,将多种原材料或配件通过加工或组装的方式,变为一种新的产品销售,可用组装单处理
库存管理
组装单
选择相应的类型:组件/子件
审核,或者将经常用的单据保存为模版
拆卸单 将一种产品拆出不同子件
库存管理
拆卸单
选择相应的类型:组件/子件
成本分摊比例
审核,或者将经常用的单据保存为模版。
其他入库单 是处理其他非采购类型的入库单据,如内部库存调整。
库存管理
其他入库单
业务类型可自定义增加
不影响 资金往来。
其他出库单 是处理其他非销售类型的出库单据,如内部库存调整
库存管理
其他出库单
业务类型可自定义增加
不影响 资金往来。
产品退库单 车间生产的产品在入库后发现不良品需要送回车间处进行返工时,可以录入产品退库单,记录退回的产品及数量、以及对应出库的仓库等信息,便于管理库存
仓库管理
产品退库单
选源单(产品入库单)
确认退库的成品数量
审核
打印交给车间
生产部
生产任务单 根据生产制造表排产
生产管理
生产任务单
选源单(销售订单)/无订单可不选
相同车间的可一并选择销售订单产品
数量
生产批次
发料方式
审核完成
或者打印不干胶合格证及领料表
生产任务单手工关单
打开生产任务单
找到”行完工状态“
筛选”未完工“
选中一个生产任务单打开
找打上方标题栏“完工“点击后
出现下拉框提示,如果满足里面的条件,我们就可以手工关单了
误推的生产任务单纠正流程
成品已经入库的
仓储部”反审核“
生产部手工关掉“生产任务单”
成品未入库的
生产部手工关掉“生产任务单”
生产领料单 根据生产任务单领取
生产管理
生产任务单审核后可点领料(生成领料方式:直接领料)生成生产领料单后,交由仓库进行审核确认
移仓单 倒冲领料时、向色浆、助剂等
仓库管理
移仓单
填写调出仓库
调入仓库
领用的商品
确认数量
审核
补料单 生产时领料不足或其他原因进行补料
生产管理
生产领料单
领料类型
生产补料
选源单
生产任务单
选择相应的材料、填上数量
保存
仓库审核
退料单 领取的物料剩余退库
生产管理
生产退料单
选源单
生产领料单
选择相应的退料
保存
仓库审核
产品入库单 完工产品入库
生产管理
生产任务单查询
入库
保存
打印交给仓库审核
产品退库单
生产管理
生产单据
产品退库单
1)表头: 单据编号:可根据编码规则自动生成单据编号,由编码规则指定是否允许编辑 单据日期:默认为系统当天日期,可编辑
2)表体 商品编码:手工录入或通过“选源单”返回 仓库:商品“发出”的仓库,若仓库启用了仓位管理,需要增加仓位的录入项 单位:可编辑,默认携带商品的库存单位,若是关联产品入库单生成,则携带产品入库单上的单位 数量:实际退库的数量
补充操作
胶带等低值易耗品如何做?
胶带做库存管理
生产领料单
表格选择共耗材料
成品库内长期不用的产品、回到生产
生产中返工漆如何做任务单,将几桶或者几十桶以前的漆加进去?
更换标签,名称的产品
做生产任务单(生产类型:返工),商品选择返修好的成品,材料选择领出的不用成品和材料
客户自带的旧桶,而盖子需要公司提供配置的,如何做
生产领料时只选择盖子
换桶产品
因数量少、走“其他出入库流程”、(请看仓储部原辅材料的流程)并注明原因,退回的旧桶能用的入库备用,不能用的做废料处理
返修单
生产任务单
返修
选源单(销售订单)/无订单可不选
相同车间的可一并选择销售订单产品
数量
生产批次
发料方式
审核完成
或者打印不干胶合格证及领料表
成品库
销售出库 成品完工后发货给客户时
步骤1、
销售管理
销售出库
选择客户
业务员
选源单
确认出库数量后保存并打印
销售审核
发货
步骤2
首页
待出库
找到相应的发货单据后
对相同客户的订单可点销售出库或合并出库
仓库审核
首页
待办
出库待审核
审核即可
销售退库 商品售出发生某些问题、与业务员协商一致,允许退货
销售管理
销售退货申请
选择客户
选源单
选择相应的出库单
核实退货数量及金额
审核
销售退货 收到销售退货时
销售管理
销售退货
选客户
选源单
选择相应的退货申请单
填写实收数量并确认
审核通过后即可
查询产品
子主题
业务、财务、采购
除销售业务外的收入或往来调整
应收应付
其他收入
收入名称可自定
应收金额
若未收到款项可不填收款账户和收款金额即增加应收款,收到款项填写收款账户和金额增加账户金额。
其他应收款 除销售业务外的收入退款或往来调整。
应收应付
其他收入退款
收入名称可以自定
应退金额
若未收到款项可不填退款账户和金额即冲减应收款。填写退款账户和金额冲减账户金额。
财务
采购收票 收到发票时交由财务进行系统发票记录
采购管理
采购入库
查询
选择未开票入库单
点发票登记
填写发票信息
本次开票金额
点击完成
采购收票修改或删除 采购收票修改或者删除 收到发票时登记错误时
采购管理
采购入库
查询
点已开票金额即可打开收票登记可修改或删除
销售开票 销售员和客户沟通需要开具发票时
销售管理
销售出库
查询
筛选未开票的出库单
点击发票登记
填写本次开票及发票信息后
保存
销售收款 (预收款)
签订合同后先收款
应收应付
预收款
选择客户
选择源单
选择销售订单
填写收款账户
审核
销售收款 (后收款)
应收应付
收款
选择客户
点击源单
多种源单类型可多选
收款金额和源单不同可自动核销
填写收款账户
填写收款金额
审核
销售退款 预收款退回
应收应付
预收退款
选择客户
点击源单
期初预收和预收款单可同时选择
退款金额和源单不同不可自动核销
填写退款账户
确定退款金额
审核
销售退款 已收款退回
应收应付
收款退款
选择客户
点击源单
多种源单可多选
退款金额和源单不同可以自动核销
填写退款账户
确定退款金额
审核
费用归集 用于归集当期发生的所有用于生产相关的费用
生产管理
费用归集
手工新增当期归集的费用
完工与在制品归集 完工产品与在产品归集用于归集本期完工产品数量和在制品数量,为之后的费用分配及生产成本核算提供依据
生产管理
完工与在制品归集
设置在制品的分类标准
保存
费用分配 是将费用归集中归集到的各类费用按照分配标准分配给各个任务单
生产管理
费用分配
新增分配单
核对无误后确认
保存
生产成本核算 计算本期产品入库单及退库单的成本
仓库管理
出库成本核算
点开始核算
可点查看成本计算报告
勾选异常成本查看异常的数据进行检查
生产成本核算 计算本期产品入库单及退库单的成本
生产管理
生产成本核算
检查无误后开始成本核算
可查看相应报告是否岑巩点击完成
出库成本核算 计算本期产成品出库单及退库单的成本
库存管理
出库成本核算
选择好条件后点击开始核算
可查看相应是否成功后点完成
结存成本异常 当存在暂估、退换货等业务时,可能会导致商品期末数量已为0,但进行出库成本核算后,还是有结存成本。每次都需要手工当入成本调整单,不能统一进行查询和处理
库存管理
结存成本异常查询
勾选数量为0、成本不为0和数量为正、成本为负
点击查询
生产调整单、功能按钮、可以生产对应商品的入库成本调整单
业务期末结账 以上核算完毕后,即可业务结账
库存管理
业务期末结账
可再次做结账前检查是否有不符合条件的单据,检查通过后即可点结账
财务盘点 盘点是指定期或临时对库存商品实际数量进行清点,将结果与系统数据进行对比,调整并统一系统数据的业务
单人盘点
创建单人盘点任务
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亏盈处理
审核盘亏/盘盈单
盘点完成
多人盘点
创建多人盘点任务
创建关联任务的分量盘点单
录入/引入盘点数据
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审核盘亏/盘盈单
盘点完成