导图社区 客户活动思维导图-1
这张思维导图详细地列出了在成功邀约上课时间过程中需要关注的各个环节和注意事项，旨在帮助用户更好地理解和应用这些策略来提高邀约成功率和客户满意度。
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费用结算流程
租赁费仓储费结算
E其它费用
F1开票注意事项
F2结算费用特别注意事项
洛嘉基地文件存档管理类目
电影院包场服务流程
暮尚正常运转导图
培训计划思维导图
车队管理
客户
客户有保单
愿意上5天课
成功邀约上课时间
可以介绍5个有保单客户
按照要求完成课程
第一天：介绍有保单客户1-2人完成后领取基础礼品
第二天：介绍有保单客户1-2人完成后领取基础礼品
第三天：介绍有保单客户1-2人完成后领取基础礼品
第四天：介绍有保单客户1-2人完成后领取基础礼品
第五天：介绍有保单客户1-2人完成后领取基础礼品并给予大礼包
中途签单可以不用听课，直接给大礼包，每介绍一个有保单客户给20元现金奖励
签单的直接拉入VIP客户群，并给予VIP卡，达到标准的给月礼品卡
未签单的给与8面卡，VIP卡99元可以办理
新客户
有保单
没保单
未按要求完成课程
第一天：介绍有保单客户0-2人完成后领取基础礼品
第二天：介绍有保单客户0-2人完成后领取基础礼品
第三天：介绍有保单客户0-2人完成后领取基础礼品
第四天：介绍有保单客户0-2人完成后领取基础礼品
第五天：介绍有保单客户0-2人完成后领取基础礼品并给予小家电
中途未按要求达成
迟到早退
听完当天课程只能领取当天到场基础礼品
另约时间继续参加5天课程
不能连续上完5天课程
继续上课，只要不迟到早退能领取基础礼品
重新再安排5天上课时间
全勤但没能介绍5个及以上有保单客户
每天可以领取基础礼品
全勤奖励小家电
每介绍一个有保单客户有20元现金奖励
可以介绍5个不一定有保单客户
1. 新客户加入，立即获得大礼包。
2. 介绍一个保单客户，轻松赚取20元现金奖励。
3. 中途签单，无需听课，直接领取大礼包。
4. 分享给朋友，一起享受大礼包和现金奖励。
5. 新客户专享，大礼包等你来拿。
6. 介绍保单客户，轻松获得20元现金奖励。
7. 中途签单，大礼包免费送。
8. 新客户加入，立即领取大礼包和现金奖励。
9. 介绍一个保单客户，轻松获得20元现金奖励和大礼包。
可以介绍客户人数不一定
1. 新客户签单即享大礼包。
2. 介绍一个保单客户，奖励20元现金。
3. 中途签单同样可获得大礼包。
4. 无需听课，直接领取大礼包。
5. 每成功介绍一个保单客户，即可获得奖励。
6. 新客户签单，还有额外现金奖励。
7. 介绍一个保单客户，轻松赚取20元现金。
中途签单政策
不需听课
签单流程简化
快速成交
节省时间
提高效率
客户体验提升
减少等待
增加满意度
大礼包直接提供
立即获得奖励
激励客户
增加签单意愿
物质激励
实物奖励
增加价值感
现金奖励政策
介绍保单客户
激励机制
提供额外收益
增强推荐动力
现金奖励
立即兑现
增加信任度
每介绍一个客户
固定奖励金额
易于计算
明确激励
20元现金奖励
小额奖励
频繁激励
总结
中途签单优惠政策
简化流程
增加客户满意度
提供大礼包
物质奖励
现金奖励细节
鼓励客户推荐
增加签单率
提升客户参与度
明确奖励金额
透明激励
易于理解
1. 了解客户需求：通过与客户的沟通，确保我们提供的产品和服务能满足他们的需求。
2. 保单管理：跟踪客户保单状况，及时解决客户疑问，确保客户满意度。
3. 课程安排：根据客户意愿，合理安排5天课程时间，确保课程顺利进行。
4. 客户推荐：在成功邀约上课后，鼓励客户邀请更多人参加，扩大课程影响力。
1. 充分了解客户需求，提供个性化课程方案。
2. 与客户保持良好沟通，确保保单顺利进行。
3. 邀请客户参加5天课程，提高客户满意度。
4. 成功邀约上课时间，提升课程参与度。
5. 鼓励介绍新客户，扩大业务范围。
1. 未充分了解客户需求，导致课程内容与客户实际需求不符。
2. 未能在保单生效前成功邀约上课时间，影响了客户的学习计划。
3. 虽然成功邀约上课时间，但上课效果不佳，未能达到客户的期望。
4. 未能充分利用现有资源，如介绍客户人数有限，未能实现最大化的课程推广效果。
5. 在课程结束后，未能对客户进行有效的后续跟进和服务，导致客户满意度下降。
不会介绍客户
直接领取基础礼品
旅游活动（展示之前跟客户出游的照片）
康养活动（以亚健康的主题来邀约做检查）
1. 客户保单保障，邀约信心增强。
2. 5天课程吸引，潜在客户转化高。
3. 成功邀约上课，礼品直接领取。
4. 不会介绍客户？问题轻松解决。
参加5天小电器班
1. 了解客户需求，针对性推荐课程。
2. 提醒客户保单有效期，增加上课紧迫感。
3. 与客户保持良好沟通，消除顾虑。
4. 提供试听课，让客户亲身体验课程质量。
5. 制定个性化邀约方案，提高邀约成功率。
没有安排到合适时间
再找时间邀约
先安排一天简单讲解活动课程
不定期大礼活动（送手机或电动车等）
小礼品活动吸引客户（送小电器，厨具等）
1. 客户时间安排与课程时间冲突。
2. 客户工作日程紧张，无法腾出时间。
3. 客户在其他活动上已有安排，无法调整。
4. 客户需处理突发事件，影响到上课时间。
5. 客户在出差或度假期间，无法参加课程。
6. 客户在周末有其他兴趣爱好，不愿上课。
7. 客户对上课时间地点不满意，导致不愿意参加。
8. 客户因身体原因或其他特殊情况，无法按时上课。
1. 了解客户需求，提供个性化课程。
2. 课程内容丰富，涵盖保险知识与实践。
3. 灵活安排上课时间，方便客户学习。
4. 专业讲师授课，确保教学质量。
5. 课后辅导与答疑，解决客户疑问。
6. 帮助客户提升保险业务能力。
7. 建立长期合作关系，实现共赢。
8. 课程满意度调查，持续优化课程内容。
不愿上5天课
有兴趣
安排5天课程
没兴趣
后续再跟进加有保单整理客户群
不愿听课领基础礼品后续跟进加有保单整理客户群
1. 客户需求多样化，不愿上5天课。
2. 时间紧张，不愿浪费在课程上。
3. 工作繁忙，难以腾出5天时间。
4. 个人兴趣不同，对课程内容不感兴趣。
5. 学习方式多样，不愿拘泥于传统课堂。
6. 课程质量参差不齐，不愿选择不确定的5天课程。
7. 价格敏感，不愿支付过高的费用。
8. 健康问题，不愿长时间坐在课堂上。
9. 疫情影响，不愿冒险参加线下课程。
1. 客户购买了保险产品，拥有相应的保单。
2. 客户已向保险公司支付了保费，获得保单生效。
3. 客户在保单期内需要按照约定履行保障义务。
4. 客户可随时向保险公司查询保单信息和理赔事宜。
5. 客户需妥善保管好保单，以备不时之需。
客户没保单
有可以转介绍客户
介绍有保单客户每个奖励20元现金
介绍没有保单客户介绍人和新客户每人有基础礼品
没有可以转介绍客户
有实力的可以邀请参加活动，5天里再跟客户要单
没有实力的可以单独沟通下，没有意向直接放在散客群开发旅游或康养
1. 了解客户需求：通过5天课程，深入了解客户的需求和期望，以便提供更符合他们需求的保险产品和服务。
2. 提升客户满意度：通过5天课程，提高客户的保险知识和技能，帮助他们更好地理解保险产品，从而提升客户满意度。
3. 建立长期合作关系：通过5天课程，建立与客户的信任和友谊，为未来的长期合作关系奠定基础。
4. 增加销售业绩：通过5天课程，提高销售人员的保险知识和技能，帮助他们更好地向客户推销保险产品，从而增加销售业绩。
有意向了解的可以参加培训班
没意向了解的领礼品后加散客群
识别问题
客户未购买保险
缺乏保险意识
不了解保险的重要性
未意识到潜在风险
保险购买流程复杂
繁琐的申请表格
长时间的审批过程
经济因素
认为保险费用高
优先考虑其他开支
保险产品不匹配
缺乏个性化产品
产品种类单一
无法满足特定需求
信息不对称
客户不了解产品细节
销售人员未能充分解释
解决方案
提高保险意识
教育宣传
举办保险知识讲座
发布保险相关文章
强调保险的必要性
展示保险案例分析
解释保险带来的好处
简化购买流程
优化申请表格
减少不必要的信息填写
提供电子申请方式
加快审批速度
引入自动化审批系统
简化审核流程
提供经济型产品
设计低成本保险方案
开发针对不同收入水平的产品
提供灵活的支付选项
强调长期投资价值
展示保险的长期收益
提供投资回报率数据
个性化产品开发
调研市场需求
进行客户满意度调查
分析市场趋势
提供定制服务
根据客户情况定制保险计划
提供专业咨询服务
加强信息透明度
明确产品信息
提供详细的保险条款
使用易于理解的语言
增强销售人员培训
提高销售人员的专业知识
强化沟通技巧培训
跟进与反馈
定期回访客户
检查保险覆盖情况
确认客户保单状态
提供续保提醒服务
收集客户反馈
了解客户满意度
收集改进建议
持续改进服务
分析反馈数据
识别服务中的不足
制定改进措施
更新产品和服务
根据市场反馈调整产品
提升服务质量
