保单整理

这是一个关于保单整理的思维导图，主要介绍了保险业务流程和管理中的关键环节。分为三个主要部分：作用、关键提问和两个表格。

保单整理

• 作用
  • 专业的服务能赢得客户的信任
  • 了解客户的缺口
  • 提供工作效率
  • 获得转介绍
  • 清晰了解每张保单的详细情况
• 关键提问
  • 你是否清楚你每张保单缴费时间.缴费账户都清楚吗？引起客户关注，（交钱）
  • 什么时候领钱，能领多少？（领钱）
  • 你知道什么时候可以理赔？该怎么理赔？能赔多少吗？大病保险额度多少？（赔钱）
  • 受益人 是谁？是否指定？他们是谁？（管钱）
• 2个表格
  • 个人明细表
    • 生日
    • 缴费期限，掌握加保时机
    • 保障权益
    • 还包括财产险，团险
    • 账户信息
  • 家庭汇总表
    • 精确锁定家庭每个人的保额及保障责任，这个额度你觉得够吗？，为加班保做准备