科技行业分析解读

科技行业分析解读思维导图，内容涵盖多个领域和技术，包括大数据、能源、心脏（能源存储）、应用等方面。

科技行业分析解读

• 大脑（大数据+算法+算计力）
  • 大数据
    • 涵义
      • 是一种生产要素（传统生产要素：土地 劳动力 资源）
      • 数据只有通过确权后，通过买卖才能变成价值
    • 中国在全球占比
      • 中国占全球大数据的27%（世界第一），每年增长3%（中国工业品类齐全，收集数据面广）
      • 中国数据70%在东部（东数西算）
      • 现开发利用占比3%，40%在沉睡
    • 数据存储在什么地方
      • 拥有大数据的大公司和平台（比如抖音 字节跳动 腾讯 医院 电力局等）
    • 大数据如何实现价值
      • 第一：数据只有实现共享才能实现价值（中国能做好，美国难）
      • 第二：其次要保证共享的数据真实、保密、安全
      • 第三：鉴于一、二所以只能国家来成立数据局、数据集团来给数据确权
      • 第四：确权后的数据，公司之间就可以通过买卖数据让数据实现价值
  • 算力
    • 芯片（中芯国际、寒武纪）
      • 存储
      • 处理
    • 数据中心
      • 不是谁都能建立数据中心的
      • 算力租赁
    • 量子计算（未来） 中科大 九章算法 是现在的算力一亿亿倍
• 心脏（能源）
  • 新能源
    • 光伏
    • 风能
    • 光能
    • 可控核聚变（2030年示范电站，20250年商用
  • 存储
    • 抽水储能
    • 化学储能
      • 固态电池
        • 现价段半固态已量产
        • 2027年固态电池突破
        • 低空经济
        • 投资关注技术突破消息
  • 输送（特高压）
• 应用
  • 低空经济
    • 飞行汽车
    • 无人机
  • 机器人
    • 关注上游（大数据 算力 算法）
    • 传感器 减速器 控制器
• 传输
  • 通信 6G（2025年定标准 2030年商用）
• 物料
• 科技投资方法论
  • 通过生命周期看渗透率占比来投资
  • 生命周期
    • 导入期（10%）
      • 渗透率占比10%
      • 这期间股市炒的是政策、消息、技术突破、炒概念
      • 处在导入期概念：6G 农用机器人 固态电池 量子计算
      • 期间投资股市长得快、资金撤出也快
    • 成长期（10%1-30%）
      • 成长早期
        • 最佳投资机会
        • 期间一般指数涨2-3倍，个股有出现10倍股
        • 已进入：AI芯片 AI模型 特高压
      • 成长后期
        • 期间投资看公司业绩，投资谨慎
        • 已进入：电动车 工业机器人
    • 成熟期（30-50%）科技股一般不投资成熟期
    • 衰退期（70%以上，不考虑投资）
  • 2025重点关注领域
    • 大脑：AI芯片 算力租赁 政务云（数据要素、数据局 数据集团等）
    • 心脏：固态电池（关注技术突破消息）
    • 应用：AI+医疗 智驾（L3） 人形机器人（零部件国产化 需等回调）