招投标培训

这是一篇关于招投标培训的思维导图。整理了招标的种类及评标办法。内容包括：招标方式、评标办法、常见的控标手段、招标公告/招标文件解读。

项目招投标流程

• 必须进行招标的项目
  • （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。
    • 整体展览馆
  • （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。
    • 使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目
    • 使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目
    • 政府、事业单位（公安局、消防等）、各大国企
  • （三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
  • 我们公司的客户基本都是使用国有资金的，必须要走招标流程。
• 具体流程
  • 项目立项阶段（6个步骤）
    • 提出采购需求
      • 项目建议书
        • 项目实施必要性，拟建规模和建设地点的初步设想，资源情况、建设条件、协作关系的初步分析，投资估算和资金筹措设想，项目大体进度安排经济效益和社会效益的初步评价等
      • 可行性研究报告
        • 国家、地方相应政策，单位的现有建设条件及建设需求；项目实施的可行性及必要性；市场发展前景；技术上的可行性；财务分析的可行性；效益分析（经济、社会、环境）等。
      • 通俗的来说就是为什么要花这个钱，花了这个钱有什么好处。此阶段直接确定了采购需求（技术参数）、招标控制价、采购方式
        • 控标点
          • 控采购方式
            • 通过技术参数的设定可把原先公开招标的项目变为邀请招标和单一来源采购
            • 通过调整报价，改变采购方式，举2个例子：1、我们报价11万，成本5万，但客户公司内部规定不超过10万，项目部可以直接采购，超过10万元，要上会研究讨论。这时候我们完全可以将报价调低，避免上会。2、客户那边规定，金额不超过30万，无需上当地公共资源交易平台。这样我们报价时可尽量避免超过30万，（公共资源交易平台：由市政府统一管理，进场交易的服务平台，一旦上了平台，可操作性大大降低）
          • 控技术参数
            • 控软件内容、硬件详细的数据
          • 目前我们公司实际实施过程中，好多都是被动接受渠道的需求，导致报价较低，遇到很多软件外包、硬件外采的情况。一方面是客户确实有特殊需求，另一方面是我们对项目接触时间晚，基本是处于招标阶段，渠道商找到我们提供控标参数及。这样造成我们在项目中处于被动地位，不能通过前期软件硬件的参数，将客户和渠道锁死难以找到替代公司，为后期的报价阶段建立优势。
    • 部门领导审核
    • 财务部审核
      • 预算，如果没有预算还要重新申请预算，同时也可以衍生出一个注意点：年底是时候，一般采购项目较多，且付款方式较好。为了用掉预算。
    • 分管领导审核
    • 会议研究
    • 确定采购
  • 招标阶段（大体可简单分为10个步骤）
    • 确定招标代理机构（根据客户类型的不同可分为）
      • 自行组织采购
        • 简单快捷，成本低
      • 委托第三方招标代理公司
        • 简单，但是成本高
      • 上公共当地公共资源交易中心平台
        • 公平，公正，中标难度较大
      • 自有采购平台
        • 比如国家国家电网的：国网新一代电子采购平台、国家能源集团的国能E购等。
    • 编制招标文件
      • 这个阶段就是经常参与的。给渠道编写软硬件参数、评标办法等。
    • 发售招标文件及答疑、补遗
      • 涉及到项目报名，购买招标文件等
    • 接收投标文件
      • 通俗的来说就是投标
    • 抽取评标专家
    • 开标
    • 评审
    • 定标
    • 签约
    • 退还投标保证金
    • 概要

招标的种类及评标办法

• 1. 招标方式
  • 公开招标
    • 是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，并与之签订政府采购合同的一种采购方式。
      • 政府采购的主要方式
      • 缺点
        • 公开招标由于投标人众多，一般耗时较长，需花费的成本也较大，
        • 公开招标由于投标人众多，一般耗时较长，需花费的成本也较大，对于采购标的较小的招标来说，不宜采用公开招标的方式；
        • 另外还有些专业性较强的项目，由于有资格承接的潜在投标人较少，或者需要在较短时间内完成采购任务等，最好也采用邀请招标的方式。
      • 优点
        • 公开招标的优点在于能够在最大限度内选择投标商，竞争性更强，择优率更高，
      • 注意点：一般政府采购超过一定限额必须上当地公共资源交易中心平台，一般设备20-30万，工程类50万左右（具以当地标准为主）。在公共资源交易中心可操作性低。
  • 竞争性谈判
    • 竞争性谈判，是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。
      • 现实中，还是公开挂网，与第一种公开招标情况一样，且以最低价中标
      • （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
        • 一是招标后没有供应商投标；二是招标后有效投标供应商没有达到法定的三家以上，或者是投标供应商达到了三家以上，但其中合格者不足三家的；三是再进行重新招标也不会有结果且重新招标不能成立的
      • （二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
        • 主要是指由于采购对象的技术含量和特殊性质所决定，采购人不能确定有关货物的详细规格，或者不能确定服务的具体要求的，如电子软件开发与设计。
      • 日常中遇到的多为招标两次失败。转为竞争性谈判
        • 不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。
        • 涉及到多次报价，以最后一次报价为准
        • 最低价中标
      • （三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
        • 这种情况指的是由于公开招标采购周期较长，当采购人出现不可预见的因素（正当情况）急需采购时，无法按公开招标方式规定程序得到所需货物和服务的。
      • （四）不能事先计算出价格总额的。
        • 主要是指采购对象独特而又复杂，以前不曾采购过且很少有成本信息，不能事先计算出价格总额。
  • 邀请招标
    • 邀请招标这种采购方式要求招标采购单位依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。
      • （一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
      • （二）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。
      • 可操作性最高，风险低，性价比低
        • 此项为后期操作的重点项目，VR行业属于特殊行业，市面上同类公司不多，云艺化拥有多项软著证书实力雄厚
  • 单一来源采购
    • 单一来源采购，也称直接采购，它是指达到了限额标准和公开招标数额标准，但所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。
      • （一）只能从唯一供应商处采购的；
      • （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
      • （三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
      • 操作难度大，业主一般不愿意采用此方式，但是中标价格高
  • 询价
    • 就是我们通常所说的货比三家，这是一种相对简单而又快速的采购方式。询价就是采购人向有关供应商发出询价通知书让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。
      • 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。 也就是说，询价方式适用于采购现成的而并非按采购人要求的特定规格特别制造或提供的标准化货物，货源丰富且价格变化弹性不大的采购项目。
        • 我司客户设备及软件多为定制，涉及到较少，这里就过多赘述。。
• 2. 评标办法
  • 有效最低价评审办法
    • 即经评审的最低投标价法,是指评标委员会依据招标文件对投标人的标书进行全面审查,在满足招标文件所规定的资格标准,技术标和商务标评审要求的前提下,推荐投标价格最低的为中标候选人
      • 实际操作中基本就是最低价
  • 综合评分法
    • 把涉及到的招标人各种资格资质、技术、商务以及服务的条款，都折算成一定的分数值，总分为100分。评标时，对投标人的每一项指标进行符合性审查、核对并给出分数值，最后，汇总比较，取分数值最高者为中标人。
• 3. 常见的控标手段
  • 定义
    • 控标就是控制招标。即通过一些手段方法，让招标过程向着对某一方有利的方向发展。最终使得这一方能够中标。
  • 控标手段
    • 控参与人：通过一些资格项和评标办法限制其他竞争对手
      • 人无我有（设门槛）：设置一些资质，业绩，让一些其他企业没办法参与
      • 人有我优：通过设置评标办法等手段，让你的得分没我高
      • 人有我特：设置一些参数，厂家授权等，或者一些承若，让别人无法完成。比如说不合理的完工时间，光订货都要一个礼拜，完工时间为三天。
      • 具体手段
        • 资质开会
          • 公司资质和人员资质两种。有时候一个非常小的VR项目展览馆的项目，其实任何公司都可以完成，但是他找你要装修资质，机电安装资质，智能化资质等种种。反正我有的资质我全部加上，还不许联合体，还剩下几个？剩下本地符合的，我都提前打招呼了配合我投标了。
        • 业绩比赛
          • 公司业绩和人员业绩2种。我们可能常常遇到过资质满足业绩就是不满足，首先设定时间2年内，从几月几号到几月几号，再设计下金额，在锁定业绩合同甲方全体必须哪一类特定的全体（是国企的，或者是电力行业的等），在要求一下数量，总之就是叫你别来了。比如要5个2018年1日到2020年12月31号50万以上电力行业的VR党建类项目业绩。
            • 案例
        • 有无分舵
          • 你是不是在本地公司，或者在本地有没有分公司。我们可能质疑没有分公司就不能干活了？不是，人家说的是你不能有效服务，售后响应及时性不能保证，合情合法！有同事可能又有疑问，这不是具有排他性，招标法不予许的。上游对策下有对策：招标文件中可以写：具有本地化服务本地注册的企业或者承若中标后设立项目部，那我提供承若不就好了，不是和本地企业一样的。实际上你就是这一样，业主就不会选择你，
        • 授权书组团作战
          • 你能拿到厂商授权吗？关于一种方法的、一种技术的、一种产品的，首先这些都是该厂商的独家授权,还能更强悍的是要厂商把他们家的原始证书都带来，小企业估计带出来交点押金就可以了，大公司谁搭理你。
        • 证书专利大比拼
          • 施工企业能有多少专利技术？一些小型的企业能得到多少证书，但人家要你证明能力，有一个得1分，没有不得分，只是得分项，不是资格项，合情合法。
            • 案例
        • 方案酌情分
          • 这个大家都懂得
        • 十万火急（迫切的供货时间）
          • 正常的招标文件都会预留一个合理的供货时间，因为当前市场上产品大多为订单式生产，即：确定合作，下单成功后再生产。但有部分采购项目要求的供货时间特别短，三个月的量要求你一个月就交货，到期没交货还会面临巨额罚款。这种供货期明显不合理的采购项目，其实只有事先内定的、提前准备供货的供应商才能满足。尤其是我们VR行业，定制化的东西多，周期肯定长。
    • 控报价：一份投标文件基本得分，基本都分为技术分和商务分
      • 控价格分：将价格分占比降低，只占比30%以下，增加技术部分主观分
      • 控平均值：携多家单位共同参与。通过计算，将中标单位报价，控制在最接近平均值。获得中标。这个就是常说的：出门靠朋友，中标靠家数。
        • 案例
      • 控控制价：每一个项目都有一个投标控制价和我们自己的成本价
        • 低于成本价，有时候我们通过计算工程量清单，发现成本价格都远高于控制价，完全没有参与的意义放弃了。
          • 投标时候报低价中标，后期签证等手段增补回来。
          • 虚增招标文件工程量，自己了解实际成本，到时候低价中标。
            • 疑问点：1、现在不都是合理最低价中标吗？合不合理这个本来就难以界定，评委也不是这方面专家。2、不怕后期验收和审计吗？人家都可以虚报工程量了，证明商务关系肯定到位了。
        • 利润搞得吓人
          • 案例
    • 控付款方式
• 4. 招标公告/招标文件解读
  • 看公告发布途径
  • 看公告内容
    • 依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，应当 载明以下内容： （一）招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源； （二）投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标； （三）获取资格预审文件或招标文件的时间、方式； （四）递交资格预审文件或投标文件的截止时间、方式； （五）招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系 方式； （六）采用电子招标投标方式的，潜在投标人访问电子招标投 标交易平台的网址和方法； （七）其他依法应当载明的内容。
  • 看招标报名方式
    • 现场报名、邮件报名、电话报名
  • 看时间
    • 公告发布时间、报名截止时间、投标截止时间
    • 工期
  • 看评分办法
  • 看付款方式