根据所在网点的要求接待不同层次客户，让客户感觉到尊重、尊享、专属、一对一真诚服务
不可轻视、小视当前的低端客户。在没有取得完全的信任之前，客户一般都会用一部分资金投石问路，对财富顾问、服务网点进行考察。考察的时间或长或短，财富顾问的一个眼神都有可能“杀”死一个客户，因此，在所有的客户面前，真诚与专业一视同仁，唯一的不同就是依据客户特性，为其提供专业、专属的解决方案
有效沟通是通往成功的必经之路。有效的沟通可以赢得和谐的人际关系，离成功更近一步。当前，财富顾问与客户之间的沟通方式分为网络、电话或见面这三种，什么时候打电话？多久见一次面？微信怎么发？不同的理财顾问面对不同的人有不同的方式方法，但宗旨只有一条，不能让客户厌烦
尊重客户，尊重他人，他人才会尊重你。不管是低净值客户还是超高净值客户，财富顾问在为他们提供服务时，切不可厚此薄彼
