导图社区 如何分析基金经理
基金投资知识梳理之如何分析基金经理?主要可以从他所在基金管理公司、教育背景和职业经历、投资框架、投资风格等等入手,希望对大家有所帮助。
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如何分析基金经理
所在基金管理公司
投研能力
风控能力
教育背景和职业经历
是否做过研究院
是否经历多个牛熊市
着重注意两个年限:证券从业年限和基金管理年限
投资框架
自上而下or自下而上
投资风格
成长VS价值
大盘VS中小盘
风格是否稳定
从代表性产品看能力
过往业绩
从哪年开始,每一年单独业绩,排名情况?
是否经历牛熊?重点分析在熊市中的表现
接管还是新成立,时点很重要(分析时压排除建仓期表现)
任期年后回报
子主题
同类排名
一般1/3位出色
管理规模
规模越大 管理越难
管理越好,规模越大
风格
最大回撤
波动率
夏普比率
组合特征
行业配置
是否均衡
个股
是否集中
选股能力
择时能力
低换手率
高换手率
能力圈
投资过多少行业,在多少个行业获得过正收益
未来看好的赛道
总结
分析不能带主观色彩,要客观、全面