导图社区 2024年咨询工程师-项目决策分析与评价

2024年咨询工程师-项目决策分析与评价

1.自己2024年已全部四科通过考试，决策考了90 分。 2.导图是用的2024年的新版教材在学习过程中自己画的，不是机构送的简单导图。（2024年的决策科目有非常大的变动：章节重写以及多处结构调整。原因在于国家发改委2023年印发了可研的新编制大纲，但当时的考试大纲已经出了，新内容没有赶上2023年考试，所以才在2024年大改。预计2025年较2024年没有什么大变动了） 3.所有内容不是全在一张图里面，而是分章节绘制，这样会更利于打印，平时作为查找知识点、背诵用，后期没必要看书和机构讲义。（事半功倍，特别是考试前的一个星期极其有用） 4.导图里面的内容都是与考点相关的，包含了口诀、总结以及一些需要注意的记忆和解题思路；红色或加粗字体在观感上加深记忆，标记“黄色五角星”的是重要考点，标记“紫色五角星”的是大纲、教材新增或调整考点。 5.经验：决策和实务这两门科目，是最终决定能否通过咨询工程师的关键，一定要学决策，再学实务！！两个科目的关联性非常大，实务中的大量计算基础以及需要作为记忆的内容都是来自决策。老师的选择：估计没什么太大异议，群众公认林轩老师，决策、实务都是他。

编辑于2024-06-26 15:19:42

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第1章绪论

项目目标与项目决策

项目目标

宏观目标

国家、地区、部门、行业

具体目标

效益目标

经济效益、社会效益、环境效益、生态效益的目标值

一般为百分比目标

规模目标

建设规模确定的目标值

具体数量的目标

功能目标

功能的定位，非量化

提高、降低、扩大、调整…

市场目标

目标市场及市场占有份额

项目决策

过程

信息收集、方案构造设计、方案评价、方案抉择

项目分类

对象

投资决策、融资决策、营销决策

目标的数量

单目标决策、多目标决策

问题面临条件

确定型决策、风险型决策、不确定型决策

决策类别

企业投资项目决策

获得经济效益、社会效益和提升持续发展能力为目标

依法依规自主决策投资

政府投资项目决策

实现经济调节、满足国家经济安全和社会公共需求、促进经济社会可持续发展

金融机构贷款决策

独立审贷、自主决策、自担风险

政府、企业投资决策区别

决策内容和程序不同

政府直接投资、注入资本金

立项-项目建议书（或初步可研）

企业投资

决策-可研

核准-项目申请报告

申请政府补助、政府贷款、外国贷款-资金申请报告

投资范围不同

政府

公共领域

企业

经营性项目为主

决策过程和管理模式不同

政府

严格审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计，并加强政府投资事中事后监管

建立后评价制度

企业

外商投资项目实行负面清单制度

原则

科学决策

方法科学

依据充分

数据可靠

民主决策

专家论证

独立咨询

公众参与

效益（效果）最大化

企业：实现经济效益、环境效益和社会效益三者统一

政府：社会效益和生态环境效益应为决策优先考虑的目标

风险责任

谁投资、谁决策、谁受益、谁承担风险

可持续发展

任务和基本要求

任务

分析项目建设的可能性

分析项目建设的必要性

比较建设方案

估算投资和费用

分析外部影响

分析项目的存在风险

对问题及措施提出必要的建议

后评价

基本要求

坚持推动高质量发展

数据准确可靠

最基本的要求

方法科学

保证分析与评价的准确性

经验判断法

有较多难以定量化的抽象因素

最大缺点是容易受个人主观认识的限制

数学分析法

定量分析方法

结论更加严密与准确

试验法

对于一些经不起失误的重大决策问题，尤其是对于缺乏经验的新问题，先选少数典型单位或部分环节做试点，然后总结经验作为最后评价的依据

定量与定性相结合

定量为主

动态与静态相结合

动态为主

多方案比选与优化

专家评分法、目标排序法

决策程序

审批制

1. 编制项目建议书（初步可研）

2. 项目建议书的受理与审批

中央预算内投资3000万元及以上

跨地区、跨部门、跨领域统筹

由国家发改委审批或者由国家发改委委托中央有关部门审批

特别重大项目

国家发改委报国务院批准

3. 编制项目可研

4. 项目可研的受理与审批

特别重大项目实行专家评议制度

5. 转入项目实施阶段，组织初步设计

核准制

仅需向政府提交项目申请报告

备案制

《核准目录》范围以外的企业投资项目，一律实行备案制

备案信息

企业基本情况

项目名称、建设地点、建设规模、建设内容

项目总投资额

项目符合产业政策的声明

PPP项目

识别、筛选适用PPP模式备选项目，列入项目年度和中期开发计划

项目准备，组织编制实施方案，交联审机构审查

进行物有所值、财政承受能力验证

未通过验证的，可在实施方案调整后重新验证。经重新验证仍不能通过的，不再采用PPP模式

资金申请报告

使用国外贷款的项目必须纳入国外贷款备选项目规划

国外贷款项目不同情况程序

中央统借统还的项目

按中央直接投资管理

建议书、可研由发改委审批或审核后报国务院

省级政府负责偿还或担保的项目

按照省级直接投资管理

按国务院、发改委有关规定执行

自行偿还不需要政府担保的项目

按企业投资管理

国外贷款资金申请报告审批条件

符合国家利用国外贷款的政策及使用规定

符合国外贷款备选项目规划

项目已按规定履行审批、核准或备案手续

国外贷款偿还和担保责任明确，还款资金来源及还款计划落实

国外贷款机构对项目贷款已初步承诺

企业自主决策

国内企业

外商投资

审核

维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化产业布局、保障公共利益、防止出现垄断等方面进行

市场准入、资本项目管理方面

核准程序

国家发改委核准

限额以上的鼓励类、限额以上的限制类（不含房地产）

省级政府核准

限额以下的限制类、限制类的房地产

地方政府核准

限额以下的鼓励类

境外投资

分类

鼓励、限制、禁止

核准

敏感类项目

备案

非敏感类项目

中央企业

国家发改委

地方企业

大额非敏感类

国家发改委

备案机关

国家发改委审核内容

符合国家资本项目管理有关规定

主体是否具备投资实力

…

项目前期咨询成果

原则

1. 独立性

2. 科学性

3. 公正性

4. 合规性

业务范围

规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询

类型

项目规划研究报告、社会评价报告、项目评估报告

投资机会研究报告

目的是发现有价值的投资机会

初步可行性研究报告

在投资机会研究的基础上，判断项目是否有必要性，是否值得投入更多进行研究

从宏观上分析论证项目建设的必要性和可能性

项目建议书

是政府项目立项的必要程序

初可研也可以代替建议书

可行性研究报告

最重要的工作

是否值得投资、合理、可行

项目申请报告

核准

资金申请报告

政府补贴、外国贷款

后评价报告

政府项目要建立后评价制度

专题报告及支撑文件

市场研究报告、竞争力分析报告、场（厂）址选择报告、技术方案比选报告、融资方案研究报告、风险分析报告

相互关系

项目规划

可代替机会研究和商业计划书

可当做项目建议书

初可研与可研

建议书和初可研的差别，主要是研究成果阐述的详略

初步可研

宏观角度、初步论证

主要采用粗略的估算指标法

侧重于定性分析

可研

侧重于定量分析

多方案比选是重要工作

项目申请报告与可研

编制项目申请报告的基础可以是可行性研究报告

项目申请报告关注外部影响，内部影响不是主要内容

PPP方案

基础资料主要来源于前期工作的相关成果，包括项目建议书、可行性研究或项目申请报告等。

项目评估及报告

原则

独立、科学、公正、可靠

PPP实施方案的评估

物有所值评价和财政承受能力论证

质量保证

项目经理责任制

是保证项目前期咨询成果质量的基础

成果质量评审制

是确保最终成果质量的重要手段

内部评审

项目团队组织

咨询机构组织

外部评审

项目业主组织

委托外审

评价标准

子主题

机构选择

资信评价以近3年专业技术力量、业绩、信用记录为主要指标

满3年后重新申请、评定，期间动态调整

综合资信

只有甲级

专业资信

专项资信

甲、乙级

项目评估机构管理与质量控制

机构管理

发改委长名单

通过平台备案

具有专业甲级，或者甲级综合

近三年完成专业总投资3亿元以上成果，业绩不少于20项

发改委短名单

咨询评估工作规范

完成时限

不超过30个工作日

特殊情况

到期5个工作日之前申请

延长不超过60个工作日

质量管理

评价分为较好、一般、较差

首次较差

约谈、警告

两次较差

暂停短名单资格一年

三次较差

删除短名单

评估报告有重大失误

同时可以取消咨询工程师执业登记

未在时限内完成任务

累计两次拒绝委托任务

主要审批项目建议书、可研和初步设计

第2章项目规划及其报告

概述

含义

产业发展规划

分类

产业部门发展规划（行业发展规划）

产业空间发展规划

企业发展规划

企业战略规划

长远的、总体的

企业发展的灵魂和纲领

企业发展规划

某一时期内的

介于企业战略规划和企业计划之间的中间环节

企业计划

日常经营计划

企业的具体事务性工作

例子：某企业战略规划是发展成为中国太阳能光伏产业前十强企业，企业发展规划是5年内建成10家标准工厂、标准工厂的规模和生产技术统一达到某先进指标，企业计划是按年度建设标准工厂等。

园区发展规划

任务

产业发展规划

关键字：产业

企业发展规划

可以帮助企业选择投资项目

园区发展规划

关键字：园区

坚持“规划先行”的指导原则

特点

产业发展规划

1. 导向性

规划对产业…整体布置和规划

2. 相关性

与城市总体规划、地方资源、经济活动具有相关性

和城市总体规划存在互动和互促作用

产业：从产业角度，侧重于产业内部

城市总体：从空间布局，侧重于产业外部

3. 约束性

符合规划是决策的基础和前提

4. 时效性

滚动调整或修编

“相约到死”

企业发展规划

1. 前瞻性

2. 针对性

3. 认同性

4. 时效性

5. 可操作性

“拾钱超认真”

园区发展规划

具有政府和企业双重属性

记忆：生态软件园

作用

产业发展规划

指导产业合理有序发展

推动区域产业优势组合

优化完善产业结构

引导和约束投资方向

促进资源合理配置

为相关专项规划提供基础和依据

企业发展规划

对于制定具体目标有指导作用

对企业…有引导和约束作用

可以替代项目建议书、预可行性研究

园区发展规划

服务招商引资

落实资源条件

促进园区基础设施建设

编制原则

产业发展规划

1. 前瞻性原则

未来发展方向

2. 合规性原则

符合上位规划

3. 产业关联原则

与企业、政府、机构有互动

4. 可操作性原则

通过措施转化为切实可行的实施方案

5. 持续性原则

“产前可吃喝”

企业发展规划

1. 合规性原则

2. 差异化原则

跟别的公司有差别

3. 价值递增原则

价值、增值最大化

4. 取舍原则

权衡利弊

5. 创新原则

6. 可持续原则

7. 低碳发展原则

碳达峰碳中和

园区发展规划

绿色发展原则

集约发展原则

执行项目建设用地控制指标，提高土地综合利用率

循环发展原则

协同发展原则

围绕区域主导产业展开园区规划布局

弹性发展原则

整体规划，分步实施

针对性原则

产业发展规划

内容

1. 产业现状分析

是规划的基础

外部环境分析

1. 宏观环境

2. 行业环境

产业环境、市场环境和技术环境分析

是外部环境分析最重要的内容

与规划实施方案关系最密切

3. 竞争环境

内部环境分析

主体自身的产业现状、生产力条件

当地的能源、环境等分析

内部环境针对的是区域产业内部，而不是项目内部所以当地的环境、所在产业也是内部环境

产业政策分析

行业发展政策、行业准入条件、标准和规范

SWOT分析

2. 产业发展定位和目标

是规划核心和纲领性内容

指导思想

是规划理念和核心思想的高度概括和集中表达

原则

是承接规划指导思想，对规划内容提出的更加具体和细化的要求

目标

总体目标

产业规模、主要产品生产能力、工业产值、工业增加值、投资等指标

具体指标

分类产业的…，也包括资源能源使用、环境保护、科技创新等指标

3. 规划实施方案

详细展开和论述产业……等内容，规划效果分析

4. 产业发展机制保障措施

理论方法

区域合作理论、城市定位理论、区域定位理论、产业集群理论、产业布局理论、产业发展周期理论、产业政策理论、营销理论等

方法

1. 调研阶段

文献收集法、现场调研法、会议座谈法、案例调查法、抽样调查法

2. 分析阶段

定性分析

SWOT分析、宏观环境分析（PEST分析）、产业生命周期、行业结构分析（波特五力模型）、市场结构分析、价值链分析、区域竞争优势分析一钻石模型、波士顿模型…

定量分析

趋势预测法、相关分析法、层次分析法、需求弹性分析……

3. 策划阶段

头脑风暴、专家咨询、创新策划、标杆分析、趋势预测

常用的方法

产业生命周期

用于外部环境分析

开发期、成长期、成熟期、衰退期

行业结构分析（波特五力模型）

用于产业结构分析

潜在进入者、替代品、购买者、供应者、现有竞争者

市场结构分析

判断市场发展程度和影响因素

完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断

需求弹性法

判断市场成长性和影响因素

从市场需求决定因素和需求价格弹性两个方面入手

企业发展规划

内容

1. 规划分析

是基础

企业现状调查分析

企业发展环境分析

宏观

社会

中观

市场分析和预测

是外部环境分析最重要的内容

微观

企业

2. 规划定位

是核心和纲领性内容

指导思想

从宏观和总体方面…引领和引导

原则

更加具体和细化

目标

总体目标

规模、总量、份额…

分解目标

企业业务单元和管理部门层级的子目标

要考虑的因素

增速与自身能力要适应、利润指标要客观现实、目标结构要合理、增量估算要相对准确、考虑存量变化

3. 规划实施方案

是重点

明确业务结构

业务三层面理论

基础业务

支柱产业，规模和利润构成主体

战略业务

重点发展业务，未来可称为支柱产业

新兴业务

正在发掘的业务领域

业务结构设计

集中核心业务发展、纵向一体化、横向一体化、多元化

明确重点任务

制定规划实施计划

提出保障和支撑体系建设

预测规划效果

分析方法

企业对标分析

1. 确定对标内容

2. 选择对标企业

竞争对手

行业领先企业

首选

跨行业的技术标杆

客户需求为标杆

3. 收集对表数据

4. 分析对标结果

企业竞争力分析

九力模型

外部属性竞争力

品牌、研发、营销、制造、产品能力

内部属性竞争力

资源、决策、执行、整合能力

评价方法

专家评分法

10名专家

多种产品可采用波士顿矩阵、GE模型

企业价值链分析（与实务区分）

基本活动

生产作业、销售、物流、售后服务

跟经营生产直接相关的

辅助活动

人事、财务、计划、研究开发、采购等

关键是将成本和利益在各经营环节中公平分配

SWOT分析

园区发展规划报告

要求

引导产业集中布局、聚集发展，优化配置生产要素，配套建设供基础设施

内容

1. 总则

范围

期限

明确规划的数据基准年，近期年限为5年，中远期年限10~15年

远期原则与所在地区国土空间总体规划的时限一致

依据

各种相关规划、法律法规

2. 规划统筹协调

服从上位规划，与同级规划相协调

重点包括：功能定位、土地利用、产业空间布局、生态环境保护等

三线一单

区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入负面清单

3. 发展定位、目标与规模

产业规模

用地规模

人口规模

4. 产业规划

5. 总体布局和用地规划

6. 综合交通体系规划

7. 基础设施规划

8. 公共安全与综合防灾规划

9. 绿地系统规划

10. 环境保护规划

11. 产业园区与城镇的关系

分期建设、逐步推进

12. 近期建设规划

13. 投资与效益分析

经济效益、环境效益、社会效益分析

14. 规划保障措施

15. 规划主要图纸

方法与工具

产业定位分析——长短名单法

园区配套策略——产业化平台建设

以产业平台构建为核心导向

以用地性质和规模设定为主要目标

产业发展策略

产业价值链微笑曲线

规划环境影响评价

原则

早期介入、过程互动

统筹衔接、分类指导

客观评价、结论科学

适用范围和责任主体

专项规划

编制环境影响报告书

指导性规划

综合性规划

编制篇章或说明

碳排放评价

以两高行业为主导产业的园区

增加碳排放情况、减排潜力分析

调查碳排放控制水平与行业碳达峰要求的差距和降碳潜力

项目占用土地及其合理性分析评价

目的和原则

合理利用土地和切实保护耕地是基本国策

原则

合规性、适用性、和谐性

（和谐社会、拆迁）

内容

基本内容

土地资源综合利用方案及措施

项目环境效益分析评价

土地综合利用效果分析评价

土地资源优化配置建议

拟征建设用地合规性的评价