2024年中储能模块产品定义：模块产品调研报告

这是一篇关于2024年中产品定义：模块产品调研报告的思维导图，主要内容包括：交流侧产品，直流侧产品。涵盖了储能模块产品的多个方面。列举了多家参展商及其展品，如青禾、复能、楚能、派能等，显示了市场的多元化和竞争激烈性。对这些参展商的产品进行了分类和对比，包括电芯容量、储能柜类型等。提供了丰富的信息和见解，有助于更好地理解和把握储能模块产品的发展动态。

2024年中产品定义：模块产品调研报告

• 直流侧产品
  • 电芯
    • 280Ah
      • 生命周期末尾
    • 314Ah
      • 头部厂商年后已经开始大量出货给大集成商，散热压力虽然大，但是可以解决。预计到2025年年中，314Ah都会是主流电芯。
        • 预测125/215/1250/2500全盛寿命周期还有1~1.5年，全生命周期还有2~2.5年。
    • 其他更大容量
      • 大电芯合集：宁德587Ah、亿纬628Ah、海辰1140Ah、南都690Ah、昆宇720Ah、欣旺达625Ah、瑞浦兰钧587Ah/625Ah、天戈能源630Ah、陕西奥林波斯3777Ah。
      • 瑞浦兰钧：在上海展会发布问顶587Ah、625Ah电芯（叠片工艺、刀片形态、热电分离、支持到2000V），两款电芯能量密度430Wh/L，循环寿命12000次以上。625Ah单颗电芯提供精准2度电，采用2000V高压设计，对应20尺集装箱容量6.5MWh以上。展会同期，瑞浦兰钧发布7.03MWh储能系统（587Ah*3.2V*52S*8S*9P），系统采用587Ah问顶电芯，已取得UL9540、TÜVMark和cTÜVus认证证书，首发当日，瑞浦兰钧与三峡集团浙江能源投资有限公司达成战略合作。
        • 587Ah可能是下一主流电芯，宁德明确表示下一容量电芯是587Ah，瑞浦兰钧已经拿出UL认证。且单舱整好7MWh容量，整站容量容易搭配。 625Ah也有可能是下一主流电芯，因为围绕625Ah还有其他容量，例如628/630等。但是只有625Ah单电芯正好2度电。
          • 如果587Ah电芯是主流，下一PCS功率将会是：390K（0.5P)、195K（0.25P）。考虑精简产品线，可以直接研发430K，并需要继续打磨215K。
          • 如果625Ah是下一主流电芯，那么整簇832kWh，则2h系统需求PCS功率为416KW、4h系统需求PCS功率为208KW。主力PCS仍然是430K和215K。
          • 其实只有宁德能做到0.5C，其他家多数只是0.25C，所以314Ah做工商业可能持续相当长一段时间。500Ah+暂时只能用做大储长时储能场景。继续打磨125K和215K很重要。
      • 500Ah+量产计划：海辰1130、南都690、亿纬628、天合530计划24年Q4量产。蜂巢730、宁德587计划25年Q1量产、瑞普兰钧问顶系列2025年Q2量产。
  • 储能柜
    • 电池簇
      • 314Ah-1500V：314*3.2*52*8=418KWH。0.5P：209KW；0.25P：104.5KW。
      • 314Ah-1500V：314*3.2*104*8=836KWH。0.5P：418KW；0.25P：209KW。
      • 587Ah-1500V：587*3.2*52*8=782KWH，0.5P：391KW；0.25P：195.5KW。
      • 587Ah-2000Vmin：587*3.2*52*10=976KWH，0.5P：488KW；0.25P：244KW。
      • 587Ah-2000Vmax：587*3.2*56*10=1051KWH，0.5P：525KW；0.25P：263KW。
      • 625Ah-1500V：625*3.2*52*8=832KWH，0.5P：=416KW；0.25P：208KW。
      • 625Ah-2000Vmin：625*3.2*52*10=1040KWH，0.5P：520KW；0.25P：260KW。
      • 625Ah-2000Vmax：625*3.2*56*10=1120KWH，0.5P：560KW；0.25P：280KW。
    • 低价内卷
      • 展会现场，明美新能源的工商业储能柜，打出了0.72元/Wh的价位标签，安徽通盛能源（我们的客户）更是将价格定在了0.699元/Wh。降本的压力，也加速了314Ah电芯在工商业储能柜中的应用，多个企业推出了相关产品，产品容量从主流的215kWh/372kWh向261kWh/418kWh迭代。
        • 100K向125K迭代，下半年开始，订单出货量应该会体现这一趋势。215K也会在工商业储能柜有部分订单。
    • 细分市场
      • 专注于海外市场的企业，如派能科技、思格新能源、大秦新能源、百思科等，也转向国内市场，推出工商业产品。这类企业结合自身的海外产品特点，推出了50kW/107kWh小型工商业储能柜产品，此类产品多内置光储逆变器，以适应分布式光伏灵活接入，并同时满足从电网充电的需求。
      • 宁德时代的0辅源光储融合解决方案，定位分布式光伏+储能应用场景，采用光储一体逆变器，可灵活匹配储能及光伏系统。另外，该系统中，储能电池采用特殊电池材料制作的高温电芯，电芯规格95Ah，在超过35°C的条件下依然保持良好的衰减特性，无需冷却及辅助电源。同时该电芯采用更先进的电芯自加热技术，进一步提高光储系统综合效率和稳定性。
  • 集装箱
    • 3.44MWh
      • 生命周期末尾
    • 5MWh
      • 产品成熟，新投运项目中市占率最高。已推出5MWh并成功量产出货的厂家有：科华、中车、阳光、南都、金风、双登、天顺、欣旺达、采日、德赛、宏英、科陆、明美、南瑞、派能、宁德、盛宏、特隆美、星星充电、沃太、安诚、中天、海聚、湖钠、采日、楚能、海得、力神、鹏辉、青禾等。
    • 6MWh+
      • 产品设计上，采用1P104S（104个电芯串联）设计的大电池PACK最为常见，另外也有2P52S的PACK设计。在系统设计上，有直流出舱，直流舱以外连接PCS（集中式/组串式一体机）的，也有交直流一体的。如阳光电源Powertitan 2.0，中车株洲所5MWh交直流一体机组串式储能系统，PCS直接集成进电池舱，一簇一管理，交流出柜。卧龙推出了3.13MW/6.26MWh一体舱，215KW*15风冷融合版模块，声称自研。
      • 随着更大容量电芯的布局，部分企业还推出了更高容量的电池直流舱产品，如宁德时代6.25MWh、昆宇电源6.7MWh、瑞浦兰钧7.03MWh、比亚迪储能6.432MWh、天合储能7MWh+。
      • 天合储能的7MWh+产品来自于elementa3。展会期间，天合储能发布了elementa3技术趋势。Elementa 3单舱容量将达7MWh以上，搭配500Ah+电芯，单电芯能量密度较上一代提升了11%。同时，单舱面积能量密度在5MWh的基础上增长了42%，能效保持在95%以上，系统循环次数达13000次。此外，电芯温差被有效控制在2℃以内，系统功耗降低了至少25%。
    • 其他非标容量
  • 非标电池品类
    • 液流电池
      • 华能清能院：液流电池系统模型
    • 钠电
      • 融合元储：115/241钠离子储能柜。
• 交流侧产品
  • 三场展会100KW市占率情况
    • 恩玖11家参展：青禾105/215、复能100K/125K、楚能100/215、派能30/60和60/113和100/200、精控105/215和105/233、Absen新能源125/261、天合100/215、极光云能100/215、鹏辉100/215、弘正125/241、欣旺达125/261、
    • 英博5家参展：苏州恒格100/233、科大100/215、安徽通盛B2和125K、启辰新能&积风能源100/215、量道100/215、
      • 多家已采用恩玖、盛弘、科华等厂家的125K。我们应当加快量产进度。 亿纬、天顺、海云集等对个客户明确向我们提出-25-125的需求。125K急需增配IGBT三桥臂四线产品，走量与高端并行。既拿市场份额又树立品牌形象。
        • 1、加快125K-A2/-B1/-A2OS量产进度 2、-25-125：用-14-125同款BOM。
    • 盛弘9家参展：苏州克鲁博100/215、天正100/233、苏州长风绿能100/232和125/261、西安特变125/261、弘正100/215疑似盛弘、西安特变125/261疑似盛弘、兰钧100215、沃太全部柜子、盛弘动能125/261、
    • 云天数能：海聚100/232、
    • 精石：洛希能源100/215、
    • 星星充电：苏州长风绿能100/215、派能125/232、
    • 许继电力电子：电工时代100/232、
    • 科华：安瑞哲100/215、盛虹动能125/261、
    • 汇川：洛凯股份100/215、
    • 开始自研： 卓阳ZPCS：125K液冷、四桥臂（存疑）、集成PDU、3S融合（存疑）。215K风冷模块、5MW组串式一体机。 北人新能源：100/215、120/215，声称自研。
  • 下一功率等级预研
    • 海辰：需求单机430kW-PCS（匹配1P104S大PACK，单列8个PACK组成2簇，430kW-PCS可接两簇电池），集成在20尺高箱内。 深圳海云集：需求把PCS和高压箱集成在一起，单台高压箱融合版430kW-PCS接两簇1P416S的314电芯
      • 430KW： 1）单台高压箱融合版430kW-PCS匹配1P104S大PACK，一个电池架配一台PCS。 2）或者接两簇1P416S的314电芯，两簇一管理。 3）或者去适配主流587Ah/625Ah电芯，一簇一管理。
        • 430KW：液冷、融合版、1500V。
  • 液冷PCS调研
    • 通过与参展的多家风冷集成商沟通得知，有意愿切到液冷。所以做液冷未必会丢掉现有风冷客户，除非他是风冷簇。后续大储和工商业都趋向于纯液冷，减少故障率，降低整站投资。建议现有产品不做改制，但是后续立项只做液冷。
  • 2000V调研
    • 电芯厂家：电芯和直流侧集成厂家暂未推出统一的产品，目前标准方案为520~560S。 测试系统厂家：索英、迅湃、瑞能三家推出了2000V测试系统。 BMS厂家：协能推出了2000VBMS，兼容最大560S。 PCS厂家：思源、京清数电。 光伏逆变器2000V：阳光、中车、特变等。 标准：光伏和储能的IEC标准都仅覆盖到1500Vdc。 供应链：北元电器2000V塑壳通过CQC、快可电子2000V连接器获UL认证、英飞凌&泰科天润推出2000VSIC、 阳光电源光储集团副总裁李晗：我们发现，如果把系统电压提升到2500V或者3000V，额外投入的成本甚至会超出节省下来的成本。经过综合的测算，我们认为2000V是一个比较合适的电压等级。
      • 2000V较为前期，此次产品定义会暂不立项。
  • 融合版
    • 中车：5MWh交直流一体舱，风冷215，谁家PCS待考证。 阳光：5MWh交直流一体舱，风冷215。针对风险：直流拉弧保护白皮书。 卧龙：3.13MW/6.26MWh一体舱，215KW*15风冷融合版模块，声称自研。 力神：5MWh交直流一体舱 新源智储：即将启动5MWh交直流一体舱。
      • • 需求215K进直流舱：液冷、融合高压箱、宽和高尽量做小，深度不超PACK即可（和PACK比例差不多，能完美塞进标准电池架的最底层）。直流拉弧保护措施？ 同时继续优化我们215K的并机能力。做大储项目必须至少具备20尺电池仓里面所有PCS交流侧并联（8并、9并、10并、12并）甚至24台并联，包括并/离网并联、黑启动，甚至是构网功能。 1、现有风冷自身防护做好，无需额外散热风机？ 2、125K高防护？绑定集成商？
  • 交流一体柜
    • 场景需求： 海外用户侧储能场景（特指欧洲、澳洲等需求CE认证的国家和地区），容量不大一般为几百度电，有光伏接入，或者有灵活扩容需求。 需求单模块认证的集成商： 大秦数能：PCS+DCDC+STS，不是单独柜子，是放到电池柜侧边、钣金隔开。 精控：PCS+DCDC+STS，同大秦数能。 需求PCS+DCDC+STS做集成柜： 欣旺达：展出了单独液冷柜，需求PCS+DCDC+STS全能柜海外认证。瞄准海外光储这一细分领域，潜力巨大。 需求1~5台PCS做集成柜：便于集成商切换到我们产品，无需更改自己标品能量块柜子，只需要液冷柜单独认证即可。并且海外无峰谷电价，或峰谷电价并非2h。所以可能出现一个交流柜适配多个液冷柜的情况。系统搭配更加方便。 沃太：展出了372纯液冷柜，以及PCS+DCDC与电池簇有钣金隔断的储能柜、PCS+多路MPPT有隔断的柜子。同时经过与现场技术沟通，需求1~5台PCS模块交流柜单独认证。 阿特斯：需求1~5台100KWPCS柜子认证。
      • • 1、单模块认证：100/125、DCDC/STS已经开展。 2、PCS+DCDC+STS。认证开展。柜子单独做认证。 3、PCS1~5台并联柜。认证开展。柜子单独做认证。
  • 竞品分析
    • 首航5MW组串式一体舱、220K单模块、125-IP66模块。 索英2000V测试系统、5MW集中式/组串式液冷一体机、215液冷模块。 奇点5MW组串式升压舱。 古瑞瓦特100K、140~250K。 禾望385K组串式光伏逆变器。 科华215K、2.5MW。 上能1250、1250*4横排式、215*24叠放式。 思源电气2000V直压单机3MW、模块PCS融入直流舱。 星云电子2500K、100K液冷、215K风冷、5MW组串一体舱。 航微：静默式，＜55dB。 盛弘：上海展台有四大板块：逆变器、充电桩、PCS、能量块。 星星充电：100K宽直压DCDC、125和135K美标PCS。 云天数能：125K风冷和液冷各有一款。 上海电气电力电子：215K、集中式空液冷2.6MW单机/5.2MW一体机。 时铭电气：1725风冷、2.5MW空液冷、105K、215K。 京清数电：100/125/215/450/500液冷模块，其中500K是2000V。 禾迈：125液冷、1725液冷。 智光：200K壁挂。 许继电力电子：215K液冷、100K、135K。 禾望：250K。 晟运能源：115K、200K。 华思：450KW，1500V。 汇川：125K、IGBT、四桥臂、高压箱融合、二代液冷散热设计。
      • • 后续所有新开发模块仅立项液冷。
      • 主要竞争对手，例如汇川、索英、许继电力电子、禾迈、京清、云天等，已经全面转向液冷。
      • 经过与多个合作集成商沟通，风冷转液冷并不会丢失客户，除非是风冷簇。