2023.5.5复盘

每日分享，欢迎交流，三大股指全天走低，上证指数收跌-0.48%，深成指报收-0.82%，创业板指报收-1.31%，沪深两市全天成交额10712亿元，两市超3500家个股下跌。市场赚钱效应较差。

5.5复盘

大盘

三大股指全天走低，上证指数收跌-0.48%，深成指报收-0.82%，创业板指报收-1.31%，沪深两市全天成交额10712亿元，两市超3500家个股下跌。市场赚钱效应较差。

板块

房地产开发

行业主力资金流入，板块涨幅居前

行业市净率低于历史25%分位，处于低估区域。

4.28中共中央政治局会议首提出在超大特大城市积极稳步推进城中村改造，此前上海等高能级城市也提出要加强城市更细、老旧小区改造等，预计未来城市更新项目的推进速度将加快，在高能级城市公开市场土拍竞争提升的背景下，通过参加城市更新、一二级联动方式拿地或为房企带来更多的优质土地资源，已参与城市更新的企业或将由此受益。

教育

教育公司一季报多数营收、净利润、总资产实现正向增长，业绩支撑板块上行。

AI与教育相对匹配，大模型和教育天然适配，多轮对话、多语言理解等能力无需经过特殊训练和调试，易落地。教育市场空间大，家长付费意愿强，商业场景清晰；海外商业模式成熟可借鉴

建筑装饰

政治局会议对房地产调控基调不变，宽松政策持续落地有望提振市场信心，支撑销售复苏态势，或将带动房地产板块相关板块估值进一步复苏

首次提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”。有望助力房地产相关行业改善

信息

4.24-4.28当周全国平均猪粮比：5.21:1，处于过度下跌二级预警区间，国家研究启动年内第二批猪肉收储工作。（机构预期过完二季度肉价可能回暖）

电池级碳酸锂继续上涨1000元，报收19.5万元每吨。

片仔癀主导涨价，零售从590-760，涨价幅度达30%。

黄金看涨情绪创14个月最高，铜看跌情绪创8个月最高。（经济衰退需求不振，铜是最重要的工业金属之一）

周末巴菲特股东大会