在线CRM营销应用

在线CRM营销应用思维导图，整理了定制化和自动化流程、将销售信息与任何应用程序连接、管理客户和销售详细信息、在任意地点使用任意设备销售、更准确地预测销售、配置、定价、报价和计费、获取实时销售洞见的内容，欢迎参考。

在线CRM营销应用

• 在整个公司内协作
  • Chatter
    • 组成团队，以分享知识，进行协作并达成交易。
  • 文件
    • 共享和协作处理与每笔交易有关的关键文件。
  • 主题和建议
    • 自动获取最新内容，以及获取关注和参与推荐。
• 将Salesforce推广给您的合作伙伴
  • 潜在客户注册
    • 借助集成的“网络到潜在客户”捕获方式，让您的合作伙伴通过您的网站注册潜在客户。
      • 即系统要不要让潜在客户/代理商进来玩。
  • 合作伙伴社区
    • 直接与渠道合作伙伴相关联，在安全、品牌化的位置分享销售数据和活动。
  • Lighting Bolt解决方案
    • 利用AppExchange的预置软件包，加速创建社区。
• 更轻松地开展交叉销售和追加销售
  • 个案管理
    • 将客户咨询自动转送给合适的小组或客服人员，更快速地找出更为精确的个案解决方案。
  • 知识（只读）
    • 获取知识文章和常见问题解答，以更快的速度提供优质客户服务。
  • 知识（可读/可写）
    • 创作和管理内容，让客户人员和客户更快找到正确答案。
• 定制化和自动化流程
  • Force.com
    • 构建、扩展和管理应用程序的最快方法-只需点击或者编程即可
  • 流程构建器（流程按组织分类）
    • 使用点击式流程构建程序，自动化运行和管理任何业务流程。
  • 工作流和审批自动化
    • 自动处理工作流任务、电子邮件提醒、自动化字段更新等。
  • Lighting应用程序生成器
    • 拖放环境，可利用预置的自定义组件库以直观方式构建应用程序。
  • AppExchange
    • 从AppExchange下载预先集成的应用程序，扩大Sales Cloud的使用范围。
  • 可配置配置文件和页面布局
    • 管理不同用户的读/写权限，控制不同用户在每个记录中可查看的字段。
  • 角色和权限
  • 记录类型（按对象）
  • 部分功能沙盒<br>
    • 复制您的生产组织，包括所有数据。处理性能测试、负载测试和预发布。
  • 全功能沙盒
    • 在独立环境中测试和编程，不会影响实时Salesforce部署。
  • 开发人员专业版沙盒
    • 开发和测试不会影响实时Salesforce部署。比起开发人员沙盒，开发人员专业版沙盒可以托管更大的数据集。
  • 开发人员沙盒
    • 在独立环境中开发和测试，不会影响实时Salesforce部署。
  • 每个用户的数据存储空间
    • 所有版本均拥有至少1GB的数据存储空间，供所有用户共享。各版本均可获得额外的数据存储空间。
  • 每个用户的文件存储空间
  • 无限制的自定义应用程序
    • 构建应用程序并自定义Salesforce，以满足您和客户的需求。
• 将销售信息与任何应用程序连接
  • 网页服务API
    • 使用网页服务API（包括REST，SOAP等），将
  • Lighting for Gmail
    • 在您的电子邮件客户端中直接查看、创建、搜索电子邮件以及将电子邮件随附至Salesforce记录，从而提高效率。
  • 收件箱桌面应用程序
    • 利用CRM数据、动态调度和Outlook和Gmail内置电子邮件跟踪功能，以更为智能的方式销售。
  • 谷歌应用集成
    • 与您常用的效率应用程序保持同步，包括Gmail、Calendar、Sheets和Slides
  • Lighting Sync
    • 同步已连接Microsoft Exchange的任何设备与Salesforce之间的联系人和日历事件。
• 充分利用Salesforce
  • 标准成功计划
    • 通过自主学习、在线技术支持和客户社区快速启动并投入使用。
  • 在线案例提交
    • 在线记录工单，与专家联系。
  • 获取Premiere Success资源
    • 您的Premier资源一站式服务，资源包括Premier工具包、用户采用计划、应用程序、Accelerators、成功经历、培训模板和发布计划。
  • 全天候免费电话支持
    • 如果需要帮助，您可以快速获取我们最娴熟的技术资源，与Salesforce工作人员交流您可能产生的任何疑问。
  • 开发人员支持
    • 提供成功进行force.com自定义代码开发的最佳实践建议，同时帮助您解决可能遇到的Salesforce错误提示消息。
  • 无限制的在线培训
    • 构建应用程序并自定义Salesforce，以满足您和客户的需求。
  • 配置服务
    • 可访问100多种配置服务，这些服务可以提高您的管理能力。
  • 访问Accelerators
    • Accelerators是快速的个性化工作交流平台，可解决特定Salesforce挑战。
• 以更理想的方式找到和管理潜在客户
  • 潜在客户管理
    • 跟踪、筛选和确认新的潜在客户。
  • 潜在客户分配和对接
    • 将重要销售线索转送给合适的销售代表，并查看市场营销活动对销售流量的影响
  • 基于规则的潜在客户评分
    • 设置业务规则，以确定潜在客户与您品牌之间的互动情况。
  • Einstein潜在客户评分
    • 利用机器学习，优先处理最有可能转化并达成交易的潜在客户。
  • 阻止重复
    • 通过避免重复数据来提高CRM数据质量，使数据更实用、更可靠、更相关。
  • 网络到潜在客户捕获
    • 根据您公司网站的访客数据寻找潜在客户。
  • 群发电子邮件
    • 为活动创建有针对性的电子邮件列表，为潜在客户和现有客户提供最新动态等丰富内容。自动跟踪哪些潜在客户或联系人收到了电子邮件。
  • 市场活动管理
    • 管理并跟踪所有渠道的市场营销活动：做出更明智的决策并观察其对销售流量的影响
  • 市场活动影响
    • 提高市场活动投资回报率指标。在涉及业务机会的市场活动中分配收入份额。
  • 电子邮件模板
    • 创建格式一致的电子邮件，与现有客户和潜在客户沟通。
  • Salesforce Engage
    • 利用个性化的销售市场活动，将销售与客户紧密相连。了解潜在客户的互动方式，利用实时销售提示趁热打铁。
  • Pardot B2B 市场营销自动化
    • 简单易用的市场营销自动化和潜在客户开发工具。
• 管理客户和销售详细信息
  • 客户和联系人管理
    • 全面洞察您的客户，包括活动历史记录、关键联系人、客户通讯录和内部客户讨论。
  • Einstein Account Insights
    • 通过人工智能，发现会影响客户的关键业务发展动态，包括并购活动和公司扩张最新信息。
  • 业务机会管理
    • 跟踪每笔交易的关键详情，例如阶段、报价、产品等。
  • 可自定义的销售流程
    • 通过“销售路径轻松个性化处理团队销售重要事件。
  • Einstein业务机会见解
    • 利用人工智能了解客户的情绪、竞争对手的参与情况以及潜在客户的总体互动情况，从而预测达成交易的可能性。
  • 销售团队
    • 指定分配到每笔交易的协作人员。
  • 任务管理、活动信息传输
    • 全面了解此项交易中的所有客户互动情况。
  • Einstein Activity Capture
    • 所有相关电子邮件和会议附着到正确的Salesforce记录，通过免去数据输入提高所有人的工作效率。
  • 全部纳入日历
    • 创建日历时纳入所有目标，从而直观现实重要销售数据并采取行动。
  • Sales Console应用程序
    • 旨在在快节奏的销售环境中提高工作效率，销售代表只需在屏幕上操作即可更快速地达成交易。
  • Lightning拨号器
    • 利用Lighting Voice，可以在Sales Cloud中直接点击呼叫。
  • 个人客户
    • 全面了解个人客户，包括活动历史、服务和销售互动。
  • Einstein自动化联系人
    • 通过自动化处理联系人信息，轻松添加新的联系人，掌握更为准确的数据。
• 在任意地点使用任意设备销售
  • Salesforce移动应用程序
    • 在手机上开展业务-随时随地与团队协作、达成交易、服务客户以及开展个性化营销活动。
  • 全面的离线移动功能
    • 即使不联网，也可以继续使用Salesforce移动应用程序创建新纪录等。一旦联网，您的数据即可同步。
  • 收件箱移动应用程序
    • 为您的收件箱配备CRM数据和销售效率工具，让您可以随时随地使用。
• 更准确地预测销售
  • 预测中的自定义业务机会字段
    • 根据您业务中所独有的数据点进行预测。
  • 协作预测
    • 查看您的整个销售漏斗和业务的完整视图。
  • 业务机会拆分
    • 业务机会可以拆分，拆分类型有助于记录销售团队所做的所有工作，更容易根据参与度分配佣金。
  • 预测移动应用程序
    • 在任意移动设备上查看实时预测内容。
  • 企业区域管理
    • 将您的销售区域塑造成灵活合理的结构，以便将合适的销售代表分配给合适的客户。
• 配置、定价、报价和计费
  • 合同
    • 帮助您的销售团队管理合同审批和续签。
  • 订单
    • 在一个位置集中跟踪和管理销售订单。
  • 产品和价格手册
    • 省去产品目录，并为每一种情景制定价格。
  • 报价
    • 轻松创建包括产品和定价在内的基本报价，以展示给客户。
  • Salesforce CPQ
    • 使用Salesforce Quote-to-Cash快速创建精准报价、控制折扣、生成联系人，以及管理审批。
  • Salesforce Billing
    • 由Salesforce Lighting提供支持，自动处理计费、收款和收入确认。
• 获取实时销售洞见
  • 可配置的报表和仪表盘
    • 利用可配置的实时报表和仪表盘，做出更明智、更一致的决策。
  • 高级报表功能
    • 高级报表功能包括交叉筛选、关联报表、分桶和历史记录跟踪。
  • 销售分析应用程序
    • 供您整个销售组织使用的预置分析应用程序，用来分析销售漏斗、趋势、潜在获利机会和团队表现。