《韭菜的自我修养》 读书笔记

《韭菜的自我修养》将带给你很多很多颠倒乾坤的结论，你会渐渐变成一个有章有法的交易者，如果，你尚未冲进交易市场，却意外地先读到了这本小册子，你猜，你会不会避开书里提到的“几乎所有人都会犯的错误”？李笑来用这个小册子祝福你：好人一生平安！

《韭菜的自我修养》 读书笔记

• 思考及感悟
  • 部分内容应该是“韭菜”内心不能接受的大实话
  • 为自己的录音正名洗白的部分想看就看，不看也行，甩锅罢了
  • 最简单的方法最有效，但是往往大部分人不信，总要找到复杂的并且无用的方法
  • 李笑来讲的方法虽然简单，但是却道出了本质。就像公理一样，不用证明，自然存在
• 22 认识周期识别周期和把握周期
  • 现实的经济里没有直线，只有波（动）
    • 一个上升与一个下降构成一个周期
    • 所有的韭菜都骨子里认为自己正在交易的标的并非可以持续长期增长的……
    • 问题在于，你正在交易的，如果你不确定是一个可以长期增长的东西的话，你在干吗呢？好奇怪
    • 关注周期，以及多个周期背后显现出来的真正趋势，会给你一个全新且更为可靠的世界和视界
  • 好人一生平安
  • 最简单的问题需要最艰难的思考才能找到更准确更实在的答案
  • 如何把握周期——仔细观察体会绝大多数交易者的情绪
    • 库伯勒—罗丝改变曲线
    • 新生事物的发展过程
  • 即使你读完这本书，也没法完全避过上文提到的那些坑，控制自己是天底下最难的事情，越是简单的原理越难以遵守
• 21 生活之外还必须有工作和学习
  • 成功交易者的基本素质就是
    • 在任何时候都持有一定比例（或者起码一定数量）的现金
    • 在交易市场里，无论是现金、时间还是生活，都绝对不可以ALL-IN
    • 首先，投资也好交易也罢，绝对不能当作“全职工作”……因为你一旦“全职”，你就没办法成长了，你必须把大量的时间花在生活上、其他的工作上以及学习上……
  • 成功的交易者都知道，自己最需要的，除了现金之外，就是自身的成长
    • 成长来自哪里？工作经验、努力学习
    • 失败并不可怕，可怕的是面对失败无能为力
  • 投资也好交易也罢，绝对不能当作一个拿薪水作为唯一收入的工作，不然会影响决策
• 20 孤独是成功交易者最宝贵的品质
  • 你可以是新手，但你必须不是韭菜。你可以被割一次，但你必须不能再次被割
    • 孤独地交易
    • “特立独行且正确”
  • 有位朋友曾经向我分享他的判断原则
    • 听大多数人的话
    • 参考少数人的意见
    • 自己做决定
  • “独处”是促进生产力的最佳方式之一
    • 你最终的收益和你的孤独程度一定会同比增加，高度一致
• 19 韭菜没有生活甚至没有性生活
  • 记住，你要有生活，并且，生活最重要
    • 降低交易频率
    • 从今天开始，更加努力更加认真地生活
    • 一定要学会自娱自乐
  • 韭菜们的生活，甚至性生活，究竟被什么剥夺了呢
    • Fear of Missing Out，缩写FOMO，另一说是Fear of MissingOpportunity
    • FOMO，“对丧失机会的极度恐惧”
      • FOMO几乎是最有群众基础的东西，而且越是底层，越容易被它左右
    • 你看看传销或者微商的宣传口号就知道了，几乎是千篇一律的：你已经错过了XXX，后来你又错过了YYY，现在你还想错过ZZZ嘛
    • 越是缺乏机会的人越是容易被这样的句式煽动
• 18 你要学的真不是项目分析能力
  • 最重要的
    • 进场之后，不要动，看上一年之后再动手
    • 只买交易量最大的几个标的
  • 学任何东西，都是为了“用得上”
    • 学着，但不着急用，等够用了再说……
    • 总有一些可以“现学现用”的有效技能。
    • “进场之后，不要动，看上一年之后再动手买。”
    • 只买交易量最大的那么一两个或者两三个标的。
  • 暂时放弃自己的智商
    • 在交易市场上，涨得猛的，会涨得更猛；跌得狠的，会跌得更狠……于是
    • 所有东西都在涨的时候，一定要选那个涨得最猛的
      • 因为概率上来看，或者说，市场在教育你，它更可能涨
    • 在所有东西都在跌的时候，一定要选那个跌得最少的
      • 因为概率上来看，或者说，市场在教育你，它最扛跌……
• 17 其实真不是谁都能去做早期的
  • 首先，早期投资者的失败项目比成功项目多很多倍
  • 其次，早期投资者其实投不进去很多钱
  • 还有更重要的呢！早期投资者，由于自己的“早期”，所以只能成为长期投资者
• 16 正确地提升收益风险比的方法
  • 痛苦+反思=进步
  • 回报风险比=可能的回报÷可能的风险
  • 提高回报风险比的方法
    • 调整止损线，降低自己的风险承担
    • 降低每次的交易金额在总资金的占比
    • 提高自己在场外的赚钱能力（或者募资能力）
    • 选择更为优质的交易标的
    • 选择最佳的交易时机（比如，若干次暴跌之后再买）
    • 放长持有时间（比如，穿越一次以上的牛熊）
• 15 人怎样变坏的就会怎样变傻的
  • 人是如何变坏的，那人就是如何变傻的
    • 这世界没有百分之百的坏人，只有“好人”和“部分坏掉的人”。
    • 只要开始坏掉，就根本回不来了……
  • 两个循环
    • 做出错误决策，承认错误，而后努力改正错误
    • 作出错误决策，不承认错误，而后把错误合理化
  • 痛苦+反思=进步
    • 如果经过一段时间之后，你竟然不觉得过去的你很傻×，那表明你
    • 已经彻底变成了无可救药的傻×……
  • 人的大脑有自我合理化的重塑机制
  • 智者都是一样的，能够清楚看到事实，并且改正自己的错误
  • 坏人千奇百怪，傻瓜五彩缤纷。好人和聪明人千篇一律
• 14 我要是在那里卖这里买就好了
  • 所有的韭菜都有幻觉
    • 作为交易市场中的一分子，你不大可能在最高点卖出，也很难在最低点买入……
    • 最高点和最低点，都是因为一小部分交易者的“冲动”造成的……
  • 我要是在那里卖这里买就好了
    • 所有的韭菜都有幻觉
    • 作为交易市场中的一分子，你不大可能在最高点卖出，也很难在最低点买入
    • 最高点和最低点，都是因为一小部分交易者的“冲动”造成的
    • 你注定要成为一个不冲动的人，所以，那一小部分冲动的交易注定不属于不冲动的你
• 13 到底最后是谁在割谁的韭菜呢
  • 所谓的“韭菜”其实常常并不是被别人割，在更多的情况下，他们是被自己割的
  • 韭菜犯的错误
    • 先是不能正确识别价值和价格，做出了错误的购买决定
    • 而后依然不能正确识别价值和价格，所以做出了错误的出售决定
    • 最后还是不能正确识别价值和价格，但是全然不自知，认为是别人欺骗了他们，自己“被割了韭菜”
• 12 频次才是决定一切的根本因素
  • 交易频次越高，交易越是接近“零和游戏”
    • 降低交易频次……降低降低再降低
    • （交易市场）短期来看是投票机，长期来看是称重机……
    • 频繁交易的结果就是交易手续费累积，累积到吞噬你的所有利润和本金
  • 涨到10倍之前，就当它不存在
    • 越是短期的预测，越接近于抛硬币
    • 越是长期的预测，越容易接近真实的逻辑推断……
  • 抽水是这个世界上最稳定的商业模式
• 11 止损线究竟如何制定才合理
  • 不要太贪心
    • “做更坏的打算”永远比“盲目乐观”更靠谱
    • 有个因素很靠谱：交易标的的日常波动幅度
  • 想要摆脱韭菜宿命，那就练脑子吧
  • 真正有用的建议，从来都是可执行的，不切实际的目标，就不要设
• 书籍信息
  • 作者: 李笑来
    • 原新东方名师，自称“中国比特币首富”，著名天使投资人
    • 代表作品
      • 《把时间当做朋友》
      • 《财富自由之路》
      • 《让时间陪你慢慢变富》
  • 出版社: 江苏凤凰文艺出版社
  • 出版年: 2018-9
• 李笑来首次公开投资原则
  • 韭菜的进阶之路，写给每一位进场者的生存指南
• 前言：为什么要写这本小册子
  • 厘清自己的概念
    • 真相是，原本李笑来从来不用“韭菜”这个词。
  • 用这个”恶意标题“将这本书传播开来
    • “韭菜”这个自黑标题自带流量
• 1 他们所说的“韭菜”究竟是谁
  • “韭菜”的定义
    • 所谓的“韭菜”，指的是在交易市场中没赚到钱甚至赔钱的势单力薄的散户
    • 他们严重缺乏基本的阅读能力。他们是那种买一辈子东西都不读品说明书的人，他们是那种无论拿到什么，都要问别人怎么用的人…… 特别常见吧
    • 常见特征
      • 缺乏阅读能力和学习能力
      • 拿到东西不自己研究学习，直接问别人怎么用
      • 买一辈子东西都不会看产品说明书的人，哈哈哈哈哈哈
  • 李笑来的定义
    • 所谓的“韭菜”，指的是那些在本质上并不是零和游戏的交易市场里以为自己在玩零和游戏的交易者
• 2 “韭菜”的宿命从那一刻开始
  • ”韭菜“为什么会成为韭菜
    • 一进场就开始买买买
      • 交易市场的定律
        • 一旦你需要用钱的时候，市场就开始大跌
        • 一买就涨；一卖就跌
      • 原因
        • 大行情结束的根本原因是因为入场资金枯竭
        • 连你这样的外行都知道行情大好要买了，行情也就到头了
      • 建议
        • 永远要记住正确地陈述
        • 老手给你的建议
          • 当你作为外行要入场的时候，行情已经结束了
          • 你就应该干看着，啥都不买，等到大熊市，再开始买
      • 清醒的认识到自己生活在一个荒谬的世界
  • 市场有很多气人的定律
    • 一旦你需要用钱的时候，市场就会大跌
    • 你一买，它就开始跌
    • 你一卖，它就开始涨……
  • 真相是
    • 每一次行情结束的根本原因是“入场资金枯竭”
    • 连你都开始进场的时候，牛市就要结束了
    • 你就应该干看着，啥都不买……到了熊市，等到大家都骂娘的时候，再开始买买买
• 3 亡羊补牢的“韭菜”才有前途
  • 很多人都忘了交易才是世界运转的基本方式
  • 比一进场就买买买更可悲的是，一进场就把钱花完了
  • 人越穷，赚钱的欲望就越强烈，甚至把自己借来的钱都花光了，就相当于提前给自己挖好坑准备好了上吊绳
  • 翻身机会在哪里
    • 有钱是第一王道
    • 虽然被套牢了，但自己依然有钱花，在之后漫长的熊市里面，就可以慢慢降低成本建仓
  • 亡羊补牢的前提
    • 你不止只有一只羊
    • 除了丢掉的一只羊，你还有很多只
    • 你过去就有羊牢
    • 所以你有机会补牢
    • 补牢后，你有机会管更多羊
    • 所以，最开始丢掉的那只羊，对最终的结果来说，可以忽略不计
  • 所以，韭菜怎么亡羊补牢
    • 还有钱的话，慢慢补仓
    • 没钱，就在场外拼命赚钱
• 4 交易者们最应该掌握的能力
  • 李笑来认为，投资者善于学习，投机者拒绝学习
  • 韭菜不学习、不研究、鼠目寸光、怨天尤人
  • 亡羊补牢的牢就是你的知识库存或者说是见解库
  • 做一个强者，是优秀交易者必备的信仰
  • 变得强大，就要锻炼自己的学习能力
• 5 摆脱“韭菜”宿命的一个观念
  • 韭菜都认为交易市场是零和博弈
  • 韭菜认为自己赔的钱被赚钱的人赚走了，却恨赚钱的不是自己，忽视了牛熊交替，也就是经济周期
  • 不赚钱的最合理也是最正确的解释：买入的时机错了
• 6 “韭菜”缺乏礼貌的根本原因
  • 交易的本质是思考的不一致
  • 认为零和博弈的交易市场，总认为自己比别人聪明，但这是非零和博弈
  • 一切的礼貌和修养，都是深入思考的后果
  • 思考错了或者方式错了，就会变得粗鄙
  • 一步错，步步错
    • 本来还有一半赢得概率，思考出错导致概率降低，解释错误导致下一步错误，成为韭菜的宿命，自己变得充满怨念
  • 很多病是笨出来，自己给自己创造阴暗面
• 7 谁说“韭菜”不在乎寻找价值
  • 成功的交易者不为表象所动，他们喜欢探究表象之下的实质
  • 每一把锁都有属于自己的钥匙，万能钥匙是绝大多数人手里没有的东西
  • 所以当你在错误的时机做了交易决策，其后正确的决策应该是等待下一个正确的时机，而不是去“寻找价值投资”
  • 世上没有人不学习，韭菜也在学习
  • 决定聪明和愚蠢的，是判断的策略
  • 做错了决策，正确的策略是——等待下一个正确的时机
  • 价值也需要靠时机来呈现，否则只能被低估
• 8 “韭菜”不缺耐心缺的是实力
  • 想要摆脱“韭菜”的宿命，只有一个办法：提高自己的实力
  • 在交易市场里，实力指的是长期稳定的低成本现金流
  • 保持场外持续赚钱是唯一的优势
  • 控制仓位是交易的另一个重要原则，永远要保留一定比例或者起码一定数量的现金
    • 这就好像潜海需要一个氧气罐一样，没得商量
• 9 喜欢冒险的最终都是“韭菜”
  • 优秀的、成功的交易者，最终都是风险厌恶者——这一点，“韭菜”们并不知道
  • “韭菜”的理解线性且单一
    • 市场有风险
    • 所以，想要成功就要冒险
    • 反过来，不冒险就不可能成功
    • 以上观点完全错误
  • 如何摆脱“韭菜”的宿命
    • 能不冒险绝不冒险
    • 即使是必须冒险的时候，也要让傻瓜们冒险，自己在一旁通过观察获得经验
    • 获得经验的最直接方法是通过自己的实践获得
    • 然而，在风险这件事上，一定要尽早学会观察他人的冒险实践，而不是通过自己的实践去获得经验
• 10 更可怕的是不计成本地冒险
  • 成功的交易者会回避完全交给概率决定的事情
  • 只接受大于50%胜率的风险
  • 回报风险比=回报／风险
  • 韭菜不会去算简单的算术问题
  • 新手不会设止损线