导图社区 CFA（Chartered Financial Analyst）
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CFA（Chartered Financial Analyst）
CFA由总部设在美国的CFA协会进行资格评估和认可。目前，CFA已成为世界上第一个没有异义的金融认证体系，CFA推广的金融理念已成为行业标准，CFA资格已被世界顶级金融结构广泛采用，成为主要的人力资源评价标准。
编辑于2023-02-07 10:11:14 北京市- CFA
- 一级
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- 大纲
CFA （Chartered Financial Analyst）
经济学（Economics）
以经典宏观、微观经济学内容讲解弹性、价格曲线、生产者剩余、消费者剩余、垄断和市场形态，宏观金融政策和中央银行等知识，让考生了解经济运行的宏观和微观经济知识。
需求和共计分析
厂商与市场结构
总产出、价格水平和经济增长
理解经济周期
货币政策与财政政策
国际贸易与资本流动
汇率
公司
企业发行人（Corporate Issuers）
公司理财（Corporate Finance）
财务报表分析（Financial Statement Analysis）
财务报告与分析-简介
财务报告准则
利润表
企业所得税
资产负债表
存货
长期资产
长期负债
现金流量表
财务报告质量
财务比率分析
财务报表分析的综合应用
投资
投资组合管理及投资业绩报告
投资组合管理（Portfolio Management）
给人了解投资组合业务进行的整个流程，如何配合客户需求，计算回报、厘定风险，运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法，提升保险公司资产管理水平。
权益投资（Equity Investments）
详细介绍了上市、集资时的定价流程，在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了解行业的前景，从而作出正确的商业决定。以及并购行动中，如何合理评估企业的价值。
固定收益投资（Fixed Income）
介绍了债券市场的运作、发行债券时的定价问题，同时亦可以认识如何把资产证券化出售。
衍生工具（Derivatives）
介绍如何面对现今大幅波动的金融、商品市场，运用各种衍生工具作风险管理，对冲风险和减少损失。
其他类投资（Alternative Investments）
介绍了非传统的投资工具，如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等，
数量分析方法
定量分析（Quantitative）
以数量工具测算投资组合关联性，概率统计，为设定合理理性的投资规划提供技术支撑。
货币的时间价值
数据的整理、可视化和描述
概率论
抽样与估计
假设检验
一元线性回归
伦理和职业道德标准
道德与职业行为标准（Ethics and Professional Standards）
提高从业人员的职业和道德素养，特别是国际上对受托人的责任的要求，降低了公司内部人员职业违规方面的风险，同时提升公司内部的整体职业素养，
CFA一级
考试侧重：知识、理解，注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。
240道
上午（3小时）：120个多项选择题，涵盖所有主题
下午（3小时）：120个多项选择题，涵盖所有主题
CFA二级
考试侧重：资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析
考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。
二级考试共有21个项目集问题：
其中18个项目集下各含6道单选题，3个项目集下各含4道单选题，共120道单选题。
二级考试的成绩为360分，相当于考试的分钟数。 120级二项均等加权，各3分，不含错误答案。
CFA三级
考试侧重：投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告
考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。
三级考试包括项目集和建构反应（论文）问题：
上午：构建的回答（论文）问题（通常在8到12个问题，每个有几个部分），多的180分。（每一个问题的分数值在考卷中提供）。
下午：11项设置问题，其中8个案例下各含6道单选题，3个案例下各含4道单选题，一共60道单选题。
CFA （Chartered Financial Analyst）
经济学（Economics）
以经典宏观、微观经济学内容讲解弹性、价格曲线、生产者剩余、消费者剩余、垄断和市场形态，宏观金融政策和中央银行等知识，让考生了解经济运行的宏观和微观经济知识。
需求和共计分析
厂商与市场结构
总产出、价格水平和经济增长
理解经济周期
货币政策与财政政策
国际贸易与资本流动
汇率
公司
企业发行人（Corporate Issuers）
公司理财（Corporate Finance）
财务报表分析（Financial Statement Analysis）
财务报告与分析-简介
财务报告准则
利润表
企业所得税
资产负债表
存货
长期资产
长期负债
现金流量表
财务报告质量
财务比率分析
财务报表分析的综合应用
投资
投资组合管理及投资业绩报告
投资组合管理（Portfolio Management）
给人了解投资组合业务进行的整个流程，如何配合客户需求，计算回报、厘定风险，运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法，提升保险公司资产管理水平。
权益投资（Equity Investments）
详细介绍了上市、集资时的定价流程，在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了解行业的前景，从而作出正确的商业决定。以及并购行动中，如何合理评估企业的价值。
固定收益投资（Fixed Income）
介绍了债券市场的运作、发行债券时的定价问题，同时亦可以认识如何把资产证券化出售。
衍生工具（Derivatives）
介绍如何面对现今大幅波动的金融、商品市场，运用各种衍生工具作风险管理，对冲风险和减少损失。
其他类投资（Alternative Investments）
介绍了非传统的投资工具，如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等，
数量分析方法
定量分析（Quantitative）
以数量工具测算投资组合关联性，概率统计，为设定合理理性的投资规划提供技术支撑。
货币的时间价值
数据的整理、可视化和描述
概率论
抽样与估计
假设检验
一元线性回归
伦理和职业道德标准
道德与职业行为标准（Ethics and Professional Standards）
提高从业人员的职业和道德素养，特别是国际上对受托人的责任的要求，降低了公司内部人员职业违规方面的风险，同时提升公司内部的整体职业素养，
CFA一级
考试侧重：知识、理解，注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。
240道
上午（3小时）：120个多项选择题，涵盖所有主题
下午（3小时）：120个多项选择题，涵盖所有主题
CFA二级
考试侧重：资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析
考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。
二级考试共有21个项目集问题：
其中18个项目集下各含6道单选题，3个项目集下各含4道单选题，共120道单选题。
二级考试的成绩为360分，相当于考试的分钟数。 120级二项均等加权，各3分，不含错误答案。
CFA三级
考试侧重：投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告
考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。
三级考试包括项目集和建构反应（论文）问题：
上午：构建的回答（论文）问题（通常在8到12个问题，每个有几个部分），多的180分。（每一个问题的分数值在考卷中提供）。
下午：11项设置问题，其中8个案例下各含6道单选题，3个案例下各含4道单选题，一共60道单选题。